【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主承銷(xiāo)商 2023年 理工監(jiān)測(cè) A股 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 威創(chuàng)股份 A股 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 2023年 2023年 2023年 2023年 海寧皮城 合康變頻 創(chuàng)業(yè)板 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 14億元 A股 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 2023年 年鄭煤機(jī) A股 IPO 保薦人 主承銷(xiāo)商 2023年 立訊精密 中信證券豐富的 IPO經(jīng)驗(yàn) — 價(jià)值發(fā)現(xiàn)者 機(jī)構(gòu)投資者積極參與詢(xún)價(jià) 中信證券對(duì)企業(yè)價(jià)值和投資亮點(diǎn)的深入挖掘，確保企業(yè)順利掛牌上市并贏得廣大投資者的普遍認(rèn)同（以新國(guó)都為例） ? 高效而多樣化的路演推介 。 路演推介中 共計(jì)會(huì)見(jiàn)了 184家詢(xún)價(jià)對(duì)象 ， 包括 3場(chǎng)大型團(tuán)體推介會(huì) 、 4場(chǎng)小型團(tuán)體推介會(huì) 、 3場(chǎng)午餐會(huì) 、 3場(chǎng) “ 一對(duì)一” 推介會(huì) ， 對(duì)新國(guó)都的基本情況 、 投資亮點(diǎn)以及未來(lái)展望進(jìn)行了深入介紹 。 ? 最佳價(jià)值發(fā)現(xiàn)者 。 截止 10月 19日 ， 130家創(chuàng)業(yè)板公司首日平均漲幅 53%， 中信證券承銷(xiāo)新國(guó)都項(xiàng)目 上市首日收盤(pán)價(jià)較發(fā)行價(jià)僅上漲 %。由此可見(jiàn) ， 中信證券團(tuán)隊(duì)是企業(yè)最佳的價(jià)值發(fā)現(xiàn)者 ， 能夠充分揭示股票的內(nèi)在價(jià)值 。 ? 投資者認(rèn)購(gòu)踴躍 。 參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象共 52家 ， 有效申購(gòu)總量為 13,150萬(wàn)股 ， 有效申購(gòu)獲得配售的配售比例為 %， 認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 倍 。 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為 196,658戶(hù) ， 有效申購(gòu)股數(shù)為 165,325萬(wàn)股 ， 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為 %， 認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 129倍 ， ? 發(fā)行定價(jià)普遍認(rèn)可 。 通過(guò)精心準(zhǔn)備和充分推介 ， 新國(guó)都的投資價(jià)值受到機(jī)構(gòu)投資者的普遍認(rèn)可 ， 最終發(fā)行價(jià)格確定為 /股 ， 市盈率高達(dá) 。 詢(xún)價(jià)機(jī)構(gòu)類(lèi)型 家數(shù) 占比 配售對(duì)象家數(shù) 占比 證券投資基金管理公司 22 % 40 % 證券公司 35 % 45 % 財(cái)務(wù)公司 7 % 7 % 信托投資公司 7 % 7 % 保險(xiǎn)公司 1 % 2 % 合格境外機(jī)構(gòu)投資者（ QFII） 0 % 0 % 合 計(jì) 72 % 101 % 中信證券豐富的 IPO經(jīng)驗(yàn) — 卓越的市場(chǎng)聲譽(yù) 2023年、 2023年、 2023年中信證券研究部在《證券市場(chǎng)周刊》賣(mài)方分析師水晶球獎(jiǎng)評(píng)選中，連續(xù)榮膺本土金牌研究團(tuán)隊(duì)以及最具影響力研究機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)項(xiàng)。其中， 2023年獲 12個(gè)研究領(lǐng)域第一名； 2023年獲 13個(gè)研究領(lǐng)域第一名； 2023年獲 10個(gè)研究領(lǐng)域第一名 2023年榮膺“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu) ” 2023年 2023年榮膺“中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)”及“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)” 2023年榮膺“最佳投行獎(jiǎng) ” 0 0 07年度獲評(píng)“ 中國(guó)最佳債權(quán)融資行” 《國(guó)際融資評(píng)論亞洲》雜志 2023年榮膺中國(guó)“最佳股權(quán)融資行 ” 2023年榮膺中國(guó)“最佳經(jīng)紀(jì)行 ” 2023年榮膺中國(guó)“最佳債權(quán)融資行 ” 《亞洲金融》雜志 2023年、 2023年、 2023年榮膺中國(guó)“最佳經(jīng)紀(jì)行 ” 2023年、 2023年榮膺中國(guó)“最佳股權(quán)融資行 ” 2023年、 2023年、 2023年榮膺中國(guó)“最佳債權(quán)融資行 ” 《亞洲貨幣》雜志 《福布斯亞洲》雜志 