【文章內(nèi)容簡介】 用價值： 靈活的管理系統(tǒng)資源并通過對各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析 為企業(yè)決策服務(wù) 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 1． 3營銷管理 特點 客戶的信息資源 完全集成，統(tǒng)一信息、統(tǒng)一管理 銷售、服務(wù)和市場管理 的 一體化 銷售的全過程管理 以客戶為中心 嚴(yán)密的權(quán)限控制 強大 的 分析決策功能 方便靈活的分析和報告方式 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 二． 工作室 2． 1模塊構(gòu)成 2． 2功能與應(yīng)用 2． 2． 1 工作室 功能描述： 統(tǒng)計當(dāng)月業(yè)績，實時瀏覽和業(yè)務(wù)流程有關(guān)的各項信息，并可與其他員工實時交流，便于員工掌控自身工作狀態(tài) 界面 工作室 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 應(yīng)用流程 本月月績 ： 如上圖左上角所示，顯示個人當(dāng)月業(yè)績統(tǒng)計（普通員工只能看到本人業(yè)績，部門領(lǐng)導(dǎo)可以看到本人及公司本月業(yè)績） 記事板 ：快速記事本，相當(dāng)于隨手帖功能 ，如上圖右上角，用戶在 方框內(nèi)填寫內(nèi)容，點擊“保存”即可 內(nèi)部公告 ： 保留一個星期的公告， 員工可自己建立，修改及刪除， 新建公告未讀時，標(biāo)識為“ new” ，閱后，標(biāo)識取消 業(yè)務(wù)瀏覽 ： 展示“執(zhí)行日期”等于或大于當(dāng)前日期的 7 天內(nèi) 的和 用戶本人 關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)信息，只可查看，點擊信息主題即可 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 三．客戶管理 3． 1模塊構(gòu)成 3． 2功能與應(yīng)用 3． 2． 1 客戶管理 功能描述： 客戶資料的建立、修改、刪除、共享、移動、分類查詢及相關(guān)業(yè)務(wù)來往記錄的建立、修改、查詢，實現(xiàn)對客戶活動的一體化管理 界面 應(yīng)用流程 客戶管理 客戶管理 聯(lián)系人管理 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 新建客戶 ： 新建客戶 資料， 同時可對客戶添加相關(guān)聯(lián)系人。 點擊“新建”，如上圖紅圈所示――彈出“增加客戶信息 ”的網(wǎng)頁對話框，如下圖所示 根據(jù)提示填寫內(nèi)容――點擊“保存”，彈出如下對話框 點擊“添加聯(lián)系人信息”（需要繼續(xù)添加客戶信息，則點擊“繼續(xù)添加客戶信息”） ，如上圖紅圈所示 ――彈出“增加聯(lián)系人”的網(wǎng)頁對話框 ，如下圖所示 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 根據(jù)提示填寫內(nèi)容――點擊“保存”，彈出如下對話框 需要繼續(xù)添加聯(lián)系人，則點擊“繼續(xù)添加”，結(jié)束添加則點擊“關(guān)閉”，如下圖所示 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 修改客戶 ： 對應(yīng)需要修改的 客戶 名稱， 在前面小方框內(nèi)打勾， 點 擊操作欄中的“修改”，如上圖紅圈所示――彈出“修改 客戶信息 ”的網(wǎng)頁對話框 根據(jù)需要修改內(nèi)容――點擊“保存”，結(jié)果如下圖 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 刪除客戶 ： 對應(yīng)需要刪除 的 客戶 名稱， 在前面小方框內(nèi)打勾，點擊操作欄中的“刪除 ”，如上圖紅圈所示――彈出 確認(rèn) 對話框 點擊“確定”（誤操作則點擊“取消”） 客戶共享 ： 可 將自己的客戶或下屬的客戶共享給一人或多人 （ 可在主頁上進(jìn)行共享操作， 也可在客戶視圖中進(jìn)行。某客戶的共享情況可在客戶視圖中查看） 選擇需要共享的客戶，在前面的小方框內(nèi)打勾， 將鼠標(biāo)移動到“共享”上，如上圖紅圈所示 ――則出現(xiàn)下拉菜單，如下圖所示 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 選擇“共享選中的客戶”――彈出“共享客戶信息”的網(wǎng)頁對話框，如下圖所示 點擊“新增”，如上圖紅圈所示――彈出選擇用戶的網(wǎng)頁對話框，如下圖 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 選擇共享用戶，點擊“確定”，如上圖紅圈所示 ，結(jié)果如下圖 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 若要刪除共享客戶，在“用戶名稱”前的小方框內(nèi)打勾，點擊“刪除”即可，如上圖紅圈所示 如要共享某人的所有客戶 ，則選擇“共享某人的所有客戶”，如下圖紅圈所示 彈出“共享某人所有客戶信息”的網(wǎng)頁對話框，如下圖 點擊“選擇”，選擇被共享用戶；點擊“新增”，選擇授予共享權(quán)限的用戶，點擊“保存”即可，如上圖紅圈所示 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 查看共享客戶，查看自己及下屬被共享的客戶，選擇“查看所有共享客戶”即可，如下圖紅圈所示 