【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 各部門需求，定義項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)使用需求，并指定系統(tǒng)使用的特權(quán)和一般權(quán)利，項(xiàng)目經(jīng)理向所有參與各方傳達(dá)此信息 計(jì)劃階段 ? 活動(dòng) 定義工作范圍 ? 任務(wù) ? 任務(wù) 確定項(xiàng)目方法 ? 任務(wù) 開發(fā)初步工作范圍 ? 任務(wù) 制定詳細(xì)工作范圍 ? 活動(dòng) 制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃 ? 任務(wù) 制定工作分解結(jié)構(gòu) ? 任務(wù) 制定成本估算 ? 任務(wù) 制定項(xiàng)目進(jìn)度 ? 任務(wù) 制定資源估算 ? 任務(wù) ? 任務(wù) 制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃 ? 任務(wù) 評(píng)審并編制初始項(xiàng)目計(jì)劃 ? 活動(dòng) 生成項(xiàng)目建議書 ? 任務(wù) ? 任務(wù) 生成建議書 ? 任務(wù) ? 活動(dòng) 簽訂合同或協(xié)議 ? 任務(wù) ? 任務(wù) ? 任務(wù) ? 活動(dòng) 獲得并分配項(xiàng)目資源 ? 任務(wù) 更新資源計(jì)劃 計(jì)劃階段 計(jì)劃編制階段是成功的項(xiàng)目實(shí)施非常重要的一環(huán)。項(xiàng)目計(jì)劃編制所花費(fèi)的時(shí)間和努力必須與項(xiàng)目的類型，大小，復(fù)雜程度和持續(xù)時(shí)間成比例。為小型的、簡(jiǎn)單的項(xiàng)目制定廣泛的、詳細(xì)的計(jì)劃所費(fèi)的努力或許并不值得。計(jì)劃完成之前，項(xiàng)目計(jì)劃流程一定會(huì)頻繁的反復(fù)。 在計(jì)劃編制階段，項(xiàng)目經(jīng)理組織建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，由他們來定義工作范圍，制定初始項(xiàng)目計(jì)劃，生成建議書并且參加與客戶的談判。如果建議書被接受，可以從客戶那里獲得書面協(xié)議或合同，以及訂單。項(xiàng)目經(jīng)理接下來組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，獲取所需的資源，召開項(xiàng)目起始會(huì)議并準(zhǔn)備實(shí)施項(xiàng)目。 計(jì)劃階段 定義工 作范圍 制定初 始項(xiàng)目 計(jì)劃 生成建 議書 簽訂合同 或協(xié)議 獲得并鑒 定項(xiàng)目資源 召開項(xiàng)目起始會(huì)議 準(zhǔn)備實(shí)施項(xiàng)目 活動(dòng) 定義工作范圍 這項(xiàng)活動(dòng)的目的是：把項(xiàng)目的管理從銷售轉(zhuǎn)到運(yùn)營(yíng)上來（項(xiàng)目經(jīng)理起領(lǐng)導(dǎo)作用）并開發(fā)一個(gè)詳細(xì)的工作范圍。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)召集后，召開由銷售部門和建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)參加的交接會(huì)議，考察貿(mào)易事件（包括概念上的解決方案和機(jī)會(huì)限制信息）并使團(tuán)隊(duì)熟悉項(xiàng)目范圍。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)考察所有可以獲得的項(xiàng)目初步信息，明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的任務(wù)和責(zé)任，制定開發(fā)工作范圍的計(jì)劃和評(píng)估計(jì)劃。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)開發(fā)初步工作范圍，制定客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并與客戶一起考察工作范圍以確保滿足客戶需求。接下來團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)的工作范圍。 .3 召集建 議書計(jì) 劃編制 團(tuán)隊(duì) 確定項(xiàng) 目方法 確定初 步工作 范圍 制定詳 細(xì)工作 范圍 任務(wù) 召集建議書計(jì)劃 編制團(tuán)隊(duì) 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)被授權(quán)確定工作范圍，估算成本，制定最終的客戶建議書，它一般由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、成本估算師、銷售團(tuán)隊(duì)成員以及其它支持工作范圍開發(fā)的必需的資源。 .2 .3 識(shí)別資 源技能 需求 評(píng)估資 源的可 獲得性 資源 談判 分配資源 制定初始 資源責(zé)任 矩陣 .2 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 識(shí)別資源技能需求 項(xiàng)目經(jīng)理分析確定工作范圍所需的人員數(shù)量和技能，估算成本，并準(zhǔn)備客戶建議書 工具 22 評(píng)估責(zé)任矩陣實(shí)例 工具 31 資源責(zé)任矩陣 評(píng)估資源的可獲得性 項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估資源的可獲得性，如果在當(dāng)?shù)夭豢色@得，必須到其他地點(diǎn)或區(qū)域找尋并獲得。 