投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合培訓(xùn)講義-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】6-1中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2023版權(quán)所有6-2中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2023版權(quán)所有本章內(nèi)容?投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)?單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益：馬科維茲模型?夏普單指數(shù)模式：市場(chǎng)模型?以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)

2025-01-15 20:40

資產(chǎn)組合選擇ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】湖北大學(xué)商學(xué)院chenqianli第四章資產(chǎn)組合選擇本章討論投資者如何選擇最優(yōu)的（風(fēng)險(xiǎn)與收益最佳權(quán)衡的）資產(chǎn)組合的策略。主要由資本配置決策與證券選擇決策兩步驟組成。第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資本配置第二節(jié)最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合第三節(jié)其他組合選擇模型湖北大學(xué)商學(xué)院chenqianli第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資本配置

2025-01-07 20:08

組合投資ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第十一章、組合投資概述2022/5/30組合投資2?1959年，馬柯維茨出版了《證券組合選擇》?詳細(xì)論述了證券組合的基本原理，提出了著名的資產(chǎn)選擇理論?為現(xiàn)代證券投資理論奠定了基礎(chǔ)2022/5/30組合投資3?1963年，威廉.夏普提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(capitalassetpricingmodel)?論

2025-05-12 12:49

投資組合理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】投資組合理論第十二章@CopyrightbyYichunZhang,ZhenlongZhengandHaiLin,DepartmentofFinance,XiamenUniversity,2022學(xué)完本章后，你應(yīng)該能夠：ü了解投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量ü了解分散投資如何降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)ü了解投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好&

2025-07-19 02:43

投資組合ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】投資組合理論壹貳叁肆伍投資組合理論的發(fā)展投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)單個(gè)證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ投資組合理論資本資產(chǎn)定價(jià)模型一投資組合理論的發(fā)展分散投資的理念早已存在，如我們平時(shí)所說(shuō)的“不要把所有的雞蛋放在同一個(gè)籃子里”。但傳統(tǒng)的投資管理盡管

2025-04-29 02:46

投資組合政策書(shū)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】一、投資政策書(shū)1、可承受風(fēng)險(xiǎn)水平1.1自身因素：目前還是學(xué)生，沒(méi)有固定收入，投資偏好低風(fēng)險(xiǎn)保本收益型。1.2現(xiàn)在的財(cái)務(wù)狀況：擁有虛擬財(cái)富凈值100萬(wàn)2、投資目標(biāo)目標(biāo)：擁有進(jìn)行自我充電的資金；充盈自己日常開(kāi)支所需要的資金，擁有住宅抵押貸款的首期付款以及購(gòu)買(mǎi)新車(chē)所需要的費(fèi)用。分析：在這個(gè)階段情感因素對(duì)投資決策的影響大且期限較短，通常不適合進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)的投資。長(zhǎng)期

2025-08-04 00:11

資產(chǎn)組合選擇與定價(jià)理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第四章資產(chǎn)組合選擇與定價(jià)理論第一節(jié)資產(chǎn)組合選擇理論第二節(jié)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）第三節(jié)套利定價(jià)模型（APT）第四節(jié)期權(quán)定價(jià)模型（OPT）第五節(jié)有效市場(chǎng)理論

2025-01-07 00:08

某項(xiàng)目組合選擇問(wèn)題概述-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】項(xiàng)目組合選擇問(wèn)題宋元濤博士/副教授中國(guó)科學(xué)院大學(xué)工程學(xué)院項(xiàng)目產(chǎn)生機(jī)制23項(xiàng)目評(píng)估?科學(xué)合理地確定項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)需要從效益，可用資源以及風(fēng)險(xiǎn)等方面多維度進(jìn)行評(píng)估。目錄?項(xiàng)目（優(yōu)先級(jí)）評(píng)價(jià)?項(xiàng)目組合選擇?南水北調(diào)項(xiàng)目群選擇?銀行貸款項(xiàng)

2025-02-28 14:36

投資組合與風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第七章風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)酬，與投資組合第一節(jié)報(bào)酬的意義和衡量一、報(bào)酬與報(bào)酬率4報(bào)酬(Return)一般指投資的收益,而報(bào)酬率(RateofReturn)是指投資的收益率。4假設(shè)你在臺(tái)積電每股100元時(shí)買(mǎi)進(jìn)10張臺(tái)積電股票,總共花了100萬(wàn)元,而在3個(gè)月後當(dāng)臺(tái)積電每股漲到120元時(shí)全部賣(mài)出,假設(shè)不考慮交易成本,因此，報(bào)酬便是20

