【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 設(shè)計(jì)向零售客戶發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品 1億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入達(dá) 1000余萬(wàn)元，在全行中間業(yè)務(wù)收入中占比達(dá) 30%左右。經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展， 2023年中信銀行鄭州分行實(shí)現(xiàn)投行中間業(yè)務(wù)收入 3700余萬(wàn)元，占全行中間業(yè)務(wù)收入的比重已超過(guò) 40%。目前，中信銀行鄭州分行投資銀行業(yè)務(wù)的范圍涵蓋了以短期融資券、中期票據(jù)承銷為主的直接融資業(yè)務(wù)、以銀團(tuán)貸款、國(guó)內(nèi)保理、并購(gòu)貸款、出口信貸、租賃融資為主的結(jié)構(gòu)融資業(yè)務(wù)、以信托理財(cái)、信托融資為主的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和具有較大靈活性、為客戶提供各種中介及咨詢服務(wù)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。短期融資券及中期票據(jù)本質(zhì)上都是一種優(yōu)質(zhì)企業(yè)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的融資性票據(jù)，該票據(jù)由商業(yè)銀行擔(dān)任主承銷商，因其手續(xù)簡(jiǎn)便、門(mén)檻較低，一經(jīng)推出，就獲得了國(guó)內(nèi)眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)的青睞。截至目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)行的短期融資券 1311支，融資金額19870億元，中期票據(jù) 326支，融資金額11446億元，占非金融企業(yè)債券發(fā)行總額的比重達(dá) 80%以上。中信銀行鄭州分行自 2023年開(kāi)展該業(yè)務(wù)的營(yíng)銷，截至目前，累計(jì)為省內(nèi)平煤集團(tuán)、神火集團(tuán)、一拖集團(tuán)、河南投資集團(tuán)、河南銀鴿集團(tuán)主承銷發(fā)行短期融資券 56億元，為中平能化集團(tuán)、永城煤電集團(tuán)主承銷發(fā)行中期票據(jù) 32億元，在省內(nèi)債券承銷市場(chǎng)占比近 50%。中信銀行鄭州分行一直是省內(nèi)銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)的主導(dǎo)者和積極參與者。目前已累計(jì)參與安排或參加銀團(tuán)貸款份額，在省內(nèi)市場(chǎng)上占有重要地位；國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)目前在中小企業(yè)的供應(yīng)鏈融資方面發(fā)揮了較大的作用；租賃融資已經(jīng)成為中信銀行鄭州分行為省內(nèi)企業(yè)提供多種類金融服務(wù)的又一利器。中信銀行自 2023年在河南市場(chǎng)推出理財(cái)業(yè)務(wù)以來(lái)，個(gè)人理財(cái)、公司理財(cái)均獲得了良好的發(fā)展，目前，中信理財(cái)品牌已經(jīng)叫響河南，累計(jì)在河南市場(chǎng)發(fā)售各類理財(cái)產(chǎn)品超過(guò) 1000億元，為省內(nèi)企業(yè)提供信托融資金額接近 100億元。財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)利用其專業(yè)知識(shí)和技能向客戶提供的一種咨詢或中介類服務(wù)，幫助客戶優(yōu)化財(cái)務(wù)或拓展融資手段、獲取利潤(rùn)。中信鄭州分行自 2023年開(kāi)展該業(yè)務(wù)以來(lái)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)收入超過(guò) 2500萬(wàn)元，為省內(nèi)數(shù)十家企業(yè)提供了宏觀經(jīng)濟(jì)信息、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表優(yōu)化和介紹特色融資渠道及理財(cái)渠道等業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)獲取財(cái)務(wù)利潤(rùn)。廣發(fā)投資銀行發(fā)展情況及經(jīng)驗(yàn)企業(yè)債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)：概念：就是銀行在中國(guó)銀行間市場(chǎng)為企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具籌集資金的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)品種：包括期限 1年以內(nèi)的短期融資券、 35年的中期票據(jù)和專為中小企業(yè)發(fā)行的集合票據(jù)。銀行收益：非授信存款、中間業(yè)務(wù)收入等。債務(wù)融資工具市場(chǎng)發(fā)展概況 債務(wù)融資工具市場(chǎng)發(fā)展概況 2023年債務(wù)融資工具發(fā)行情況一覽表（單位：億元）總規(guī)模： 166902023年銀行主承及分銷短融及中票手續(xù)費(fèi)約 債務(wù)融資工具市場(chǎng)發(fā)展概況 歷年債務(wù)融資工具發(fā)行量一覽表 發(fā)行規(guī)模（億元） CPMTN債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (1).債務(wù)融資工具營(yíng)銷流程 Step 1（篩選目標(biāo)客戶，挑選可能承做順利、成功的客戶） （詳細(xì)調(diào)查企業(yè)，在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上制作《募集說(shuō)明書(shū)》） （制作交易商協(xié)會(huì)規(guī)定的七大項(xiàng)注冊(cè)材料） （通過(guò)我行信審部最終審核，獲取項(xiàng)目承做批復(fù)） （向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)上報(bào)注冊(cè)材料） （材料掛網(wǎng)公告發(fā)行，通過(guò)簿記建檔確定利率） （簿記建檔日的次一工作日資金到賬） （債券存續(xù)期的信息披露） 債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (2).債務(wù)融資工具營(yíng)銷主要工作要點(diǎn) 培養(yǎng)高素質(zhì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 營(yíng)銷前期準(zhǔn)備 設(shè)計(jì)推介方案 客戶面談溝通 行業(yè)準(zhǔn)入與客戶篩選 14253簽訂主承合同 6債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (3).