國壽新卡折卡式保單實(shí)務(wù)介紹-免費(fèi)閱讀
【正文】 江蘇省卡折業(yè)務(wù)組合及投保規(guī)則 .xls ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 關(guān)于全家福卡折投保單的簽名 09全家福 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 新卡折保全業(yè)務(wù)的補(bǔ)充說明 ? 根據(jù)國壽人險蘇發(fā) [2020]97號文 《 關(guān)于加強(qiáng)公司收付費(fèi)相關(guān)環(huán)節(jié)風(fēng)險管理的實(shí)施方案 》中 推行保險營銷員零現(xiàn)金收付費(fèi) 的相關(guān)要求 ,我公司目前在卡折退費(fèi)的手續(xù)上是不規(guī)范的 ,經(jīng)省公司同意 ,自 20200701起將統(tǒng)一規(guī)范卡折退費(fèi)手續(xù)如下 : ? ? 一、投保人親自辦理 ,可直接領(lǐng)取現(xiàn)金 ? 提交資料 :投保人本人身份證、卡折業(yè)務(wù)聯(lián)、卡折客戶聯(lián) ? ? 二、業(yè)務(wù)員代辦 ,必須存入投保人帳戶 : ? ? 申請書： 《 預(yù)交費(fèi)支取申請書 》 和 《 投保要約撤銷申請書 》 ? 提交資料：卡折業(yè)務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián)、 投保人身份證、代辦人身份證、投保人帳戶復(fù)印件首頁 (不能顯示戶名的銀行卡需要配有能反映帳戶所有人姓名和帳戶對應(yīng)關(guān)系的交易憑條記錄 ) ? 由于目前系統(tǒng)暫不能實(shí)現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)帳 ,在柜面支取出現(xiàn)金后 ,當(dāng)日將現(xiàn)金存入投保人帳戶 ,并將存款憑條交還給柜員存檔 . ? ? 請各職場進(jìn)行宣導(dǎo)，大力推行銀行轉(zhuǎn)帳交費(fèi)以減少卡折退費(fèi)現(xiàn)象，需要進(jìn)行卡折退費(fèi)的自 7月起按新要求執(zhí)行！ ? 其他 ?市公司建議新卡采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行新卡首期保費(fèi)收取，將有利于來年卡折續(xù)保業(yè)務(wù)的處理。
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