【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)市場競爭的主要策略之一，它不僅廣泛根植于國內(nèi)市場，而且也被靈活應(yīng)用到出口市場，把主動權(quán)和主體利潤拱手讓給國外進(jìn)口商和銷售商。一方面導(dǎo)致企業(yè)無利而破產(chǎn)，另一方面滋長國外對中國采取反傾銷。 木材加工 —— 家具工業(yè) 改革開放以來 ,中國家具工業(yè)步入了快速的發(fā)展階段。國家經(jīng)濟(jì)普查統(tǒng)計(jì)資料顯示，全國規(guī)模以上家具企業(yè)有 萬家，從業(yè)人員 115 萬人。據(jù)中國家具協(xié)會掌握的情況，實(shí)際上家具行業(yè)家具企業(yè)有 5 萬余家 ，從業(yè)人員約 500 多萬人。 20232023年中國家具出口金額的復(fù)合增長率為%，家具出口占全球市場份額由 2023年的 %增加到 2023年的 %。 2023年，中國家具出口 ，超過意大利和德國，成為全球家具出口最多的國家。 目前，我國家具在華南、華北、華東和西南等地區(qū)已初步形成非常明顯的產(chǎn)業(yè)集群。從所有權(quán)來看，家具出口廠家有以下幾種類型： ?純外資企業(yè)。主要來自美國、意大利和新加坡等，他們在中國市場生產(chǎn)的產(chǎn)品大多返銷本國或在全球銷售。 ?港澳臺企業(yè)。中國臺灣省轉(zhuǎn)移到大陸的家具企業(yè)約 500 余家，基本上不做內(nèi)銷，產(chǎn)品絕大部分出口到世界各地。香港家具制造業(yè) 1980 年代全部移師大陸，現(xiàn)有家具生產(chǎn)企業(yè) 100 余家，年產(chǎn)值 100 億人民幣。 木材加工 —— 家具工業(yè)（續(xù)） ?大陸企業(yè)。大部分是民營企業(yè)，他們在 2 年前得到迅速發(fā)展，出口突破 100億美元。 在快速發(fā)展的同時(shí) ,家具行業(yè)也存在不少問題 : ? 企業(yè)規(guī)模過小。目前 90 %的企業(yè)都是小型企業(yè)，年產(chǎn)值上億元的企業(yè)只有十幾家。家具企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)分散，資金不足，整個(gè)行業(yè)處于群龍無首的狀態(tài)。 ?工業(yè)化水平不夠。家具行業(yè)已經(jīng)購臵了大量的國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 ，但是加工生產(chǎn)設(shè)備利用率比較低，機(jī)械設(shè)備的管理維護(hù)還比較落后，機(jī)械設(shè)備應(yīng)用軟件的開發(fā)和使用還有很大的差距。行業(yè)勞動生產(chǎn)率相對較低，和意大利、美國、日本等發(fā)達(dá)國家相比有很大差距。 ?具有自主知識產(chǎn)權(quán)的家具知名品牌不多，中低檔家具過剩，高檔家具供應(yīng)不足。家具企業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)能力不強(qiáng)，家具設(shè)計(jì)人員缺乏。 ?家具出口數(shù)量多，價(jià)格偏低，結(jié)構(gòu)不夠合理。出口目的國過于集中，自主品牌不多，產(chǎn)品附加值不高。 ?與健康相關(guān)的污染問題仍是一個(gè)亟待解決的難題：雖然某些大廠的污染問題已基本得到 控制，但到目前為止，大多數(shù)木材和家具加工廠都是中小企業(yè)，污染問題還比較嚴(yán)重， 尤其是機(jī)加工車間、油漆車間等污染更為嚴(yán)重。 產(chǎn)品出口 中國的木質(zhì)品貿(mào)易政策鼓勵(lì)進(jìn)口初級木材產(chǎn)品比如原木和鋸木，實(shí)施零關(guān)稅稅率。