國(guó)壽新卡折卡式保單實(shí)務(wù)介紹(專業(yè)版)
【正文】 ? 對(duì) 2020年 7月 1日至 9月 30日承保的吉祥卡業(yè)務(wù)，在 2020對(duì)應(yīng)月份進(jìn)行續(xù)期承保且 “ 享受無(wú)賠款優(yōu)待 ” 時(shí)，填寫 “ 1085”類 《 個(gè)人保險(xiǎn)投保單（短期險(xiǎn)） 》 的形式進(jìn)行承保。 3．銷售人員指導(dǎo)客戶準(zhǔn)確填寫卡折投保單 （ 4）投保份數(shù)及保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)：投保人在投保時(shí)指定投保份數(shù)，并準(zhǔn)確填寫保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)大寫和小寫。 省分公司根據(jù)總公司的要求，重新制作了卡折樣張。若不填寫，則受益人默認(rèn)為被保險(xiǎn)人的法定繼承人。 ? 對(duì)于保費(fèi)采用銀行轉(zhuǎn)帳方式交付且客戶填寫續(xù)保授權(quán)的卡折業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了短險(xiǎn)長(zhǎng)做的承保形式。同時(shí)與其他一年期短期意外責(zé)任險(xiǎn)種共同累計(jì)意外保額，且客戶在我公司意外責(zé)任累計(jì)超過(guò) 100萬(wàn)元時(shí)，需填寫 《 補(bǔ)充告知問(wèn)卷 》 經(jīng)人工核保決定是否承保。 （ 6）由投保人／被保險(xiǎn)人確認(rèn)所填內(nèi)容及閱讀特別約定后簽字確認(rèn)。 樣張的調(diào)整和使用說(shuō)明 目錄 卡折業(yè)務(wù)管理實(shí)務(wù) 2 樣張的調(diào)整和使用說(shuō)明 1 其他事宜 3 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 卡折投保單由銷售人員領(lǐng)取后，送至投保人處填寫，投保人填寫完相關(guān)信息后，由銷售人員帶回錄入核心系統(tǒng)，同時(shí)以短信、郵件或紙質(zhì)信函的方式向投保人遞送保單生效確認(rèn)函。與職業(yè)類別相關(guān)的卡折業(yè)務(wù)，職業(yè)代碼及職業(yè)為必填項(xiàng)， “ 職業(yè) ” 欄填寫職業(yè)名稱及職業(yè)類別。投保人可以選擇通過(guò)短信、郵件與紙質(zhì)信件形式遞送。 “ 激活卡 ”不僅操作簡(jiǎn)便，傭金比例也不同于普通卡折。如賬戶所有人非投保人本人，須填寫賬戶所有人身份證號(hào)。 2．
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1