【正文】 36注：微卡標(biāo)桿車型是 ， ****是 。 五、 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析 47 第一部分 巴西零部件資源及價(jià)格對(duì)比分析 第二部分 ****巴西商用車產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產(chǎn)品定義及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力分析 第四部分 巴西市場(chǎng)汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品分析 目 錄 48 巴西財(cái)政部下設(shè)中央銀行，負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)金融事務(wù)的管理。央行擔(dān)負(fù)“最終貸款人”的角色，不從事商業(yè)運(yùn)作。巴西現(xiàn)行金融體系是以中央銀行為領(lǐng)導(dǎo)、商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)為主體、政策性金融機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的有機(jī)整體。沒有專門的進(jìn)出口銀行。主要國(guó)有政策性銀行有：巴西銀行、聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行、國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行等。商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)包括商業(yè)銀行、投資銀行、儲(chǔ)蓄銀行以及財(cái)務(wù)公司、租賃公司、保險(xiǎn)公司、證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)。巴西的商業(yè)銀行專營(yíng)短期貸款，分國(guó)營(yíng)、私營(yíng)和外國(guó)商業(yè)銀行，機(jī)構(gòu)眾多，業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)。 巴主要銀行資產(chǎn)排名情況如下： 排名 銀行 資產(chǎn)（億雷亞爾） 1 巴西銀行（ BANCO DO BRASIL) 2 布拉德斯科銀行（ BRADESCO） 3 伊塔烏銀行（ ITAU） 4 聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行（ CAIXA ECONOMICA FEDERAL） 5 桑坦德銀行（ SANTANDER） 6 聯(lián)合銀行（ UNIBANCO) 7 阿姆羅銀行 (ABN－ AMRO BANK） 8 波士頓銀行（ BANK BOSTON） 9 匯豐銀行（ HSBC) 10 花旗銀行（ CITIBANK) 巴西銀行機(jī)構(gòu) 一、 金融服務(wù) 49 巴西汽車信貸產(chǎn)品 巴西幾乎 100%的汽車銷售都是通過(guò)信貸方式購(gòu)買，巴西國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行 (BNDES)承擔(dān)了 80%以上的信貸業(yè)務(wù)，其余 20%為私有銀行承擔(dān)。巴西卡車市場(chǎng)信貸產(chǎn)品主要有（ 1） FINAME(占 60%) 、（ 2）PROCAMINHONEIRO（占 20%）、（ 3） CDC（直接信貸 ,占 5%）、（ 4） Finance Lease（融資租賃 ,占 15%）。 BNDES推出的旨在為巴西本土生產(chǎn)制造的機(jī)械設(shè)備和卡車客車提供消費(fèi)信貸的 FINAME和PROCAMINHONEIRO兩項(xiàng)信貸計(jì)劃，按照規(guī)定，需由 BNDES認(rèn)可的商業(yè)銀行為終端消費(fèi)者操作信貸業(yè)務(wù)， BNDES不同終端消費(fèi)者發(fā)生直接的信貸關(guān)系。而 CDC（直接信貸）和 FINANCE LEASE（融資租賃）是獨(dú)立于 BNDES管理的消費(fèi)信貸方式，由商業(yè)銀行為終端消費(fèi)者直接提供信貸支持。 其中， BNDES推出的 FINAME和 PROCAMINHONEIRO兩項(xiàng)信貸產(chǎn)品，必須滿足兩個(gè)條件： ● 巴西國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行認(rèn)可的本土生產(chǎn)制造產(chǎn)品； ● 產(chǎn)品銷售價(jià)值中，國(guó)產(chǎn)化比率必須在 60%以上。 FINAME 機(jī)械設(shè)備 商業(yè)銀行 FINAME 卡車客車 FINAME PSI 卡車客車 CDC 直接消費(fèi)信貸 PROCAMINHONEIRO 卡車客車 PROCCAMINHONEIRO PSI 卡車客車 FIANCE LEASE 融資租賃 （ BNDES 授權(quán)） 巴西汽車信貸產(chǎn)品簡(jiǎn)圖 50 （ 1） FINAME: FINAME是 BNDES（巴西國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行）推出的第一個(gè)計(jì)劃，旨在為購(gòu)買本土生產(chǎn)制造的機(jī)械設(shè)備和卡車客車的微型、小型、中型和大型公司，通過(guò)國(guó)家認(rèn)可的金融機(jī)構(gòu)提供消費(fèi)信貸的金融產(chǎn)品。 在金融危機(jī)時(shí)期為刺激巴西經(jīng)濟(jì)，由 BNDES針對(duì) FINAME開創(chuàng)了 FINAME PIS（投資鼓勵(lì)計(jì)劃），用來(lái)提升國(guó)家發(fā)展的信貸計(jì)劃。