【文章內容簡介】 50 %，比 2021 年提高 34 個百分點。 （ 3） 產業(yè)集中度不斷提高。我國最大的十家水泥企業(yè)集團產量占全國的水泥產量比重達到 15%，較 2021 年初期提高 11 個百分點，安徽海螺集團水泥產量已超過 7700 萬 t。 （ 4） 重大關鍵技術和裝備國產化取得新進展。日產 4000t、 5000t水泥成套裝備國 產化率達到 95%以上。截至 2021 年底，國內采用國產技術和裝備建設的新型干法水泥生產線已經達到 700 多條，水泥結構調整有了突破性進展，徹底改變了我國水泥工藝技術和裝備依賴進口的局面。 （ 5） 水泥工藝技術和裝備大量出口。我國水泥工藝技術和裝備已走出國門，出口到世界多個國家，并且已打入到歐洲市場。如俄羅斯、沙特、阿聯(lián)酋、伊朗、越南、老撾、泰國、塔吉克斯坦、哈薩克斯坦、意大利等國，在沙特和阿聯(lián)酋，采取總承包方式各簽訂了 1 條日產 10000t 水泥生產線。目前中國水泥裝備已占國際市場份額 30%左右，中國水泥裝備三分天下 有其一。 （ 6） 水泥綜合能耗下降裝備水平的提升使我國水泥工業(yè)能耗水平顯著降低， 2021 年 噸 水泥綜合能耗 142kg 標煤，比 2021 年末下降15 %。 （ 7） 經濟效益大幅度提高。 2021 年 水泥銷售收入 3217 億元，比上年增長 %，實現(xiàn)利潤總額 150 億元，比上年增長 %，是 — 17 — 歷史上效益最好的年份。 （ 8） 水泥和熟料出口量增加。 2021 年水泥和熟料累計出口 3613萬 t，其中水泥出口 1941 萬 t，熟料出口 1672 萬 t。出口量同比增長63%。出口金額 億美元，同比增長 %。 水泥工 業(yè)發(fā)展思路 中國水泥工業(yè)產業(yè)政策指導思想是貫徹落實科學發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，控制總量，以優(yōu)化地區(qū)布局和結構調整為重點，以市場為導向，以效益為中心，大力發(fā)展循環(huán)經濟，保護生態(tài)環(huán)境，依靠技術進步，推動企業(yè)聯(lián)合重組，實現(xiàn)水泥工業(yè)科學發(fā)展，滿足國民經濟發(fā)展需要。 一是推動企業(yè)跨部門、跨區(qū)域的重組聯(lián)合，向集團化方向發(fā)展，逐步實現(xiàn)集約化經營和資源的合理配置，提高水泥企業(yè)的生產集中度和競爭能力。 2021 年底前，各地要淘汰各種規(guī)格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術裝備，進一步消減機立窯生產能力，有條件的地區(qū)要 淘汰全部機立窯。地方各級人民政府要依法關停并轉年產規(guī)模小于 20 萬t 和環(huán)?；蛩噘|量不達標的企業(yè)。 二是加快技術進步，鼓勵采用先進的工藝和裝備提升技術水平，縮小與世界先進水平的差距。污染物排放要符合國家和地方排放標準，滿足國家或地方污染物排放總量控制要求。 發(fā)展大型新型干法水泥工藝，推動水泥工業(yè)結構調整和產業(yè)升級，厲行資源節(jié)約，保護生態(tài)環(huán)境，堅持循環(huán)經濟和可持續(xù)發(fā)展，走新型工業(yè)化發(fā)展道路。 三是進一步提高企業(yè)集中度，促進水泥工業(yè)的企業(yè)集團化，生產專業(yè)化，管理現(xiàn)代化。充分利用我國水泥工業(yè)現(xiàn)有基礎和企業(yè)的積極性， 推進改組改制，優(yōu)化產業(yè)組織結構。 國家鼓勵企業(yè)實施改善品種、提高質量、節(jié)能降耗、環(huán)境保護等方面的技術改造。 