平安保險公司課程周單元經(jīng)營培訓(xùn)教材(編輯修改稿)
2025-06-21 07:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 30張準保戶卡方予以上號；除業(yè)績達標外，卡量不低于 60張方予以轉(zhuǎn)正。各展業(yè)處經(jīng)理和內(nèi)勤把關(guān)檢查。 ? 收展員每天必須有新增卡 (無論類別 )，每周至少新增準保戶卡 8張。 ? 入司一年以上的員工，有效卡片量超過300張的收展員，每周新增準保戶卡不少于 6張，每月 30張。 20 收展員活動量的要求 ? 收展員每周的拜訪活動至少計劃 10個 A類和 B類客戶。 ? 收展員每日進行客戶拜訪分類：預(yù)定促成的 1至 2訪；接觸面談 2至 3訪；轉(zhuǎn)介紹 1至 2訪；續(xù)期收費 1至 2訪；每日至少 6訪。 ? 對預(yù)定促成未成功的客戶安排再訪，檢討當周計劃未達成原因。 21 展業(yè)區(qū)主任的基本活動評鑒 1. 基本活動評鑒 評鑒標準： 《 經(jīng)營日志 》 第 10～ 15頁 填寫人：區(qū)主任 評鑒人：課長 經(jīng)營標準： 《 經(jīng)營日志 》 第 6頁 填寫人：區(qū)主任 評鑒人：課長 《 經(jīng)營日志 》 第 8頁，同收展員相關(guān)計劃設(shè)定，此處略 22 區(qū)主任的基本活動管理評鑒 1. 活動管理之每日拜訪活動量，來自于區(qū)主任通過對員工 《 活動日志 》 的每日匯總統(tǒng)計與批改。 2. 展業(yè)效率，根據(jù)員工 《 活動日志 》 每周相關(guān)情況填寫。 3. 各類拜訪卡片與活動效果評鑒，見后表。 23 基本活動評鑒表 日期姓名 新增卡 活動量 新契約 增員拜訪 新增卡 活動量 新契約 增員拜訪 新增卡 活動量 新契約 增員拜訪 新增卡 活動量 新契約 增員拜訪 新增卡 活動量 新契約 增員拜訪月 日月 日 月 日 月 日月 日 24 基本活動評鑒表填寫規(guī)則 每新增一卡得 2分 ， 每日至少兩卡 ， 每周新增卡滿分 20分 ； 活動量每日至少 10分 ， A類客戶訪 4分 、B類 3分 、 C類 2分 、 D類 1分 ， 每周 活動量滿分 50分 ； 增員拜訪 1訪 2分 ， 每周 增員拜訪滿分 10分 ； 新契約每滿 500元得 10分 ， 滿分 20分 ； 得分 90分以上為優(yōu)等生；未達 70分為警戒生；未達 60分為不及格 。 25 區(qū)主任每日必做的工作之一就是填寫所轄收展員的活動評鑒表?；顒釉u鑒表每周一下班前由各區(qū)主任匯總到課長郵箱，課長對展業(yè)區(qū)進行總分排名，并匯總到處經(jīng)理郵箱。排名第一的在主管例會上進行經(jīng)驗分享，不及格的展業(yè)區(qū)則要進行檢討。 26 展業(yè)區(qū)活動評鑒表 總分 人均卡數(shù) 總分 每日人均 總分 舉績率 總分 訪 / 人 / 天排名新契約 增員展業(yè)區(qū)人均分數(shù)實際人力評鑒人力新增卡 活動量此表根據(jù)區(qū)主任每天登記的收展員活動評鑒表匯總填寫。 27 區(qū)主任基礎(chǔ)活動評鑒要求 ? 每天檢查隊員的活動日志，通過分析收展員的客戶情況，對收展員的拜訪進行電話追蹤 ，如某 A類客戶進行了第幾次拜訪，是否有新增 A類客戶等。 ? 區(qū)主任根據(jù)活動日志幫隊員進行客戶分析和客戶分類，重點追蹤、 陪同收展員的 A類客戶，尤其是拜訪了兩次以上的 A類客戶。 ? 收展員每周必須要有 A類促成客戶。陪同前，區(qū)主任會檢查收展員的準保戶卡，查看前幾次拜訪記錄，擇優(yōu)進行陪同。 ? 區(qū)主任除了追蹤收展員的拜訪外，還需電話訪問客戶，了解收展員的展業(yè)進度，幫收展員樹立她在客戶心里的良好形象。 28 ?收展員每天必須填完活動日志才能離開職場，若當天沒有拜訪對象，區(qū)主任需留下收展員進行訓(xùn)練。區(qū)主任每天下午進行收展員的拜訪追蹤。 ?區(qū)主任完成所轄收展員當日的的活動評鑒表。對不及格的隊員密集追蹤。 ?區(qū)主任每周將本區(qū)收展員評鑒分數(shù)匯總，報至課；課長、主任據(jù)此掌控業(yè)務(wù)進度。 29 展業(yè)課、處基礎(chǔ)活動評鑒要求 ? 展業(yè)課匯總區(qū)主任基礎(chǔ)活動評鑒表，對每周總分低于70分的收展員安排夕會；每周最末三名且不及格的收展員寫檢討報告。 ? 展業(yè)處對連續(xù)兩個月或間斷三次排列后 5名的收展員進行處罰。 ? 展業(yè)處不定期進行主顧開拓研討，對如何幫收展員尋找拜訪對象制作相應(yīng)工具，請活動量高的收展員在展業(yè)課間作分享、區(qū)主任做專題等 ? 展業(yè)課每日舉績情況只應(yīng)填寫在課長 《 經(jīng)營日志 》 第 6頁 《 全區(qū)新契約計劃進度表 》 中，嚴禁填在 “
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