客戶移動 ： 可 將自己的客戶或下屬的客戶移動給一人或多人 （ 客戶移動給 下級后，在上級列表中不移除；移動到非下級用戶后，在其列表中移除） 選擇需要轉(zhuǎn)移的客戶，在前面的小方框內(nèi)打勾，將鼠標(biāo)移動到“移動”上，如上圖紅圈所示――則出現(xiàn)下拉菜單，如下圖所示 選擇“移動選中的客戶”――彈出“移動客戶信息”的網(wǎng)頁對話框，如下圖所示 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 點擊“選擇”，選出移動的目標(biāo)客戶，點擊“保存”即可，如上圖紅圈所示 如要移動某人的所有客戶，則選擇“ 移動 某人的所有客戶”，如下圖紅圈所示 彈出“移動某人所有客戶信息”的網(wǎng)頁對話框，如下圖 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 選擇原 所有者及移動對象，點擊“保存”即可 查看移動客戶，查看自己及下屬被移動的客戶，選擇“查看所有移動客戶”即可，如下圖紅圈所示 查看聯(lián)系人 ： 查看和客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息（ 用戶本人客戶的聯(lián)系人或下屬客戶的聯(lián)系人可以新增，修改，刪除 ） 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 選擇要查看聯(lián)系人的客戶，在前面的小方框內(nèi)打勾，點擊“查看聯(lián)系人” ，如上圖紅圈所示――彈出“聯(lián)系人列表”的網(wǎng)頁對話框，如下圖 點擊聯(lián)系人名稱，如上圖紅圈所示，即可查看聯(lián)系人資料，也可以根 據(jù)需要新增 、 修改 、 刪除聯(lián)系人 客戶導(dǎo)出 ： 將客戶資料導(dǎo)出成 excle 文件 選中數(shù)據(jù)：導(dǎo)出選擇的某個客戶資料 所有數(shù)據(jù)：導(dǎo)出 本人及下屬的所有客戶資料 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 全部數(shù)據(jù)：導(dǎo)出公司所有客戶資料 顯示或隱藏列 ： 在“客戶一覽”中顯示或隱藏的列 點擊“顯示或隱藏列”，如上圖紅圈所示――彈出“設(shè)置隱藏列”的網(wǎng)頁對話框，如下圖 在需要顯示的列前面的小方框內(nèi)打勾，點擊“確定”即可 數(shù)據(jù)分類 ： 根據(jù)客戶類型對客戶 進(jìn)行分類查詢 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 將鼠標(biāo)放在“數(shù)據(jù)分類”上，如上圖紅圈所示，則出現(xiàn)下拉菜單，可根據(jù)需要選擇 客戶定位 ： 通過制定各種過濾條件來查詢所需客戶信息 點擊“客戶定位”，如上圖紅圈所示――彈出“客戶定位”的網(wǎng)頁對話框，如下圖 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 根據(jù)需要制定過濾條件，點擊“搜索”即可 客戶一覽 ： 瀏覽客戶信息 選擇要查看的客戶，點擊“客戶名稱”，如上圖紅圈所示――彈出“客戶視圖”的網(wǎng)頁對話框，如下圖 ， 可查看 客戶基本信息，包括和客戶有關(guān)的各種業(yè)務(wù)流程信息， 也可對各種業(yè)務(wù)流程做相應(yīng)操作 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 3． 2． 2 聯(lián) 系人管理 功能描述： 與客戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人資料的建立、修改、刪除等 界面 應(yīng)用流程 新建聯(lián)系人 ： 擁有者是用戶本人或下屬或共享的客戶的聯(lián)系人都可以添加聯(lián)系人 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 點擊“新建”，如上圖紅圈所示――彈出“增加聯(lián)系人”的網(wǎng)頁對話框，如下圖 根據(jù)提示填寫聯(lián)系人資料，點擊“保存”即可，結(jié)果如下圖 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 修改聯(lián)系人 ： 可以修改擁有者是用戶本人創(chuàng)建的客戶聯(lián)系人，或者下屬客戶的聯(lián)系人 在需要修改的“聯(lián)系人名稱”前的小方框內(nèi)打勾，點擊“修改”，如上圖紅圈所示――彈出“修改聯(lián)系人”的網(wǎng)頁對話框，如下圖所 示 根據(jù)需要修改資料，點擊“保存”，結(jié)果如下圖 刪除聯(lián)系人 ： 可以刪除用戶本人客戶的聯(lián)系人，對于共享客戶的聯(lián)系人刪除，只是 在自己的列表中 不可見， 不是真正刪除 選擇要刪除的聯(lián)系人，在前面的小方框內(nèi)打勾，點擊“刪除”，如上圖紅圈所示――彈出確認(rèn)對話框，如下圖 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊 確認(rèn)刪除則點擊“確定” 顯示或隱藏列 ： 可以選擇“聯(lián)系人一覽”中要顯示 或隱藏 的列 點擊“顯示或隱藏列”，如上圖紅圈所示――彈出“設(shè)置隱藏列”的網(wǎng)頁對話框，如下圖 根據(jù)需要在要顯示的列前的小 方框內(nèi)打勾，點擊“確定”即可 聯(lián)系人一覽 ： 點擊聯(lián)系人名稱， 如下圖紅圈所示， 進(jìn)入聯(lián)系人視圖可對聯(lián)系人資料 (擁有者是用戶本人或下屬 )進(jìn)行修改刪除操作 浙江電信紹興分公司 營銷管理用戶 手冊