【文章內(nèi)容簡介】 3%轎車79%輕型商務(wù)車16%%%%%%09年商 用車結(jié)構(gòu) 重型卡車半重型卡車中型卡車輕型卡車微型卡車出口流向 21 3）、商用車總量情況 ? 巴西商用車銷量 08年達(dá)到 ， 09年 110月已銷售 08年同期有所下滑； ? 輕型商用車與卡車 08年銷量分別是 、 ， 09年 110月分別已銷售 ，輕型商用車比重占商用車總量的 78%，卡車占 22%。 98683359859458542167985447026615011卡車輕型商用車商用車合計(jì)09年1 10 月 08年輕型商用車78%卡車22%22 6 1 . 7 0 %1 7 . 3 0 %1 7 . 8 0 %3 . 2 0 %09 年 1 1 0 月微卡SU VV A N皮卡4）、輕型商用車結(jié)構(gòu)分析 細(xì)分結(jié)構(gòu) 110月銷量 比重 大 VAN 41569 % 小 VAN 22836 % 合計(jì) 64405 大 VAN 主要品牌 110月銷量 大眾 22965 菲亞特 6520 現(xiàn)代 5444 細(xì)分結(jié)構(gòu) 110月銷量 比重 大型皮卡 3419 % 小型皮卡 59878 % 轎卡 166130 % 合計(jì) 229427 小型皮卡 主要品牌 110月銷量 通用 67607 三菱 17160 日產(chǎn) 5111 ?輕型商用車由微卡、 SUV、 VAN、皮卡構(gòu)成，皮卡比重較大，占 %，市場需求仍具增長潛力， VAN比重較穩(wěn)定， SUV比重呈下滑趨勢，微卡品牌由起亞和現(xiàn)代構(gòu)成， 08年進(jìn)入巴西市場，市場需求呈增長趨勢。 23 7 . 6 0 %2 4 . 9 0 %1 0 . 7 0 %3 3 . 1 0 %2 3 . 7 0 %09 年 1 1 0 月重型半重型中型輕型半輕型5）、卡車結(jié)構(gòu)分析 主要品牌 110月銷量 奔馳 6802 斯堪尼亞 6617 沃爾沃 5344 大眾 12308 奔馳 9063 福特 7639 大眾 4960 奔馳 3067 福特 2439 大眾 9279 奔馳 7806 福特 7221 福特 2080 依維柯 4553 ?卡車分為半輕型、輕型、中型、半重型和重型，其中輕型、半重型、重型平臺(tái)比重較高，合計(jì)比重超過 80%。 由牽引、平板、自卸車構(gòu)成， 牽引車 占 80% 由牽引、平板、專用車構(gòu)成， 平板車 占 87% 由 4x2平板車構(gòu)成 由 4x2平板車構(gòu)成 由 4x2平板車構(gòu)成 24 平臺(tái) 功能 驅(qū)動(dòng) 馬力段 09 年 1 10 月 比重250 ≤PS 280 1065 %280 ≤PS 330 1503 %330 ≤PS 370 1329 %370 ≤PS 400 1803 %400 ≤PS 2980 %小計(jì) 8680 %280 ≤PS 330 76 %330 ≤PS 370 871 %370 ≤PS 400 875 %400 ≤PS 3401 %小計(jì) 5223 %250 ≤PS 280 156 %280 ≤PS 330 1454 %400 ≤PS 2664 %小計(jì) 4274 %18177 %4 26 26 4牽引車重型合計(jì)平臺(tái) 功能 驅(qū)動(dòng) 馬力段 09 年 1 10 月 比重160 ≤PS 180 1590 %180 ≤PS 200 1832 %200 ≤PS 230 1462 %230 ≤PS 250 312 %250 ≤PS 280 936 %小計(jì) 6132 %200 ≤PS 230 1638 %230 ≤PS 250 559 %250 ≤PS 280 9973 %小計(jì) 12170 %200 ≤PS 230 5049 %230 ≤PS 250 2035 %250 ≤PS 280 1748 %280 ≤PS 330 1008 %330 ≤PS 370 83 %小計(jì) 9923 %28225 %平板車半重型合計(jì)4 26 26 4重型牽引車細(xì)分結(jié)構(gòu)分析 半重型平板車細(xì)分結(jié)構(gòu)分析 ?重型、半重型產(chǎn)品細(xì)分結(jié)構(gòu)分析 ?重型牽引車 4x2比重 %， 370馬力以上動(dòng)力需求較大， 6x2比重 %，動(dòng)力需求以 400馬力以上為主， 6x4比重 %，動(dòng)力需求以 400馬力以上為主。 ?