【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 量管理體系的認(rèn)證。 根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)部農(nóng)計(jì)函 [2020] 91 號(hào)文件批準(zhǔn)建設(shè)管理的國(guó)家級(jí)刺參原種場(chǎng)海洋自然生態(tài)區(qū)的海底環(huán)境改造工程已經(jīng)完成 ，陸地人工生態(tài)庫(kù)一期工程 2,000 立方水體，已于2020 年 5 月完成并投入生產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)海參苗 3， 000 多萬(wàn)枚、大連紫海膽苗 500 萬(wàn)枚，現(xiàn)已全部底播增殖。二期工程 4,600立萬(wàn)水體于 2020 年 5 月全面投入生產(chǎn)， 2020 年共生產(chǎn)海參苗 6,000 萬(wàn)枚。同時(shí)，已投資 600 萬(wàn)元進(jìn)行海底人工在礁 20萬(wàn)立方米。至此，陸地繁育中心每年可提供優(yōu)質(zhì)海參 6,600萬(wàn)枚，其中 5,000 萬(wàn)枚投入海底自然生態(tài)庫(kù)放流增殖。預(yù)計(jì) 24 兩年后，海洋自然生態(tài)庫(kù)海參資源蘊(yùn)藏量可達(dá) 1,500 萬(wàn) 2,000萬(wàn)公斤。 2020 年，公司承擔(dān)了大連市重點(diǎn)科技攻關(guān) 項(xiàng)目《優(yōu)質(zhì)海參選育及綜合養(yǎng)殖技術(shù)開發(fā)》。在刺參的種質(zhì)選育研究中，建立了 600 立方米保種室。收集了包括日本在內(nèi)的不同地域的種參 7 個(gè)品系，總計(jì)約 15,000 頭。在國(guó)內(nèi)率先開展了刺參雜交育種實(shí)驗(yàn)，為刺參優(yōu)質(zhì)品種的選擇培育奠定了基礎(chǔ)。在1,480 立方米育苗水體中，培育出幼參 3,100 萬(wàn)枚，平均單位水體出苗量 萬(wàn)枚，平均體長(zhǎng) 厘米。經(jīng)有關(guān)專家鑒定，這一科研成果在單位水體出苗量及單品種養(yǎng)殖規(guī)模上達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，并榮獲 2020 年度大連市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。 大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司嚴(yán)格執(zhí)行《 農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無(wú)公害水產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境要求》、《農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量 無(wú)公害水產(chǎn)品安全要求》標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)有國(guó)家級(jí)刺參原種場(chǎng)15,000 畝海域面積基礎(chǔ)上，投資 120 萬(wàn)元建設(shè)無(wú)公害水產(chǎn)品示范基地。建立了一系列相應(yīng)的管理組織及規(guī)章制度，配備了水產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)技術(shù)人員，建立了現(xiàn)代化的水質(zhì)、病害檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 。建立了完善的產(chǎn)地環(huán)境，水質(zhì)監(jiān)測(cè)制度，及時(shí)調(diào)控水質(zhì)，防止養(yǎng)殖生產(chǎn)的自身污染；定期到有資質(zhì)的水產(chǎn)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行水質(zhì)樣品的檢測(cè)，每一次監(jiān)測(cè)記錄均有檔案，由專人 25 負(fù)責(zé)。 為充分利用海域資源，提高海域綜合效益，集團(tuán)公司正在進(jìn)行海參網(wǎng)箱養(yǎng)殖和育 苗技術(shù)的開發(fā)和研究工作，改技術(shù)將減少育苗和養(yǎng)殖成本，大幅度提高海參的產(chǎn)量。目前網(wǎng)箱養(yǎng)殖海參實(shí)驗(yàn)已經(jīng)取得突破性的進(jìn)展，獲得了成熟的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)，并運(yùn)用良好的管理模式，為該技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 集團(tuán)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，準(zhǔn)備利用三年時(shí)間（ 2020 年 2020 年）投資 3,800 萬(wàn)元，建設(shè)一座占地 萬(wàn)平方米、建筑面積 2 萬(wàn)平方米、中間養(yǎng)成水體 3 萬(wàn)立方米的陸地工廠化海參養(yǎng)殖基地，計(jì)劃投入大規(guī)格（ 5 厘米以上）海參苗種進(jìn)行海參人工養(yǎng)成。