【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 區(qū)探明保有資 源量之和為 億噸，占探明保有資源量的 %。除臺(tái)灣省外，煤炭資源量小于 500億噸的 17個(gè)省區(qū)煤炭資源量之和僅為 億 噸，僅占全國(guó)煤炭資源量的 %；探明保有資源量?jī)H為 億噸，僅占全國(guó)探明保有資源量的 %。 我國(guó)煤炭資源煤類分布 （ 1）按性質(zhì)分煤類分布 在我國(guó)，褐煤資源量 億 噸，占我國(guó)煤炭資源總量的 %；褐煤探明保有資源量 億噸，占全國(guó)探明保有資源量的 %；主要分布于內(nèi)蒙古東部、黑龍江東部和云南東部。 低變質(zhì)煙煤（長(zhǎng)焰煤、不粘煤、弱粘煤）資源量 億噸，占全國(guó)煤炭資源總量的 %；低變質(zhì)煙煤探明保有資源量 億噸，占全國(guó)探明保有資源量的 %；主要分布于我國(guó)新疆、陜西、內(nèi)蒙古、寧夏等省區(qū)，甘肅、遼寧、河北、黑龍江、河南等省低變質(zhì)煙煤資源也比較豐富。成煤時(shí)代以早、中侏羅世為主，其次是早白堊世、石炭二疊紀(jì)。 中變質(zhì)煙煤（ 氣煤、肥煤、焦煤和瘦煤）資源量為 億噸，占全國(guó)煤炭資源總量的 %；中變質(zhì)煙煤探明保有資源量 億噸，占全國(guó)探明保有資源量的 %；我國(guó)中變質(zhì)煙煤主要分布于華北石炭二疊紀(jì)和華南二疊紀(jì)含煤地層中。在中變質(zhì)煙煤煤中，氣煤資源量為 億噸 ，占全國(guó)煤炭資源總量的 %；氣煤探明保有資源量 億噸，占全國(guó)探明保有資源量的 %；焦煤資源量 億噸，占全 國(guó)煤炭資源總量的 %，焦煤探明保有資源量 億噸，占全國(guó)探明保有資源 量的 %。 高變質(zhì)煤資源量為 億噸，占我國(guó)煤炭資源總量的 %；高變質(zhì)煤探明保有資源量 億噸，占全國(guó)探明保有資源量的 %；高變質(zhì)煤主要分布于山西、貴州和四川南部。 10 （ 2）按用途分煤類分布 ① 煉焦煤分布 我國(guó)煉焦煤儲(chǔ)量占全球的 40%左右，是最大的煉焦煤賦存國(guó)。我國(guó)埋藏深度在 1000 米以內(nèi)的煉焦煤資源的 80%分布在山西省和貴州省。山西省煉焦煤探明儲(chǔ)量為 1545 億噸，占全國(guó)煉焦煤探明儲(chǔ)量的 56%；山西省煉焦煤可采儲(chǔ)量為 332億噸 ,占全國(guó)煉焦煤可采儲(chǔ)量的 %，山西 省煉焦煤可采儲(chǔ)量和探明資源儲(chǔ)量均居全國(guó)首位。煉焦煤探明資源儲(chǔ)量占全國(guó)第 5 位的分別是安徽?。?236億噸）、山東?。?173 億噸）、貴州?。?98 億噸）、黑龍江?。?98億噸）。 山西省煉焦煤資源與全國(guó)相比，主焦煤、氣煤和低揮發(fā)份瘦煤相對(duì)較多，強(qiáng)粘結(jié)的肥煤相對(duì)較少。山西省優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源主要分布在河?xùn)|煤田（離石、柳林和鄉(xiāng)寧礦區(qū)）、西山煤田（古交、東社礦區(qū)）和霍西煤田（霍州、靈石和汾孝礦區(qū)）。 雖然國(guó)內(nèi)煉焦煤探明資源豐富，但強(qiáng)粘結(jié)性的主焦煤、肥煤資源不足，煤種結(jié)構(gòu)不夠合理，這主要體現(xiàn)在焦炭生產(chǎn)過(guò)程中主焦煤、肥 煤占比在 60%左右。煉焦煤探明資源儲(chǔ)量中氣煤儲(chǔ)量占 %，肥煤儲(chǔ)量占 %，主焦煤儲(chǔ)量占 %，瘦煤儲(chǔ)量占 %，其他未分牌號(hào)的煉焦煤占 2%。 ② 無(wú)煙煤分布 我國(guó)無(wú)煙煤地區(qū)保有儲(chǔ)量分布極不均衡，主要集中于中西部地區(qū)，其中晉陜蒙西保有儲(chǔ)量為 億噸，是全國(guó)儲(chǔ)量的近一半。無(wú)煙煤資源集中分布在山西和貴州兩省。從大區(qū)分布看，華北區(qū)、西南區(qū)分別占全國(guó)儲(chǔ)量的 1/2 和 1/3，中南區(qū)占 10%，華東區(qū)、西北區(qū)都低于 5%，華北區(qū)則低于 %。 我國(guó)無(wú)煙煤特大型礦區(qū)位于貴州和山西。目前生產(chǎn)的大型礦區(qū)有 陽(yáng)泉、焦作、京西、晉城、汝箕溝等。