國壽新卡折卡式保單實(shí)務(wù)介紹(存儲版)
【正文】 卡折投保單作為 “ 重要單證 ” 進(jìn)行管理 五、單證管理 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 本 資 料 來 自 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)目錄 卡折業(yè)務(wù)管理實(shí)務(wù) 2 樣張的調(diào)整和使用說明 1 其他事宜 3 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 新卡折銷售亮點(diǎn) ? 實(shí)現(xiàn)了客戶同時投保多份同一種卡折，只需填寫一份投保資料。 3．銷售人員指導(dǎo)客戶準(zhǔn)確填寫卡折投保單 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 4．采用銀行轉(zhuǎn)賬方式付費(fèi)的，需填寫 《 保險費(fèi)自動轉(zhuǎn)賬付款授權(quán)書 》 。 （ 2）填寫受益人信息。被保險人出險后，可憑卡折投保單或保單生效確認(rèn)函至我公司進(jìn)行索賠。為便于區(qū)分，我們根據(jù)卡折投保單單證號碼（投保單聯(lián)右上角的16位號碼）中的批次號（單證號碼的 7－ 8位），分別將此次樣張調(diào)整前、后印刷的卡折投保單定義為 “ 10版 ” 和 “ 11版 ”卡折投保單。其中，姓名、性別、證件名稱和證件號碼為必填項(xiàng)。 投保人選擇的投保份數(shù)應(yīng)符合該類卡折最高投保份數(shù)的規(guī)定。 二、銷售流程 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 “保單生效確認(rèn)函 ” 的管理 “ 保單生效確認(rèn)函 ” 作為普通單證管理，僅作為一個通知，告知客戶投保成功。
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