2023年榮膺“最優(yōu) 50大公司” 《證券市場(chǎng)周刊》雜志 09年 、 08年、 07年、 06年中信證券研究部評(píng)為“本土最佳研究團(tuán)隊(duì) ”第一名 09年、 08年被評(píng)為“本土最佳投行團(tuán)隊(duì)”第一名 09年被評(píng)為“最佳銷(xiāo)售服務(wù)團(tuán)隊(duì) ” 第二名 《新財(cái)富》雜志 《理財(cái)周報(bào)》 09年獲選“中國(guó)證券公司之中小企業(yè)最佳服務(wù)投行” 榮獲“ 2023年度上市公司金牛獎(jiǎng) ” 百?gòu)?qiáng)榜第一名 《中國(guó)證券報(bào)》 《上海證券報(bào)》 “第三屆中國(guó)最佳投行 ” 的“ 08年最佳大型項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) ” 2023年獲選“中小企業(yè)最佳服務(wù)投行 ” 《理財(cái)周刊》 09年獲選“最具市場(chǎng)影響力獎(jiǎng)”和“最佳進(jìn)步獎(jiǎng)” 全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心 公司名稱(chēng) 股票代碼 公司介紹 投資額 （萬(wàn)元） 占上市前公司 總股本比例 上市時(shí)間 IPO籌資額 （萬(wàn)元） 辰州礦業(yè) 002155 以黃金為主的多金屬礦生產(chǎn)企業(yè) 1,000 % 20230816 122,500 神州泰岳 300002 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的 IT運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理企業(yè) 2,772 % 20231030 183,280 機(jī)器人 300024 國(guó)內(nèi)技術(shù)和人才領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)企業(yè) 2,560 % 20231030 61,690 威創(chuàng)視訊 002308 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的可視化信息領(lǐng)域龍頭企業(yè) 2,941 % 20231127 127,211 理工監(jiān)測(cè) 002322 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的變壓器在線監(jiān)測(cè)龍頭企業(yè) 1,000 % 20231218 66,800 昊華能源 601101 國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤生產(chǎn)企業(yè) 15,120 % 20230331 327,800 中信證券豐富的直接投資經(jīng)驗(yàn) ? 中信證券全資控股的金石投資的投資策略是為具有良好的過(guò)往業(yè)績(jī)和信譽(yù)、經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的商業(yè)模式、具有吸引力的資本市場(chǎng)投資價(jià)值的高成長(zhǎng)性龍頭企業(yè)提供長(zhǎng)期的資本支持。投資方式是少數(shù)股權(quán)，主要退出路徑為公司上市后的二級(jí)市場(chǎng)出售。金石投資能夠在企業(yè)已形成的具有可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，通過(guò)運(yùn)用中信證券的品牌和市場(chǎng)影響力等資源為企業(yè)提供綜合的提升其資本市場(chǎng)價(jià)值的增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)多梯級(jí)的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和不同階段的融資需求 。 ? 目前，中信直投已經(jīng)投資的項(xiàng)目包括辰州礦業(yè)、新松機(jī)器人、神州泰岳、威創(chuàng)視訊、理工監(jiān)測(cè)、北京恒泰艾普、北京昊華能源、中信地產(chǎn)、中油金鴻、 貴州開(kāi)磷集團(tuán)、內(nèi)蒙古北方重工、深圳科華生物、九牧王服飾等，部分項(xiàng)目已經(jīng)上市或者進(jìn)入證監(jiān)會(huì)審核程序。 公司名稱(chēng) 行業(yè)地位 投資金額 恒泰艾普石油天然氣技術(shù)服務(wù)股份 國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的石油勘探開(kāi)發(fā)行業(yè)的技術(shù)服務(wù) 2,400 浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)廠商 4,000 天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司 國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的風(fēng)電塔筒制造商 2,000 青島東軟載波科技股份有限公司 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能電表芯片生產(chǎn)企業(yè) 2,000 凈雅餐飲集團(tuán)有限公司 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高端海鮮餐飲連鎖企業(yè) 3,500 九牧王股份有限公司 國(guó)內(nèi)褲業(yè)龍頭企業(yè) 2,500 中信房地產(chǎn)股份有限公司 綜合優(yōu)勢(shì)位于行業(yè)前列的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 40,000 中油金鴻天燃?xì)廨斔陀邢薰? 