尚未開采的特大型礦區(qū)有貴州的織金 —— 納雍，山西的陽(yáng)城和高平礦區(qū)。這 3 個(gè)礦區(qū)的無(wú)煙煤約占全國(guó)無(wú)煙煤儲(chǔ)量的一半左右。此外，全國(guó)尚有儲(chǔ)量在億噸以上的中小型礦區(qū) 49 個(gè)。 ③ 褐煤分布 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)褐煤資源量只有 2118 億噸，與世界褐煤資源量約占世界煤炭資源總量的 1/3 相比，比例很低，約占全國(guó)總資源儲(chǔ)量的 1/20 以下，主要分布在內(nèi)蒙古東部、云南東部，東北和華南也有少量分布。 3 我國(guó)煤炭行業(yè)定義、發(fā)展歷程、現(xiàn)狀和問(wèn)題 煤炭是我國(guó)的基礎(chǔ)能源和重要原料，應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。我國(guó) 是世界上少數(shù)幾個(gè)以煤炭為主要能源的國(guó)家之一。煤炭在我國(guó)一次性能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位， 50 年代曾高達(dá) 90％。隨著大慶油田、渤海油田的發(fā)現(xiàn)和開發(fā)，一次性能源結(jié)構(gòu)才有了一定程度的改變，但是煤炭在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中仍11 然占到 70％以上。因此，煤炭和煤炭行業(yè)對(duì)于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展意義十分重大。 我國(guó)煤炭行業(yè)定義 我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)主要指煤炭采選業(yè)，包括無(wú)煙煤、煙煤、褐煤等原煤煤種的開采與洗選。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，煤炭采選業(yè)分為煤炭開采業(yè)和煤炭洗選業(yè)。 根據(jù)煤的煤化程度和工藝性能指標(biāo)，煤炭開采和洗選業(yè)可分為三個(gè)子行 業(yè)： （ 1）煙煤和無(wú)煙煤的開采洗選：指對(duì)地下或露天煙煤、無(wú)煙煤的開采，以及對(duì)采出的煙煤、無(wú)煙煤及其他硬煤進(jìn)行洗選、分級(jí)等提高質(zhì)量的活動(dòng)。 （ 2）褐煤的開采洗選：指對(duì)褐煤（煤化程度較低的一種煤炭）的地下或露天開采，以及對(duì)采出的褐煤進(jìn)行洗選、分級(jí)等提高質(zhì)量的活動(dòng)。 （ 3）其他煤炭采選：指對(duì)生長(zhǎng)在古生代地層中的含碳量低、灰分高的煤炭資源（如石煤、泥炭）的開采。 我煤炭行業(yè)發(fā)展歷程 建國(guó)后，國(guó)家對(duì)煤炭行業(yè)的管理政策歷經(jīng)了數(shù)次調(diào)整，煤炭行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)主要階段。 （ 1） 1949 年至 1980 年的計(jì)劃經(jīng)濟(jì) 時(shí)期。 從建國(guó)后到 80 年代之前，我國(guó)煤炭行業(yè)也像所有其他行業(yè)一樣，完全在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的環(huán)境下運(yùn)行，所有的煤炭生產(chǎn)任務(wù)都由國(guó)有企業(yè)承擔(dān)。企業(yè)的建設(shè)與發(fā)展基本上依賴國(guó)家投資，企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、定價(jià)完全遵從政府計(jì)劃。 （ 2） 80 年代和 90 年代上半期的粗放發(fā)展時(shí)期。 80 年代初，隨著改革開放政策的實(shí)施，各個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨于活躍，社會(huì)經(jīng)濟(jì)對(duì)作為基礎(chǔ)能源的煤炭的需求量猛增，煤炭供應(yīng)緊張。