中國鼓勵(lì)林產(chǎn)品工業(yè)升級（對出口加工產(chǎn)品比如膠合板，以及成品比如地板和家具的，給予相當(dāng)高的出口退稅）。但中國鼓勵(lì)制成品出口，而限制初級產(chǎn)品出口（原木禁止出口，鋸材出口實(shí)行嚴(yán)格配額限制，低于 12023立方米，但進(jìn)口原木加工成鋸材出口則不受此限制）。出口退稅為加工廠出口產(chǎn)品提供了強(qiáng)大動力，往往許多加工廠都依賴出口退稅維持生意。 2023年 11月，商務(wù)部，海關(guān)總署和環(huán)?？偩致?lián)合頒發(fā)了一個(gè)新的“加工貿(mào)易禁止商品清單” 。許多低價(jià)值、有毒或低檔產(chǎn)品被列入禁止目錄。加工貿(mào)易商不得再出口以國內(nèi)天然材制造的鋸材和家具。這進(jìn)一步反映了政府保護(hù)國內(nèi)森林資源的政策傾向。 中國政府對木質(zhì)林產(chǎn)品的進(jìn)出口有鮮明的導(dǎo)向。政策鼓勵(lì)進(jìn)口木材資源的初級產(chǎn)品如原 木和鋸材，實(shí)行“零關(guān)稅”進(jìn)口政策；對其出口則嚴(yán)格控制：原木禁止出口，鋸材出口仍實(shí)行 數(shù)量限制，由外經(jīng)貿(mào)部分配出口許可證，但進(jìn)口原木加工成鋸材出口則不受此限制。對木材 深加工產(chǎn)品，國家政策鼓勵(lì)出口限制進(jìn)口：出口膠合板、地板、家具等，給予較高的出口退 稅率。除了出口退稅、關(guān)稅、配額管理外，加工貿(mào)易政策是中國促進(jìn)木材加工業(yè)發(fā)展和木制 品出口增長的又一重要手段。由于加工貿(mào)易政策可以使在中國的企業(yè)免除 17%的附加稅， 它使許多木制品再出口企業(yè)在沒有政策支持的情況下，便在財(cái)政上無以為繼。這就是中國大 部分木制品加工企業(yè)集中在沿海地區(qū)的原因。據(jù)中國家具協(xié)會副理事長朱長玲先生估算，在 家具出口中，從事加工貿(mào)易的企業(yè)占 45% 。在深圳口岸， 2023年加工貿(mào)易出口家具 億美元，占其家具出口總額的 %。 產(chǎn)品出口 (續(xù) ) 由于外匯儲備的不斷增加，國際社會對中國大量進(jìn)口木材問題的關(guān)注，中國政府開始采取行動，以減少資源性商品的出口。近兩年來，中國政府采取了如下政策： 1）減少林產(chǎn)品出口退稅率。 2023 年，國家對部分木材產(chǎn)品的出口退稅政策進(jìn)入了 3次調(diào)整：取消對枕木、軟木制品等木制品的出口退稅；對膠合板、強(qiáng)化木、木窗、木門和家具的出口退稅由原來的 13%下降為 11%；對木片、實(shí)木地板和一次性筷子，不僅對國家征收的增值稅不實(shí)行退稅，反而要加征 10%的出口關(guān)稅。 2）將一批木制林產(chǎn)品列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄。在 2023 年 11 月和 2023 年 4 月兩次調(diào)整之后，總共有 130余種林產(chǎn)品列入禁止名錄。其中，國產(chǎn)原木、鋸材和單板列入禁止名錄。此外，還有一次性木筷、大部分紙漿、天然軟木和軟木廢料。 3）將其他大部分木制品列入加工貿(mào)易限制名錄。進(jìn)口這些產(chǎn)品在交易的時(shí)候需要付附加稅，而且只能在成品出口以后才能退稅。這增加了從事加工貿(mào)易企業(yè)的資金壓力。 產(chǎn)品出口 (續(xù)） 這些政策調(diào)整鼓勵(lì)資源性商品的進(jìn)口，限制資源性商品的出口，他們也有可能有助于減少中國的木材進(jìn)口。