【正文】 重點要解決好當(dāng)前煉油廠過度競 爭和無序發(fā)展的狀況 ?對倉儲、運輸設(shè)施，尤其是油氣管道，樹立全國一盤棋的戰(zhàn)略， 進行科學(xué)規(guī)劃和合理建設(shè) 93 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 煤 煤氣化 直接制油 間接制油 合成氣 汽油 石腦油 柴油 大型甲醇 草酸酯 合成天然氣 其它羥基合成及氫甲?；a(chǎn)品 柴油 航煤等 LPG 潤滑油基礎(chǔ)料等 精細化學(xué)品 烯烴 (MTO/MTP) 醋酸 乙醇 芳烴 乙二醇 煤 油 化 結(jié) 為煉廠、化工廠提供燃料 汽油（ MTG） 二甲醚 合 與煉廠結(jié)合 與石化廠結(jié)合 （三）煤油化一體化發(fā)展 94 循 環(huán) 經(jīng) 濟 減量化 再使用 資源化 減少在生產(chǎn)過程中能源和原材料消耗，減少 廢棄物排放 生產(chǎn)－消費－生產(chǎn)，要求產(chǎn)品在完成其使用 功能后盡可能重新變成可以重復(fù)利用資源 而 不是有害的垃圾 要求產(chǎn)品和包裝器具能夠以初始形式被多次 和反復(fù)使用，而不是一次消費 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 （四）綠色低碳發(fā)展 生產(chǎn)過程中減少污染物排放 95 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 （四）綠色低碳發(fā)展 我國生物燃料處于發(fā)展初期 ? 燃料乙醇轉(zhuǎn)向非糧乙醇 全國共有 5家燃料乙醇定點生產(chǎn)企業(yè)，積極發(fā)展以木薯、甘薯和 秸稈纖維素等為原料的燃料乙醇，中國石化、中國石油和中糧 集團在逐步推動纖維素乙醇生產(chǎn)技術(shù) 。 單位：萬噸 聚乙烯、聚丙烯等產(chǎn)品不在早 85 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 PE PP EG 單位：萬噸 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場競爭加劇 中國 —— 海合會自貿(mào)區(qū)：正在商談中 在自貿(mào)區(qū)尚未建成的情況下，中國自海合會進口石化產(chǎn)品即快速增 長；自貿(mào)區(qū)建成后進口沖擊將更大 。 ? 2023年其進口量占其產(chǎn)能的 35%， 占中國總進口量的比例高達 38%， 高出 2023年 15個百分點。 77 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 （一）面臨的機遇 ——市場空間大 低碳環(huán)保給我國石油化工行業(yè)帶來的機遇 ? 低碳能源加快發(fā)展給天然氣行業(yè)發(fā)展帶來新機遇 與煤炭、石油等能源相比，天然氣、頁巖氣、煤層氣、核能、水能、 風(fēng)能、太陽能、潮汐能、地?zé)崮?、生物燃料等低碳能源、無碳能源及 可再生能源具有很多優(yōu)勢。綜上所述，未來五 年，建筑行業(yè)對合成樹脂的需求增長較快，增幅為 8％。 ?石油消費迅速增長，國內(nèi)增產(chǎn)潛力很小，石油進口依存度越來越 大， 2023年已超過 55%， 2023年可能會超過 65%， 2030年將超過 70%。國外合作者更加趨于成為服務(wù)的提供者，以獲取和占有資源為主要目標(biāo)的合 作難度越來越大 中東及沙特?zé)捰秃鸵蚁┠芰Πl(fā)展 43 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 2 8 6 4 2 0 亞 太 中 東 北 美 非 洲 中 東 歐 中 南 美 西 歐 合 計 煉油能力變化（億噸 /年） 20232023年 20232023年 20232023年 2023 8000 6000 4000 2023 0 亞 中 中 中 非 西 北 合 太 東 東 南 洲 歐 美 計 歐 美 乙烯能力變化（萬噸 /年） 20232023年 20232023年 20232023年 2023 2023 年世界分區(qū)域煉油、乙烯能力發(fā)展 44 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 2023 2023 2023 能 力 3252 4662 5843 需 求 3324 4377 5432 2023 2023 2023 能力 需求 1110 1057 2321 1823 3191 2698 2023 2023 2023 能 力 3458 3248 3289 需 求 3015 2939 2958 北美 2023 2023 2023 能 力 2403 2465 2313 需 求 2139 2023 1962 中東 西歐 各主要地區(qū)乙烯產(chǎn)能及消費變化情況（萬噸 / 年，萬噸） （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 亞洲 45 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 隨著北美頁巖氣的大規(guī)模開發(fā)，世界石化公司 加快發(fā)展北美地區(qū) 乙烯工業(yè)，世界供應(yīng)格局將產(chǎn)生變化 2023年，陶氏化學(xué)、雪佛龍菲利普斯、西湖化工、加拿大諾瓦、 臺塑等世界石化巨頭紛紛宣布將在美國新建乙烯裂解裝置，如 果計劃都能實現(xiàn)，到 2023年美國乙烯生產(chǎn)能力將至少增加 500萬 噸 /年以上，這也將使世界乙烯生產(chǎn)格局發(fā)生變化 。 資源國石油 石化公司 ?沙特阿美 ?伊朗國家石油 ?委內(nèi)瑞拉國家石 油 ?墨西哥國家石油 ?俄羅斯石油 ?挪威國家石油 ?。 (20℃ 密度 ) 高硫原油 硫含量 % 高酸原油 TAN超重原油 10API176。 密度分類 硫含量分類 酸值分類 輕質(zhì)原油 36API176。 天然氣產(chǎn)量 單位： 10億立方米 （一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡 2023 年世界天然氣生產(chǎn) 中南美 , , 6% 26 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 亞太 , , 29% 北美 , , 24% 西歐 , , 16% 中東 , , 9% 中東歐 , 非洲 , , 4% 北美 , , 23% , 12% 西歐 , , 17% 非洲 , , 1% 亞太 , , 34% 中南美 , , 4% 中東歐 , , 5% 中東 , , 16% 煉油能力（億噸 /年） 2023年 乙烯能力（萬噸 /年） 2023年 （二）世界煉化業(yè)呈亞美歐三足鼎立 27 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 Supply ?