【文章內(nèi)容簡介】 中國紡織服裝行業(yè)發(fā)展特點與趨勢 （ 1）發(fā)展現(xiàn)狀 紡織服裝行業(yè)是中國重要的產(chǎn)業(yè)門類。 1997 年到 20xx 年，中國紡織業(yè)銷售收入年均增長 %。其中，國內(nèi)銷售增長速度達(dá) %，中國紡織服裝在國際市場的占有率以每年 %的速度遞 增，并于 1995 年起，連續(xù) 10 年保持世界市場占有率 ****的位置，呈現(xiàn)出持續(xù)、強勁的增長態(tài)勢。 20xx 年，全國規(guī)模以上紡織工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到 19， 794 億元，年均增長 18． 9%；全社會口徑紡織纖維加工量達(dá)到 2，690 萬噸，化纖、紗、布、呢絨、絲織品、服裝等大類產(chǎn)品產(chǎn)量均居世界 ****位 。 紡織品服裝出口額實現(xiàn) 1， 175 億美元，占世界紡織品服裝出口額的 24%，貿(mào)易順差突破 1， 000 億美元 。 全行業(yè)直接就業(yè)人數(shù) 1， 960 萬，其中 70％以上來自農(nóng)村，每年就業(yè)農(nóng)民的實際收入就在 1， 000 億元以上 。 紡織工業(yè)每年使用 國產(chǎn)天然纖維原料 700多萬噸左右，直接關(guān)系到 1 億農(nóng)民的生計。 （ 2） 發(fā)展趨勢 18 ① 中國 是紡織原料的生產(chǎn)大國和加工耗用大國 。紡織行業(yè)依托自己本身豐富的紡織原料資源，得以快速、持續(xù)的增長。但是發(fā)展到現(xiàn)在，中國目前自身的資源已不足以滿足中國紡織服裝企業(yè)的發(fā)展了。 中國紡織原料消費情況 纖維 生產(chǎn)量 /萬噸 占世界比例 /% 加工量 /萬噸 占世界比例 /% 棉花 632 羊毛 山羊絨 亞 麻 黃麻 蠶絲 再生纖維 合成纖維 合計 ②中國 是紡織品服裝的消費大國，占全國零售總額 17 %。 ③ 國 還 是紡織品服裝出口大國 ，并且紡織服裝行業(yè)也是 我國國際貿(mào)易順差的主要來源 。以下兩表可作例證。 19 1980—— 20xx 紡織服裝銷售情況 年份 全球總商品（億美元） 全球紡織品服裝總銷售 中國紡織品服裝出口 （億美元） 占總商品（ %） （億美元） 占世界紡織品服裝（ %） 1980 19194 955 1990 33956 2189 20xx 62526 3564 20xx 20xx－ 20xx 紡織品服裝進(jìn)出口情況 分類 20xx 年 20xx 年 金額（億美元） 占全國比例（ %） 金額（億美元） 占全國比例（ %） 出口 進(jìn)口 順差 ④ 產(chǎn)業(yè)的中西部轉(zhuǎn)移正在形成 。國家統(tǒng)計局 20xx 年上半年資料顯示，我們的紡織產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一個結(jié)構(gòu)性的變化，由于東部地區(qū)各項成本，比如土地、能源、才力成本等都在上升，環(huán)保的要求也越來越高，一些紡織業(yè)投資開始向中西部轉(zhuǎn)移。中國紡 織工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)是， 20xx 年 ****季度，東部地區(qū)完成固定資產(chǎn)投資 億元，同比增長 ％， 而中部地區(qū)完成投資 億元，同比增 ％，西部完成投資 億元，同比增長 ％ 。 而在國家的“十一五規(guī)劃綱要”中，中國將在“十一五”期間，積極推進(jìn)紡織工業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，促進(jìn)東部沿海和中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈銜接，積極發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈新體系。在國家政策調(diào)控下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正在逐步深入。比如，河南要“建立全國重要的新型紡織工業(yè)基地”， ****提出，到 20xx 年實現(xiàn)銷售收入 1000 億元。新疆則正在 建設(shè)優(yōu)質(zhì)棉基地，為此，今年將計劃投資 億元。 1 月至 4 月，新疆已完成固定資產(chǎn)投資 億元，較去年同期增長 ％。 ⑤ 產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展成新勢。 中國紡織工業(yè)的“產(chǎn)業(yè)集群化”在 十五 期間得到 20 快速發(fā)展。從 20xx 年底啟動試點工作以來，已先后命名了 100 多個集群試點。