中國的企業(yè)將被迫面對非價(jià)格關(guān)系的競爭，例如增加產(chǎn)品的附加值，提 高產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和質(zhì)量，進(jìn)而推進(jìn)中國木制品加工業(yè)的升級。 作為全球新興的林產(chǎn)品制造基地，中國林產(chǎn)品出口市場相當(dāng)活躍。中國經(jīng)常舉辦大型的 木制品展會或交易會，被視作世界家具的采購中心。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國外的定單主要來自歐美等地，占了貿(mào)易成交額的 80%90%。 同時(shí)，木制品的網(wǎng)絡(luò)交易十分普遍。就家具行業(yè)而言，據(jù)調(diào)查， 90%企業(yè)擁有自己的 網(wǎng)站， 26%的企業(yè)采用了搜索引擎推廣策略， 29%的企業(yè)做了網(wǎng)絡(luò)廣告， 14%的企業(yè)加入了 B2B平臺的會員，另有 6%的企業(yè)做了 Email推廣。阿里巴巴、中國木業(yè)國際網(wǎng)、中國家具網(wǎng)、中國木業(yè)網(wǎng)、中國木藝網(wǎng)等一批從事電子商務(wù)的網(wǎng)站給中國木制品對外貿(mào)易提供 了很好的網(wǎng)絡(luò)營銷渠道。從出口的渠道來看，專業(yè)的國際貿(mào)易公司仍然是中國木制林產(chǎn) 品出口的主要渠道，但生產(chǎn)企業(yè)直接自營出口也不斷增加。在 2023年，有 5家企業(yè)的出口超過了 5千萬美元。 盡管中國木材制品出口市場活躍，但由于中國木材產(chǎn)業(yè)尚未建立一個(gè)有效的行業(yè)協(xié)作與 競爭規(guī)則，整體上處于一種無序競爭的狀態(tài)，各個(gè)企業(yè)缺乏協(xié)作，盲目競爭，甚至不惜以低價(jià)搶奪國際貿(mào)易訂單，結(jié)果導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)利潤偏低。以山東口岸家具出口為例，盡管出口量不斷增加，但行業(yè)利潤僅能維持在 3%－ 6%，出口值不足 100萬美元的企業(yè)占 9 成。這直接引發(fā)了美國、歐盟對中國家具的反傾銷調(diào)查。 商品鏈的消費(fèi)環(huán)節(jié) —— 美國 中國的木制品主要出口到了美國、歐盟、日本等國。其中，家具主要出口美國，出口額占總額的一半以上。為此，我們以美國進(jìn)口家具為例，對整個(gè)供應(yīng)鏈的消費(fèi)環(huán)節(jié)進(jìn)行描述。 商品鏈的消費(fèi)環(huán)節(jié) 美國（續(xù)） 美國的家具營銷網(wǎng)絡(luò)非常成熟，中間商有批發(fā)商（ wholesaler）、貿(mào)易商（ Trader），他們在中國采購家具，轉(zhuǎn)而賣給國內(nèi)的零售商。從事零售的主要是百貨公司（ department store ）、連鎖大型賣場（ MART）、家居中心，家具專賣店，零售商（ retailer）以及室內(nèi)裝修公司，他們之中比較有實(shí)力的特別是百貨公司、大型賣場都有下設(shè)的采購公司和部門，也往往會到中國直接采購。隨著商業(yè)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化以后，甚至連規(guī)模小的零售商也改變了只在美國本土采購的傳統(tǒng)做法，越來越多透過網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)在中國直接采購。此外，還有品牌進(jìn)口商以 OEM方式下單訂購中國制造商的產(chǎn)品。 