soqicrm20培訓(xùn)ppt(完整版)
【正文】 業(yè)績(jī)審批成功，流程如下 財(cái)務(wù)人員登入圖 12款已到財(cái)務(wù)訂單收款待收款 處理 等待問(wèn)題結(jié)束收入款未到收入注意 ：處理一般是在預(yù)約付款時(shí)間內(nèi)未收到款，歸屬于諸如疑難款類(lèi)單擊選中填寫(xiě)處理原因、客服分配， 前提是訂單審核完成，流程如下 客服主管登入圖 13選擇人員客服客服分配分配客服結(jié)束、客服服務(wù)， 客服登入系統(tǒng)進(jìn)行服務(wù)，并實(shí)時(shí)登記服務(wù)信息，流程如下 客服人員登入圖 14客服售后服務(wù)我的服務(wù)開(kāi)始服務(wù)登記實(shí)時(shí)服務(wù)信息注意 ：雙擊客戶(hù)可調(diào)出如下界面，可進(jìn)行續(xù)費(fèi)等操作查看服務(wù)三、系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置常用的有：初始設(shè)置、字典設(shè)置、產(chǎn)品設(shè)置、客戶(hù)設(shè)置、客服設(shè)置、財(cái)務(wù)設(shè)置等、 初始設(shè)置 初始化設(shè)置，可設(shè)置系統(tǒng)使用者的部門(mén)分類(lèi)分職、人員添加、權(quán)限設(shè)置、地區(qū)、行業(yè)設(shè)置、 logo設(shè)置、 ukey管理、數(shù)據(jù)整體導(dǎo)出等功能，設(shè)置先后流程如下角色權(quán)限 部門(mén)員工 首頁(yè)設(shè)置 公司信息 Logo設(shè)置Ukey管理 其他設(shè)置分配角色權(quán)限 此處可用于分配系統(tǒng)使用者使用的模塊權(quán)限 注意 ：角色權(quán)限在部門(mén)員工信息編輯時(shí)，可以把該權(quán)限劃分給該員工，權(quán)限可以分給多人同時(shí)使用建立新權(quán)限設(shè)置該權(quán)限所控制的模塊如：某個(gè)員工的角色只有提交沒(méi)有審批功能，那么分配這類(lèi)員工的專(zhuān)屬權(quán)限時(shí)，即可將審批復(fù)選框 √去除保存即可；另一類(lèi)員工需要該權(quán)限， √起來(lái)即可部門(mén)員工 此處可用于添加系統(tǒng)使用者信息 注意 ：職位設(shè)置是在組織架構(gòu)內(nèi)設(shè)置部門(mén)時(shí)設(shè)置，如遇員工部門(mén)調(diào)動(dòng)，則需重新分配職位可新建職位角色代表角色權(quán)限內(nèi)設(shè)定的權(quán)限首頁(yè)設(shè)置 此處用于設(shè)置首頁(yè)顯示內(nèi)容的查看權(quán)限，即某員工登入系統(tǒng)，在他首頁(yè)顯示的榮譽(yù)榜，今日業(yè)績(jī)等 所包含的員工是否有權(quán)查看到 全公司統(tǒng)一排名： 員工登入系統(tǒng)，首頁(yè)可查看所有員工的情況 ,需要將部門(mén)添加到下拉框中 各頂級(jí)部門(mén)分別排名： 員工登入系統(tǒng)，首頁(yè)可查看自己所屬部門(mén)下的所有員工情況，需要將部門(mén)添加到下 拉框中 地區(qū)管理 此處用于設(shè)置客戶(hù)群所屬地域行業(yè)管理 此處用于設(shè)置客戶(hù)群所屬行業(yè)公司信息 此處用于設(shè)置 soqiCRM使用者的信息LOGO設(shè)置
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