基金篩選與市場營銷概述(編輯修改稿)
2025-03-29 00:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 o 版權所有 36 37 Jamie Guo 版權所有 37 38 Jamie Guo 版權所有 38 鵬華豐收五大債券持倉 39 Jamie Guo 版權所有 39 開放式基金舉例：鵬華價值 40 Jamie Guo 版權所有 40 產(chǎn)品賣點篩選的要點 ? 過往業(yè)績 ? 評級 ? 基金公司和基金經(jīng)理 ? 投資方向 ? 市場周期 ? 例： 嘉實服務 ? 上游資源 ? 鵬華豐收 ? 100指數(shù) ? 41 Jamie Guo 版權所有 41 ? 通脹來臨，我們拿什么保全資產(chǎn)？ ? 危機過后，我們用什么搶占稀缺？ ? 市場超跌，是危險還是機遇？ I. 短期，拿什么抵御通脹？ II. 長期，拿什么搶占稀缺？ III. 投資，拿什么把握行業(yè)輪動？ 原則 1：客戶最關心什么？ 42 Jamie Guo 版權所有 42 42 原則 2：站在客戶的角度 亮點對比 ? 歷史表現(xiàn)優(yōu)異、估值仍處低位：統(tǒng)計觀察 2023年至 2023年一季度的過去 5年多期間，中證上游資源指數(shù)的累計收益率超過市場上各類主流指數(shù)；截至 2023年3月末，中證上游資源指數(shù)的動態(tài)市盈率為 ，與歷史數(shù)據(jù)相比，近期的估值水平仍處于相對低位。 ? 長持短投 遠近兼顧：短期抗擊通脹（資源類股票：抗通脹特性明顯），長期搶占稀缺（由于資源的不可再生性，擁有資源的上市公司在 A股市場均具稀缺性，是良好的投資標的 ） ? 填補資源行業(yè)指基空白：國投瑞銀中證上游資源指基是國內(nèi)唯一跨滬深兩市的資源行業(yè)指數(shù)基金，捕捉行業(yè)輪動的新工具 ? 擴充國投瑞銀行業(yè)指基系列：目前公司已有中證下游消費服務產(chǎn)業(yè)指基、滬深300金融地產(chǎn)指基，與即將成立的中證上游資源產(chǎn)業(yè)指基組成行業(yè)投資三劍客，從而實現(xiàn)行業(yè)輪動超額收益 一切盡在國投瑞銀中證上游資源指基！??！ 43 Jamie Guo 版權所有 43 43 產(chǎn)品亮點對比 ? 歷史表現(xiàn)優(yōu)異統(tǒng)計觀察 2023年至 2023年底，中證上游資源指數(shù)的累計收益率超過市場上各類主流指數(shù)；是指數(shù)，更超越指數(shù)！ ? 估值仍處低位：資源價格很高，但擁有資源的公司還很便宜，把握通脹來臨后的最后一片資產(chǎn)洼地！ ? 抗通脹 搶稀缺 短期抗擊通脹（資源類股票：抗通脹特性明顯），長期搶占稀缺（由于資源的不可再生性，擁有資源的上市公司在 A股市場均具稀缺性，是良好的投資標的 ） ? 符合國家政策：與國家十二五規(guī)劃密切相關，具有強勁動力 ? 捕捉更多機會 ：市場反彈，快速跟進；高波動性，具有更多波段機會 一切盡在國投瑞銀中證上游資源指基！??！ 44 Jamie Guo 版權所有 44 產(chǎn)品賣點總結(jié) — 嘉實服務 投資市場好時機 市場相對低位 長期橫盤尋求突破 投資業(yè)績非凡好基金 跑贏同期大盤 76% 最近 3月及 1年在同類可比基金中排名第 1 重倉行業(yè)符合國家政策 投資優(yōu)秀的基金公司 著名公司 專業(yè)實力 基金經(jīng)理鄒唯 15年從業(yè)投資經(jīng)驗豐富 45 Jamie Guo 版權所有 45 例：鵬華豐收鵬華豐收債券 _160612_激進債券型基金 _基金詳情 _基金快照 _晨星 3年平均回報 %，遠遠超越同類。 46 Jamie Guo 版權所有 46 持倉穩(wěn)健，超低風險 47 Jamie Guo 版權所有 47 鵬華豐收五大債券持倉 48 Jamie Guo 版權所有 48 債券型基金的特性，值得亂世持有。 ?高品質(zhì)債券在金融危機中穩(wěn)步上升 ?定期付息，收益穩(wěn)定。 總結(jié)： 債券型突出穩(wěn)健，股票型突出機會。 49 Jamie Guo 版權所有 49 討論：廣發(fā) 100指數(shù)的賣點是什么？ 50 Jamie Guo 版權所有 50 幾個關于基金的話題 ? 關于定投 ? 關于評論 ? 關于消息 ? 關于波段 ? 關于期限 ? 關于保本 ? 關于市場的不規(guī)范成熟圖 ? 關于資產(chǎn)配置 ? 關于調(diào)整 …… 51 Jamie Guo 版權所有 51 緊扣趨勢 各取其道 ? 巴菲特 :價值投資 ,做實 ? 索羅斯 :亂中取勝 ,做空 “如果你不愿擁有一支股票十年，那就不要考慮擁有它十分鐘” ———— 沃倫 .巴菲特 52 Jamie Guo 版權所有 52 ? 做安全投資人 ? 做理性投資人 ? 做富有投資人 基金可以改變生活。索羅斯 53 Jamie Guo 版權所有 53 第三講 基金市場營銷 產(chǎn)品經(jīng)理之 專業(yè)基金營銷管理 54 Jamie Guo 版權所有 54 告訴員工客戶在哪里？ 傳統(tǒng)開發(fā)客戶的方法 55 Jamie Guo 版權所有 55 存量客戶優(yōu)選 56 Jamie Guo 版權所有 56 客戶群體基金營銷心理分析 ?企業(yè)主 ?國企高管 ?專業(yè)人員 ?公務員 ?專職太太 ?征地農(nóng)民 ?…… 57 Jamie Guo 版權所有 57 產(chǎn)品定位與市場定位 ? （ 1）分析產(chǎn)品的外延特點與客戶興趣點 ? （ 2）分離適合的客戶群體并制訂目標客戶名單 ? 案例分析： ? 基金定投客戶群體分類 58
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