債務(wù)融資工具行業(yè)篩選標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格禁入的行業(yè) （一）金融業(yè)：債務(wù)融資工具是針對(duì)于非金融企業(yè)的融資方式（二）房地產(chǎn)業(yè)：交易商協(xié)會(huì)明確規(guī)定房地產(chǎn)行業(yè)不能發(fā)行債務(wù)融資工具 限制進(jìn)入的行業(yè) （一）地方政府融資平臺(tái)：交易商協(xié)會(huì)審批非常謹(jǐn)慎，現(xiàn)行政策是一事一批。（二）產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)（國(guó)發(fā)〔2023〕 38號(hào)文件 ）：鋼鐵、焦炭、鐵合金、電石、電解鋁、水泥、玻璃、造紙、酒精、味精、檸檬酸等（產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩），承做這些項(xiàng)目，交易商協(xié)會(huì)會(huì)將項(xiàng)目文件會(huì)簽國(guó)家發(fā)改委相關(guān)司局，如相關(guān)司局對(duì)于項(xiàng)目沒(méi)有異議，則進(jìn)行項(xiàng)目注冊(cè)。支持進(jìn)入的行業(yè) （一） “ 三農(nóng) ” 及基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)。（二）傳統(tǒng)支柱行業(yè)：鋼鐵、汽車、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、輕工業(yè)、石化、有色金屬、物流業(yè)等。（三）戰(zhàn)略性新興行業(yè)：新能源；新材料；生物醫(yī)藥；節(jié)能環(huán)保；信息網(wǎng)絡(luò)；高端制造產(chǎn)業(yè)。債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (4).債務(wù)融資工具重點(diǎn)營(yíng)銷客戶 （一）生產(chǎn)制造企業(yè)；（按行業(yè)） （二）行業(yè)龍頭企業(yè)；（按地位） （三）優(yōu)質(zhì)上市公司；（按類別） （四）高新技術(shù)企業(yè)；（按技術(shù)） （五）大中型國(guó)有企業(yè)；（按性質(zhì)） （六）主體評(píng)級(jí) AA以上的企業(yè)；（按等級(jí)） （七）凈資產(chǎn) 12億元以上的企業(yè)；（按資本） （八）無(wú)重大違法違紀(jì)及其他 “ 硬傷 ” 的企業(yè)等（按規(guī)范）理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)總體發(fā)展?fàn)顩r 數(shù)據(jù)來(lái)源：萬(wàn)得 wind資訊同業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r 招商銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、中信銀行以及民生銀行分居產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量前五位。中資銀行中，招商銀行以零售業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)，連續(xù)兩年居產(chǎn)品發(fā)行首位。 招商銀行一直把代客理財(cái)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)，通過(guò)近 3年的架構(gòu)打造，創(chuàng)建了對(duì)公客戶的 “ 點(diǎn)金 ” 理財(cái)系列、對(duì)個(gè)人客戶的 “ 金葵花 ” 理財(cái)系列等具有價(jià)值的品牌，成為了市場(chǎng)的帶頭人。而即使資產(chǎn)規(guī)模比我行要小的深圳發(fā)展銀行今年上半年理財(cái)產(chǎn)品銷售量也實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)54%，理財(cái)產(chǎn)品中間業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) 14%。工商銀行近期把代客理財(cái)部門(mén)從金融機(jī)構(gòu)部中單列出來(lái)成立一個(gè)專門(mén)的部門(mén)。09 年中資銀行各發(fā)行主體占比分布圖數(shù)據(jù)來(lái)源：萬(wàn)得 wind資訊理財(cái)產(chǎn)品的種類理財(cái)產(chǎn)品本幣 外幣對(duì)公理財(cái) 個(gè)人理財(cái) 私人銀行理財(cái)專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品 集合理財(cái)產(chǎn)品債券結(jié)算代理 集團(tuán)現(xiàn)金管理 保本固定收益型 保本浮動(dòng)收益型 不保本浮動(dòng)收益型 根據(jù)按照投資方向，理財(cái)產(chǎn)品還可以分為如下幾類： 債券及貨幣市場(chǎng)類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、信托產(chǎn)品和 QDII產(chǎn)品。理財(cái)產(chǎn)品的種類09 年發(fā)行產(chǎn)品的期限結(jié)構(gòu)圖 2023 年，理財(cái)產(chǎn)品的期限結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯調(diào)整。前半年，投資者對(duì)產(chǎn)品流動(dòng)性需求旺盛，銀行陸續(xù)推出一個(gè)月以下的理財(cái)產(chǎn)品；進(jìn)入 11 月后，由于投資者重新看重收益率，所以銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資周期出現(xiàn)往長(zhǎng)走的趨勢(shì)， 3‐6 個(gè)月周期的理財(cái)產(chǎn)品最多。經(jīng)過(guò)輪番調(diào)整，全年期限結(jié)構(gòu)分布較 08 年變化不大。債券結(jié)算代理一對(duì)一專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品資金池結(jié)構(gòu)性存款 /理財(cái)產(chǎn)品廣發(fā)規(guī)劃發(fā)展的理財(cái)產(chǎn)品廣發(fā)規(guī)劃發(fā)展的理財(cái)產(chǎn)品資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)概念：就是銀行為企業(yè)在資本市場(chǎng)投融資及重組并購(gòu)活動(dòng)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。業(yè)務(wù)品種：包括 IPO及再融資顧問(wèn)、企業(yè)債券及公司債券融資顧問(wèn)、企業(yè)重組并