【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 標(biāo)的合 作難度越來(lái)越大 中東及沙特?zé)捰秃鸵蚁┠芰Πl(fā)展 43 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 2 8 6 4 2 0 亞 太 中 東 北 美 非 洲 中 東 歐 中 南 美 西 歐 合 計(jì) 煉油能力變化（億噸 /年） 20232023年 20232023年 20232023年 2023 8000 6000 4000 2023 0 亞 中 中 中 非 西 北 合 太 東 東 南 洲 歐 美 計(jì) 歐 美 乙烯能力變化（萬(wàn)噸 /年） 20232023年 20232023年 20232023年 2023 2023 年世界分區(qū)域煉油、乙烯能力發(fā)展 44 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 2023 2023 2023 能 力 3252 4662 5843 需 求 3324 4377 5432 2023 2023 2023 能力 需求 1110 1057 2321 1823 3191 2698 2023 2023 2023 能 力 3458 3248 3289 需 求 3015 2939 2958 北美 2023 2023 2023 能 力 2403 2465 2313 需 求 2139 2023 1962 中東 西歐 各主要地區(qū)乙烯產(chǎn)能及消費(fèi)變化情況（萬(wàn)噸 / 年，萬(wàn)噸） （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 亞洲 45 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 隨著北美頁(yè)巖氣的大規(guī)模開發(fā)，世界石化公司 加快發(fā)展北美地區(qū) 乙烯工業(yè)，世界供應(yīng)格局將產(chǎn)生變化 2023年，陶氏化學(xué)、雪佛龍菲利普斯、西湖化工、加拿大諾瓦、 臺(tái)塑等世界石化巨頭紛紛宣布將在美國(guó)新建乙烯裂解裝置，如 果計(jì)劃都能實(shí)現(xiàn)，到 2023年美國(guó)乙烯生產(chǎn)能力將至少增加 500萬(wàn) 噸 /年以上，這也將使世界乙烯生產(chǎn)格局發(fā)生變化 。 數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó) 《 油氣雜 2023 46 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 大型化： 2023年全球 2023萬(wàn)噸 /年以上的煉廠達(dá)到 21座，印度信任公司的常壓蒸餾單系列 3300萬(wàn)噸 / 年，居世界第一； 基地化： 美國(guó)墨西哥灣煉油能力和乙烯產(chǎn)能分別占美國(guó)總能力的 44%和 95%；韓國(guó)蔚山 石化園擁有該國(guó) 32%的煉油能力和 19%的乙烯產(chǎn)能； 一體化： 美國(guó)休斯頓石化產(chǎn)業(yè)園、新加坡裕廊石化園、法國(guó)諾曼底化工園等各自集中了 50家以上大型一體化石化企業(yè)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，集群效應(yīng)顯著。 志 》 548 643 666 500 450 400 700 650 600 550 2023 2023 萬(wàn)噸 /年 （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 煉化發(fā)展模式與特點(diǎn) —— 大型化、基地化、一體化 世界煉油單廠平均規(guī)模變化趨勢(shì) 47 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （五）國(guó)際油價(jià)將長(zhǎng)期維持高位震蕩 ? 未來(lái)世界石油需求小幅增加，資源將趨于緊平衡狀態(tài)，而且投 資、油價(jià)、地緣政治等因素將使供應(yīng)存在較大不確定性。同時(shí)， 非常規(guī)資源占比上升，常規(guī)資源開采成本增加 ? 資源國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)高油價(jià)日益依賴，為了保證其財(cái)政預(yù)算平衡， 這些資源國(guó)的“目標(biāo)”油價(jià)也越來(lái)越高，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和通脹預(yù) 期，未來(lái)這一價(jià)格將不斷上升 ? 石油的金融屬性日益增強(qiáng)，越來(lái)越多的基金從股票、黃金等金融 和商品交易市場(chǎng)大量轉(zhuǎn)入油市，未來(lái)國(guó)際油價(jià)的震蕩將繼續(xù)加大 48 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （六）綠色低碳化發(fā)展成為趨勢(shì) ? 生產(chǎn)過(guò)程清潔化 ? 產(chǎn)品清潔化 ? 綠色貿(mào)易壁壘 49 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （七）石油石化市場(chǎng)開放不貿(mào)易保護(hù)相互交織 ? 經(jīng)濟(jì)全球化仍將在曲折中向前發(fā)展 ? 區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展迅速 ? 石油石化業(yè)還會(huì)受到各種形式貿(mào)易保護(hù)主義的干擾與阻礙，但全 球市場(chǎng)仍將日趨開放，消費(fèi)國(guó)與資源國(guó)、跨國(guó)公司與國(guó)家石油公 司之間的合作也將日益擴(kuò)大和深入 50 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展 ? 