保險(xiǎn)公司理財(cái)觀念建立培訓(xùn)課件21頁(yè)ppt-保險(xiǎn)培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】營(yíng)銷人員的角色定位。壽險(xiǎn)推銷成功的第一大要素：。壽險(xiǎn)的意義與功用。同理：想要降低銀行8、4萬(wàn)億的存款，讓老百。姓相信理財(cái)規(guī)劃師的。話，首先幫助其接受。理財(cái)?shù)挠^念最為重要。讓我們先來(lái)明確兩個(gè)概念。投資是為了致富，即。創(chuàng)立財(cái)富，或可以說(shuō)。通過(guò)現(xiàn)有的資本創(chuàng)造。理財(cái)是為了治富，即治理財(cái)。富，也可以說(shuō)是通過(guò)理智的。策劃，將收入保障、資本增。值、稅收保險(xiǎn)，日常開銷等。環(huán)節(jié)統(tǒng)籌管理，以獲取新的。理財(cái)顧問(wèn)、財(cái)務(wù)規(guī)劃師的使命。協(xié)助人們做好最貼切的金錢運(yùn)。劃以達(dá)到財(cái)務(wù)獨(dú)立。理財(cái)?shù)囊疾粌H在于賺錢、管錢、在開始理財(cái)前，首先要弄清楚個(gè)人或家庭的基本財(cái)務(wù)。存款、各類定期儲(chǔ)蓄及。債券、股票、基金、期。貴重飾物及藝術(shù)收藏品。全面而完整的財(cái)務(wù)計(jì)劃主要包括。稅項(xiàng)、保險(xiǎn)、教育、財(cái)務(wù)分析的目的：經(jīng)由對(duì)家財(cái)務(wù)資源的。9人有豐富的財(cái)產(chǎn)。20人處于貧困的狀況。大多數(shù)人希望能維持現(xiàn)有的生活水平。調(diào)查數(shù)據(jù)說(shuō)明，一人在退休時(shí)要維持現(xiàn)。無(wú)論如何，僅有少數(shù)人能做到。討評(píng)估理財(cái)方案時(shí)，不
【正文】 債務(wù) 子女教育 不能工作，失能 父母養(yǎng)育 先談 活得好的 問(wèn)題，再談 錢變多 的問(wèn)題 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 18 點(diǎn)燃思考： 沒有人喜歡變老或破產(chǎn)，但兩者兼?zhèn)鋾?huì)更慘，為什么會(huì)如此？ 大多數(shù)人希望能維持現(xiàn)有的生活水平 調(diào)查數(shù)據(jù)說(shuō)明，一人在退休時(shí)要維持現(xiàn)在的生活水平要出 17%的收入來(lái)準(zhǔn)備 無(wú)論如何，僅有少數(shù)人能做到 每年都有突發(fā)事件會(huì)讓我們要儲(chǔ)蓄的比例不斷提高 19 您在跟客戶談他的 [夢(mèng)想 ]，還是談他的 [實(shí)際情況 ]，換句話說(shuō)，您是在談他的 [希望 ]，或者說(shuō) [欲望 ]，還是談他的 [需要 ] 點(diǎn)燃思考： ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 20 當(dāng)你定期為客戶檢討評(píng)估理財(cái)方案時(shí)，不要忘了提及某些尚未完成的目標(biāo)，這是后續(xù)業(yè)務(wù)的來(lái)源 點(diǎn)燃思考： 21 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 22 專家建議 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究
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