【正文】 個(gè)國(guó)家設(shè) 2 至 3個(gè) （三）跨國(guó)石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 跨國(guó)石油石化公司類別 從企業(yè)性質(zhì)（資產(chǎn)管理角度）看 30 30 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 獨(dú)立煉 油公司 新興市場(chǎng)的石油 石化公司 獨(dú)立石 油公司 資源國(guó)石油 石化公司 （三）跨國(guó)石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 三方力量角逐世界石油石化市場(chǎng) 跨國(guó)石油石化公司 31 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 跨國(guó)石油石 化公司 ?（美）?？松? 美孚 ?（荷）殼牌 ?（英） BP ?（美）雪佛龍 ?（法）道達(dá)爾 ?（美）康菲 ?。 2030年之后隨著能源利用效率的不斷提高， 世界一次能源需求可能趨于平穩(wěn) （二）天然氣進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期 傳統(tǒng)可再生 能源時(shí)代 煤炭時(shí)代 石油時(shí)代 天然氣時(shí)代 十億立方米 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2030年 2023年 2023年 2023年 2025年 41 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 3538 3794 4033 4296 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 4,500 天然氣產(chǎn)量 世界天然氣消費(fèi)量 （二）天然氣進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期 世界天然氣產(chǎn)量與消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和 新興發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展是增長(zhǎng)的主要原因 5,000 中東 中東 42 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 1110 3336 693 1212 1515 1785 0 1000 2023 4000 3000 2023 2023 2023 2023 乙烯能力（萬(wàn)噸 /年） 3191 沙特 2321 0 2 6 4 2023 2023 2023 2023 煉油能力（億噸 /年） 沙特 （三）資源國(guó)加強(qiáng)資源控制和加速下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 資源國(guó)通過(guò)石油資源國(guó)有化、提高油氣合作開(kāi)發(fā)領(lǐng)域進(jìn)入門檻、合作方式由 產(chǎn)量分成合同（ PSC）向服務(wù)合同轉(zhuǎn)變等手段，大幅削減國(guó)外石油公司的溢價(jià)收 益。 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了大型化、基地化、一體化發(fā)展 59 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 長(zhǎng)江三角洲企業(yè)群 約占全國(guó)煉油能力 的 % 泛珠江三角洲企業(yè)群占 全國(guó)煉油能力的 %， 數(shù)據(jù)來(lái)源：經(jīng)研院整理 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 國(guó)內(nèi)初步形成三大煉化企業(yè)集群 環(huán)渤海灣企業(yè)群約占全 國(guó)煉油能力的 % 年份 產(chǎn)量 /億噸 凈進(jìn)口（原油 +成品油） /億噸 進(jìn)口依存度 /% 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 60 表 3 20232023年我國(guó)石油的進(jìn)口依存度 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，資源供需矛盾突出 ?2023年中國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到 ，到 2023年有可能穩(wěn)定在 水平，更長(zhǎng)遠(yuǎn)看，產(chǎn)量有逐步下降的風(fēng)險(xiǎn) 。而 未來(lái)，節(jié)能、舒適、安全等綠色環(huán)保住宅將成為房屋建設(shè)的發(fā)展方向， 因此大量使用塑料制品將成為未來(lái)住房建設(shè)的方向。 預(yù)計(jì)未來(lái)五年，我國(guó)汽車產(chǎn)量將保持 7%以上的增速增長(zhǎng)，到 2023年國(guó) 內(nèi)汽車產(chǎn)量將超過(guò) 2500萬(wàn)輛，其中乘用車占比超過(guò) 70％，屆時(shí)每輛轎車 的塑料使用量將達(dá) 130140公斤，再加上維修用塑料制品，其它交通工具 消耗，到 2023年國(guó)內(nèi)交通運(yùn)輸共消耗合成樹(shù)脂 350萬(wàn)噸。 2023 2023 2023 2023 2023 2023 單位：萬(wàn)噸 61% ? LLDPE 降 稅 之 后 自 東 盟 進(jìn) 口 量 增長(zhǎng)顯著。隨著 2023年 1月 1日 ECFA早期收 獲計(jì)劃生效，部分已降稅石化產(chǎn)品自臺(tái)進(jìn)口量開(kāi)始出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。 91 91 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——?dú)夂蜃兓? 減排二氧化碳是中國(guó)石化工業(yè)面臨的 潛在挑戰(zhàn) ?按目前煉油石化工業(yè)的能耗水平計(jì)算： ?加工每噸原油排放 CO2約 ?石腦油為原料生產(chǎn)每噸乙烯排放 CO2約 ?生產(chǎn)每噸對(duì)二甲苯排放 CO2約 ?全球氣候變暖，極端天氣增加和 CO2排放大量增加有密切關(guān)系已成 共識(shí)，未來(lái)石化工業(yè)必然承擔(dān)減排責(zé)任 ?