【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司律師 (即在整個(gè)上市過(guò)程中代表 貴司利益的香港律師 ) 審計(jì)會(huì)計(jì)師 融資顧問(wèn) /基金關(guān)于過(guò)橋貸款的實(shí)際安排、資金額、利息、年期、貸款方 法、還款方法及不能還款時(shí)的條款等等。 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 5/13/2023 25 如選擇買殼上市 , 重組程序如下 : 直接向控股股東購(gòu)買股權(quán) 現(xiàn)有控股股東 新投資者 舊有控股股東 新投資者 上市公司 上市公司 現(xiàn)金 (通常為當(dāng)?shù)刎泿?) 控股股權(quán) 上市公司控股股權(quán) 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 5/13/2023 26 企業(yè)在香港交易所上市的大概進(jìn)程如下 : 撰寫上市招股書 向香港聯(lián)交所呈交上市申請(qǐng) 處理香港交易所及證監(jiān)會(huì)提出的問(wèn)題 修訂上市招股書 上市委員會(huì)批準(zhǔn)申請(qǐng) 股票推銷及其它公關(guān)工作 配 售 公眾認(rèn)購(gòu) 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 修改 提問(wèn) 掛牌上市 5/13/2023 27 整個(gè)香港申請(qǐng)上市的時(shí)間大約在一年到一年半或更久，視乎香港聯(lián)交所審批申請(qǐng)企業(yè)的數(shù)目多少，及企業(yè)情況而定。 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 5/13/2023 28 企業(yè)在新加坡上市的大概進(jìn)程和時(shí)間表如下 : 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 活動(dòng) 預(yù)算所需時(shí)間 初步計(jì)劃會(huì)議 重新確定上市時(shí)間表 為上市目的再次討論重組后的華聞結(jié)構(gòu) 討論財(cái)務(wù)和其它有關(guān)因素 管理上的盡職調(diào)查討論準(zhǔn)備一份“所有核心參與人 員表”以方便將來(lái)跟進(jìn) 一星期 重新討論所有有關(guān)的盡職調(diào)查報(bào)告 ,就有關(guān)或可能的訴訟、專利注冊(cè)等作進(jìn)一步討論 。 準(zhǔn)備有關(guān)法律文件 。 為招股書作起草程序 。 就管理和財(cái)務(wù)方面作出進(jìn)一步的討論和分析 。 十五至二十星期 如有需要 , 作進(jìn)一步的財(cái)務(wù)審計(jì)和復(fù)核 一星期 復(fù)核和確定招股書的內(nèi)容 一星期 向新交所呈交 : 上巿申請(qǐng)書、招股書和其它有關(guān)文件 八星期 5/13/2023 29 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS, AGENTS FOR TRADE MARKS PATENTS 香港戴思華、麥家榮律師行 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) 香港戴思華、麥家榮律師行活動(dòng) 預(yù)算所需時(shí)間 新交所對(duì)上市申請(qǐng)就是否附合上市規(guī)則作出復(fù)核和就是否適合上市作出指示 向新加坡金融管理局 (“新金管局” )呈交 : 呈交招股書同時(shí)把招股書上網(wǎng)征求公眾人仕的意見 公眾人仕可就招股書向新金管局提出意見 新金管局就規(guī)管性作出復(fù)核 保薦人向機(jī)構(gòu)投資者和成熟投資者作路演 。 并開始就招股書作進(jìn)一步演說(shuō) 二至四星期 新金管局對(duì)招股書作出登記并申請(qǐng)上市公司可派發(fā)招股書 二星期 上巿完成 共需時(shí)間 大約八個(gè)月 5/13/2023 30 企業(yè)在英國(guó) AIM上市的大概進(jìn)程和時(shí)間表如下 : 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 事項(xiàng) 時(shí)間 (大約 ) 決定上市 當(dāng)天 聘用所有事業(yè)機(jī)構(gòu) 10天 進(jìn)行財(cái)務(wù)和法律上的盡職調(diào)查 40天 準(zhǔn)備所有有關(guān)的上市文件 60天 進(jìn)一步核實(shí)有關(guān)上市文件 70天 跟投資者商談合作條件 70天 完成和投資者的商談和鑒定合作協(xié)議 100天 進(jìn)行最后上市程序 130天 掛牌上市和收取資金 150天 共需時(shí)間 150天 5/13/2023 31 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)介紹 一 . 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)概述 : 依據(jù)我國(guó)外向型經(jīng)濟(jì)進(jìn)程由南向北逐步推進(jìn)的規(guī)律推定： 繼珠三角、長(zhǎng)三角的 經(jīng)濟(jì)率先發(fā)展后， 環(huán)黃渤海地區(qū)將成為下一輪的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)， 山東省正處于 這個(gè)地區(qū)的重要位置上。 山東省地理環(huán)境及天然資源優(yōu)越， 擁有優(yōu)良的港口、 肥沃的平原； 石油、 煤礦 蘊(yùn)藏量豐富； 道路網(wǎng)絡(luò)極之發(fā)達(dá)， 這些有利的條件為山東經(jīng)濟(jì)的起飛提供了宏大的 能量。 目前， 在全國(guó)的范圍內(nèi)， 山東省的經(jīng)濟(jì)總量?jī)H次于廣東省， 排名第二 ,但 不容忽視的是： 山東接續(xù)發(fā)展的勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，顯示著非常迅猛的動(dòng)力。 