商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)課件(參考版)
2025-02-17 18:58本頁(yè)面
【正文】 cursus.felisiaculispurus.ac,eleifendurnaFusceadipiscingamet,dolor下午 23:29:15一月 21MOMODA POWERPOINTLorem 11:29:15January 2023/1/2727,2111:29下午 23:29:15一月 21? 1最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過(guò) 于提升自我。一月 2023? 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 一月 21一月 2123:29:1523:29:15January2023? 1知人者智，自知者明。January 一月 2123:29:1523:29Jan2127Jan21? 1越是無(wú)能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。11:29:152023? 閱讀 一切好 書(shū) 如同和 過(guò) 去最杰出的人 談話 。January下午 23:29:15一月 21? 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 11:29:15January 2023/1/2727,2111:29 。202311:29:15 2727,2023? 1不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。January 一月 2123:29:1523:29Jan2127Jan21? 1世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿 ，留一份不足，可得無(wú)限完美。11:29:152023? 很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒(méi)有。January下午 23:29:15一月 21? 沒(méi)有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 11:29:15January 2023/1/2727,2111:29 。202311:29:15 2727,2023? 1乍 見(jiàn) 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。January 一月 2123:29:1423:29Jan2127Jan21? 1故人江海 別 ，幾度隔山川。11:29:142023? 雨中黃葉 樹(shù) ，燈下白 頭 人。January23:29:14? 靜夜四無(wú) 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。在總行金融機(jī)構(gòu)部、總行公司銀行部等指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，分行與客戶及參加行共同簽署銀團(tuán)貸款相關(guān)法律文件。 第五步：分發(fā)《銀團(tuán)貸款信息備忘錄》 總行金融機(jī)構(gòu)部或總行授權(quán)分行分發(fā)備忘錄給準(zhǔn)參加行。 第三步：發(fā)出銀團(tuán)邀請(qǐng) 總行金融機(jī)構(gòu)部或總行授權(quán)分行向潛在參加行發(fā)出邀請(qǐng)函，根據(jù)被邀請(qǐng)行實(shí)際反饋的情況，合理確定各銀團(tuán)成員的貸款份額。 銀團(tuán)貸款分銷 簽署《銀團(tuán)保密協(xié)議》分發(fā)《銀團(tuán)貸款信息備忘錄》信審?fù)ㄟ^(guò)正式承諾接受客戶委托組織銀團(tuán)編制《銀團(tuán)貸款信息備忘錄》發(fā)出《銀團(tuán)貸款邀請(qǐng)函》分行與客戶簽訂《銀團(tuán)貸款委托書(shū)》及《銀團(tuán)貸款委托書(shū)復(fù)函》總行公司銀行部指導(dǎo)分行在貸前調(diào)查基礎(chǔ)上協(xié)助客戶編制備忘錄及準(zhǔn)備銀團(tuán)文件，經(jīng)總行銀團(tuán)貸款工作小組審議總行金融機(jī)構(gòu)部或總行授權(quán)分行向潛在參加行發(fā)出邀請(qǐng)函分行與擬邀請(qǐng)參加銀團(tuán)的銀行簽訂《銀團(tuán)保密協(xié)議》總行金融機(jī)構(gòu)部或總行授權(quán)分行分發(fā)備忘錄給準(zhǔn)參加行 第一步：銀團(tuán)貸款的委托 銀團(tuán)貸款審批通過(guò)后，分行按批復(fù)條件向客戶提出融資服務(wù)建議，以客戶簽章確認(rèn)的《銀團(tuán)貸款委托書(shū)》及《銀團(tuán)貸款委托書(shū)復(fù)函》作為牽頭組織銀團(tuán)貸款的法律依據(jù)。 第二步：貸前盡職調(diào)查 總行公司銀行部指導(dǎo)擔(dān)任分行按照我行信貸管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)目標(biāo)客戶或融資項(xiàng)目進(jìn)行貸前盡職調(diào)查，指導(dǎo)分行與客戶進(jìn)行營(yíng)銷談判，開(kāi)展貸前調(diào)查和客戶拜訪等工作，確定銀團(tuán)貸款的基本結(jié)構(gòu)與相關(guān)安排 。第一步：銀團(tuán)貸款發(fā)起 經(jīng)過(guò)分行與目標(biāo)客戶磋商，客戶提出銀團(tuán)貸款申請(qǐng)，我行接受委托擔(dān)任銀團(tuán)貸款牽頭行，確定銀團(tuán)貸款的初步條件。貸款協(xié)議簽訂之后，代理行（其他銀行）將跟進(jìn)，根據(jù)銀團(tuán)貸款協(xié)議履行各項(xiàng)職責(zé)。銀團(tuán)貸款合同簽署貸款分銷工作完成，借貸雙方對(duì)協(xié)議文本均沒(méi)有異議后，將舉行簽約儀式，同時(shí)進(jìn)行宣傳。