2025-02-28 11:41

投資組合實(shí)踐報(bào)告上傳-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)投資組合實(shí)踐報(bào)告姓名：馬廣會(huì)學(xué)號(hào)：20113936專(zhuān)業(yè)：證券投資與管理班級(jí)：31101班指導(dǎo)教師：郭樹(shù)高職學(xué)院2013年6月一、創(chuàng)設(shè)實(shí)際生活環(huán)境某家庭有老兩口退休，兩處房產(chǎn)，另有存款10

2025-08-04 00:03

投資組合策略實(shí)證分析-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】投資組合策略實(shí)證分析據(jù)調(diào)查，當(dāng)今國(guó)內(nèi)普通城鎮(zhèn)居民選擇的資產(chǎn)類(lèi)別即投資工具主要包括儲(chǔ)蓄、債券、保險(xiǎn)、基金、股票、黃金、不動(dòng)產(chǎn)等。2007年投資者選擇最多的理財(cái)方式是基金，2008年受金融危機(jī)的影響，投資者更加青睞于比較保守、安全的儲(chǔ)蓄，而在2009年，政府也采取了積極的貨幣及信貸政策，以此增加投資者的信心，股票成為投資的首選。個(gè)人投資者在選擇投資工具及投資比例的時(shí)候，需要根據(jù)自身的實(shí)際情況

2025-08-05 08:18

投資組合幾何增值理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】漫談投資組合的幾何增值理論從擲硬幣打賭看投資組合問(wèn)題什么是投資組合？首先我們從擲硬幣打賭談起。假設(shè)有一種可以不斷重復(fù)的投資或打賭，其收益由擲硬幣確定，硬幣兩面出現(xiàn)的可能性相同；出A面你投一虧一，出B面你投一賺二；假設(shè)你開(kāi)始只有100元，輸了沒(méi)法再借?，F(xiàn)在問(wèn)怎樣重復(fù)下注可以使你盡快地由百元戶(hù)變?yōu)榘偃f(wàn)元戶(hù)?我們可以象小孩子玩登山棋那樣，幾個(gè)人下不同的賭注，然后重復(fù)擲硬幣，看誰(shuí)最

2025-06-28 18:21

證券投資組合管理(1)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】11-1中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2022版權(quán)所有第11章證券投資組合管理11-2中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2022版權(quán)所有本章內(nèi)容?證券投資組合管理概述?證券投資組合的方式及類(lèi)型?證券投資組合業(yè)績(jī)的評(píng)估11-3中南財(cái)經(jīng)政法

2025-01-12 12:06

共同基金與投資組合-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1第七章共同基金與投資組合績(jī)效評(píng)估2章節(jié)大綱?共同基金概要?報(bào)酬衡量指標(biāo)?風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整後報(bào)酬指標(biāo)?報(bào)酬績(jī)效屬性分析?基金績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控3共同基金概要定義投資人一般銀行基金公司證券商保管銀行證券商證期局掌管基金市場(chǎng)運(yùn)作保護(hù)投資人權(quán)利

2025-05-13 16:27

積極的投資組合管理-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】積極的投資組合管理兩種管理理念積極的資產(chǎn)組合管理資產(chǎn)組合管理策略消極的資產(chǎn)組合管理消極的資產(chǎn)組合管理?基于市場(chǎng)是完全有效的認(rèn)識(shí)。?證券選擇毫無(wú)意義，真正的消極資產(chǎn)組合只需持有市場(chǎng)指數(shù)資產(chǎn)組合與貨幣市場(chǎng)基金（安全資產(chǎn)），配置比例因風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度而異。積極的資產(chǎn)組合管理

2025-01-09 05:31

投資組合選擇感想(已改無(wú)錯(cuò)字)

投資組合選擇感想-資料下載頁(yè)

投資組合選擇感想(參考版)

投資組合選擇感想-文庫(kù)吧資料

投資組合選擇感想-展示頁(yè)