煤炭供應(yīng)緊張成為制約國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的因素。針對(duì)這一情況，國(guó)家放寬了對(duì)煤炭行業(yè)的管理政策，在加快發(fā)展國(guó)有重點(diǎn)煤礦發(fā)展的同時(shí)，鼓勵(lì)發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)小煤礦 。 1983 年 4 月，國(guó)務(wù)院頒布了《關(guān)于加快發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的八項(xiàng)措施》的文件，提出要 積極發(fā)展地方國(guó)營(yíng)煤礦和小煤礦 ，倡導(dǎo) 大中小煤礦并舉 的政策。隨后的 1984 年和 1985 年，政府分別提出 有水快流 和 國(guó)家、集體、個(gè)人一齊上，大中小煤礦一起搞 的方針。其結(jié)果是我國(guó)煤礦數(shù)量迅速增加，產(chǎn)業(yè)集中度極低。截至到 1997 年底，我國(guó)共有大小礦井 萬(wàn)處，其中 萬(wàn)處為小礦井，占比接近總數(shù)的 94%。 （ 3） 1998 年至今的整頓治理期。 由于前一階段粗放型管理政策的引導(dǎo)，煤炭行業(yè)在 80年代和 90年代前半期雖然發(fā)展速度迅猛 ，但質(zhì)量相當(dāng)?shù)拖?。過(guò)低的產(chǎn)業(yè)集中度造成供需兩端信息傳導(dǎo)不暢，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極度激烈，價(jià)格秩序混亂，全行業(yè)陷入不景氣。 1996 年第二季12 度開始出現(xiàn)了煤炭供大于求的局面，這種局面一直維持到 2021 年。在這種混亂的行業(yè)秩序下，我國(guó)國(guó)有大型煤礦經(jīng)營(yíng)舉步維艱。針對(duì)這一情況，中央在 1998年撤銷了煤炭工業(yè)部，將重點(diǎn)煤礦下放給各地方政府，并針對(duì)煤炭行業(yè)的問(wèn)題相繼頒布了若干政策，整個(gè)煤炭行業(yè)進(jìn)入了整頓期。 我國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 經(jīng)過(guò)多年治理整頓，我國(guó)煤炭產(chǎn)量不斷增加，煤炭在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中保持了主體地位。煤炭行業(yè)集中度大大提 高，行業(yè)監(jiān)管日益規(guī)范、嚴(yán)格。 煤炭產(chǎn)量不斷增加 改革開放以來(lái)，我國(guó)煤炭產(chǎn)量不斷增加（如下圖所示）。 1980 年全國(guó)煤炭產(chǎn)量 億噸， 1989 年突破 10億噸大關(guān)， 2021 年突破 20 億噸大關(guān)， 2021 年末已經(jīng)達(dá)到 億噸。目前我國(guó)是世界第一大產(chǎn)煤國(guó)，煤炭產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的35%以上。 圖 31 我國(guó)煤炭產(chǎn)量 數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（歷年）。 煤炭在我國(guó)能源生產(chǎn)消費(fèi)中占據(jù)主導(dǎo)地位 我國(guó)是“富煤、貧油、少氣”的國(guó)家，這一特點(diǎn)決定了煤炭將在一次性能源生產(chǎn)和消費(fèi)中占據(jù)主導(dǎo)地 位并且長(zhǎng)期不會(huì)改變。改革開放以來(lái)，在我國(guó)一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)構(gòu)成中，煤炭始終占據(jù) 70%左右的比例（如下表所示）。 表 32 我國(guó)能源生產(chǎn)與消費(fèi)結(jié)構(gòu) 年份 煤炭占能源生產(chǎn)總量的比重（ %） 煤炭占能源消費(fèi)總量的比重（ %） 原 煤 原 油 天然氣 其他 原 煤 原 油 天然氣 其他 1980 3 1985 2 13 1990 19 2 79 1991 2 1992 2 2 1993 74 2 79 1994 1995 0 1996 75 2 1997 2 1998 1999 2021 2021 73 2021 2021 7 2021 2021 12 3 2021 2021 2021 3 2021 74 2021 數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（歷年）。 