soqicrm20培訓ppt(編輯修改稿)
2025-03-13 16:15 本頁面
【文章內容簡介】 圖 9訂單我的訂單提發(fā)票 操作下拉填寫并保存圖 10單擊下拉注意 ：提發(fā)票保存之后無需審核，直接由財務管理進行票據(jù)管理，并開具票據(jù)、財務收款， 前提是業(yè)績審批成功，流程如下 財務人員登入圖 12款已到財務訂單收款待收款 處理 等待問題結束收入款未到收入注意 ：處理一般是在預約付款時間內未收到款，歸屬于諸如疑難款類單擊選中填寫處理原因、客服分配， 前提是訂單審核完成，流程如下 客服主管登入圖 13選擇人員客服客服分配分配客服結束、客服服務， 客服登入系統(tǒng)進行服務，并實時登記服務信息，流程如下 客服人員登入圖 14客服售后服務我的服務開始服務登記實時服務信息注意 ：雙擊客戶可調出如下界面，可進行續(xù)費等操作查看服務三、系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置常用的有：初始設置、字典設置、產(chǎn)品設置、客戶設置、客服設置、財務設置等、 初始設置 初始化設置，可設置系統(tǒng)使用者的部門分類分職、人員添加、權限設置、地區(qū)、行業(yè)設置、 logo設置、 ukey管理、數(shù)據(jù)整體導出等功能，設置先后流程如下角色權限 部門員工 首頁設置 公司信息 Logo設置Ukey管理 其他設置分配角色權限 此處可用于分配系統(tǒng)使用者使用的模塊權限 注意 ：角色權限在部門員工信息編輯時，可以把該權限劃分給該員工，權限可以分給多人同時使用建立新權限設置該權限所控制的模塊如：某個員工的角色只有提交沒有審批功能，那么分配這類員工的專屬權限時，即可將審批復選框 √去除保存即可；另一類員工需要該權限， √起來即可部門員工 此處可用于添加系統(tǒng)使用者信息 注意 ：職位設置是在組織架構內設置部門時設置，如遇員工部門調動，則需重新分配職位可新建職位角色代表角色權限內設定的權限首頁設置 此處用于設置首頁顯示內容的查看權限，即某員工登入系統(tǒng)，在他首頁顯示的榮譽榜，今日業(yè)績等 所包含的員工是否有權查看到 全公司統(tǒng)一排名： 員工登入系統(tǒng)，首頁可查看所有員工的情況 ,需要將部門添加到下拉框中 各頂級部門分別排名： 員工登入系統(tǒng)，首頁可查看自己所屬部門下的所有員工情況，需要將部門添加到下
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