前期培養(yǎng)密度在 2,000 個(gè) /立方米，總養(yǎng)殖海參苗 6,000 萬(wàn)枚，隨著苗種 生長(zhǎng)逐漸稀疏密度并將分出規(guī)格海參苗投入海底，預(yù)計(jì)將生產(chǎn)中間養(yǎng)成海參苗6,000 萬(wàn)枚以上， 1 年 1 年半后可生產(chǎn)成品鮮活海參 45 萬(wàn)公斤，按照 100 元 /公斤，的全年平均價(jià)格計(jì)算，產(chǎn)值可達(dá) 4,500萬(wàn)元，將占領(lǐng)大連鮮活海參市場(chǎng) 80%以上。屆時(shí)，從陸地人工育苗到工廠化養(yǎng)成，總體將達(dá) 萬(wàn)立方米，最終將形成集原種保護(hù)、苗種繁育、底播增值、陸地養(yǎng)成、產(chǎn)品加工、科技開發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，這樣的規(guī)模和檔次在國(guó)內(nèi)外海參養(yǎng)殖同行業(yè)種室絕無(wú)僅有的。目前，該項(xiàng)目的論證工作已經(jīng)完成，正在進(jìn)行前期的準(zhǔn)備工作。 26 集團(tuán)各下屬 公司發(fā)展也形式喜人。以大連棒棰島海參發(fā)展有限公司為核心的大連棒棰島現(xiàn)代漁業(yè)園區(qū)已經(jīng)正式為省級(jí)現(xiàn)代漁業(yè)園區(qū)。園區(qū)按照“生態(tài)發(fā)展為先，科技合理布局，注重實(shí)效，長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展”的原則，依托國(guó)家級(jí)刺參原種場(chǎng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，建立陸地、海上綜合性苗種繁育基地和工廠化增養(yǎng)殖基地，成立海洋環(huán)境和珍貴生物科研中心，加大科技開發(fā)投入，全面打造現(xiàn)代化精品漁業(yè)。園區(qū)總投資 萬(wàn)畝，預(yù)計(jì) 2020 年 12 月全面完工，總產(chǎn)值可達(dá) 6 億元，年銷售額可達(dá) 億元。 集團(tuán)公司在發(fā)展中注重引進(jìn)優(yōu)秀的技術(shù)人才并給予優(yōu)厚的待遇，聘請(qǐng)了六名國(guó)內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖、海洋生 物方面的專家為本公司的技術(shù)顧問(wèn)，已經(jīng)和大連水廠學(xué)院、遼寧省水產(chǎn)研究所、寧波大學(xué)、中科院海洋研究所等單位進(jìn)行了廣泛的技術(shù)交流合作，開發(fā)新產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的科技含量。 大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司自創(chuàng)立以來(lái)，在創(chuàng)新發(fā)展中不斷提高“棒棰島牌”海參系列產(chǎn)品的科技含量，選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，成熟的工藝技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。產(chǎn)品已經(jīng)取得國(guó)家有機(jī)食品和綠色食品 AA級(jí)認(rèn)證，是我國(guó)首家海參綠色食品，質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)一流水平，深受廣大消費(fèi)者的青睞，銷售量連年遞增，在大連的海參銷售市場(chǎng)上獨(dú)占鰲頭，市場(chǎng)占有率達(dá)到 60%以 上。是遼寧省名牌產(chǎn)品、大連市十大輕工名牌產(chǎn)品、大連知名海鮮禮品。目 27 前正在爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)馳名商標(biāo)。 集團(tuán)公司在實(shí)施規(guī)?；a(chǎn)的同時(shí)，通過(guò)與大商集團(tuán)簽訂獨(dú)家代理協(xié)議，建立了產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。 從 1993 年開始，公司便采用了經(jīng)銷商獨(dú)家代理的市場(chǎng)營(yíng)銷模式，產(chǎn)品一直有大商集團(tuán)獨(dú)家經(jīng)銷。這一合作關(guān)系的建立，使雙方取得雙贏的結(jié)果。 大商集團(tuán)是中國(guó)商業(yè)界大集團(tuán)之一，大連首家上市公司。2020 年，大商集團(tuán)銷售收入突破 180 億元，同比增長(zhǎng) %，連續(xù) 7 年保持銷售年均遞增 30%以上的高速度，利潤(rùn)同比增長(zhǎng) %，幾項(xiàng)增長(zhǎng)數(shù)字都列 國(guó)內(nèi)同行業(yè)數(shù)一數(shù)二的地位。