【正文】 3 2023 2023 60 表 3 20232023年我國(guó)石油的進(jìn)口依存度 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，資源供需矛盾突出 ?2023年中國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到 ，到 2023年有可能穩(wěn)定在 水平，更長(zhǎng)遠(yuǎn)看，產(chǎn)量有逐步下降的風(fēng)險(xiǎn) 。 未來(lái)隨著人們生活水平的提高，社會(huì)對(duì)包裝材料的需求也非常大； 中國(guó)是許多產(chǎn)品最大的生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，因此也需要大量的包裝材料。而 未來(lái)，節(jié)能、舒適、安全等綠色環(huán)保住宅將成為房屋建設(shè)的發(fā)展方向， 因此大量使用塑料制品將成為未來(lái)住房建設(shè)的方向。 2023年國(guó)內(nèi)電子電器行業(yè)共消耗五大合成樹(shù)脂 530萬(wàn)噸。 預(yù)計(jì)未來(lái)五年，我國(guó)汽車產(chǎn)量將保持 7%以上的增速增長(zhǎng)，到 2023年國(guó) 內(nèi)汽車產(chǎn)量將超過(guò) 2500萬(wàn)輛，其中乘用車占比超過(guò) 70％，屆時(shí)每輛轎車 的塑料使用量將達(dá) 130140公斤，再加上維修用塑料制品，其它交通工具 消耗，到 2023年國(guó)內(nèi)交通運(yùn)輸共消耗合成樹(shù)脂 350萬(wàn)噸。未來(lái)常規(guī)石油產(chǎn)量增速將進(jìn)一步放緩，非常規(guī)石油 將投產(chǎn)并將穩(wěn)步增長(zhǎng)；消費(fèi)量將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，供需缺口繼續(xù)加大， 2030 年國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量將僅能滿足需求量的 29%。 2023 2023 2023 2023 2023 2023 單位：萬(wàn)噸 61% ? LLDPE 降 稅 之 后 自 東 盟 進(jìn) 口 量 增長(zhǎng)顯著。 ?2023年以來(lái)中國(guó)自新加坡進(jìn)口的聚丙 烯呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，截至 2023年其自新加 坡進(jìn)口量占自東盟進(jìn)口量的 80%。隨著 2023年 1月 1日 ECFA早期收 獲計(jì)劃生效，部分已降稅石化產(chǎn)品自臺(tái)進(jìn)口量開(kāi)始出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。 根據(jù)規(guī)劃，煤炭在一次能源中所占比例將從 2023年的 70%降至 2023年的 66%，非 化石能源所占比例將從 2023年的約 10%提高到 2023年 15%。 91 91 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——?dú)夂蜃兓? 減排二氧化碳是中國(guó)石化工業(yè)面臨的 潛在挑戰(zhàn) ?按目前煉油石化工業(yè)的能耗水平計(jì)算： ?加工每噸原油排放 CO2約 ?石腦油為原料生產(chǎn)每噸乙烯排放 CO2約 ?生產(chǎn)每噸對(duì)二甲苯排放 CO2約 ?全球氣候變暖，極端天氣增加和 CO2排放大量增加有密切關(guān)系已成 共識(shí)，未來(lái)石化工業(yè)必然承擔(dān)減排責(zé)任 ?利用我國(guó)相對(duì)豐富的煤炭資源發(fā)展煤化工受到的最大制約是 CO2排 放 92 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 充分利用國(guó)內(nèi)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，加快產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，依靠科技創(chuàng)新， 實(shí)現(xiàn)石油石化產(chǎn)業(yè)由“大”轉(zhuǎn)“強(qiáng)” ?通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和必要的投入，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)和天然 氣大發(fā)展，同時(shí)加大“走出去”步伐 ?加大非常規(guī)油氣資源的勘探開(kāi)發(fā)力度，力爭(zhēng)在頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、 煤層氣和深海油氣等方面取得突破 ?加強(qiáng)宏觀調(diào)控，按照“規(guī)模化、基地化、園區(qū)化、一體化”的原 則，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局。 96 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 能源供應(yīng) 可持續(xù) 發(fā)展 服務(wù)客戶 安全環(huán)保 節(jié)能減排 員工發(fā)展 社會(huì)公益 股東 金融 /保 險(xiǎn)公司 客戶 社區(qū) 工會(huì) 員工 非政 府組 織 低碳經(jīng)濟(jì) 商業(yè)伙 伴 供應(yīng)商 /承包 商 （五）可持續(xù)發(fā)展 政府 97 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 2023年 3月發(fā)布的 《 煉油工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃 》 和 《 乙烯工業(yè)中長(zhǎng) 期 發(fā)展專 項(xiàng)規(guī) 劃 2023年 4月發(fā)布的 《 能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃 》 007年 9月發(fā)布的 《 可再 生 能源中 長(zhǎng)期 發(fā)展 規(guī)劃 》 2023年 1月發(fā)布的 《 