國(guó)壽新卡折卡式保單實(shí)務(wù)介紹(參考版)
2025-05-12 09:24本頁(yè)面
【正文】 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 本 資 料 來(lái) 自 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 。 ?對(duì)于連續(xù)投?？赡苄圆淮蟮目ㄕ蹣I(yè)務(wù)，建議引導(dǎo)客戶采用 “ 激活卡 ” 的形式進(jìn)行投保。同時(shí)與其他一年期短期意外責(zé)任險(xiǎn)種共同累計(jì)意外保額，且客戶在我公司意外責(zé)任累計(jì)超過(guò) 100萬(wàn)元時(shí)，需填寫 《 補(bǔ)充告知問(wèn)卷 》 經(jīng)人工核保決定是否承保。 對(duì)于 2020年 10月份后的卡折續(xù)期業(yè)務(wù)將可以通過(guò)系統(tǒng)直接打印發(fā)票進(jìn)行保費(fèi)繳納。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 2020年 7月 —9月卡折續(xù)保業(yè)務(wù)處理 ? 由于新卡折投保單保險(xiǎn)費(fèi)金額已預(yù)印，因此新卡折投保單不能用著 “ 享受無(wú)賠款優(yōu)待 “ 續(xù)保投保單使用。 ? 對(duì)于保費(fèi)采用銀行轉(zhuǎn)帳方式交付且客戶填寫續(xù)保授權(quán)的卡折業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了短險(xiǎn)長(zhǎng)做的承保形式。其中，紙質(zhì) “ 保單生效確認(rèn)函 ” 使用空白Logo紙打印，不加蓋／預(yù)印任何業(yè)務(wù)印章或合同專用章。 二、銷售流程 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 “保單生效確認(rèn)函 ” 的管理 “ 保單生效確認(rèn)函 ” 作為普通單證管理，僅作為一個(gè)通知，告知客戶投保成功。（考慮到公司綜合部已經(jīng)確定不啟用 《 收款收據(jù) 》 ，建議盡量引導(dǎo)客戶采用 “ 銀行轉(zhuǎn)賬方式付費(fèi) ” ） 5．客戶授權(quán)自動(dòng)續(xù)保的，投保人和被保險(xiǎn)人需在 《 自動(dòng)續(xù)保授權(quán)書 》 簽字確認(rèn)。賬戶所有人的相關(guān)信息應(yīng)完整準(zhǔn)確填
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