項目建設符合水泥產業(yè)政策 — 18 — 為加快推進水泥工業(yè)結構調整和產業(yè)升級，引導水泥工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，實現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化，根據(jù)國務院頒布的《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》（國發(fā)〔 2021〕 40 號）和《國務院關于加快推進產能過剩行業(yè)結構調整的通知》（國發(fā)〔 2021〕 11 號）精神， 2021年 4 月 13 日，國家發(fā)展改革委、財政部、國土資源部、建設部、商務部、中國人民銀行、國家質量監(jiān)督檢驗總局、國家環(huán)保總 局等八部委以“發(fā)改運行【 2021】 609 號”發(fā)布了《印發(fā)關于加快水泥工業(yè)結構調整的若干意見的通知》， 2021 年 10 月 17 日，國家發(fā)改委又以“ 50 號令”發(fā)布了《水泥工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策》，要求全面貫徹落實科學發(fā)展觀，切實轉變經濟增長方式。堅持總量控制，依靠發(fā)展促調整，通過調整促提高。加強資源節(jié)約與綜合利用，發(fā)展循環(huán)經濟。推動企業(yè)跨部門、跨區(qū)域的重組聯(lián)合，向集團化方向發(fā)展，逐步實現(xiàn)集約化經營和資源的合理配置，提高水泥企業(yè)的生產集中度和競爭能力。積極參與國際競爭，實現(xiàn)水泥工業(yè)由大變強和可持續(xù)發(fā)展。 “水泥工業(yè)產業(yè)發(fā) 展政策”明確指出，國家鼓勵地方和企業(yè)以淘汰落后生產能力方式發(fā)展新型干法水泥，重點支持在有資源的地區(qū)建設日產 4000t 及以上規(guī)模新型干法水泥項目，建設大型熟料基地；在靠近市場的地區(qū)建設大型水泥粉磨站。 《水泥工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策》要求，到 2021 年，新型干法水泥比重達到 70%以上。日產 4000t 以上大型新型干法水泥生產線，技術經濟指標達到噸水泥綜合電耗小于 95kWh，熟料熱耗小于 740kcal/kg。到 2020 年，企業(yè)數(shù)量由目前 5000 家減少到 2021 家，生產規(guī)模 3000萬 t 以上的達到 10 家， 500 萬 t 以上的達到 40 家?；緦崿F(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化，技術經濟指標和環(huán)保達到同期國際先進水平。 本項目建設規(guī)模為一條 4500t/d 熟料水泥生產線，技術經濟指標達到國內先進水平。屬國家鼓勵發(fā)展的日產 4000t 以上規(guī)模生產線，它的實施將促進和實現(xiàn)所在地區(qū)水泥工業(yè)的產業(yè)結構調整，符合國家水泥產業(yè)政策。 項目建設符合國家水泥產業(yè)規(guī)劃布局要求 — 19 — 為了貫徹落實科學發(fā)展觀，按照循環(huán)經濟理念，走新型工業(yè)化道路，加快水泥產業(yè)結構調整和促進產業(yè)升級，指導我國水泥工業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，改變水泥工業(yè)產業(yè)結構不合理，整體競爭力不強的狀況，實現(xiàn) 水泥工業(yè)經濟增長方式的轉變。國家發(fā)改委于 2021 年 10 月 17日發(fā)布了《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》（國家發(fā)展改革委“發(fā)改工業(yè)【 2021】 2222 號”）。 《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”）指出，當前我國水泥工業(yè)還存在以下問題：一是整體發(fā)展水平粗放，不符合新型工業(yè)化的要求，資源、能源消耗高，污染嚴重，生態(tài)和環(huán)境壓力越來越大；二是結構性矛盾突出，落后立窯水泥比重仍比較大，生產企業(yè)數(shù)量多，產業(yè)集中度低。 “規(guī)劃”指出， 當前我國正處于全面建設小康社會的關鍵發(fā)展階段，國內國際環(huán)境總體上都有利于我國加快發(fā)展。水泥 工業(yè)作為基礎性原材料行業(yè)，與國民經濟關聯(lián)度比較高，隨著推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程，基礎設施建設步伐加快，城鄉(xiāng)居民住房水平升級，都將拉動水泥工業(yè)的快速發(fā)展。此外，在 國家 鼓勵 新型干法水泥技術 推廣 和 實施 裝備國產化 政策的引導下 ， 已經 解決了制約新型干法水泥設備依賴進口 的 問題，降低了投資 成本 ，為大力發(fā)展新型干法水泥創(chuàng)造了有利條件。 綜合考慮國情及水泥生產和消費現(xiàn)狀，借鑒國際工業(yè)化國家水泥消費變化經驗，在今后較長一段時間內，水泥消費都將保持在較高的水平。 根據(jù)對美國、德國、法國、日本等發(fā)達國家水泥消費量的分析，當人均累積水泥 消費量達到 12~14t，年人均水泥消費量為 600~700kg的時候，水泥消費量達到飽和，消費總量和人均消費量開始呈緩慢下滑的趨勢。 2021 年我國人均水泥消費量 806kg，人均累積消費量 。與發(fā)達國家相比，人均累積消費量還比較低，隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，水泥消費還有較大增長空間。據(jù)測算， 2021~2021 年間，人均水泥累積消費量將達到 14t，人均水泥消費量為 900kg，水泥年需求總量約 — 20 — 為 億 t。 從布局的源頭上，對新型干法水泥項目進行規(guī)劃是水泥總量控制的基礎和前提。水泥項目布點受資源的條件制約。 各地區(qū)要從我國區(qū)域經濟發(fā)展不平衡、水泥消費水平相差較大的實際情況出發(fā)，根據(jù)水泥產品附加值較低、保質期有限、不宜遠距離運輸?shù)奶攸c，綜合考慮資源、能源、環(huán)境容量等配套條件，合理布局，協(xié)調發(fā)展。東部地區(qū)經濟相對發(fā)達，水泥工業(yè)已形成較大規(guī)模，隨著土地、環(huán)保壓力不斷加大，應嚴格控制產能的擴張，以重點改造現(xiàn)有企業(yè)為主，不再鋪新攤子；中部地區(qū)石灰石資源比較豐富，交通運輸便利，水泥工業(yè)正處于快速發(fā)展時期，在滿足本地區(qū)水泥需求的同時也可兼顧周邊地區(qū)的需要，應依托老企業(yè)擴建日產 4000t 以上生產線，盡快形成合理的經濟規(guī)模；西部 地區(qū)新型干法水泥發(fā)展薄弱，應重點支持，要以減少運輸壓力和滿足本地區(qū)需求為原則，發(fā)展建設日產2021t 以上的新型干法水泥，加快淘汰落后，促進西部地區(qū)水泥工業(yè)結構升級。 市場預測 概述 廣西壯族自治區(qū)地處我國西南端，南瀕北部灣，東鄰廣東、海南和港澳，西靠云南，北接貴州、湖南，西南與越南交界，是整個西南地區(qū)唯一的沿海、沿邊、沿江省份。改革開放以來，特別是新世紀以來全區(qū)經濟增長速度較快，全區(qū)生產總值由 2021年的 2080億元增加到2021年的 4016億元，增加 1936億元， “十五 ”時期年均增長 ％。財政收入由 2021年的 220億元增加到 2021年的 ，增加 億元， “十五 ”時期年均增長 ％。 2021年人均生產總值越過 1000美元，人均財政收入越過 1000元人民幣，標志著我區(qū)經濟發(fā)展進入了新階段。 2021年生產總值增長到 ，按可比價格計算，比上年增長 %。全省的固定資產投資也頗具規(guī)模， 2021年廣西完成全社會固定資產投資 ，比上年增長 27%。 2021年廣西全區(qū)水泥產量 t，比上年增長 %，其中新 — 21 — 型干法水泥 產量 1600多萬 t，占總產量的 47%，略低于于全國平均水平。 廣西區(qū)內市場 歷年的水泥消費和生產狀況 隨著廣西經濟的持續(xù)發(fā)展，水泥產量也同幅增長，從 1991 年的962 萬 t，到 2021 年的 萬 t，年均增長 %。 