總體產(chǎn)能過(guò)剩，局部地區(qū)供不應(yīng)求 我國(guó)是世界煤炭第一大生產(chǎn)國(guó)，但是同時(shí)也是第一大消費(fèi)國(guó)。 20 世紀(jì) 90年代以后，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)煤炭的需求迅速增加，國(guó)內(nèi)的煤炭產(chǎn)量無(wú)法完全滿足市場(chǎng)需求，煤炭進(jìn)口量逐年增加，但是相對(duì)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量而言進(jìn)口規(guī)模不大。自 2021 年起，一方面由于我國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格上漲刺激了煤炭生產(chǎn)，另一方面由于國(guó)際金融危機(jī)的沖擊使得國(guó)內(nèi)煤炭需求疲軟，煤炭產(chǎn)量開始超過(guò)煤炭消費(fèi)量。預(yù)計(jì) 2021 年我國(guó)煤炭產(chǎn)量與需求量的差額進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到 億 噸（如下表所示）。產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯。 雖然煤炭行業(yè)總體上存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，但是局部地區(qū)卻屢屢出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。這是因?yàn)椋旱谝?，我?guó)煤炭分布不均，我國(guó)沿海省份的煤炭需求量一直很大，但是我國(guó)約 90%的煤炭資源和生產(chǎn)能力卻分布在西部和北部地區(qū)；第二，我國(guó)優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤資源較為稀缺；第三煤炭運(yùn)輸較為困難。這些因素導(dǎo)致我國(guó)部分地區(qū)、個(gè)別煤種經(jīng)常出現(xiàn)供給短缺的問(wèn)題，推動(dòng)了煤炭市場(chǎng)價(jià)格的上漲。 14 圖 32 20212021 年我國(guó)煤炭產(chǎn)量、消費(fèi)量及差額 數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（歷年） ① 。 運(yùn)輸瓶頸 長(zhǎng)期存在 我國(guó)煤炭運(yùn)輸呈現(xiàn)“西煤東運(yùn)”和“北煤南運(yùn)”的格局。煤炭資源和需求的地理分布不均衡使得煤炭運(yùn)輸成為制約我國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。雖然我國(guó)政府在增加鐵路運(yùn)力方面做出了很大努力，并將對(duì)國(guó)有鐵路系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步擴(kuò)能，但是目前仍然不能完全滿足煤炭運(yùn)輸?shù)男枰?，運(yùn)力短缺的局面在近期內(nèi)仍然難以得到根本性的改變。這使得擁有穩(wěn)定而充足的運(yùn)輸能力的煤炭企業(yè)具備了重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 行業(yè)監(jiān)管范圍廣泛、要求嚴(yán)格 由于煤炭生產(chǎn)對(duì)于我國(guó)具有重要的戰(zhàn)略意義，煤炭行業(yè)受到政府的嚴(yán)格監(jiān)管，這些監(jiān)管涉及的范圍很廣，包括煤炭相關(guān) 的投資、勘查、開采、生產(chǎn)、銷售、貿(mào)易、運(yùn)輸和出口等等。 