國壽新卡折卡式保單實務(wù)介紹-資料下載頁
2025-05-07 09:24本頁面
【導讀】省頒及自頒卡折保單。使用完后再使用新下發(fā)的“11版’卡折投保單。保人處填寫，投保人填寫完相關(guān)信息后，保單生效確認函。被保險人出險后，可憑。1．銷售人員按照單證管理要求領(lǐng)取卡折投保單。三種通知方式具有同等效力，在條件允許的情況下，人為同一人，可以免填被保險人信息。其中，姓名、性別、證件名稱和證件號碼為必填項。息通知方式相對應(yīng)。若不填寫，則受益人默認為被保險。人的法定繼承人。定投保份數(shù)，并準確填寫保險費合計大寫和小寫。此項必須根據(jù)被保險人的實際情況如實填寫。人和賬戶所有人簽字確認。續(xù)保授權(quán)書》簽字確認。對2020年7月1日至9月30日承保的吉祥卡業(yè)務(wù)，險）》的形式進行承保。計保額以20萬元為限。同時與其他一年期短期。充告知問卷》經(jīng)人工核保決定是否承保。
【正文】 7號文 《 關(guān)于加強公司收付費相關(guān)環(huán)節(jié)風險管理的實施方案 》中 推行保險營銷員零現(xiàn)金收付費 的相關(guān)要求 ,我公司目前在卡折退費的手續(xù)上是不規(guī)范的 ,經(jīng)省公司同意 ,自 20200701起將統(tǒng)一規(guī)范卡折退費手續(xù)如下 : ? ? 一、投保人親自辦理 ,可直接領(lǐng)取現(xiàn)金 ? 提交資料 :投保人本人身份證、卡折業(yè)務(wù)聯(lián)、卡折客戶聯(lián) ? ? 二、業(yè)務(wù)員代辦 ,必須存入投保人帳戶 : ? ? 申請書： 《 預交費支取申請書 》 和 《 投保要約撤銷申請書 》 ? 提交資料：卡折業(yè)務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián)、 投保人身份證、代辦人身份證、投保人帳戶復印件首頁 (不能顯示戶名的銀行卡需要配有能反映帳戶所有人姓名和帳戶對應(yīng)關(guān)系的交易憑條記錄 ) ? 由于目前系統(tǒng)暫不能實現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)帳 ,在柜面支取出現(xiàn)金后 ,當日將現(xiàn)金存入投保人帳戶 ,并將存款憑條交還給柜員存檔 . ? ? 請各職場進行宣導，大力推行銀行轉(zhuǎn)帳交費以減少卡折退費現(xiàn)象，需要進行卡折退費的自 7月起按新要求執(zhí)行！ ? 其他 ?市公司建議新卡采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進行新卡首期保費收取，將有利于來年卡折續(xù)保業(yè)務(wù)的處理。 ?對于連續(xù)投保可能性不大的卡折業(yè)務(wù)，建議引導客戶采用 “ 激活卡 ” 的形式進行投保。 “ 激活卡 ”不僅操作簡便，傭金比例也不同于普通卡折。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 本 資 料 來 自 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究
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