國(guó)壽新卡折卡式保單實(shí)務(wù)介紹(編輯修改稿)
2025-06-21 09:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 違者必究 4．采用銀行轉(zhuǎn)賬方式付費(fèi)的，需填寫(xiě) 《 保險(xiǎn)費(fèi)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬付款授權(quán)書(shū) 》 。賬戶(hù)所有人的相關(guān)信息應(yīng)完整準(zhǔn)確填寫(xiě)，其中賬戶(hù)所有人，開(kāi)戶(hù)銀行和賬號(hào)是必填項(xiàng)，并由投保人和賬戶(hù)所有人簽字確認(rèn)。如賬戶(hù)所有人非投保人本人，須填寫(xiě)賬戶(hù)所有人身份證號(hào)。（考慮到公司綜合部已經(jīng)確定不啟用 《 收款收據(jù) 》 ，建議盡量引導(dǎo)客戶(hù)采用 “ 銀行轉(zhuǎn)賬方式付費(fèi) ” ） 5．客戶(hù)授權(quán)自動(dòng)續(xù)保的，投保人和被保險(xiǎn)人需在 《 自動(dòng)續(xù)保授權(quán)書(shū) 》 簽字確認(rèn)。 6．銷(xiāo)售人員持卡折投保單公司聯(lián)回公司出單。 二、銷(xiāo)售流程 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 “保單生效確認(rèn)函 ” 的管理 “ 保單生效確認(rèn)函 ” 作為普通單證管理，僅作為一個(gè)通知，告知客戶(hù)投保成功。投保人可以選擇通過(guò)短信、郵件與紙質(zhì)信件形式遞送。其中，紙質(zhì) “ 保單生效確認(rèn)函 ” 使用空白Logo紙打印，不加蓋／預(yù)印任何業(yè)務(wù)印章或合同專(zhuān)用章。 卡折投保單作為 “ 重要單證 ” 進(jìn)行管理 五、單證管理 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 本 資 料 來(lái) 自 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)目錄 卡折業(yè)務(wù)管理實(shí)務(wù) 2 樣張的調(diào)整和使用說(shuō)明 1 其他事宜 3 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 新卡折銷(xiāo)售亮點(diǎn) ? 實(shí)現(xiàn)了客戶(hù)同時(shí)投保多份同一種卡折，只需填寫(xiě)一份投保
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