目前，國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂煤炭行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等職能，會(huì)同有關(guān)部門加快組織實(shí)施煤礦大集團(tuán)、大公司戰(zhàn)略；安全監(jiān)管總局和煤礦安監(jiān)局對(duì)地方相關(guān)煤炭行業(yè)管理和煤炭企業(yè)安全基礎(chǔ)管理工作的指導(dǎo)；按照“國(guó)家監(jiān)察、地方監(jiān)管、企業(yè)負(fù)責(zé)”的原則，煤礦安監(jiān)局履行煤礦安全監(jiān)察和檢查指導(dǎo)地方政府監(jiān)管煤礦安全工作的職能。 國(guó)土資源部負(fù)責(zé)對(duì)煤炭資源勘查、開采的監(jiān)督管理，對(duì)無(wú)證非法開采、超層越界開采等亂采濫挖煤炭資源違法行為的查處。另外，中國(guó)煤 炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮行業(yè)自律作用，協(xié)助政府制定煤炭行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)和促進(jìn)煤礦企業(yè)加強(qiáng)安全 ① 圖表中 2021 年的數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值。其中產(chǎn)量的預(yù)測(cè)值來(lái)自渤海證券，消費(fèi)量的預(yù)測(cè)值根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局估計(jì)的“ 2021 年全國(guó)煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng) %”計(jì)算而來(lái)。 15 基礎(chǔ)管理。 改革開放以來(lái)，煤炭立法工作取得了較大進(jìn)展?！吨腥A人民共和國(guó)煤炭法》（“《煤炭法》”）和《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》（“《礦產(chǎn)資源法》”）是煤炭行業(yè)主要監(jiān)管法規(guī)?！睹禾糠ā纷?1996 年 12 月 1日開始生效。該法涉及到煤炭生產(chǎn)過(guò)程中的眾多方面，包括煤礦資源勘查、煤礦建設(shè)的審批、煤炭生產(chǎn)許可證的頒發(fā)、安全生產(chǎn)管理、煤炭貿(mào)易、煤礦礦區(qū)保護(hù)、對(duì)煤礦企業(yè)職工的保護(hù)措施以及監(jiān)督檢查等。根據(jù) 1986 年 3月 19 日頒布、后于 1996 年 8 月 29 日修訂的現(xiàn)行《礦產(chǎn)資源法》的規(guī)定，我國(guó)的礦產(chǎn)資源屬于國(guó)家所有?！兜V產(chǎn)資源法》對(duì)采礦許可證的頒發(fā)進(jìn)行了規(guī)定。礦產(chǎn)資源的勘查、開采都必須符合《礦產(chǎn)資源法》的規(guī)定，并且受國(guó)土資源主管部門的監(jiān)督。煤炭生產(chǎn)相關(guān)的主要政策法規(guī)還包括《中華人民共和國(guó)礦山安全法》、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、《煤炭出口配額管理辦法》等。 煤炭?jī)r(jià)格也一直是政府對(duì)煤炭行業(yè)監(jiān)管的重要內(nèi)容。但是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)軌過(guò)程中，我國(guó)政府逐漸放松了對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的管制。 1993 年 1月以前，國(guó)家煤炭調(diào)配計(jì)劃內(nèi)的煤炭?jī)r(jià)格由政府制訂。此 后，我國(guó)政府放松了對(duì)大部分煤炭產(chǎn)品價(jià)格的控制，轉(zhuǎn)而通過(guò)制訂國(guó)家指導(dǎo)價(jià)格的方式繼續(xù)控制電煤的價(jià)格，這種情況一直持續(xù)到 2021 年。 2021 年 7月，原國(guó)家計(jì)委宣布，從 2021 年 1月 1 日起取消對(duì)電煤的國(guó)家