目前，大商集團(tuán)店鋪已達(dá)百家，除東北外還延伸到北京、石家莊、唐山、太原、呼和浩特及澳門等地。多年來(lái)，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司的海參產(chǎn)品一直在大商集團(tuán)的銷售收入中擁有相當(dāng)?shù)姆蓊~，占大商魚品果菜部銷售收入的三分之一以上，連年被評(píng)為“優(yōu)秀廠商”和“最佳合作伙伴”。通過(guò)大商集團(tuán)的商品配送流通系統(tǒng)，集團(tuán)公司的產(chǎn)品可以在最短時(shí)間內(nèi)抵達(dá)任何一個(gè)市場(chǎng)區(qū)域。 此外，公司很重視社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買能力，并在營(yíng)銷實(shí)踐中，與為數(shù)眾多的賓館、酒店、集團(tuán)大客戶建立了產(chǎn)需聯(lián)系，定期回訪，征求意見。根據(jù)對(duì)方海參的不 同用途，特殊選材，定向加工，專品專供，即降低了原來(lái)成本，還使產(chǎn)品的出成率有了大幅度提高。 28 為了增加目標(biāo)消費(fèi)群體的認(rèn)同感，大連棒棰島海產(chǎn)品企業(yè)集團(tuán)有限公司也能重視對(duì)市場(chǎng)的悉心培養(yǎng)。和任何營(yíng)養(yǎng)保健品一樣，海參及其深加工產(chǎn)品，要贏得消費(fèi)者的長(zhǎng)久關(guān)注，就必須得在市場(chǎng)培育上下大力氣。集團(tuán)公司對(duì)每一個(gè)消費(fèi)者都區(qū)別對(duì)待。并在充分的市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，根據(jù)消費(fèi)者的年齡、職業(yè)、文化程度、購(gòu)買動(dòng)機(jī)、消費(fèi)心理、細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)，賽選出目標(biāo)客戶。如通過(guò)發(fā)放優(yōu)惠卡，市場(chǎng)調(diào)查問(wèn)卷等方式，給每一位購(gòu)買“棒棰島”海參產(chǎn)品的顧客建立檔案資料。利用 現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行客戶資料管理，定期電話回訪消費(fèi)者。創(chuàng)建消費(fèi)者健康俱樂部，有專家講解海參營(yíng)養(yǎng)、漲發(fā)、烹飪方面的知識(shí)，教會(huì)消費(fèi)健康的生活方式。 在取得最佳經(jīng)濟(jì)效益，滿足目標(biāo)消費(fèi)群體需求的同時(shí)，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司通過(guò)多年的市場(chǎng)調(diào)研，得到大量的第一手材料。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)工藝加工的海參，比如干品海參，老年消費(fèi)群體中受歡迎程度較高，%的顧客認(rèn)為海參漲發(fā)和烹飪方法已經(jīng)掌握，不存在障礙。但在中、青年消費(fèi)群體中。 %的顧客認(rèn)為，海參食用的加工方法太麻煩，沒有時(shí)間處理。調(diào)查結(jié)果表明：現(xiàn)代社會(huì)生 活節(jié)奏日益加快，競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大，工作占去了中、青人群的大部分時(shí)間，在加上休閑娛樂、健身美容等新的生活方式，這樣一來(lái)，用餐上花費(fèi)的時(shí)間已經(jīng)越來(lái)越少。適時(shí)開發(fā)海參深加工產(chǎn)品，食用方便，省時(shí)省力，正可以迎合這部 29 分消費(fèi)群體的需求。為此，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司決定在“棒棰島”品牌已有的良好美譽(yù)度的基礎(chǔ)上，開發(fā)系列精深加工產(chǎn)品，并以“棒棰島”品牌海參為主打產(chǎn)品，帶動(dòng)系列產(chǎn)品，同時(shí)利用多種媒體，大連宣傳新產(chǎn)品的特性、功能、服務(wù)等，使市場(chǎng)了解、熟悉系類精深加工產(chǎn)品。 大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司產(chǎn)品主要出口日本、韓 國(guó)、新加坡、美國(guó)、加拿大、德國(guó)、法國(guó)以及臺(tái)灣、香港等 10 多個(gè)國(guó)家地區(qū)，擁有文帝的基礎(chǔ)客戶。公司建立了產(chǎn)權(quán)明晰、責(zé)權(quán)明確的現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)行“農(nóng)戶 +農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地 +加工廠 +產(chǎn)品銷售市場(chǎng)”的管理模式，形成了貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營(yíng)形式。 