這些紡織產(chǎn)業(yè)集群分布在全國，在沿海各省市形成了極有活力的紡織集群經(jīng)濟(jì)帶，其中以長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海三角洲這三大經(jīng)濟(jì)圈最為集中，全國規(guī)模以上紡織工業(yè)中， ％的紡織企業(yè)， ％的從業(yè)人員， ％的出口交貨值都聚集在這里。產(chǎn)業(yè)集群已成為現(xiàn)階段紡織工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的重要形式，利用產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略進(jìn)行產(chǎn)業(yè)空間結(jié)構(gòu)再造已成為提升中國紡織產(chǎn)業(yè)核心競爭力的有效途徑。未來 5 年， 國家《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》中，明確提出 “積極發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈新體系”。 同時，我國紡織工業(yè)所存在的 原料資源不足 、整體紡織水平不高、 東西部地區(qū)的資源配置存在結(jié)轉(zhuǎn)構(gòu)性矛盾等方面的問題，將在一個時期會更加明顯。 ****紡織服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 （ 1）行業(yè)現(xiàn)狀 紡織工業(yè)是 ****省傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè) ，具有 棉紡織、毛紡織、麻紡織、染整、針織、色織、絲綢 、化纖、服裝、紡機紡器等較為完整的生產(chǎn)加工體系 ， 在全國具有一定的優(yōu)勢和特色。我省紡織工業(yè)現(xiàn)有規(guī)模以上企業(yè) 764 戶 ， 資產(chǎn) 367 億元 ,職工 37 萬人 。20xx 年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元 ， 比上年增長 %； 完成出口交貨值 億元 ， 增長 %； 實現(xiàn)利稅 億元 ， 與上年基本持平 ， 其中利潤 億元 ， 增長 %。主要產(chǎn)品產(chǎn)量為 :紗 77 萬噸 ， 布 億米 ， 服裝 億件 ， 占全國的比重分別為 %、 %和 %。 （ 2）發(fā)展 特點 ① 綜合能力居全國前列與結(jié)構(gòu)性矛盾突出并存 。 到 20xx年底 ， 全省紡織工業(yè)綜合能力居全國第 5 位 。 其中 ： 擁有環(huán)錠紡 468 萬枚 ， 居全國第 4 位 ； 氣流紡 萬頭 ，居全國第 4 位 ； 棉織機 萬臺 ， 居全國第 6 位 ； 毛紡錠 萬枚 ， 居全國第 8位 ； 麻紡錠 萬枚 ， 居全國第 1位 ； 印染能力 9億米 ， 居全國第 9位 ； 全口徑服裝生產(chǎn)能力 9億多件 ， 居全國第 7 位。但紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)仍然不合理。 一是 從行業(yè)結(jié)構(gòu)看 ， 產(chǎn)業(yè)配套不協(xié)調(diào)。棉紡和服裝兩大行業(yè)的產(chǎn)值、利潤、創(chuàng)匯等主要指標(biāo)占整個紡織工業(yè)比重在 70%以上 ， 化纖、印染、色織、麻紡、毛紡、紡機紡器等行業(yè)規(guī)模小、支撐能力弱。尤其是上游的化纖行業(yè) 和下游的印染行業(yè)成為制約我省紡織業(yè)發(fā)展的“ 瓶頸 ” 。 二是 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看 ， 初加工、低附加值產(chǎn)品多 ,精加工、高附加值產(chǎn)品少。 21 棉紗仍以中低支普梳混紡紗為主 ， 高檔精梳紗僅占 20%左右 ， 低于全國平均水平 3 個百分點 。三是 從價格看 ， 21 支普梳紗價格為每噸 萬元左右 ， 40 支精梳紗價格達(dá)到每噸 萬元 ； 具有資源優(yōu)勢的苧麻基本上以紗出口為主 ； 坯布中低檔窄幅產(chǎn)品占 60%左右 ， 高檔提花織物比重不足 10%； 印染布產(chǎn)量 ， 僅占坯布產(chǎn)量的 %。具有較高附加值的家用及產(chǎn)業(yè)用紡織品占全省紡織工業(yè)的比重不足 9%。 ② 投入改造 力度加大與裝備水平落后并存 。 近幾年來 ， 我省紡織工業(yè)不斷加大投入改造力度 ， 積極壓縮淘汰落后能力。 20xx— 20xx 年全省紡織工業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資 88 億元。