郵政理財經(jīng)理培訓(xùn)心得3篇(編輯修改稿)
2025-09-15 23:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用自助終端，引導(dǎo)客戶進入廳堂辦理相應(yīng)的業(yè)務(wù)，由高柜為客戶辦理業(yè)務(wù)，對有價值的客戶進行轉(zhuǎn)介紹，由理財經(jīng)理收集信息，對客戶進行理財知識的宣講，同時拉近與客戶之間的距離，建立健全的客戶資料檔案管理，一切從客戶的需求為出發(fā)點，客戶管理經(jīng)營體系就是以客戶的需求、管理和服務(wù)為一體的綜合體系。 轉(zhuǎn)型環(huán)節(jié)中另外一個體系就是廳堂營銷，廳堂營銷觸點中 我覺得我們應(yīng)在每個營業(yè)窗口加增 A4 臺卡， A4 臺卡內(nèi)容要定期更換。在目前的轉(zhuǎn)型動作中，柜員的遞送折頁動作在做，可客戶對折頁的興趣度不高，大部分客戶接到折頁時并沒有仔細(xì)的閱讀，甚至拿到后就直接丟在柜臺上，當(dāng) A4 臺卡和折頁有效結(jié)合時，柜員看到客戶對折頁不感興趣時就可以指引客戶注意我們的 A4 臺卡的內(nèi)容。定期更換 A4 臺卡內(nèi)容也可以達(dá)到我們折頁內(nèi)容的更換的頻率，對于客戶來講內(nèi)容是變化的新穎的。 其次，郵政每次舉辦的金融知識進社區(qū)活動，一方面可以把日常生活中需要了解的金融知識，需要掌握的金融技能，傳授給社區(qū)居民，豐富 居民的金融知識和理財方式、普及居民的金融知識，提高居民的風(fēng)險識別和防范能力，另一方面，開展金融知識進社區(qū)活動，通過在現(xiàn)場對網(wǎng)點的介紹、優(yōu)勢服務(wù)、特色產(chǎn)品等，讓居民逐漸認(rèn)識到郵政，從心底奠定對郵政的品牌的好感度和熟知度。所以金融知識進社區(qū)的活動不僅要讓網(wǎng)點進行后期的追蹤和閉環(huán)落地，還要要網(wǎng)點進行定期的進入社區(qū)宣傳。進社區(qū)活動并不是一次活動就可以見效的，這需要我們后期定期的進行宣傳，這樣才能做到在前幾次沒有參加的社區(qū)居民在后期活動中，在前期參加過的居民能更熟悉我們，更好的提高客戶與我們的粘合度。同時在社區(qū)物業(yè)允 許的情況下，可以在社區(qū)中定期張貼我們的最新活動的宣傳海報，讓客戶了解我們最早和最新的活動內(nèi)容。在社區(qū)的活動也要進行多樣化的，比如假幣的識別，講座，空腔健康知識講座等，讓我們進社區(qū)的活動多樣化。 再次，代發(fā)工資戶是分局在 2024 年工作之中的關(guān)注的重點工作之一，但在之前的代發(fā)工資中我們更多的關(guān)注的是代發(fā)的戶數(shù)，忽略的是這些代發(fā)戶在網(wǎng)點的激活度，也許一些員工只是僅僅當(dāng)作工資卡每月取工資而已，所以我們要激活這些工資戶，要將這些工資戶的信息統(tǒng)一整理合理利用，在節(jié)假日時對這些員工進行統(tǒng)一信息發(fā)放，活動宣傳，用更多的 產(chǎn)品和工具來綁住客戶，
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