該計(jì)劃提供了非常有利的利息率（比 FINAME低更多）。該計(jì)劃有效截止到 2023年 6月。 FINAME信貸產(chǎn)品內(nèi)容詳見下表： BNDES推出的設(shè)備與汽車信貸產(chǎn)品 （ 2） PROCAMINHONEIRO PROCAMINHONEIRO是 BNDES推出的第二個(gè)計(jì)劃，旨在為從事公路貨物運(yùn)輸?shù)膫€(gè)體，個(gè)體企業(yè)家和微型公司提供消費(fèi)信貸的金融產(chǎn)品。 在金融危機(jī)時(shí)期為刺激巴西經(jīng)濟(jì)，由 BNDES針對(duì) PROCAMINHONEIRO 開創(chuàng)了 PROCAMINHONEIRO PIS（投資鼓勵(lì)計(jì)劃），用來(lái)提升國(guó)家發(fā)展的信貸計(jì)劃。該計(jì)劃提供了非常有利的利息率（比 PROCAMINHONEIRO低更多）。該計(jì)劃有效截止到 2023年 6月。 PROCAMINHONEIRO信貸產(chǎn)品內(nèi)容詳見下表： BNDES推出的設(shè)備與汽車信貸產(chǎn)品 51 信貸產(chǎn)品 適用 客戶（ ★ ） 信貸 額度 長(zhǎng)期貸款 利率指數(shù) 信貸總費(fèi)用 最大貸款期限（月） 機(jī)械設(shè)備卡車客車 FINAME 微型 /小型 /中型公司 80% 長(zhǎng)期利率 （ ▲ ） 長(zhǎng)期利率（ 6%） +管理費(fèi)率（ % ） +銀行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差（ 3% % .） 96 大型公司 長(zhǎng)期利率（ 6%） +管理費(fèi)率（ % ） +銀行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差（ 1% % .） FINAME PSI （ ◆ ） 任何規(guī)模公 司 80% 固定利率 %（機(jī)械設(shè)備貸款）或 %（卡車客車貸款） 均包含了管理費(fèi)率和銀行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差，即 3% 96 卡車客車 Procaminhoneiro 巴西居民 個(gè)體和微型公司 (物流運(yùn)輸業(yè) ) 100% 長(zhǎng)期利率 （ ▲ ） 長(zhǎng)期利率（ 6%） + 管理費(fèi)率（ %） +銀行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差（ 3% 6% ） 96 Procaminhoneiro PSI （ ◆ ） 100% 固定利率 %（包含了管理費(fèi)率和銀行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差，即 3%） 96 ★ 適用客戶定義：根據(jù) BNDES的規(guī)定， FINAME中對(duì)微型、小型和中型公司的定義是年總營(yíng)業(yè)收入最高達(dá) 6000萬(wàn)雷爾，約3500萬(wàn)美元；大型公司的定義是年總營(yíng)業(yè)收入超過(guò) 6000萬(wàn)雷爾，即超過(guò) 3500萬(wàn)美元。 PROCAMINHONEIRO對(duì)微型公司的定義是年?duì)I業(yè)總收入最高達(dá) 120萬(wàn)雷爾，約 70萬(wàn)美元。 ◆ PSI（投資鼓勵(lì)計(jì)劃）有 FINAME PSI和 PROCAMINHONEIRO PSI兩種產(chǎn)品，是由 BNDES推出的旨在當(dāng)前面臨的金融危機(jī)時(shí)期，用來(lái)刺激巴西經(jīng)濟(jì)和加強(qiáng)國(guó)家投資發(fā)展的臨時(shí)信貸計(jì)劃，提供比 FINAME和 PROCAMINHONEIRO更低的貸款利息率。原規(guī)定有效期為 2023年 9月至 2023年 12月 31日，目前政府決定有效期延至 2023年 6月 31日。 ▲ 長(zhǎng)期貸款利息率，是浮動(dòng)利率，由巴西貨幣政策委員會(huì)每一季度制定一次，目前長(zhǎng)期貸款利率（ TJLP)為 6%。 BNDES推出的設(shè)備與汽車信貸產(chǎn)品 52 注： BNDES推出的 FINAME和 PROCAMINHONEIRO兩個(gè)信貸產(chǎn)品的信貸風(fēng)險(xiǎn)由商業(yè)銀行（包括汽車品牌銀行）承擔(dān)。 汽車品牌銀行：奔馳，大眾， VOLVO, SCANIA等工廠均設(shè)有自己的品牌銀行，為購(gòu)買自己品牌用戶提供FINAME 貸款服務(wù)，相比商業(yè)銀行為終端用戶提供更好的貸款服務(wù)，同時(shí)為品牌競(jìng)爭(zhēng)提供支持。 FINAME和 PROCAMINHONEIRO信貸產(chǎn)品的操作流程 商業(yè)銀行 汽車品牌銀行 FINAME PROCAMINHONEIRO 終端用戶 還貸 放貸 經(jīng)銷商 購(gòu)車 放貸、還貸 與經(jīng)銷商簽訂購(gòu)車合同 ● 向銀行提出購(gòu)車信貸申請(qǐng) ●銀行對(duì)客戶做信貸資質(zhì)評(píng)審 由 BNDES認(rèn)可的商業(yè)銀行 53 （ 3） CDC（直接消費(fèi)信貸）： ● 商業(yè)銀行為個(gè)人和公司主要在資產(chǎn)、服務(wù)和收購(gòu)方面提供貸款服務(wù)。 ●最低和最高期限： 3到 72個(gè)月（取決于客戶的信貸能力）。 ●付款方式：由償還本金和利息組成。 ●受 IOF管制（金融交易稅） ●當(dāng)前年利率一般為 19%。 （ 4） Fiance Lease（融資租賃）： ●商業(yè)銀信貸產(chǎn)品。該信貸方式是終端用戶僅有車輛使用權(quán)，所有權(quán)在融資公司。 ●終端用戶同融資公司簽訂全支付租賃合同或融資租賃合同來(lái)約束和規(guī)定融資交易的條款。 ●根據(jù)原資產(chǎn)貶值率計(jì)算最低還款年限（ 24或 36個(gè)月不等），消費(fèi)者信用等級(jí)不同可規(guī)定最長(zhǎng)還款期限。 ●此種消費(fèi)信貸主要是針對(duì)尋求長(zhǎng)期資金投入的輕型和重型卡車用戶（可全款融資），支付收入稅和通過(guò)利用收入稅減免尋求提高財(cái)政計(jì)劃的公司或旨在降低長(zhǎng)期資產(chǎn)比率的公司。 ●支付包括償還金、利息以及租賃資產(chǎn)保證殘值 ●受 ISS管制（服務(wù)稅） ●不受 IOF管制（金融交易稅） ●輔助費(fèi)用如保險(xiǎn)和維修由客戶承擔(dān)。 ●六個(gè)月的寬限期 ●當(dāng)前年利率一般為 18%。 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 22, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 22:20:2822:20:2822:203/22/2023 10:20:28 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 :20:2822:20Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 22:20:2822:20:2822:20Wednesday, March 22, 2023 ? 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 :20:2822:20:28March 22, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。 2023年 3月 22日星期三 下午 10時(shí) 20分 28秒 22:20: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 下午 10時(shí) 20分 :20March 22, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 22日星期三 10時(shí) 20分 28秒 22:20:2822 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 下午 10時(shí) 20分 28秒 下午 10時(shí) 20分 22:20: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 22:20:2822:20:2822:203/22/2023 10:20:28 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :20:2822:20Mar2322Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 22:20:2822:20:2822:20Wednesday, March 22, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :20:2822:20:28March 22, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 22日星期三 下午 10時(shí) 20分 28秒 22:20: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 下午 10時(shí) 20分 :20March 22, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 22日星期三 10時(shí) 20分 28秒 22:20:2822 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 下午 10時(shí) 20分 28秒 下午 10時(shí) 20分 22:20: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 22, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 22:20:2822:20:2822:203/22/2023 10:20:28 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :20:2822:20Mar2322Mar23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 22:20:2822:20:2822:20Wednesday, March 22, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :20:2822:20:28March 22, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 22日星期三 下午 10時(shí) 20分 28秒 22:20: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 3月 下午 10時(shí) 20分 :20March 22, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 22日星期三 10時(shí) 20分 28秒 22:20:2822 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 下午 10時(shí) 20分 28秒 下午 10時(shí) 20分 22:20: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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