可再生能源增長(zhǎng)迅速，生物燃料、風(fēng)能、太陽(yáng)能等替代能源將快 速發(fā)展，比例將由 2023年的 8%左右逐步提高到 2030年的 13%左右， 全球仍將保持以化石能源為主導(dǎo)、可再生能源為補(bǔ)充的能源格局 ? 2040年，生物燃料供應(yīng)份額將升至液體燃料供應(yīng)量的 5%左右。此 外，煤制油（ CTL）和天然氣合成油（ GTL）將占到 4% 51 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展 世界各國(guó)出于加強(qiáng)能源安全及促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展等考慮，通過(guò)稅收優(yōu)惠 及補(bǔ)貼促進(jìn)了生物燃料的快速發(fā)展 ? 燃料乙醇轉(zhuǎn)向纖維素乙醇 糧食燃料乙醇轉(zhuǎn)向以非糧作物和農(nóng)林廢棄物為原料的燃料乙醇 生產(chǎn)，木薯等非糧作物乙醇受到原料資源限制在部分地區(qū)發(fā)展 ， 纖 維素乙 醇有 大規(guī) 模發(fā)展 潛力 ? 生物柴油有待于微藻生物柴油的 原料生 產(chǎn)技 術(shù)突破 歐美地區(qū)依靠豐富的植物油脂資源 （菜籽油和大豆油）發(fā)展了 較成熟的生物柴油產(chǎn)業(yè)；食用植物油脂生物柴油因全球糧食安 全問(wèn)題發(fā)展?jié)摿τ邢?；微藻油脂生物柴油?shí)現(xiàn)微藻大規(guī)模培養(yǎng) 技 術(shù)后有 希望 替代 石化 燃 料 ? 生物航煤將日益受到重視 生物航煤因可促進(jìn)二氧化碳減排 ，受各國(guó)政策影響在航空業(yè)中 應(yīng)用會(huì)日益增加，如歐盟開始強(qiáng)制性規(guī)定，飛往歐盟國(guó)家的航 線必需添加 5%的生物航煤 52 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 內(nèi)容提要 一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點(diǎn) 二 世界石化產(chǎn)業(yè)格局 三 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 四 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 五 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 53 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列，但總體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng) （二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，資源供需矛盾突出 （三）企業(yè)“走出去”取得初步成效，但國(guó)際化程度仍較低 （四）環(huán)保與產(chǎn)品質(zhì)量差距較大 （五）企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率較低，社會(huì)負(fù)擔(dān)仍較重 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 四 54 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 ? 我國(guó)石油石化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完整體系，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ) 型支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，產(chǎn) 業(yè)規(guī)模也已躋身于世界石油石化大國(guó)行列 ? 國(guó)有石油公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)基本完備，在國(guó)內(nèi)外成功上市， 企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于合理，競(jìng)爭(zhēng)能力顯著提高。中 國(guó)石化、中國(guó)石油兩大集團(tuán)公司已位居世界 500強(qiáng)的第 5位和第 6位 ? 我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)增加值約占全球石化產(chǎn)業(yè)的 12%，僅次于美國(guó)的約 20%和歐盟的 30%，居第三位。 55 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 一次能源消費(fèi)量 石油消費(fèi)量 原油產(chǎn)量 煉油能力 乙烯生產(chǎn)能力 合成樹脂生產(chǎn)能力 合成樹脂消費(fèi)量 聚丙烯消費(fèi)量 合成纖維生產(chǎn)能力 合成纖維消費(fèi)量 合成橡膠消費(fèi)量 合成橡膠生產(chǎn)能力 世界第 2 位 世界第 2 位 世界第 5 位 世界第 2 位 世界第 2位 世界第 2 位 世界第 2 位 世界第 1 位 世界第 1 位 世界第 1 位 世界第 1 位 世界第 2 位 56 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 2023年，中國(guó)煉油能力達(dá)到 /年，加工 原油 ，生產(chǎn)汽、煤、柴油三大類油品 ，基本滿足國(guó)內(nèi)需求，部分產(chǎn)品出口 乙烯自給率 丙烯自給率 合成樹脂自給率 42％ 88％ 66％ PE 51%、 PP 67%、 PS 78%、 PVC 84% 合成纖維自給率 合成橡膠自給率 102％ 72％ 57 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 