具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)和區(qū)域獨(dú)占性的天然氣管網(wǎng) 15,500 貴州開(kāi)磷（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 擁有優(yōu)質(zhì)磷礦資源的大型礦肥一體化企業(yè) 40,000 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的裝備制造企業(yè) 14,667 富奧汽車(chē)零部件股份有限公司 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè) 5,800 蘭州蘭石機(jī)械設(shè)備有限公司 國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的煉油化工壓力容器制造企業(yè) 10,000 中信證券豐富的直接投資經(jīng)驗(yàn)（續(xù)） 新三板簡(jiǎn)介 新三班上市條件 新三板上市流程 新三班上市費(fèi)用及扶持政策 新三板對(duì)企業(yè)的影響 中信證券的服務(wù)與支持 第二章 新三板上市條件、費(fèi)用及扶持政策 新三板簡(jiǎn)介 三板市場(chǎng)的全稱(chēng)是“代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”，于 2023年 7月 16日正式開(kāi)辦。三板市場(chǎng)一方面為退市后的上市公司股份提供繼續(xù)流通的場(chǎng)所，另一方面解決原 STAQ、 NET系統(tǒng)歷史遺留的數(shù)家公司法人股流通問(wèn)題 “新三板”市場(chǎng)特指中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司進(jìn)入代辦股份系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)，因?yàn)閽炫破髽I(yè)均為高科技企業(yè)而不同于原轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)內(nèi)的退市企業(yè)及原 STAQ、 NET系統(tǒng)掛牌公司，故形象地稱(chēng)為“新三板”。 三板市場(chǎng) ： 新三板市場(chǎng)： 新三板簡(jiǎn)介 —— 新三板市場(chǎng)的發(fā)展 1992年 7月1993年 4月 中國(guó)證券市場(chǎng)研究中心和中國(guó)證券交易系統(tǒng)有限公司先后在北京分別成立了 STAQ 系統(tǒng)和NET 系統(tǒng)。 1997 年 11 月，中央金融工作會(huì)議決定關(guān)閉非法股票交易市場(chǎng)。 1998 年在整頓金融秩序、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的要求下，《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)證監(jiān)會(huì)關(guān)于清理整頓場(chǎng)外非法股票交易方案的通知》，將非上市公司股票、股權(quán)證交易視為“場(chǎng)外非法股票交易”，予以明令禁止，隨后 STAQ、 NET 系統(tǒng)也相繼關(guān)閉。 2023年 2023年是中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)的一年，許多地方恢復(fù)、規(guī)范、重建了產(chǎn)權(quán)交易所，很多地方政府重新肯定“非上市股份有限公司股權(quán)登記托管業(yè)務(wù)”；實(shí)質(zhì)上具有產(chǎn)權(quán)交易性質(zhì)并更具有創(chuàng)新能力的技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)在各地蓬勃興起，這些交易機(jī)構(gòu)全部都是由當(dāng)?shù)卣块T(mén)牽頭發(fā)起設(shè)立的，很多地方的產(chǎn)權(quán)交易所出現(xiàn)了聯(lián)合、整合的趨勢(shì)。 2023年 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)為解決原 STAQ、 NET 系統(tǒng)掛牌公司的股份流通問(wèn)題，開(kāi)展了代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，為非上市公司提供的股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)業(yè)務(wù)，代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)規(guī)模很小，股票來(lái)源基本是原 NET 和 STAQ 系統(tǒng)掛牌的不具備上市條件的公司和從滬深股市退市的公司。 2023年 7月 為了解決主板退市問(wèn)題（包括水仙、粵金曼和中浩等）以及原 STAQ、 NET系統(tǒng)內(nèi)存在有法人股歷史遺留問(wèn)題（首批掛牌交易的公司包括大自然、長(zhǎng)白、清遠(yuǎn)建北、海國(guó)實(shí)、京中興和華凱），“代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”正式成立，后被稱(chēng)為“老三板”。 2023年 為了改變我國(guó)資本市場(chǎng)柜臺(tái)交