全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（ 20232023） 》 2023年 5月，國(guó)家發(fā)布的 《 石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》 2023年 12月，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò) 《 中華人民共和國(guó)可再生能源法修正 案 》 2023年 3月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布 《 關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知 》 2023年 3月，國(guó)家發(fā)布國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要，隨 后陸續(xù)發(fā)布了多個(gè)產(chǎn)業(yè)的“十。 ? 生物柴油處于產(chǎn)業(yè)初期 生物柴油生產(chǎn)原料以廢棄油脂為主，國(guó)家禁止采用食用油脂原 料，木本油脂還處于在原料基地建設(shè)初期；海南省開(kāi)始試銷售 生物柴油產(chǎn)品；微藻生物柴油處于技術(shù)開(kāi)發(fā)階段 。 2023年中國(guó)乘用車 百公里 平均油耗將降至 ，新能源汽車的快 速發(fā)展將導(dǎo)致成品 油消費(fèi)增速放 緩。 86 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 韓國(guó) 日本 日韓合計(jì) 口量 進(jìn)口比例 源地排名 口量 進(jìn)口比例 源地排名 口量 主要產(chǎn)品 2023年進(jìn) 占中國(guó)總 2023年來(lái) 2023年進(jìn) 占中國(guó)總 2023年來(lái) 2023年進(jìn) 占中國(guó)總 進(jìn)口比例 乙烯 丙烯 對(duì)二甲苯 苯乙烯 PTA 聚乙烯 LDPE HDPE LLDPE 聚丙烯 172 % % % % % % % % % % 1 1 1 1 2 1 3 1 5 2 % % % % % % % % % % 2 3 2 2 4 12 9 13 10 8 % % % % % % % % % % （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 中日韓自貿(mào)區(qū) : 正在聯(lián)合研究中 韓國(guó)、日本分別是中國(guó)第一和第三大石化品進(jìn)口來(lái)源，中韓、中日韓自貿(mào)區(qū)建成 將對(duì)國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大沖擊。 ?在新加坡自貿(mào)區(qū)內(nèi)，聚丙烯的稅率已 84 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 對(duì)二甲苯 乙酸乙烯酯 聚乙烯 聚丙烯 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 期收獲計(jì)劃清單之內(nèi)，沒(méi)有實(shí) 現(xiàn)降稅，因此其進(jìn)口量變化不 大或有所下滑。 15% （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 中國(guó) —— 東盟自貿(mào)區(qū) 2023年 1月 1日，東盟自貿(mào)區(qū)生效以來(lái)，部分石化產(chǎn)品的進(jìn)口量出現(xiàn)較快 增長(zhǎng)，隨著 2023年更多石化產(chǎn)品的降稅，中國(guó)自東盟進(jìn)口石化產(chǎn)品仍將 處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 81 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 已簽協(xié)議 10個(gè)： ? ? ? ? ? ? 東盟 新加坡 巴基斯坦 新西蘭 智利 秘魯 ? ? ? ? 哥斯達(dá)黎加 CEPA ECFA 亞太貿(mào)易協(xié)定 正在談判 6個(gè)： ? ? ? ? ? ? GCC 澳大利亞 挪威 瑞士 冰島 南部非洲關(guān)稅同盟 正在研究 3個(gè)： ? 中國(guó) 印度 ? 中韓 ? 中日韓 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 中國(guó)正與五大洲的 30 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建設(shè) 19 個(gè)自貿(mào)區(qū) 82 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 對(duì)二甲苯 LLDPE 聚丙烯 66% 32% 43% 2023 2023 2023 ? 聚丙烯稅率將于 2023年降為 0， 目前的稅率為 %，預(yù)計(jì)關(guān)稅放 開(kāi)后， PP自東盟進(jìn)口量將有較大 增長(zhǎng)。我國(guó)非常規(guī)天然氣資源十分豐富，充分利 用或爭(zhēng)取政府優(yōu)惠政策，抓住發(fā)展低碳能源帶來(lái)的新機(jī)遇 ? 依托建設(shè)充電站和大力發(fā)展汽車新材料 新能源汽車的發(fā)展，在導(dǎo)致成品油需求增速減緩的同時(shí)，也為充電站 和換電站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提供了機(jī)遇，可以利用現(xiàn)有數(shù)萬(wàn)座加油站 的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)改造，實(shí)現(xiàn)加油、充電及非油品業(yè)務(wù)的一體化經(jīng)營(yíng)。預(yù)計(jì)到 2023年，中國(guó)電子電器行業(yè)對(duì)合成樹(shù)脂的需求將達(dá) 到 700萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到 2023年 需求將達(dá)到 1000萬(wàn)噸以上。 74 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的機(jī)遇 ——市場(chǎng)空間大 建筑業(yè) 2023年我國(guó)建筑行業(yè)共消耗五大合成樹(shù)脂 680萬(wàn)噸，其中以聚氯乙 烯、聚苯乙烯和聚乙烯為主。 