國(guó)壽新卡折卡式保單實(shí)務(wù)介紹(完整版)
【正文】 上選擇手機(jī)短信、電子郵件、普通信件中的一種保單生效的信息通知方式，并向客戶說(shuō)明三種通知方式具有同等效力，在條件允許的情況下，優(yōu)先推薦客戶使用手機(jī)短信或電子郵件方式。 （ 3） “ 11版 ” 卡折投保單，客戶需要勾選所選擇保單生效信息通知方式項(xiàng)目。如賬戶所有人非投保人本人，須填寫賬戶所有人身份證號(hào)。簡(jiǎn)化了客戶的投保手續(xù)，減少了業(yè)務(wù)伙伴的展業(yè)成本，提高了公司卡折業(yè)務(wù)的續(xù)保率。 “ 激活卡 ”不僅操作簡(jiǎn)便，傭金比例也不同于普通卡折。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 核保要求 新卡折業(yè)務(wù) 不接受五類及五類以上職業(yè)類別的人群購(gòu)買， 60周歲以上（含）被保險(xiǎn)人累計(jì)保額以 20萬(wàn)元為限。投保人可以選擇通過(guò)短信、郵件與紙質(zhì)信件形式遞送。 （ 5）目前被保險(xiǎn)人是否享有社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)或公費(fèi)醫(yī)療保障：對(duì)于卡折產(chǎn)品組合中含有醫(yī)療責(zé)任的險(xiǎn)種，此項(xiàng)必須根據(jù)被保險(xiǎn)人的實(shí)際情況如實(shí)填寫。與職業(yè)類別相關(guān)的卡折業(yè)務(wù)，職業(yè)代碼及職業(yè)為必填項(xiàng)， “ 職業(yè) ” 欄填寫職業(yè)名稱及職業(yè)類別。 省公司要求 各市分公司先使用 “ 10版 ” 卡折投保單，庫(kù)存使用完后再使用新下發(fā)的 “ 11版 ’ 卡折投保單。 樣張的調(diào)整和使用說(shuō)明 目錄 卡折業(yè)務(wù)管理實(shí)務(wù) 2 樣張的調(diào)整和使用說(shuō)明 1 其他事宜 3 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 卡折投保單由銷售人員領(lǐng)取后，送至投保人處填寫，投保人填寫完相關(guān)信息后，由銷售人員帶回錄入核心系統(tǒng)，同時(shí)以短信、郵件或紙質(zhì)信函的方式向投保人遞送保單生效確認(rèn)函。 客戶信息聯(lián)系方式的填寫需與客戶選
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