半重型平板車 4x2比重 %， 230馬力以下動(dòng)力需求較大， 6x2比重 %，動(dòng)力需求以 250280馬力為主， 6x4比重 %，動(dòng)力需求以 200250馬力為主。 25 消費(fèi)需求的基本點(diǎn) ◆ 巴西市場為標(biāo)載運(yùn)營市場； ◆ 新車使用 5～ 6年進(jìn)入二手車市場，殘值在 70%以上； ◆巴西無車輛報(bào)廢法令，現(xiàn)有車輛平均車齡在 17年左右； ◆目前卡車有 9個(gè)品牌， AGRALE為本土品牌， HYUNDAI為亞洲品牌，其它 7個(gè)為歐美品牌（ BENZ、 VW、 FORD、 VOLVO、SCANIA、 IVECO、 INTERNATIONAL)，產(chǎn)品技術(shù)成熟，可靠性指標(biāo)高； ◆基本要求整車和主要零部件質(zhì)保期為 1年，不計(jì)里程； ◆年運(yùn)行里程在 10～ 13萬公里； ◆物流公司為物流主體，小物流公司（ 1～ 5臺(tái)車 )被大物流公司雇傭或租用。新車或品牌美譽(yù)度高的車有優(yōu)先被租用的優(yōu)勢； ◆售后維修服務(wù)能力是購車的首先考慮要素。 產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)保障需求 ◆ 基本配置，滿足標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求； ◆ 平板車和自卸車以單排（短車身）為主；牽引車以平頂單臥鋪為主； ◆公路運(yùn)輸以封閉式車廂或封閉罐式為主； ◆充分利用汽車質(zhì)量和尺寸標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，使裝載最大化和運(yùn)行成本最低（多采用 4 2和 6 2驅(qū)動(dòng)型式）； ◆ GPS廣泛運(yùn)用于物流管理，提高物流管理效率；（ GPS后配系統(tǒng)） ◆長途車輛多采用輪胎自動(dòng)補(bǔ)充氣系統(tǒng)，保障行駛安全性和效率； ◆ 100%的客戶為貸款購車； ◆客戶以物流公司為主，低成本投入滿足物流運(yùn)營仍是當(dāng)前主流。 產(chǎn)品及運(yùn)營低成本（高性價(jià)比）需求 消費(fèi)需求特征 26 卡車市場細(xì)分及產(chǎn)品需求特征 細(xì)分市場 物流特征 運(yùn)輸距離 GVW/GCW 運(yùn)輸驅(qū)動(dòng)型式 動(dòng)力 主要產(chǎn)品品牌 長途大宗貨物運(yùn)輸 牽引車列車為主 ●封閉式軟箱 ●封閉式貨箱或集裝箱 ●封閉式罐 ●公司內(nèi)甩掛 ＞ 400km 國內(nèi)洲際運(yùn)輸 33～ 36t 4 2+2 300～ 360PS 奔馳、大眾 41～ 46t 4 2+3(浮動(dòng)） 40～ 53t 6 2+3(浮動(dòng)） 380～ 420PS 奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞 57t 6 2+2+2 74t 6 4+2+2+2 420～ 480PS 74t 6 4+3+3 420～ 480PS 中短途貨物運(yùn)輸 牽引車列車 /平板車 ●封閉式軟箱 ●封閉式貨箱 ●敞開式平板貨箱 200～ 400km 州內(nèi)運(yùn)輸為主 33～ 36t 4 2+2 230～ 300PS 大眾、福特、奔馳 41～ 46t 4 2+3(浮動(dòng)） 260～ 320PS 16t 4 2 170～ 210PS 23t 6 2 180～ 230PS 23t 6 4 200～ 260PS 城市物流運(yùn)輸 平板車 /VAN車 /微卡 ●封閉式貨箱 ●敞開式平板貨箱 ＜ 100km城郊 7～ 16t 4 2 110～ 170PS 大眾、福特、奔馳 、依維柯、現(xiàn)代 I、起亞 ＜ 100km城內(nèi) 3～ 6t 4 2 90～ 130PS ＜ 50km城市 4 2 80～ 100PS 城市 /鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流運(yùn)輸 皮卡 ＜ 100km城郊 4 2/4 4 100～ 300PS 通用、三菱、日產(chǎn) 城市建設(shè)專用運(yùn)輸 專用車 /自卸車 ＜ 50km城市 7～ 16t 4 2 170～ 210PS 大眾、福特、奔馳 17～ 23t 6 2 180～ 230PS 6 4 200～ 