在山東經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潮流中 , 中小企業(yè)成為了新的經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)， 面對(duì)這次歷史性的機(jī) 遇 .山東的中小企業(yè)在引資融資、 開發(fā)項(xiàng)目、 加強(qiáng)管理、 提升企業(yè)自身的核心競(jìng) 爭(zhēng)力等方面， 都有著迫切的需求。 這些需求很大程度上需要依靠海外力量的支持， 因此， 組織一支專志支持山東企業(yè)發(fā)展的工作隊(duì)伍便成為當(dāng)務(wù)所需。 在山東省 經(jīng)貿(mào)委的關(guān)注下， 山東省中小企業(yè)對(duì)外合作協(xié)調(diào)中心聯(lián)同香港戴思華、 麥家榮律師 行及香港德勤、 關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行和卓聯(lián)融資（亞洲）有限公司一起推動(dòng)和組織， 一家宗旨為山東中小企業(yè)發(fā)展提供支持和服務(wù)的機(jī)構(gòu) ── 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) .. 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 5/13/2023 32 二 . 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)的架構(gòu) 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) 會(huì)長(zhǎng) 名譽(yù)會(huì)長(zhǎng) 副會(huì)長(zhǎng) 名譽(yù)理事 執(zhí)行理事 秘書處 財(cái)經(jīng)事務(wù)委員會(huì) 咨詢及企業(yè)事務(wù)委員會(huì) 管理及培訓(xùn)事務(wù)委員會(huì) 融資及上市事務(wù)委員會(huì) 法律事務(wù)委員會(huì) 企業(yè)服務(wù) 企業(yè)服務(wù) 企業(yè)服務(wù) 企業(yè)服務(wù) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) 企業(yè)服務(wù) 5/13/2023 33 三 . 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)的任務(wù) 促進(jìn)山東省與海外地區(qū)之間的商業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 提供宏大的網(wǎng)絡(luò)和良好的機(jī)會(huì)， 讓山東省的企業(yè)與海外的經(jīng)濟(jì)實(shí)體建立互動(dòng)的關(guān)系。 為山東省企業(yè)提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和拓展業(yè)務(wù)尋找可靠有效的支持力量。 為山東省企業(yè)走向國(guó)際資本市場(chǎng)而擔(dān)當(dāng)橋梁角色。 為山東省企業(yè)家走向世界； 為海外有志于發(fā)展中國(guó)業(yè)務(wù)的人士提供可以一展抱負(fù)的平臺(tái)。 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 5/13/2023 34 四、魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)能提供的服務(wù) （一）、財(cái)務(wù)事務(wù)服務(wù) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) （二）、企業(yè)資訊和咨詢服務(wù) 企業(yè)轉(zhuǎn)型服務(wù) 企業(yè)優(yōu)化服務(wù) 策劃及企業(yè)評(píng)估 投資評(píng)估 境內(nèi)外融資籌劃服務(wù) 介紹境外同行配對(duì)服務(wù) 財(cái)務(wù)咨詢 審計(jì)服務(wù) 稅務(wù)服務(wù) 公司重組 合并收購(gòu)及調(diào)查 盡職調(diào)查 合資企業(yè)顧問(wèn)服務(wù) 清盤破產(chǎn)服務(wù) 出售業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 不良貸款及不良資產(chǎn)及出售及收購(gòu)、清收、重組和債務(wù)回收方案。 上市重組及稅務(wù)安排 5/13/2023 35 四、魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)能提供的服務(wù) （三）、管理和培訓(xùn)事務(wù)服務(wù) （四）、融資和上市服務(wù) 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 企業(yè)管理及戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) 組織績(jī)效 人力資源 客戶關(guān)系管理 供應(yīng)鏈管理 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管 企業(yè)專業(yè)發(fā)展及培訓(xùn)服務(wù) 新股上市及股份配售 基本建設(shè)顧問(wèn)服務(wù) 項(xiàng)目融資 債務(wù)融資 直接投資服務(wù) 籌集新資金 介紹專門技術(shù)及管理專才的合作伙伴 企業(yè)再融資 股權(quán)融資 私募 境外上市 5/13/2023 36 四、魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)能提供的服務(wù) （五）、法律服務(wù) 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS