國壽新卡折卡式保單實務(wù)介紹(編輯修改稿)
2025-06-21 09:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 違者必究 4．采用銀行轉(zhuǎn)賬方式付費的，需填寫 《 保險費自動轉(zhuǎn)賬付款授權(quán)書 》 。賬戶所有人的相關(guān)信息應(yīng)完整準(zhǔn)確填寫，其中賬戶所有人，開戶銀行和賬號是必填項，并由投保人和賬戶所有人簽字確認(rèn)。如賬戶所有人非投保人本人，須填寫賬戶所有人身份證號。（考慮到公司綜合部已經(jīng)確定不啟用 《 收款收據(jù) 》 ，建議盡量引導(dǎo)客戶采用 “ 銀行轉(zhuǎn)賬方式付費 ” ） 5．客戶授權(quán)自動續(xù)保的，投保人和被保險人需在 《 自動續(xù)保授權(quán)書 》 簽字確認(rèn)。 6．銷售人員持卡折投保單公司聯(lián)回公司出單。 二、銷售流程 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 “保單生效確認(rèn)函 ” 的管理 “ 保單生效確認(rèn)函 ” 作為普通單證管理，僅作為一個通知，告知客戶投保成功。投保人可以選擇通過短信、郵件與紙質(zhì)信件形式遞送。其中，紙質(zhì) “ 保單生效確認(rèn)函 ” 使用空白Logo紙打印，不加蓋／預(yù)印任何業(yè)務(wù)印章或合同專用章。 卡折投保單作為 “ 重要單證 ” 進(jìn)行管理 五、單證管理 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 本 資 料 來 自 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)目錄 卡折業(yè)務(wù)管理實務(wù) 2 樣張的調(diào)整和使用說明 1 其他事宜 3 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 新卡折銷售亮點 ? 實現(xiàn)了客戶同時投保多份同一種卡折，只需填寫一份投保
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