工具 22 評(píng)估責(zé)任矩陣實(shí)例 工具 33 項(xiàng)目全體員工計(jì)劃工作表 資源談判 項(xiàng)目經(jīng)理與合適的資源經(jīng)理談判，尋求當(dāng)?shù)刭Y源。如果資源位于其他地區(qū)，項(xiàng)目經(jīng)理或大項(xiàng)目經(jīng)理 /區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)出面為資源的獲得談判。 分配資源 大項(xiàng)目經(jīng)理 /區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)將資源交付給項(xiàng)目經(jīng)理，這種分配僅供計(jì)劃和建議書制定。如果合同簽訂，實(shí)行過程中需要同樣的資源，必須為獲得資源進(jìn)行再次談判。 工具 38 項(xiàng)目原料登記表 制定初始資源責(zé)任矩陣 項(xiàng)目經(jīng)理制定初始責(zé)任矩陣，這個(gè)矩陣起到了描述每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員與各項(xiàng)任務(wù)的關(guān)系。初始責(zé)任矩陣只包括與建議書計(jì)劃編制和開發(fā)有關(guān)的任務(wù)。 工具 31 資源責(zé)任矩陣 任務(wù) 確定項(xiàng)目方法 在這一階段任務(wù)中，銷售財(cái)務(wù)經(jīng)理正式將項(xiàng)目成本估算和為建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定提案的職責(zé)轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理起領(lǐng)導(dǎo)作用。項(xiàng)目經(jīng)理和他 /她的團(tuán)隊(duì)一起評(píng)審商業(yè)案例，修改啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并與運(yùn)營(yíng)管理層一起進(jìn)行評(píng)審，隨后決定如何實(shí)施項(xiàng)目。對(duì)于這一階段的任務(wù)，銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)揮了很大作用，并且是積極的貢獻(xiàn)者。 任務(wù) 確定項(xiàng)目方法 .1 評(píng)審概念 性方案 評(píng)審客戶 項(xiàng)目定義 文件 主持與銷售 部門的交接 會(huì)議 主持現(xiàn)場(chǎng)范 圍會(huì)議 修改啟動(dòng) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 會(huì) 與運(yùn)營(yíng)管理層一 起評(píng)審修改后的 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 決定如 何實(shí)施 項(xiàng)目 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 評(píng)審概念性方案 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審概念性方案，并作為商業(yè)案例的一部分進(jìn)行開發(fā)。這項(xiàng)評(píng)審與客戶項(xiàng)目定義文件評(píng)審共同進(jìn)行（下面會(huì)討論），以確保提議的方案滿足客戶需求。 工具 81 商業(yè)案例 工具 82 RFP/RFQ評(píng)審核檢清單 評(píng)審客戶項(xiàng)目定義文件 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)首先評(píng)審所有客戶項(xiàng)目定義文件。評(píng)審這些已經(jīng)被認(rèn)可的文件是為了對(duì)客戶需求有一個(gè)清晰的理解 。 主持與銷售部門的交接會(huì)議 召開會(huì)議正式將項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)由銷售財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)移交給建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)。與會(huì)者討論概念性方案和客戶期望值，并由銷售團(tuán)隊(duì)提供建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)所需的補(bǔ)充信息。 工具 95 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議核檢清單 工具 99 收尾會(huì)議核檢清單 主持現(xiàn)場(chǎng)范圍會(huì)議 如果需要的話，由建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)主持現(xiàn)場(chǎng)范圍會(huì)議，以識(shí)別客戶團(tuán)隊(duì)，建立溝通渠道，討論客戶關(guān)于項(xiàng)目范圍的想法啊，并解釋 H企業(yè)建立和開發(fā)工作范圍的流程。