近年來，在國家產業(yè)政策的引導和市場需求的雙重作用下，廣西新型干法水泥發(fā)展取得了顯著的成績，新型干法水泥的總量及比例不斷上升，水泥行業(yè)結構得到了很大改善。特別是華潤和海螺兩大水泥集團在廣西建設新型干法生產線，推動了廣西新型干法水泥工業(yè)的發(fā)展。 截至 2021 年 末，廣西共有水泥企業(yè) 280 多家，其中規(guī)模以上水泥企業(yè) 230 家；全區(qū)水泥產量 萬 t，平均產量約為 萬 t。截至 2021 年底，廣西共有 17 條新型干法水泥生產線，新型干法生產能力約為 1960 萬 t，其中 2021 年新型干法水泥產量 1600 多萬 t，占產量的 47％。 盡管廣西水泥工業(yè)結構調整取得了較大成績，但是落后生產能力仍然占一半，且廣西水泥生產能力遠大于產量，設備的利用率低，特別是一些需要淘汰的落后生產能力，由于受到成本、環(huán)保、質量等方面的限制，開工不足。為了更好地貫徹國家降低能耗建設節(jié)約型社會的政 策，國家發(fā)改委于 2021 年初發(fā)布了《關于做好淘汰落后水泥生產能力有關工作的通知》，通知要求各地區(qū)嚴格執(zhí)行水泥工業(yè)發(fā)展政策，并對各省市的淘汰落后生產能力提出了明確的要求，根據(jù)《通知》要求，廣西要在 2021～ 08 年淘汰 300 萬噸落后生產能力，在 2021～2021 年淘汰落后生產能力 500 萬噸，四年間共計淘汰 800 萬噸落后生產能力。 水泥產量的增加，使廣西水泥自 90 年代開始出現(xiàn)過剩，許多廠家紛紛在省外和海外尋找市場。 1990 年以來，每年出省水泥基本保持在總產量的 30%以上，而且相當一部分都是優(yōu)質回轉窯水泥。隨著經濟 發(fā)展，市場對水泥需求的結構逐漸改變，對優(yōu)質新型干法水泥的 — 22 — 需求越來越比例和數(shù)量不斷增加，也刺激了新型干法水泥工業(yè)的發(fā)展。 廣西水泥生產展望及需求預測 “十一五 ”時期是我國水泥工業(yè)結構調整的重要時期，也是廣西水泥工業(yè)調整結構，新型干法大力發(fā)展的時期， 2021～ 2021 年四年間廣西需要淘汰掉 800 萬噸生產能力，平均每年需要淘汰 200 萬噸。 “十一五 ”時期，華潤、海螺等大型生產企業(yè)將繼續(xù)在廣西布點建設新型干法生產線，預計到 2021 年，廣西水泥生產能力將達到 5000 萬噸，其中新型干法生產能力 4000 萬 噸，占總生產能力的 80％，基本完成結構調整。 “十一五 ”時期，廣西主要任務就是 “四個廣西 ”建設，即 “富裕 廣西 、文化 廣西 、生態(tài) 廣西 、平安 廣西 ”，并提出了一些具體目標： （ 1）經濟總量要上新臺階。在優(yōu)化結構、提高效益和降低消耗的基礎上，實現(xiàn)生產總值年均增長 10％左右， 2021 年人均生產總值比 2021 年翻一番以上；期末萬元生產總值能源消耗降低 10％；財政收入年均增長 14％左右；全社會固定資產投資年均增長 16％左右。 （ 2）經濟結構要上新層次。三次產業(yè)結構由 2021 年的∶ 39∶ ，提升為 2021 年的 18∶ 44∶ 38，其中工業(yè)增加值占生產總值比重達到 39％；期末全區(qū)城鎮(zhèn)化率達到 40％。 （ 3）區(qū)域協(xié)調發(fā)展要有新突破。北部灣（廣西）經濟區(qū)全面開放開發(fā)取得重大進展，基礎設施進一步完善，現(xiàn)代工業(yè)和物流業(yè)等產業(yè)布局初步形成，對全區(qū)開放的帶動作用明顯增強；中心城市聚集輻射功能進一步提升，縣城和小城鎮(zhèn)加快發(fā)展，城市群和城鎮(zhèn)帶初步形成；社會主義新農村建設取得明顯成效；縣域經濟加快發(fā)展，期末縣域單位平均生產總值達到 30 億元以上。 按照制定的發(fā)展目標， “十一五 ”期間廣西全社會固定資產投資將累計投入超過 億元，其水泥消費 量累計超過 億噸，其中到2021 年廣西水泥消費量將會達到 3500 萬噸。 主要目標市場分析 — 2