國壽新卡折卡式保單實務介紹-預覽頁
【正文】 》 的形式進行承保。 江蘇省卡折業(yè)務組合及投保規(guī)則 .xls ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 關于全家福卡折投保單的簽名 09全家福 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 新卡折保全業(yè)務的補充說明 ? 根據(jù)國壽人險蘇發(fā) [2020]97號文 《 關于加強公司收付費相關環(huán)節(jié)風險管理的實施方案 》中 推行保險營銷員零現(xiàn)金收付費 的相關要求 ,我公司目前在卡折退費的手續(xù)上是不規(guī)范的 ,經(jīng)省公司同意 ,自 20200701起將統(tǒng)一規(guī)范卡折退費手續(xù)如下 : ? ? 一、投保人親自辦理 ,可直接領取現(xiàn)金 ? 提交資料 :投保人本人身份證、卡折業(yè)務聯(lián)、卡折客戶聯(lián) ? ? 二、業(yè)務員代辦 ,必須存入投保人帳戶 : ? ? 申請書： 《 預交費支取申請書 》 和 《 投保要約撤銷申請書 》 ? 提交資料：卡折業(yè)務聯(lián)、客戶聯(lián)、 投保人身份證、代辦人身份證、投保人帳戶復印件首頁 (不能顯示戶名的銀行卡需要配有能反映帳戶所有人姓名和帳戶對應關系的交易憑條記錄 ) ? 由于目前系統(tǒng)暫不能實現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)帳 ,在柜面支取出現(xiàn)金后 ,當日將現(xiàn)金存入投保人帳戶 ,并將存款憑條交還給柜員存檔 . ? ? 請各職場進行宣導，大力推行銀行轉(zhuǎn)帳交費以減少卡折退費現(xiàn)象，需要進行卡折退費的自 7月起按新要求執(zhí)行！ ? 其他 ?市公司建議新卡采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進行新卡首期保費收取，將有利于來年卡折續(xù)保業(yè)務的處理
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1