61 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （三）企業(yè)“走出去”取得初步成效，但國(guó)際化程度仍較低 ?海外投資已擴(kuò)展到油氣勘探開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售、管道運(yùn)輸、煉 油化工等多個(gè)領(lǐng)域，工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大， 自主開(kāi)發(fā)市場(chǎng)能力不斷增強(qiáng) ?油氣資源“走出去”，目前已在海外形成五個(gè)油氣產(chǎn)區(qū)，權(quán) 益油產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速， 2023年達(dá)到 5937萬(wàn)噸， 20232023年間年 均增速達(dá) 22%，占中國(guó)石油產(chǎn)量的比例從 12%提高到 30% ?與國(guó)際一流石油公司相比，我國(guó)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的比重仍然 較低，國(guó)際化管理水平有待提高 62 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （四）環(huán)保不產(chǎn)品質(zhì)量差距較大 ?產(chǎn)品質(zhì)量主要是成品油在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量大幅度 提高，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大差距 ?中國(guó)的油品質(zhì)量比歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家還落后 2個(gè)檔次以 上，差距明顯。中 國(guó)石化、中國(guó)石油兩大集團(tuán)公司已位居世界 500強(qiáng)的第 5位和第 6位 ? 我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)增加值約占全球石化產(chǎn)業(yè)的 12%，僅次于美國(guó)的約 20%和歐盟的 30%，居第三位。 數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó) 《 油氣雜 2023 46 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 大型化： 2023年全球 2023萬(wàn)噸 /年以上的煉廠達(dá)到 21座，印度信任公司的常壓蒸餾單系列 3300萬(wàn)噸 / 年，居世界第一； 基地化： 美國(guó)墨西哥灣煉油能力和乙烯產(chǎn)能分別占美國(guó)總能力的 44%和 95%；韓國(guó)蔚山 石化園擁有該國(guó) 32%的煉油能力和 19%的乙烯產(chǎn)能； 一體化： 美國(guó)休斯頓石化產(chǎn)業(yè)園、新加坡裕廊石化園、法國(guó)諾曼底化工園等各自集中了 50家以上大型一體化石化企業(yè)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，集群效應(yīng)顯著。 （三）跨國(guó)石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 三方力量角逐世界石油石化市場(chǎng) 32 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 74% 天然氣儲(chǔ)量 世界前 10大公司在 全球資源中的占比 55% 煉油能力 39% 乙烯生產(chǎn)能力 46% ?行業(yè)集中度高，資源國(guó)把持資 源，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家煉化能力仍占 優(yōu) ?跨國(guó)石油公司與國(guó)家石油公司的 競(jìng)爭(zhēng)位勢(shì)不斷變化 （三）跨國(guó)石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 世界石油業(yè)集中度高特點(diǎn)明顯 石油儲(chǔ)量 33 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （三）跨國(guó)石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 一 體 化 業(yè) 務(wù) 鏈 條 專 業(yè) 化 區(qū)域性 經(jīng)營(yíng)地域 全球性 34 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （三）跨國(guó)石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 埃克森＋美孚 (772 億美元）資產(chǎn)達(dá) 到 1445 億美元（ 1999 年） ?？松梨冢?XTO （ 410 億美元）資 產(chǎn)達(dá)到 3025 億美元 （ 2023 年） BP ＋阿莫科＋ 阿科（ 752 億美元） 資產(chǎn)達(dá)到 1445億美元（ 2023年 ) 道達(dá)爾＋菲納＋埃爾夫阿奎坦 （ 680億美元）資產(chǎn)達(dá)到 852億美元 （ 2023 年 ) 大陸石油＋菲利普斯＋伯靈頓（ 510 億美元）資產(chǎn)達(dá)到 1648 億美元 （ 2023年 ) 35 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 二 內(nèi)容提要 一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點(diǎn) 三 世界石化產(chǎn)業(yè)格局 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 四 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 五 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 36 中國(guó)