當(dāng)前，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司正在認(rèn)真貫徹中央“一號(hào)文件”精神，在大連市委、市政府建設(shè)“大大連”宏偉目標(biāo)引導(dǎo)下，以振興東北老工業(yè)基地為契機(jī)，加大科技含量，加快發(fā)展步伐，走精品漁業(yè)之路，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高綜合實(shí)力，致力成為全國(guó)水產(chǎn)行業(yè)以海參為主業(yè)的國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)，使“棒棰島牌“系列 產(chǎn)品成為全國(guó)馳名商標(biāo)和全國(guó)名牌產(chǎn)品。同時(shí)，通過(guò)科技創(chuàng)新，大連棒棰島海產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)有限公司將作為海參行業(yè)的支柱型企業(yè)，充分發(fā)揮國(guó)家級(jí)原種場(chǎng)的獨(dú)特作用，為建設(shè)海上大連起科技示范和輻射帶動(dòng)作用，為振興東北老工業(yè)基地，推動(dòng)我國(guó)海洋漁業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 30 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 第一節(jié) 市場(chǎng)分析 一、產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大 本項(xiàng)目建成后生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是刺參精深加工系列產(chǎn)品。即：鹽漬海參、速凍海參、冷凍干制海參、海參膠囊等產(chǎn)品。 刺參不僅是一種保健食品，而且可用于治療和輔助治療某些疾病。隨著人們對(duì)刺參食用盒藥用價(jià)值認(rèn)識(shí)的不斷 提高，刺參的需求量逐年猛增。據(jù)統(tǒng)計(jì)，二十世紀(jì)八十年代，我國(guó)刺參的年產(chǎn)量接近 2020 噸，基本可以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求；二 2020 年國(guó)內(nèi)鮮活刺參的總需求為 4500 噸，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力僅為 3000噸；到 2020 年，國(guó)內(nèi)鮮活刺參的總需求增長(zhǎng)到 8000噸，生產(chǎn)能力僅為 4000 噸。其中大連、山東沿海地區(qū)就占了 3000 噸，目前市場(chǎng)缺口仍然很大。 就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，由于刺參屬于冷水中，只產(chǎn)于我國(guó)遼寧、河北、山東沿岸海域。近年來(lái)，雖然刺參育苗養(yǎng)成業(yè)有了很大發(fā)展，養(yǎng)殖總規(guī)模逐年擴(kuò)大，但養(yǎng)殖單位相對(duì)分散，單位養(yǎng)殖規(guī)模也很局限，而且育苗養(yǎng) 成技術(shù)的局限導(dǎo)致苗種資源、鮮活刺參資源和加工成品等環(huán)節(jié)之間出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象，從而造成刺參產(chǎn)品的市場(chǎng)投放量很不穩(wěn)定，其價(jià)格也隨之波動(dòng)。在刺參供應(yīng)充足的月份（如 3 月 ~6 月， 9 月 ~12 月），鮮活刺參價(jià)格在 60~80 元 /公斤；在其他月份，其價(jià)格最高可達(dá)160~180元 /公斤。單就大連地區(qū)每年干品刺參的消費(fèi)量為 31 億元，鮮活刺參的消費(fèi)量達(dá)到了 3 億元。 就國(guó)外市場(chǎng)而言，香港、臺(tái)灣地區(qū)消費(fèi)者很喜愛刺參。但由于刺參只產(chǎn)于北方，所以到達(dá)港、臺(tái)地區(qū)的刺參產(chǎn)品一般都是經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單加工的刺參（俗稱水發(fā)參）。在香港、臺(tái)灣地區(qū)總銷售量中冷凍 干制海參約占 2/5，而市場(chǎng)的總需求量大約在 1 萬(wàn)噸左右，每年市場(chǎng)缺口有 4000 噸左右。隨著近年來(lái)運(yùn)輸業(yè)的蓬勃發(fā)展，鮮活海參開始進(jìn)駐港、臺(tái)地區(qū)市場(chǎng)，并通過(guò)港臺(tái)市場(chǎng)進(jìn)入了東南亞市場(chǎng)。