客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)型策略(編輯修改稿)
2025-03-26 21:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 式國(guó)債， 10萬(wàn)元的貨幣基金 …取得了 不菲的收益。 Company Logo ? Company Logo 貨幣基金與銀行存款、銀行理財(cái)、國(guó)債綜合對(duì)比表 ? 理財(cái)品種 期限 收益率 % 流動(dòng)性（方便程度） 貨幣基金 無(wú) T+2 方便 銀行存款 有 一年 期滿 不方便 銀行理財(cái) 有 45% 期滿 不方便 國(guó) 債 有 期滿 不方便 Company Logo 幾句話形容貨幣基金： ? ?定期的收益、活期的便利 ?天天有收益、月月計(jì)復(fù)利 ?參與門檻低、沒(méi)有手續(xù)費(fèi) Company Logo 各種理財(cái)產(chǎn)品適合的對(duì)象 ?理財(cái)產(chǎn)品 風(fēng)險(xiǎn) 適宜客戶 ?天天利 無(wú) 國(guó)債回購(gòu) ?金自來(lái) 無(wú) 銀行理財(cái) ?貨幣基金 無(wú) 銀行存款 ?國(guó)債 無(wú) 銀行存款、銀行理財(cái) ?企業(yè)債 低 銀行存款、銀行理財(cái) ?信托產(chǎn)品 低 銀行存款、銀行理財(cái) ?債券基金 低 銀行存款、銀行理財(cái) ?指數(shù)基金 較高 定投、長(zhǎng)期投資 Company Logo 職場(chǎng)布置 門店：專人小組（ 3人） 1崗：負(fù)責(zé)迎賓接待 3崗：負(fù)責(zé)門外展業(yè) 2崗：負(fù)責(zé)協(xié)助填單 Company Logo 活動(dòng)策劃 Company Logo 不倒翁培訓(xùn) 營(yíng)業(yè)部主推客戶經(jīng)理銷售的理財(cái)產(chǎn)品，市場(chǎng)部都會(huì)組織不倒翁訓(xùn)練，讓客戶經(jīng)理以銷售員和客戶雙重身份的的演練來(lái)總結(jié)更適合我們更貼近客戶的銷售話術(shù)，一步步的將業(yè)務(wù)培訓(xùn)做實(shí)。 Company Logo 營(yíng)銷案例 ——明星效應(yīng) ?在 2023年末，在 “銀河 99集合理財(cái)產(chǎn)品 ”銷售中，我們團(tuán)隊(duì)的客戶經(jīng)理 臧雪 成功銷售了 1000萬(wàn)元，并因此而榮獲 “銀河 99銷售之星 ”的榮譽(yù)稱號(hào)。目前，臧雪累計(jì)開(kāi)發(fā)的客戶資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到了七千多萬(wàn)元，在客戶經(jīng)理中起到了很好的示范效應(yīng)。 ? 2023年末，在銀河證券公司 70名優(yōu)秀客戶經(jīng)理中，我們團(tuán)隊(duì)的 臧雪、周俊、王洪魁 3名客戶經(jīng)理入圍銀河證券明星客戶經(jīng)理，并他們?nèi)刖﹨⒓恿算y河證券營(yíng)銷盛典。 ? 2023年末，我們團(tuán)隊(duì)又有 臧雪、王虎吶 2人入圍銀河證券優(yōu)秀客戶經(jīng)理 “風(fēng)云人物 ”“銷售之星 ”的行列。 Company Logo 王虎吶： 2023年 1月 入職 去年銀河證券銷 售 明星 Company Logo 新人的經(jīng)驗(yàn) ? 客戶經(jīng)理 趙尚 ： 2023年 12月 23日入職，今年 1月份開(kāi)始展業(yè)，截止于 2023年 6月 5日 累計(jì)開(kāi)戶數(shù)： 55個(gè)，總資產(chǎn)： 300萬(wàn) 元 其中 11個(gè)客戶是貨幣基金客戶，貨幣基金現(xiàn)值： 。其中有 1名客戶已經(jīng)預(yù)約認(rèn)購(gòu)我們的信托產(chǎn)品。 截止 2023年 7月 9日 ,名下客戶總資產(chǎn) 658萬(wàn) 元，其中認(rèn)購(gòu) 信托 100萬(wàn) ，銷售 貨幣基金 元，銷售 水星二號(hào) 20萬(wàn)元。 Company Logo 草根客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)型案例 ? 張國(guó)超 ： 2023年 7月入職，家在外地，在沈陽(yáng)沒(méi)有任何社會(huì)資源。截止 2023年 4月末開(kāi)戶 30余戶，開(kāi)發(fā)資產(chǎn) 190萬(wàn)元。 ? 他在原券商展業(yè)時(shí)，主要是以股票型客戶開(kāi)發(fā)為主，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品了解并不多。到銀河證券以后，在營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型氛圍影響下，開(kāi)始認(rèn)真研究各種理財(cái)產(chǎn)品，并積極幫助和配合駐點(diǎn)銀行的理財(cái)經(jīng)理銷售銀行理財(cái)產(chǎn)品，他的能力得到了銀行領(lǐng)導(dǎo)和理財(cái)經(jīng)理的認(rèn)同，也順便收集到了許多高端客戶的信息。他就根據(jù)這些客戶信息進(jìn)行逐一分析，在了解客戶投資類型以后，用營(yíng)部總結(jié)的針對(duì)型話術(shù)對(duì)客戶進(jìn)行電話營(yíng)銷。 ? 張國(guó)超講 “電話營(yíng)銷并不以成交為目的，主要是約客戶到營(yíng)業(yè) 部面談為目的 ”。在與客戶約好時(shí)間以后，他馬上就與部門總監(jiān)和營(yíng)業(yè) 部總經(jīng)理溝通，當(dāng)客戶到營(yíng)業(yè)部后由部門總監(jiān)和他本人一起與客戶進(jìn)行 溝通，再請(qǐng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理與客戶見(jiàn)面溝通，經(jīng)過(guò)反反復(fù)復(fù)的溝通，客戶 終于認(rèn)同了新星一號(hào)這款產(chǎn)
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