團(tuán)隊(duì)還進(jìn)行初步的現(xiàn)場(chǎng)勘查。 修改啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估 作為現(xiàn)場(chǎng)范圍會(huì)議和銷售部門的交接會(huì)議的結(jié)果，一些額外的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)顯露出來了。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)將這些新的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)考慮進(jìn)啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 工具 52 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估模型（ ROAM） 工具 53 風(fēng)險(xiǎn)核檢清單 工具 54 機(jī)會(huì)核檢清單 與運(yùn)營(yíng)管理層一起評(píng)審修改后的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 如果可以的話，在進(jìn)行場(chǎng)地勘查之前，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與運(yùn)營(yíng)管理層一起對(duì)重新識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)審。 工具 52 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估模型（ ROAM） 工具 53 風(fēng)險(xiǎn)核檢清單 工具 54 機(jī)會(huì)核檢清單 決定如何實(shí)施項(xiàng)目 根據(jù)與運(yùn)營(yíng)管理層的會(huì)議，決定如何實(shí)施項(xiàng)目，在實(shí)施之前，在可能的地點(diǎn)或許有必要與客戶召開另一次會(huì)議，評(píng)審客戶的期望值。 任務(wù) 開發(fā)初步工作范圍 這項(xiàng)任務(wù)是計(jì)劃編制階段最重要的環(huán)節(jié)之一。為了成功的開發(fā)出滿足顧客期望值的方案， H企業(yè)必須明確理解客戶的需求。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，如果需要的話，由建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)查，確定技術(shù)上、商業(yè)上和后勤方面的需求；制定定義很好并且雙方同意的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；制定并且與客戶一起評(píng)審初步工作范圍。工作范圍必須要不僅將哪些交付給客戶，而且要將哪些不交付給客戶明確表述。在工作范圍中明確定義這些信息將有助于避免日后實(shí)施階段關(guān)于希望得到的和要求得到的服務(wù)的混淆。 .2 進(jìn)行場(chǎng)地 勘查 確定客戶 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 制定初步 工作范圍 與客戶一起 評(píng)審初步工 作范圍 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 進(jìn)行場(chǎng)地勘查 如果有必要的話，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行場(chǎng)地勘查，在進(jìn)行場(chǎng)地勘察時(shí)，所收集的數(shù)據(jù)要與項(xiàng)目的需求保持一致。數(shù)據(jù)收集工作包括場(chǎng)地條件評(píng)估、現(xiàn)有設(shè)備的評(píng)審和，實(shí)力的證明，硬件和軟件需求的識(shí)別，解釋破壞活動(dòng)并收集圖紙。 工具 13 場(chǎng)地勘查報(bào)告 確定客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)會(huì)同客戶明確確定哪些客戶認(rèn)為“可以接受的業(yè)績(jī)” 和爭(zhēng)取這個(gè)成績(jī)的過程。這個(gè)預(yù)期必須在這個(gè)階段確定好，一旦確定它就成為建議書整體的一部分， H企業(yè)會(huì)把可接受的業(yè)績(jī)的定義看作項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)的最低。 工具 14 客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 制定初步工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)遵循數(shù)據(jù)收集活動(dòng)的結(jié)果制定初步工作范圍。 工具 15 工作范圍核檢清單 與客戶一起評(píng)審初步工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶一起評(píng)審初步工作范圍。團(tuán)隊(duì)與客戶評(píng)審項(xiàng)目需求和客戶期望值并就此問題取得一致意見。 工具 15 工作范圍核檢清單 任務(wù) 制定詳細(xì)工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審初步工作范圍，整合附加詳細(xì)情況，并開發(fā)出最終的詳細(xì)工作范圍。