國壽e家電子投保ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-09 04:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 可以默認(rèn)“授權(quán)一”的賬戶作為領(lǐng)取的賬戶，如果客戶需要選擇其他賬戶的話要點擊“授權(quán)如下賬戶”并填寫以下圖示部分內(nèi)容： 3. 如果所選險種中沒有生存金、年金及滿期金領(lǐng)取則不用填“授權(quán)二” 4. 如果所選險種中沒分紅，則不用填“授權(quán)二” 轉(zhuǎn)賬授權(quán)填寫示范 提示 ： 點擊頁面右下角的“下一步”按鈕就可以進入相關(guān)告知的填寫了。 提示 ：如果勾選則表示“不參與生存金累積生息”，放空表示生存金累積生息。 六、填寫“相關(guān)告知” 操作 ：逐項填寫相關(guān)告知事項，在 4～ 12項的填寫中，如果投保人或被保人的情況都 是“否”，可點擊上方的“全否”按鈕 相關(guān)告知填寫示范 操作 ：系統(tǒng)會自動根據(jù)被保險人及所涉及險種的情況顯示需要填寫的告知，您在填寫時需不斷往下填寫直至“下一步”按鈕 七、填寫“投保確認(rèn)” 操作： 頁面會顯示之前所設(shè)計的所有險種，您需點擊“人身保險提示書”與客戶進行投保提示的溝通，在提示書下方點擊“同意”后系統(tǒng)會自動打開電子投保單樣式，如下圖示： 您需要與客戶一起瀏覽并核對電子投保單樣式中的每一項信息，如果發(fā)現(xiàn)有誤，請回到對應(yīng)頁面進行修改。 電子投保單樣式中的內(nèi)容核對無誤后就可以關(guān)閉這個瀏覽頁面 操作： 系統(tǒng)這時會自動為這個保單分配投保單號碼及標(biāo)識碼。 接下來拿出即將使用的新 《 電子投保確認(rèn)單 》 。將在界面上輸入確認(rèn)書號碼（務(wù)必準(zhǔn)確輸入）。完成后點擊“全部上傳”。 在此輸入 出現(xiàn) 表示投保單已經(jīng)上傳成功了。 提示 ：為保證客戶資料的準(zhǔn)確性，填寫完成的電子投保單必須當(dāng)天上傳！ 八、填寫 《 電子投保確認(rèn)書 》 操作 ： 提示客戶仔細(xì)閱讀單證上的相關(guān)聲明 指導(dǎo)客戶填寫險種名稱、保額、保費、保費合計以及由系統(tǒng)產(chǎn)生的標(biāo)識號（ 投保分紅、投連、萬能產(chǎn)品的，還需按保監(jiān)會規(guī)定要求抄錄風(fēng)險提示語句 由投保人和被保險人在單證上親筆簽字 填寫上您的姓名、聯(lián)系電話及日期 提示 ： 填寫的信息須與“國壽 e家”生成電子投保資料信息完全一致 確認(rèn)單所填一般不得涂改，若抄錄語句有少量筆誤，須按簽名規(guī)則進 行涂改，其余情況發(fā)生涂改的，需要重新填寫一份 《 電子投保確認(rèn)單 》 九、填寫“支付信息” ? 上傳成功后，系統(tǒng)將立即對上傳的投保單進行審核，將會在 5分鐘內(nèi)就顯示結(jié)果。結(jié)果一般分為 “轉(zhuǎn)人工核?！?及 “核保通過，代收費” 兩種 ? 情況 1：進入人工核保 ? 提示： 如果您的投保單是“轉(zhuǎn)人工核?！睜顟B(tài)，則說明公司需要對投保單進行更深入的審核，這就需要更多時間。因此，您可以點擊投保單列表后面的 將投保單變更為“銀行轉(zhuǎn)賬”收費模式。系統(tǒng)通過人工核保后將按 “轉(zhuǎn)賬授權(quán)”中“授權(quán)一”的賬戶信息進行劃賬。 ?情況 2：核保通過，待收費 操作 1：對于“核保通過，待收費”的投保單，您可以點擊列表前的方框，點擊后會將該投保單的所有險種展示在“交費信息明細(xì)”中 操作 2：對“交易信息明細(xì)” 的信息核對無誤后，系統(tǒng)會在“交易結(jié)果信息”欄顯示“交費號碼”和交費金額總計，點確認(rèn)交
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