如果對(duì)上述地區(qū)可以形成規(guī)模性的出口同時(shí)具備規(guī)模性的刺參養(yǎng)殖基地，那么產(chǎn)品成本和運(yùn)輸成本的大大降低將形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。日本對(duì)海參也情有獨(dú)鐘，尤其素有吃海參腸（亦稱海鼠腸）的習(xí)慣，即將海參腸經(jīng)鹽漬加工后食用，不僅風(fēng)味獨(dú)特且具較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。但現(xiàn)在國(guó)內(nèi)對(duì)海參腸的出口加工、深加工業(yè)還屬起步階段，從事該類加工的企業(yè)并不多，而且絕大部分的原料 來(lái)源是以收購(gòu)為主，這就造成了國(guó)內(nèi)海參腸價(jià)格達(dá)到400 元 ~600 元 /公斤，帶來(lái)了較高的原料成本。 二、產(chǎn)品養(yǎng)殖規(guī)模猛增，產(chǎn)量產(chǎn)值翻番 近年來(lái)，我國(guó)的漁業(yè)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了持續(xù)快速增長(zhǎng)的良好發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)國(guó)家有關(guān)部門 2020 年底，對(duì)全國(guó) 20 個(gè)重點(diǎn)?。▍^(qū)、市）的統(tǒng)計(jì)， 1— 11 月份，水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá) 3875 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，海洋捕撈量明顯開始下降，與此同時(shí)，養(yǎng)殖業(yè)得到了迅猛發(fā)展，增速超過(guò) 6%。尤其是經(jīng) 32 濟(jì)價(jià)值和產(chǎn)品附加值較高的海珍品，如海參等，已經(jīng)被各地爭(zhēng)相引進(jìn)并大面積推廣養(yǎng)殖。 以山東省為例，到 2020 年 底，該省海參養(yǎng)殖面積達(dá) 26萬(wàn)畝，總產(chǎn)量 3 萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá) 54 億元，形成了新的支柱產(chǎn)業(yè)。威海市將海參增養(yǎng)殖作為漁業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，通過(guò)積極的政策引導(dǎo)，完善的科技服務(wù)，有效的示范帶動(dòng)，科學(xué)的宏觀調(diào)控，使海參增養(yǎng)殖成為漁業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新亮點(diǎn)。去年，全市新增潮間帶圍堰面積 萬(wàn)畝，達(dá)到 萬(wàn)畝；新增池塘造礁養(yǎng)參 7600 畝，達(dá)到 萬(wàn)畝；海參養(yǎng)殖總面積已達(dá)15 萬(wàn)畝。存養(yǎng)量近 3 億頭；當(dāng)年鮮參產(chǎn)量 萬(wàn)噸，產(chǎn)值近15 億元。 遼寧省的經(jīng)濟(jì)資料表明， 2020 年，全省海參育苗量為 億頭，比上年增長(zhǎng) 135%。近年來(lái)， 大連市海參增養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展速度加快，成為繼對(duì)蝦養(yǎng)殖后又一個(gè)大規(guī)模開發(fā)的優(yōu)勢(shì)品種。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020 年，全市共建設(shè)海參育苗室 180 座，總育苗水體 萬(wàn)立方米，出苗 21 億頭，分別比上年增加了 150%盒 126%；新增養(yǎng)殖港池 6 萬(wàn)畝，總規(guī)模達(dá)到 30 萬(wàn)畝，累計(jì)投苗 億頭。全年海參產(chǎn)量達(dá) 6000 噸，創(chuàng)產(chǎn)值 6 億元。預(yù)計(jì)到 2020 年，海參港池養(yǎng)殖和海底底播增殖面積將達(dá)到100 萬(wàn)畝。 通過(guò)幾年來(lái)的不斷探索，大連地區(qū)的養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)初步形成了港池養(yǎng)殖、底播增殖、陸地工廠化養(yǎng)殖、網(wǎng)箱養(yǎng)殖、筏式 33 養(yǎng)殖等一整套切實(shí)可行的海參增養(yǎng)殖生產(chǎn) 模式。 三、海參市場(chǎng)的前景預(yù)測(cè) 保健、藥用價(jià)值推動(dòng)市場(chǎng)縱深發(fā)展 中國(guó)人吃海參已有上千年的歷史了，自古以來(lái)就把海參作為一種營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極高的滋補(bǔ)品食用或者藥用。這是海參體內(nèi)富含的多種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)所決定的。 明