這個(gè)文件由下列文件組成：項(xiàng)目可交付物清單，高水平進(jìn)度表，高水平的啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃，任務(wù)和責(zé)任矩陣以及機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析核檢清單。團(tuán)隊(duì)必須確保工作范圍內(nèi)被提議的技術(shù)解決方案滿足客戶明確表示的要求，并清晰陳述，滿足對(duì)客戶要求的解釋和澄清。一旦制定下來評(píng)審詳細(xì)工作范圍并由客戶同意。這個(gè)過程可能是不斷重復(fù)的，在工作范圍最后確定之前需要幾次會(huì)議。 評(píng)審初 步工作 范圍 構(gòu)建詳 細(xì)工作 范圍 與客戶一 起評(píng)審詳 作范圍細(xì) 工 最后確定 詳細(xì)工作 范圍 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 評(píng)審初步工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審初步工作范圍以確保在進(jìn)行詳細(xì)工作范圍的制定時(shí)所有必需的資料可以獲得。如果有必要的話，向 咨詢尋求幫助。必須號(hào)召評(píng)審辦公室評(píng)審客戶的條款和情形。 工具 15 工作范圍核檢清單 構(gòu)建詳細(xì)工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)工作范圍，其中含有范圍的敘述性定義、可交付物清單、高水平的項(xiàng)目進(jìn)度表、高水平的啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃、范圍以外的特定術(shù)語清單以及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)分析核檢清單。 工具 15 工作范圍核檢清單 與客戶一起評(píng)審詳細(xì)工作范圍 團(tuán)隊(duì)與客戶一起評(píng)審詳細(xì)工作范圍，以確保所提議的解決方案滿足客戶的全部需求 工具 15 工作范圍核檢清單 最后確定詳細(xì)工作范圍 當(dāng)建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶就工作范圍的內(nèi)容達(dá)成一致時(shí)，工作范圍就最后確定了。最終工作范圍不僅要將要交付的東西而且要將不交付的東西表述清楚。在這一點(diǎn)上為項(xiàng)目設(shè)定固定參數(shù)將有助于避免日后在實(shí)施過程中混淆。 工具 15 工作范圍核檢清單 活動(dòng) 制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃。這項(xiàng)計(jì)劃包含幫助項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成功部署解決方案的必需元素，解決方案應(yīng)站在客戶的立場(chǎng)考慮進(jìn)度、預(yù)算和必需的功能。計(jì)劃包含工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS），考慮依存關(guān)系和約束條件的詳細(xì)進(jìn)度表，成本和資源估算，詳細(xì)工作計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃以及必需的支持計(jì)劃（它會(huì)根據(jù)項(xiàng)目變化）。啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃的詳細(xì)程度和范圍廣度與項(xiàng)目的類型、大小、復(fù)雜程度以及工期成正比。完成這項(xiàng)活動(dòng)或許需要額外的專家或 subject matter expert。 .3 制定工 作分解 結(jié)構(gòu) 制定成 本估算 制定資 源估算 制定項(xiàng) 目進(jìn)度 制定項(xiàng) 目支持 計(jì)劃 評(píng)審并編輯 啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì) 劃 制定風(fēng)險(xiǎn)和 機(jī)會(huì)管理計(jì) 劃 任務(wù) 制定工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS） 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)利用工業(yè)自動(dòng)化和控制（ IAC）工作分解結(jié)構(gòu)辭典，制定工作分解結(jié)構(gòu)。團(tuán)隊(duì)評(píng)審詳細(xì)工作范圍并識(shí)別將提議的解決方案?jìng)鬟f給客戶所需的工作。識(shí)別工作時(shí)工作與標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)自動(dòng)化和控制（ IAC）辭典匹配，除了為即將實(shí)施的工作制定工作分解結(jié)構(gòu)外，團(tuán)隊(duì)還要制定跟蹤、管理和控制項(xiàng)目的工作分解結(jié)構(gòu)，工作分解結(jié)構(gòu)應(yīng)制訂到工作包層次。 .3 創(chuàng)建到工作包程 度的工作分解結(jié) 構(gòu) 評(píng)審工作 分解結(jié)構(gòu) 最后確定 工作分解 結(jié)構(gòu) 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 創(chuàng)建到工作包