聚乙烯 , 1511 聚苯乙烯 , 413 聚氯乙烯 , 1083 聚丙烯 , 1253 2023年五大合成樹脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)（萬(wàn)噸） 包裝 , 33% 農(nóng)業(yè) , 電子電器 ,6% 12% 建筑業(yè) , 14% 日用品 , 16% 2023年五大合成樹脂主要應(yīng)用領(lǐng)域 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 合成樹脂消費(fèi)結(jié)構(gòu) ABS, 347 58 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 2 1 0 5 4 3 6 7 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 億 噸 /年 20232023年中國(guó)煉油能力增長(zhǎng)狀況 數(shù)據(jù)來(lái)源：經(jīng)研院整理 大型化： 中海油惠州煉廠常壓蒸餾裝置單套能力已達(dá) 1200 萬(wàn)噸 /年，居中國(guó)第一； 基地化： 形成鎮(zhèn)海、茂名、大連、惠州等 19 個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)原油加工基地； 一體化： 形成燕山、鎮(zhèn)海、撫順、蘭州等 14 個(gè)煉化一體化基地。 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了大型化、基地化、一體化發(fā)展 59 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 長(zhǎng)江三角洲企業(yè)群 約占全國(guó)煉油能力 的 % 泛珠江三角洲企業(yè)群占 全國(guó)煉油能力的 %， 數(shù)據(jù)來(lái)源：經(jīng)研院整理 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 國(guó)內(nèi)初步形成三大煉化企業(yè)集群 環(huán)渤海灣企業(yè)群約占全 國(guó)煉油能力的 % 年份 產(chǎn)量 /億噸 凈進(jìn)口（原油 +成品油） /億噸 進(jìn)口依存度 /% 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 60 表 3 20232023年我國(guó)石油的進(jìn)口依存度 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，資源供需矛盾突出 ?2023年中國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到 ，到 2023年有可能穩(wěn)定在 水平，更長(zhǎng)遠(yuǎn)看，產(chǎn)量有逐步下降的風(fēng)險(xiǎn) 。 ?石油消費(fèi)迅速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)增產(chǎn)潛力很小，石油進(jìn)口依存度越來(lái)越 大， 2023年已超過(guò) 55%， 2023年可能會(huì)超過(guò) 65%， 2030年將超過(guò) 70%。 61 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （三）企業(yè)“走出去”取得初步成效，但國(guó)際化程度仍較低 ?海外投資已擴(kuò)展到油氣勘探開發(fā)、生產(chǎn)銷售、管道運(yùn)輸、煉 油化工等多個(gè)領(lǐng)域，工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大， 自主開發(fā)市場(chǎng)能力不斷增強(qiáng) ?油氣資源“走出去”，目前已在海外形成五個(gè)油氣產(chǎn)區(qū)，權(quán) 益油產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速， 2023年達(dá)到 5937萬(wàn)噸， 20232023年間年 均增速達(dá) 22%，占中國(guó)石油產(chǎn)量的比例從 12%提高到 30% ?與國(guó)際一流石油公司相比，我國(guó)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的比重仍然 較低，國(guó)際化管理水平有待提高 62 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （四）環(huán)保不產(chǎn)品質(zhì)量差距較大 ?產(chǎn)品質(zhì)量主要是成品油在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量大幅度 提高，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大差距 ?中國(guó)的油品質(zhì)量比歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家還落后 2個(gè)檔次以 上，差距明顯。在全球 100多個(gè)國(guó)家的柴油硫含量排名中， 中國(guó)排在 72位 63 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （五）企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率較低，社會(huì)負(fù)擔(dān)仍較重 ?受歷史原因和中國(guó)國(guó)情因素影響，中國(guó)石油石化企業(yè)從業(yè)人 員相對(duì)較多，遠(yuǎn)高于國(guó)外大石油公司，導(dǎo)致勞動(dòng)效率相對(duì)較 低，人均石油產(chǎn)量與人均原油加工量指標(biāo)遠(yuǎn)低于國(guó)外水平 ?與國(guó)外同類企業(yè)相比，中國(guó)大型石油