國(guó)壽新卡折卡式保單實(shí)務(wù)介紹(文件)
【正文】 人工核保決定是否承保。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 本 資 料 來(lái) 自 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 。 ?對(duì)于連續(xù)投?？赡苄圆淮蟮目ㄕ蹣I(yè)務(wù)，建議引導(dǎo)客戶采用 “ 激活卡 ” 的形式進(jìn)行投保。 對(duì)于 2020年 10月份后的卡折續(xù)期業(yè)務(wù)將可以通過(guò)系統(tǒng)直接打印發(fā)票進(jìn)行保費(fèi)繳納。 ? 對(duì)于保費(fèi)采用銀行轉(zhuǎn)帳方式交付且客戶填寫續(xù)保授權(quán)的卡折業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了短險(xiǎn)長(zhǎng)做的承保形式。 二、銷售流程 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 “保單生效確認(rèn)函 ” 的管理 “ 保單生效確認(rèn)函 ” 作為普通單證管理，僅作為一個(gè)通知，告知客戶投保成功。賬戶所有人的相關(guān)信息應(yīng)完整準(zhǔn)確填寫，其中賬戶所有人，開戶銀行和賬號(hào)是必填項(xiàng)，并由投保人和賬戶所有人簽字確認(rèn)。 投保人選擇的投保份數(shù)應(yīng)符合該類卡折最高投保份數(shù)的規(guī)定。若不填寫，則受益人默認(rèn)為被保險(xiǎn)人的法定繼承人。其中，姓名、性別、證件名稱和證件號(hào)碼為必填項(xiàng)。 一、整體流程 1．銷售人員按照單證管理要求領(lǐng)取卡折投保單。為便于區(qū)分，我們根據(jù)卡折投保單單證號(hào)碼（投保單聯(lián)右上角的16位號(hào)碼）中的批次號(hào)（單證號(hào)碼的 7－ 8位），分別將此次樣張調(diào)整前、后印刷的卡折投保單定義為 “ 10版 ” 和 “ 11版 ”卡折投保單。 省分公司根據(jù)總公司的要求，重新制作了卡折樣張。被保險(xiǎn)人出險(xiǎn)后，可憑卡折投保單或保單生效確認(rèn)函至我公司進(jìn)行索賠。
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