260PS 采礦礦物運(yùn)輸 自卸車為主 100～ 200km 23t 6 4 380～ 420PS 沃爾沃、斯堪尼亞、依維柯 29t 8 4 420～ 480PS 森林采伐木材運(yùn)輸 牽引車為主 200～ 1000km 57t 6 2+3(浮動(dòng) ) 380～ 420PS 奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞 、大眾 74t 6 4+3+3 420～ 480PS 27 二、目標(biāo)市場選擇 目標(biāo)市場選擇原則： 長途大宗貨物運(yùn)輸 中短途貨物運(yùn)輸 城市物流運(yùn)輸 城市物流運(yùn)輸 目標(biāo)市場選擇 車型需求特征 運(yùn)輸距離 對應(yīng)平臺(tái) 動(dòng)力 主要產(chǎn)品品牌 市場規(guī)模 牽引車列車為主 ●封閉式軟箱 ●封閉式貨箱或集裝箱 ●封閉式罐 ●公司內(nèi)甩掛 ＞ 400km 國內(nèi)洲際運(yùn)輸 重型卡車 300～ 400PS 奔馳、大眾 4－ 臺(tái) /年 400馬力以上PS 奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞 牽引車列車 /平板車 ●封閉式軟箱 ●封閉式貨箱 ●敞開式平板貨箱 200～ 400km 州內(nèi)運(yùn)輸為主 半重型卡車 200～ 230PS 大眾、福特、奔馳 4－ /年 250～ 280PS 平板車 /VAN車 ●封閉式貨箱 ＜ 100km城郊 ＜ 100km城內(nèi) 中型 /輕型卡車 160～ 200PS 大眾、福特、奔馳 4－ 5萬臺(tái)/年 100～ 160PS 微卡 ＜ 50km城市 輕型商用車 80～ 100PS 起亞、現(xiàn)代 1－ /年 皮卡 ＜ 100km城郊 輕型商用車 100～ 300PS 通用、三菱、日產(chǎn) 25－ 30萬臺(tái) /年 ? 選取市場需求較大且具有增長性的業(yè)務(wù)進(jìn)入： ? 巴西輕型商用車、輕型、半重型和重型卡車業(yè)務(wù)市場基礎(chǔ)好、需求大，處于增長趨勢，可選擇進(jìn)入。 城市 /鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流運(yùn)輸 28 第一部分 巴西零部件資源及價(jià)格對比分析 第二部分 ****巴西商用車產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產(chǎn)品定義及價(jià)格競爭力分析 第四部分 巴西市場汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品分析 目 錄 29 Capacity 3,5T Capacity 3,5T Vans 卡車 客車 ?微型 2,53,5T ?中小型 Vans (貨用車 ) ?中等 Vans (客用 ) 載重 3,5T 載重 3,5T ?大 Vans (Furg227。o) ?大 Vans (Chassis) ?半輕型 ?輕型 610T ?中型 1020T ?中重型 2030T ?重型 45T ?客用 Vans ?微型客車 ?市區(qū)客車 ?城間客車 巴西汽車產(chǎn)品架構(gòu)分析 一、標(biāo)桿研究與技術(shù)路線選擇 30 Capacity 3,5T 卡車 客車 Vans 巴西商用車 大眾 奔馳 FORD SCANIA VOLVO IVECO 半輕型 輕型 中型 半重型 重型 輕型 中型 半重型 重型 / 輕型 中型 半重型 重型 / / / 半重型 重型 / / / 半重型 重型 / / / 半重型 重型 / AGRALE / 輕型 中型 半重型 / INTERNATIONAL / / / 半重型 重型 A 歐洲技術(shù)路線：大眾、奔馳、 SCANIA、 VOLVO、 IVECO B 北美技術(shù)路線： FORD、 INTERNATIONAL C亞洲技術(shù)路線：現(xiàn)代、 KIΛ D本土化產(chǎn)品 ： AGRALE 巴西汽車品牌架構(gòu)分析 市 場 份 額 由 大 到 小 現(xiàn)代 / / / / / 微型 KIΛ / / / / / 微型 巴西卡車市場產(chǎn)品分析 型號 發(fā)動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 前 /后橋 轉(zhuǎn)向器 懸架系統(tǒng)