獨立勘探開發(fā)公司 ?超大型一體化石油公司 ?大中型石油公司 Refining ?獨立煉油公司 ?綜合化工公司 ?專業(yè)化化工公司 Retail （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 跨國石油石化公司類別 從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看 公司類別 經(jīng)營區(qū)域 跨國經(jīng)營 程度 規(guī)模 實力 主要公司列舉 先 發(fā) 型 全球性大型 一體化石油公司 全球化經(jīng)營 高 大 ?？松梨凇づ?、 BP 、 雪佛龍、道達爾、康菲 全球性大型 綜合化工公司 巴斯夫、杜邦、拜耳和陶氏化學(xué)等 后發(fā)型 地區(qū)性 大型石油公司 主要在北美 地區(qū) /歐洲地區(qū) /亞洲地區(qū) 較低 較小 埃尼、萊普索 YPF、 挪威國家石油、巴西石油等 地區(qū)性 大型化工公司 三菱化學(xué)、韓華、三井化學(xué)、 住友化學(xué)、東麗、臺塑等 28 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 跨國石油石化公司類別 從跨國經(jīng)營程度看： 跨國石油公司、跨國化工公司 29 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 ? ? 金融資本、大財團控股型的石油石化公司 如?？松梨诠?，是美國洛克菲勒財團一手扶植發(fā)展起來 的；三菱化學(xué)公司是日本三菱集團扶植支持發(fā)展起來的 國有石油石化公司（國營型公司和國有控股公司） 國營公司如沙特阿拉伯國家石油公司，是集行政管理權(quán)、 所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)于一身的國家公司，由沙特國王、沙特石油大 臣直接掌管。 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 三方力量角逐世界石油石化市場 32 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 74% 天然氣儲量 世界前 10大公司在 全球資源中的占比 55% 煉油能力 39% 乙烯生產(chǎn)能力 46% ?行業(yè)集中度高，資源國把持資 源，歐美發(fā)達國家煉化能力仍占 優(yōu) ?跨國石油公司與國家石油公司的 競爭位勢不斷變化 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 世界石油業(yè)集中度高特點明顯 石油儲量 33 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 一 體 化 業(yè) 務(wù) 鏈 條 專 業(yè) 化 區(qū)域性 經(jīng)營地域 全球性 34 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 ?？松梨? (772 億美元）資產(chǎn)達 到 1445 億美元（ 1999 年） ?？松梨冢?XTO （ 410 億美元）資 產(chǎn)達到 3025 億美元 （ 2023 年） BP ＋阿莫科＋ 阿科（ 752 億美元） 資產(chǎn)達到 1445億美元（ 2023年 ) 道達爾＋菲納＋埃爾夫阿奎坦 （ 680億美元）資產(chǎn)達到 852億美元 （ 2023 年 ) 大陸石油＋菲利普斯＋伯靈頓（ 510 億美元）資產(chǎn)達到 1648 億美元 （ 2023年 ) 35 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 二 內(nèi)容提要 一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點 三 世界石化產(chǎn)業(yè)格局 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 四 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 36 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 （一）化石能源在今后 30 年仍占主要地位 （二）天然氣進入快速發(fā)展時期 （三）資源國加強資源控制和加速下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 （五）國際油價將長期維持高位震蕩 （六）綠色低碳化發(fā)展成為趨勢 （七）石油石化市場開放與貿(mào)易保護相互交織 （八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 三 37 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 （一）化石能源在今后 30年仍占主要地位 未來數(shù)十年石油和天然氣仍將是世界主要能源 目前，全球能源年消費量超過 110 億 噸油當(dāng)量，石油和天然氣合計占 % 到 2030 年，即使考慮到能效的大幅提 高，世界能源需求年均增長率仍會達 到 % ，石油和天然氣仍然是主要能 源，合計占比約 55% 目前，石油和天然氣的儲采比分別達 46 年和 63 年。中 國石化、中國石油兩大集團公司已位居世界 500強的第 5位和第 6位 ? 我國石化產(chǎn)業(yè)增加值約占全球石化產(chǎn)業(yè)的 12%，僅次于美國的約 20%和歐盟的 30%，居第三位。 74 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 （一）面臨的機遇 ——市場空間大 建筑業(yè) 2023年我國建筑行業(yè)共消耗五大合成樹脂 680萬噸，其中以聚氯乙 烯、聚苯乙烯和聚乙烯為主。預(yù)計到 2023年，中國電子電器行業(yè)對合成樹脂的需求將達 到 700萬噸。 81 中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院 已簽協(xié)議 10個： ? ? ? ? ? ? 東盟 新加坡 巴基斯坦 新西蘭 智利 秘魯 ? ? ? ?