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正文內(nèi)容

私募投資基金投資者風險問卷調(diào)查(機構版)(編輯修改稿)

2024-11-09 07:56 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ,貴公司(機構)對這項投資的收益有何期望【】 A獲得超越故股市表現(xiàn)的高收益,同時愿意承受比股市更大的波動 B獲得和股市相近的收益,同時愿意承受與股市相近的波動 C遜于市場表現(xiàn),但能取得適度盈利,同時波動較小 D長期收益高于定期存款,同時波動比較小 E收益高度穩(wěn)定,但略有薄利(機構)計劃的投資期限有多長【】 A10年以上 B710年 C46年 D13年 E1年以內(nèi)五、風險偏好【了解貴公司(機構)的風險承受能力,包括財務狀況、投資知識、投資經(jīng)驗、愿意接受的投資期限、投資目標等及風險偏好】(機構)對今后三年投資表現(xiàn)的態(tài)度【】 A尋求資金的較高收益和成長性,不介意虧損,愿意為此承擔有限本金損失 B保守投資,能容忍虧損,不希望本金損失,愿意承擔一定幅度的收益波動 C厭惡風險,難以容忍任何虧損,不希望本金損失,希望獲得穩(wěn)定回報 D期望至少能略有回報,貴公司(機構)預期主營業(yè)務收入會有何變化【】 A顯著增長 B有一定增長 C保持不變 D可能會有所下降 E顯著下降(機構)認為本公司(機構)能承受的最大投資損失是多少【】 A10%以內(nèi) / 7 B10%30% C30%50% D超過50% ,貴公司(機構)會采取什么態(tài)度【】A視具體跌幅情況而定 B盡快贖回,改其他投資方式C堅持長線,注重大局,不因為一時的虧損就輕易贖回 D耐心等待大勢時加大投資比重,彌補虧損 E會頻繁進行贖回與投資,注重短期收益最大化,下列哪一種可能得投資組合回報是貴公司(機構)最滿意的【】 第一年 第二年第三年第四年第五年平均回報21%11% 7% 5% 3%40% 26%4% 3% 8%31% 18% 6%4% 3%12% 9% A 14% B 9% C6% D 2% E 3% 21% 2% 6% 3%0% 3%7% 3%注:[私募基金投資者風險識別能力和承擔能力分為保守型、穩(wěn)健型,平衡型,成長型、進取型等五大類]以上問題的總分為100分,根據(jù)貴公司(機構)所選擇的問題答案,貴公司(機構)對投資風險的整體承受程度及貴公司(機構)的風險偏好總得分為:______分。根據(jù)投資者風險承受能力評估評分表的評價,貴公司(機構)的風險承受能力為:_______________(機構根據(jù)評級方式自己填寫),適合貴公司(機構)的基金產(chǎn)品評級為_____________(機構根據(jù)評級方式自己填寫)。/ 7 聲明:本公司(機構)已如實填寫《私募基金投資者風險問卷調(diào)查(機構版)》,并了解了本公司(機構)的風險承受類型和適合購買的產(chǎn)品類型。投資機構蓋章:日期:代理人簽字:日期:經(jīng)辦員簽字:日期:募集機構(蓋章):日期:7 / 7第三篇:私募投資基金投資者風險問卷調(diào)查(個人版)私募投資基金投資者風險問卷調(diào)查(個人版)投資者姓名:____________ 填寫日期:_____________風險提示:私募基金投資需承擔各類風險,本金可能遭受損失。同時,私募基金投資還要考慮市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險等各類投資風險。您在基金認購過程中應當注意核對自己的風險識別和風險承受能力,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的私募基金。以下一系列問題可在您選擇合適的私募基金前,協(xié)助評估您的風險承受能力、理財方式及投資目標。請簽字承諾您是為自己購買私募基金產(chǎn)品【 】請簽字確認您符合以下何種合格投資者財務條件:符合金融資產(chǎn)不低于300萬元(金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權益等)【 】符合最近三年個人年均收入不低于50萬元【 】一、基本信息您的姓名【 】聯(lián)系方式【 】證件類型【 】證件號碼【 】您的年齡介于【 】 A 1830歲 B 3150歲 C 5165歲 D 高于65歲你的學歷【 】 A 高中及以下 B 中?;虼髮?C 本科 D 碩士及以上您的職業(yè)為【 】 A 無固定職業(yè) B 專業(yè)技術人員 C 一般企事業(yè)單位員工 D 金融行業(yè)一般從業(yè)人員二、財務狀況您的家庭可支配年收入為(折合人民幣)?【A 50萬元以下 B 50—100萬元 C 100—500萬元 D 500—1000萬元】 E 1000萬元以上在您每年的家庭可支配收入中,可用于金融投資(儲蓄存款除外)的比例為?【 】 A 小于10% B 10%至25% C 25%至50% D 大于50%三、投資知識及投資經(jīng)驗您的投資知識可描述為:【 】 :基本沒有金融產(chǎn)品方面的知識:對金融產(chǎn)品及其相關風險具有基本的知識和理解 :對金融產(chǎn)品及其相關風險具有豐富的知識和理解您的投資經(jīng)驗可描述為:【 】 A、除銀行儲蓄外,基本沒有其他投資經(jīng)驗 B、購買過債券、保險、銀行理財?shù)壤碡敭a(chǎn)品 C、參與過股票、基金、外匯等產(chǎn)品的交易 D、參與過權證、期貨、期權等產(chǎn)品的交易您有多少年投資基金、股票、信托、外匯、私募證券或金融衍生產(chǎn)品等風險投資品的經(jīng)驗?【 】 A、沒有經(jīng)驗 B、少于2年 C、2至5年 D、5至10年 E、10年以上四、投資目標投資于理財、股票、基金等金融投資品(不含存款和國債)時,您計劃的投資期限是多久?【 】 A、1年以下B、1年(含)至3年(含)C、3年(不含)至5年(含)D、5年(不含)以上您的投資目的是?【 】 A、資產(chǎn)保值 B、資產(chǎn)穩(wěn)健增長 C、資產(chǎn)迅速增長五、風險偏好以下哪項描述最符合您的投資態(tài)度?【 】 A、厭惡風險,不希望本金損失,希望獲得穩(wěn)定回報 B、保守投資,不希望本金損失,愿意承擔一定幅度的收益波動C、尋求資金的較高收益和成長性,愿意為此承擔有限本金損失D、希望賺取高回報,愿意為此承擔較大本金損失假設有兩種投資:投資A預期獲得10%的收益,可能承擔的損失非常??;投資B預期獲得30%
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