國壽新卡折卡式保單實務(wù)介紹(專業(yè)版)
【正文】 ? 對 2020年 7月 1日至 9月 30日承保的吉祥卡業(yè)務(wù)，在 2020對應(yīng)月份進行續(xù)期承保且 “ 享受無賠款優(yōu)待 ” 時，填寫 “ 1085”類 《 個人保險投保單（短期險） 》 的形式進行承保。 3．銷售人員指導(dǎo)客戶準(zhǔn)確填寫卡折投保單 （ 4）投保份數(shù)及保險費合計：投保人在投保時指定投保份數(shù)，并準(zhǔn)確填寫保險費合計大寫和小寫。 省分公司根據(jù)總公司的要求，重新制作了卡折樣張。若不填寫，則受益人默認(rèn)為被保險人的法定繼承人。 ? 對于保費采用銀行轉(zhuǎn)帳方式交付且客戶填寫續(xù)保授權(quán)的卡折業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了短險長做的承保形式。同時與其他一年期短期意外責(zé)任險種共同累計意外保額，且客戶在我公司意外責(zé)任累計超過 100萬元時，需填寫 《 補充告知問卷 》 經(jīng)人工核保決定是否承保。 （ 6）由投保人／被保險人確認(rèn)所填內(nèi)容及閱讀特別約定后簽字確認(rèn)。 樣張的調(diào)整和使用說明 目錄 卡折業(yè)務(wù)管理實務(wù) 2 樣張的調(diào)整和使用說明 1 其他事宜 3 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 卡折投保單由銷售人員領(lǐng)取后，送至投保人處填寫，投保人填寫完相關(guān)信息后，由銷售人員帶回錄入核心系統(tǒng)，同時以短信、郵件或紙質(zhì)信函的方式向投保人遞送保單生效確認(rèn)函。與職業(yè)類別相關(guān)的卡折業(yè)務(wù)，職業(yè)代碼及職業(yè)為必填項， “ 職業(yè) ” 欄填寫職業(yè)名稱及職業(yè)類別。投保人可以選擇通過短信、郵件與紙質(zhì)信件形式遞送。 “ 激活卡 ”不僅操作簡便，傭金比例也不同于普通卡折。如賬戶所有人非投保人本人，須填寫賬戶所有人身份證號。 2．
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