國壽新卡折卡式保單實務(wù)介紹(更新版)
【正文】 擇的保單生效信息通知方式相對應(yīng)。 （ 6）由投保人／被保險人確認所填內(nèi)容及閱讀特別約定后簽字確認。其中，紙質(zhì) “ 保單生效確認函 ” 使用空白Logo紙打印，不加蓋／預(yù)印任何業(yè)務(wù)印章或合同專用章。同時與其他一年期短期意外責任險種共同累計意外保額，且客戶在我公司意外責任累計超過 100萬元時，需填寫 《 補充告知問卷 》 經(jīng)人工核保決定是否承保。 ?對于連續(xù)投?？赡苄圆淮蟮目ㄕ蹣I(yè)務(wù)，建議引導(dǎo)客戶采用 “ 激活卡 ” 的形式進行投保。 ? 對于保費采用銀行轉(zhuǎn)帳方式交付且客戶填寫續(xù)保授權(quán)的卡折業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了短險長做的承保形式。賬戶所有人的相關(guān)信息應(yīng)完整準確填寫，其中賬戶所有人，開戶銀行和賬號是必填項，并由投保人和賬戶所有人簽字確認。若不填寫，則受益人默認為被保險人的法定繼承人。 一、整體流程 1．銷售人員按照單證管理要求領(lǐng)取卡折投保單。 省分公司根據(jù)總公司的要求，重新制作了卡折樣張。 二、銷售流程 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 （ 1）填寫投保人／被保險人基本信息，若投保人／被保險人為同一人，可以免填被保險人信息。 3．銷售人員指導(dǎo)客戶準確填寫卡折投保單 （ 4）投保份數(shù)及保險費合計：投保人在投保時指定投保份數(shù)，并準確填寫保險費合計大寫和小寫。 6．銷售人員持卡折投保單公司聯(lián)回公司出單。 ? 對 2020年 7月 1日至 9月 30日承保的吉祥卡業(yè)務(wù)，在 2020對應(yīng)月份進行續(xù)期承保且 “ 享受無賠款優(yōu)待 ” 時，填寫 “ 1085”類 《 個人保險投保單（短期險） 》 的形式進行承保
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