影響美國對中國木制品的需求的因素 1) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)是最關(guān)鍵的市場要素，特別是對于家具產(chǎn)品。這一環(huán)節(jié)一般被美國的中間商或零售商所掌握，包括木制品的材料選擇、風(fēng)格、外形、形狀和功能，他們在下訂單時(shí)，會提供給中國的工廠。淺顏色的硬木時(shí)下俏銷。 2) 產(chǎn)品價(jià)格在多數(shù)產(chǎn)品市場極為重要。大型銷售商對市場價(jià)格的敏感度很高，他們將價(jià)格壓得很低，但量很大。大批發(fā)商在美國國內(nèi)有自己的發(fā)貨倉庫（ WAREHOUSE），透過展覽銷售產(chǎn)品。他們對價(jià)格及產(chǎn)品的差異性要很高。品牌進(jìn)口商的利潤較好，質(zhì)量要求有自己的標(biāo)準(zhǔn)，他們會找有規(guī)模，質(zhì)量好的工廠直接以 OEM方式下單。 3) 起源于特殊木質(zhì)產(chǎn)品準(zhǔn)確生產(chǎn)過程的社會環(huán)境問題，迅速成為許多零售商考慮的關(guān)鍵問題。例如，屬于北美林業(yè)貿(mào)易網(wǎng)成員的美國公司做出承諾，分階段撤銷來源不明、非法、有爭議來源的木材貿(mào)易，而采購可循環(huán)、獲得許可、政策允許、合法、可查證、可確信的木材。這些承諾通過公司對公司直接交易被大部分實(shí)行。盡管只是一小部分市場，但正在增長（據(jù)北美財(cái)富針對 100個(gè)公司的一項(xiàng)調(diào)查表明， 50%的公司表示將把不符合可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)者開除）。 盡管在歐盟國家還沒有政府政策鼓勵(lì)零售商采購可持續(xù)的木 材，英國 67%的進(jìn)口木材經(jīng)過了認(rèn)證，這主要得益于英國政府的政策（如英國政府木材獲取標(biāo)準(zhǔn)、支持國際工作控制非法木材、援助貧窮國家提高森林管理水平）。 這種購買者 驅(qū)動的過程很大程度上規(guī)定了中國工廠應(yīng)如何經(jīng)營生意。木制品制造工業(yè) 轉(zhuǎn)移到中國，也給美國的中小型木制品制造企業(yè)帶來了巨大的沖擊。 總結(jié) 全球林業(yè)面積在逐年減少，主要是南美洲、東南亞、非洲東部等地區(qū)，在這些地區(qū)， 木材仍然是炊事、取暖的主要燃料。 北美洲、歐洲森林面積基本不變，大洋洲緩慢減少。 東亞由于人造林的原因，近些年來森林面積在增加，主要是中國。 林業(yè)增加值在全球增加值中所占份額逐年緩慢走低，已接近 1%。 林業(yè)產(chǎn)品早已形成全球性的商品鏈。有一體化公司進(jìn)入到整個(gè)鏈條的某個(gè)環(huán)節(jié)上，尤其、 是紙業(yè)公司，比如馬來西亞金光紙業(yè)。 森林于人類的意義不僅是工業(yè)用與民用，還有維持氣候的意義。就單單工業(yè)的需求而言， 森林資源是充足的， 對森林采伐的量由下游的需求所決定 。比如，由于金融危機(jī)開工量的減 少，近年來美國對木材的需求量大幅減少。 中國的林產(chǎn)品的需求量逐年呈上升趨勢，金融危機(jī)期間略有下降 (中國采取刺激性政策， 加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因此沒有出現(xiàn)像美國那樣的大幅下滑），中國有眾多廠商已進(jìn)入俄羅斯、 非洲等國家進(jìn)行森林采伐。 第一節(jié) 概述 一、林產(chǎn)品貿(mào)易 （一）含義 ? 國際通用的統(tǒng)計(jì)口徑 ： 包括以森林資源為基礎(chǔ)生產(chǎn)的 木材和以木材為原料的各種產(chǎn)品 。 ? 包括：原木、鋸材、木質(zhì)人造板、各種木質(zhì)成品和半成品、木