若項(xiàng)目業(yè)主采用招投標(biāo)方式確定牽頭行時(shí)，分行在編制標(biāo)書(shū)過(guò)程中，主要考慮當(dāng)?shù)亟鹑诃h(huán)境、項(xiàng)目具體情況、融資期限、重要的貸款條件等，將借款人關(guān)注的內(nèi)容著重體現(xiàn)在標(biāo)書(shū)中，盡可能列明廣發(fā)所能提供地服務(wù)和優(yōu)惠條件。爭(zhēng)當(dāng)銀團(tuán)貸款牽頭行牽頭行實(shí)際上扮演著銀團(tuán)貸款的組織者角色，主要起到溝通借貸雙方橋梁的作用?？傂泄俱y行部將協(xié)調(diào)總行信貸、資金營(yíng)運(yùn)、會(huì)計(jì)結(jié)算、金融機(jī)構(gòu)等業(yè)務(wù)部門(mén)，為分行項(xiàng)目融資顧問(wèn)服務(wù)提供支持，體現(xiàn)廣發(fā)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，確保項(xiàng)目融資顧問(wèn)爭(zhēng)奪成功。爭(zhēng)當(dāng)項(xiàng)目融資顧問(wèn)：在營(yíng)銷銀團(tuán)貸款，須高度關(guān)注項(xiàng)目融資顧問(wèn)的爭(zhēng)奪，往往只有爭(zhēng)奪到項(xiàng)目第一階段融資顧問(wèn)，才能有希望最終獲得項(xiàng)目銀團(tuán)牽頭行資格。營(yíng)銷理念：由于大部分大額貸款由單一銀行與借款人進(jìn)行單一授信，任何一家銀行都在向客戶提供功能相同或相似的金融產(chǎn)品或服務(wù)，這就很容易產(chǎn)生 “ 銀團(tuán)貸款營(yíng)銷就是拼貸款規(guī)模、就是對(duì)少數(shù)優(yōu)質(zhì)客戶不計(jì)成本爭(zhēng)奪 ” 等營(yíng)銷理念誤區(qū)。 如何尋找目標(biāo)客戶總行公司銀行部協(xié)助分行，與當(dāng)?shù)卣?、企業(yè)建立聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制， 借助當(dāng)?shù)卣翱谥笇?dǎo)與企業(yè)項(xiàng)目推薦會(huì)等形式， 及時(shí) 交流區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整目錄、重大建設(shè)項(xiàng)目與借款人相關(guān)信息等融資信息，搭接銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)營(yíng)銷平臺(tái)；分行積極分析當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)與投資方向， 主動(dòng) 發(fā)掘有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)與特色的市場(chǎng)或客戶群體，尋找目標(biāo)客戶；分行挖掘已有客戶群體的上下游貿(mào)易鏈或社會(huì)關(guān)系，通過(guò)已有客戶口碑宣導(dǎo)與推薦，獲得目標(biāo)客戶融資信息。銀團(tuán)貸款營(yíng)銷策略與業(yè)務(wù)流程目標(biāo)客戶符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國(guó)家重點(diǎn)支持行業(yè)、企業(yè)或項(xiàng)目；大型集團(tuán)客戶和大型項(xiàng)目的融資以及各種大額流動(dòng)資金的融資；具有一定規(guī)模，在同行業(yè)或同類企業(yè)中具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；固定資產(chǎn)項(xiàng)目的資本金達(dá)到相應(yīng)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并能夠按規(guī)定比例落實(shí)，項(xiàng)目的準(zhǔn)入審批手續(xù)及有權(quán)環(huán)保機(jī)構(gòu)出具的環(huán)境影響監(jiān)測(cè)評(píng)估文件齊備； 發(fā)放外幣銀團(tuán)貸款，目標(biāo)客戶應(yīng)具外匯償還能力、其融資項(xiàng)目具有創(chuàng)匯能力、符合外匯管理規(guī)定； 符合廣發(fā)信貸政策的其他相關(guān)規(guī)定。 業(yè)務(wù)品種：質(zhì)押式回購(gòu)、現(xiàn)券買賣和質(zhì)押回購(gòu) +債券買賣操作要點(diǎn)：支行尋找有閑置資金和持有閑置債券的客戶，協(xié)助總行幫助企業(yè)開(kāi)立甲類帳戶，具體交易總行負(fù)責(zé)。銀行收益：可獲得資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)收入；可獲得租賃公司存款；可支持租賃公司的下游客戶，延長(zhǎng)我行客戶鏈和業(yè)務(wù)鏈。 銀行收益：可提高銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性；可獲得信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格差額收入；可獲得同業(yè)存款。操作要點(diǎn)：尋找有資金增值理財(cái)需求的客戶和資金需求的優(yōu)質(zhì)客戶、項(xiàng)目，在與信托公司充分溝通后，由分行設(shè)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品報(bào)總行審批，批準(zhǔn)同意后組織發(fā)行，再將募集資金委托信托公司對(duì)所選項(xiàng)目發(fā)放信托貸款。銀行收益：可帶來(lái)匯兌收益、保證金存款、外匯結(jié)算量、融資收益等。業(yè)務(wù)品種：包括即期結(jié)售匯和即期外匯買賣；遠(yuǎn)期結(jié)售匯和遠(yuǎn)期外匯買賣；擇期外匯交易、如意結(jié)和付匯金；掉期交易；結(jié)售匯和貿(mào)易融資的組合產(chǎn)品等。銀行收益：留存募集資金、分享承銷收入或收取財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)等。
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