到 20xx 年底 ， 全省擁有二十世紀(jì)九十年代以來的生產(chǎn)細(xì)紗機達(dá)到216 萬錠 ， 比 20xx 年增加 126 萬錠 ， 占棉紡錠總數(shù)的 46%， 所占比重上升 16個百分點 ； 具有二十世紀(jì)九十年代先進(jìn)水平的無梭織機近 8000 臺 ， 比 20xx 年增加 5000 多臺 ， 所占比重達(dá)到了 16%， 提高了 個百分點。重點服裝企業(yè)均引進(jìn) CAD 和 CAM 等設(shè)計和自動裁剪、高速縫制等先進(jìn)設(shè)備。精梳紗、無結(jié) 頭紗、無梭布、名優(yōu)服裝比重均有所提高。但與江蘇、浙江、山東、廣東、福建等省份相比 ， 我省紡織工業(yè)投入仍相對不足 ， 投資額只有這些沿海發(fā)達(dá)省份的 30— 60%， 裝備水平仍然相對落后 ， 先進(jìn)細(xì)紗機的比重比全國平均水平低 4 個百分點 ,比江蘇、浙江、山東、廣東、福建等省低 8— 17 個百分點 ； 無梭布機的比重比全國平均水平低 3 個百分點 ； 清花無卷化的比重比全國平均水平低 10多個百分點。 ③ 管理水平不斷提高與改制重組步伐滯后并存 。 近年來 ， 全省紡織企業(yè)不斷苦練內(nèi)功 ， 強化管理 ,提高效益。 20xx 年全行業(yè)管理費用同比下降 %， 財務(wù)費 用下降%， 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高 15%， 成本費用利潤率提高 個百分點 ， 棉紡萬錠用工下降 25%左右 ， 在棉花價格大幅上漲的情況下 ， 全行業(yè)仍實現(xiàn)利潤 億元。 我省是紡織大省 ， 但不是紡織強省 ， 紡織企業(yè)改制重組步伐滯后。一是國有經(jīng)濟(jì)比重偏大。全省國有及國有控股紡織企業(yè)有 158 戶 ， 占規(guī)模以上紡織企業(yè)總戶數(shù)的 %；資產(chǎn) 188 億元 ， 占 %； 產(chǎn)值 114 億元 ， 占 %， 均高于全國平均水平 ； 而實現(xiàn)利潤 4800 萬元 ， 僅占整個紡織工業(yè)的 %。 二是企業(yè)規(guī)模偏小。全行業(yè)銷售收入過10 億元的企業(yè)僅 1 家 ， 過 5 億元的企業(yè)僅 4 家 ， 作為我省紡織工業(yè)主體的棉紡織行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模不到 4萬錠 ， 平均每個企業(yè)銷售收入不到全國平均水平的 85%。根據(jù)棉紡織行業(yè)的特點 ， 3060 萬錠才是比較合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模 ， 而我省尚沒有一家企業(yè)規(guī)模達(dá)到 30 萬錠以上。 三是與沿海發(fā)達(dá)地區(qū)差距進(jìn)一步擴(kuò)大。 20xx 年全省紡織企業(yè)資產(chǎn)同比增長 %， 比全國平均水平低 個百分點 ， 分別比浙江、山東低 22 和 個百分點 ； 工業(yè)產(chǎn)值增幅比全國平均水平低 個百分點 ， 分別比浙江、山東低 12 和 24 個百分點。 （ 3） 發(fā)展趨勢 ① 增長勢頭不減 。 ****省十一五紡織工業(yè)規(guī)劃綱要提出，到 20xx 年底，化纖及化纖原料產(chǎn)能達(dá)到 50 萬噸；棉紡錠達(dá)到 1000 萬錠，其中先進(jìn)紡紗設(shè)備達(dá)到 750 萬錠；布機超過 10 萬臺，其中各類無梭布機 4 萬臺；中高檔染整面料能力 6億米；針、棉制品折用紗量達(dá)到 8萬噸；服裝生產(chǎn)能力達(dá)到 25億件 /套。且全行業(yè)先進(jìn)技術(shù)裝備的比重達(dá)到 60 %以上。到 20xx 年底，銷售收入達(dá)到 1000 億元，工業(yè)增加值達(dá)到 280億元。出口創(chuàng)匯達(dá)到 15億美元，利稅達(dá)到 50億元。 ② 資源配置加強。 ****省十一五紡織工業(yè)規(guī)劃綱要提出，建設(shè)以 ****為龍頭，黃石、鄂州、黃 岡、仙桃、潛江、天門為重點，建設(shè)鄂東服裝走廊。在建設(shè)鄂東服裝走廊中，加強與“ 1+8” ****城市圈建設(shè)規(guī)劃相銜接，將 ****建設(shè)成為設(shè)計、信息、物流、服飾文化發(fā)布中心，服裝及面輔料市場集散中心；將周邊 8 市建設(shè)成為服裝生產(chǎn)、出口加工基地。并重點以漢正街為依托，建設(shè)與國際國內(nèi)大型面料企業(yè)和專業(yè)市場對接、華中一流的服裝面輔料專業(yè)大市場和大型服裝批發(fā)市場，增強 ****服裝對國際國內(nèi)輻射能力。到“十一五”末，把服裝走廊建設(shè)成為一個服裝工業(yè)銷售收入過300 億元的大型產(chǎn)業(yè)群，成為華中地區(qū)最大服裝加工密集區(qū)和集散中心。 ③ 新 技術(shù) 應(yīng)用更加突出。 “十一五”期間 ****預(yù)計可新增具有國內(nèi)外先進(jìn)水平的紡紗能力 300 萬錠（其中緊密紡 30 萬錠）、無梭織機 萬臺、差別化纖維 25 萬噸的，使我省紡織用短纖資源超過 20 萬噸；無結(jié)頭精梳紗 43 萬噸、高檔面料 3 億米（其中：高檔純棉室內(nèi)裝飾面料 1 億米，苧麻面料 5000 萬米，高支精紡純毛面料 1000萬米）、高檔服裝服飾 150 萬件（套）。新增銷售收入 億元、利潤 億元、稅金 億元、創(chuàng)匯 12 億美元。到“十一五”末期， ****紡織工業(yè)將會有一批企業(yè)達(dá)到較大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，成為建設(shè) ****紡織強省的中堅力量。 二 、 政府產(chǎn)業(yè)政策分析 產(chǎn)業(yè)政策宏觀背景 總結(jié) “ 十五 ” 發(fā)展取得的成就，紡織工業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展的動因主要有四個方面： 一是國內(nèi)市場化進(jìn)程加快，市場配置資源起到了關(guān)鍵作用，大大增強了紡織工 23 業(yè)的市場活力 ； 二是堅持依靠科技進(jìn)步，紡織工業(yè)自主創(chuàng)新能力得到明顯增強 ； 三是隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，國內(nèi)需求不斷擴(kuò)大是紡織工業(yè)快速發(fā)展的****拉動力 ； 四是經(jīng)濟(jì)全球化加快和我國加入 WTO，促進(jìn)了紡織工業(yè)國際競爭優(yōu)勢的發(fā)揮。 “ 十五 ” 期間紡織工業(yè)雖然取得了前所未有的成績，但在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中長期 積累的矛盾和問題依然很多，技術(shù)、管理、創(chuàng)新、國際化水平與發(fā)達(dá)國家相比還存在很大差距，目前在全球產(chǎn)業(yè)分工中尚處于加工制造環(huán)節(jié)，制約著我國建設(shè)紡織強國的進(jìn)程。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策分析 為了應(yīng)對國內(nèi)和國際的競爭， 《 中國 紡織工業(yè) “ 十一五 ” 發(fā)展綱要》 對紡織服裝行業(yè)的發(fā)展提出了幾個 重點任務(wù) ： ① 堅持自主創(chuàng)新。 不斷加強紡織技術(shù)、裝備創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，推進(jìn)紡織工業(yè)科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級 ，以 28 項關(guān)鍵技術(shù)和 10 項重點新型紡織機械技術(shù)裝備國產(chǎn)化的攻關(guān)與產(chǎn)業(yè)化為突破口，大力開展紡織技術(shù)和裝備創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)科技含量，推進(jìn)行業(yè)的科技進(jìn)步和 產(chǎn)業(yè)升級。 ② 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局。 要充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，積極推進(jìn)紡織工業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，促進(jìn)東部沿海和中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈銜接，逐步形成東西互動、分工協(xié)作、優(yōu)勢互補、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)梯度格局，提升我國紡織工業(yè)的整體競爭力。 ③ 大力加強品牌建設(shè)。 強化企業(yè)的品牌意識，加大產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓的力度；重點扶持一批在品牌設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的優(yōu)勢企業(yè)；鼓勵紡織各行業(yè)、重點區(qū)域通過建立并發(fā)揮產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺的作