國壽e家電子投保ppt課件(參考版)
2025-05-16 04:27本頁面
【正文】 電子投保的使用時間只能在每日 8:00至 22:00（含周六日）。 問題 15：即時轉(zhuǎn)帳能不能用除投保人以外的持卡人的金融卡繳納保費？ ?回答：不可以，只能用投保人為持卡人的銀聯(lián)金融卡（借記卡），不支持信用卡。 問題 12:即時轉(zhuǎn)帳可以用存折交保險費嗎？ ?回答：可以，但要用投保人為帳戶所有人的存折進行交費。之前電子投保并上傳成功的投保記錄在“電子保單 — 維護電子投保書”功能中，需要您先點擊“復(fù)制”，然后勾選復(fù)制出來記錄，再“繼續(xù)填寫”。并及時到柜面辦理之前保單的撤單手續(xù)。上傳后返回之前頁面修改是無效的。上傳后返回之前頁面修改是無效的。安裝問題可聯(lián)系公司相關(guān)人員。下次再面見客戶時，您可以在系統(tǒng)中“電子保單 — 維護電子投保書”功能中找到之前的記錄并點擊“繼續(xù)填寫”來繼續(xù)操作。但如果修改了被保險人姓名、性別、證件類型、證件號、生日等信息時，因為涉及保費計算，系統(tǒng)會將您設(shè)臵的險種及保額全部清空，需要您再次選擇填寫。您也可以在“維護計劃書”中找到之前已經(jīng)制作好的計劃書再點擊“轉(zhuǎn)為電子投保單”。 問題 2:我有一個多星期沒用電子投保系統(tǒng)了，可是我再用的時候，已經(jīng)登錄不上去了，這時怎么回事？ ?回答：電子投保系統(tǒng)為了保證用戶資料的安全性以及各類數(shù)據(jù)、功能的及時更新，設(shè)臵了每 7天必須同步登錄的要求，因此，如果您有一段時間未使用系統(tǒng)，請鏈接網(wǎng)絡(luò)并進行同步登錄，這樣就可以繼續(xù)使用了。但需注意，您的手機號碼必須和您在公司注冊的手機號碼相同，如果不一樣的話請先與公司人員管理崗?fù)侣?lián)系并進行變更。如果這個單證不慎遺失，則需要您協(xié)助客戶先辦理撤單手續(xù)再重新投保 . ? 如果您的電子投保單上傳后是“轉(zhuǎn)入人工核?！睜顟B(tài)，那么公司會盡快通知您開展后續(xù)工作 提示 ：出單后，請再次核對紙質(zhì)合同，如有錯誤請及時聯(lián)系業(yè)管。 ? 感謝您選擇中國人壽！ 十一、柜面交單 ? 操作 ： ? 您需要將投保人簽名的“電子投保確認單（公司聯(lián)）”、您填寫的 《 業(yè)務(wù)員報告書 》 以及相關(guān)實務(wù)規(guī)定的資料在 3日內(nèi)一起交至柜面，完成交單工作。該合同影像件僅作為您核對信息使用，不作為后期保全、理賠等保單服務(wù)的依據(jù)，相關(guān)合同內(nèi)容以我公司簽發(fā)的紙質(zhì)合同為準。中國人壽” 公司為投保人發(fā)送的電子郵件 ? 尊敬的 先生 /女士： ? 您好！您于 年 月 日通過我公司“國壽 e家”服務(wù)平臺提交的投保申請已承保并收取首期保費，保險合同號 ，合同生效日期為 年 月 日零時。短信通知內(nèi)容為：“尊敬的 XXX先生/女士：您于 年 月 日提交的投保申請（投保單號 ）我公司已經(jīng)審核通過，應(yīng)交首期保費為 元。 ?情況 2：核保通過，待收費 操作 1：對于“核保通過，待收費”的投保單，您可以點擊列表前的方框，點擊后會將該投保單的所有險種展示在“交費信息明細”中 操作 2：對“交易信息明細” 的信息核對無誤后，系統(tǒng)會在“交易結(jié)果信息”欄顯示“交費號碼”和交費金額總計，點確認交費。因此，您可以點擊投保單列表后面的 將投保單變更為“銀行轉(zhuǎn)賬”收費模式。 提示 ：為保證客戶資料的準確性，填寫完成的電子投保單必須當天上傳！ 八、填寫 《 電子投保確認書 》 操作 ： 提示客戶仔細閱讀單證上的相關(guān)聲明 指導(dǎo)客戶填寫險種名稱、保額、保費、保費合計以及由系統(tǒng)產(chǎn)生的標識號（ 投保分紅、投連、萬能產(chǎn)品的，還需按保監(jiān)會規(guī)定要求抄錄風險提示語句
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