利用我國(guó)相對(duì)豐富的煤炭資源發(fā)展煤化工受到的最大制約是 CO2排 放 92 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 充分利用國(guó)內(nèi)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，加快產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，依靠科技創(chuàng)新， 實(shí)現(xiàn)石油石化產(chǎn)業(yè)由“大”轉(zhuǎn)“強(qiáng)” ?通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和必要的投入，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)和天然 氣大發(fā)展，同時(shí)加大“走出去”步伐 ?加大非常規(guī)油氣資源的勘探開(kāi)發(fā)力度，力爭(zhēng)在頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、 煤層氣和深海油氣等方面取得突破 ?加強(qiáng)宏觀調(diào)控，按照“規(guī)模化、基地化、園區(qū)化、一體化”的原 則，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局。 ? 生物柴油處于產(chǎn)業(yè)初期 生物柴油生產(chǎn)原料以廢棄油脂為主，國(guó)家禁止采用食用油脂原 料，木本油脂還處于在原料基地建設(shè)初期；海南省開(kāi)始試銷售 生物柴油產(chǎn)品；微藻生物柴油處于技術(shù)開(kāi)發(fā)階段 。 86 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 韓國(guó) 日本 日韓合計(jì) 口量 進(jìn)口比例 源地排名 口量 進(jìn)口比例 源地排名 口量 主要產(chǎn)品 2023年進(jìn) 占中國(guó)總 2023年來(lái) 2023年進(jìn) 占中國(guó)總 2023年來(lái) 2023年進(jìn) 占中國(guó)總 進(jìn)口比例 乙烯 丙烯 對(duì)二甲苯 苯乙烯 PTA 聚乙烯 LDPE HDPE LLDPE 聚丙烯 172 % % % % % % % % % % 1 1 1 1 2 1 3 1 5 2 % % % % % % % % % % 2 3 2 2 4 12 9 13 10 8 % % % % % % % % % % （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 中日韓自貿(mào)區(qū) : 正在聯(lián)合研究中 韓國(guó)、日本分別是中國(guó)第一和第三大石化品進(jìn)口來(lái)源，中韓、中日韓自貿(mào)區(qū)建成 將對(duì)國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大沖擊。 15% （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 中國(guó) —— 東盟自貿(mào)區(qū) 2023年 1月 1日，東盟自貿(mào)區(qū)生效以來(lái)，部分石化產(chǎn)品的進(jìn)口量出現(xiàn)較快 增長(zhǎng)，隨著 2023年更多石化產(chǎn)品的降稅，中國(guó)自東盟進(jìn)口石化產(chǎn)品仍將 處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)非常規(guī)天然氣資源十分豐富，充分利 用或爭(zhēng)取政府優(yōu)惠政策，抓住發(fā)展低碳能源帶來(lái)的新機(jī)遇 ? 依托建設(shè)充電站和大力發(fā)展汽車新材料 新能源汽車的發(fā)展，在導(dǎo)致成品油需求增速減緩的同時(shí)，也為充電站 和換電站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提供了機(jī)遇，可以利用現(xiàn)有數(shù)萬(wàn)座加油站 的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)改造，實(shí)現(xiàn)加油、充電及非油品業(yè)務(wù)的一體化經(jīng)營(yíng)。預(yù)計(jì)到 2023年 需求將達(dá)到 1000萬(wàn)噸以上。 61 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （三）企業(yè)“走出去”取得初步成效，但國(guó)際化程度仍較低 ?海外投資已擴(kuò)展到油氣勘探開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售、管道運(yùn)輸、煉 油化工等多個(gè)領(lǐng)域，工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大， 自主開(kāi)發(fā)市場(chǎng)能力不斷增強(qiáng) ?油氣資源“走出去”，目前已在海外形成五個(gè)油氣產(chǎn)區(qū)，權(quán) 益油產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速， 2023年達(dá)到 5937萬(wàn)噸， 20232023年間年 均增速達(dá) 22%，占中國(guó)石油產(chǎn)量的比例從 12%提高到 30% ?與國(guó)際一流石油公司相比，我國(guó)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的比重仍然 較低，國(guó)際化管理水平有待提高 62 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （四）環(huán)保不產(chǎn)品質(zhì)量差距較大 ?產(chǎn)品質(zhì)量主要是成品油在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量大幅度 提高，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大差距 ?中國(guó)的油品質(zhì)量比歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家還落后 2個(gè)檔次以 上，差距明顯。 數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó) 《 油氣雜 2023 46 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 大型化： 2023年全球 2023萬(wàn)噸 /年以上的煉廠達(dá)到 21座，印度信任公司的常壓蒸餾單系列 3300萬(wàn)噸 / 年，居世界第一； 基地化： 美國(guó)墨西哥灣煉油能力和乙烯產(chǎn)能分別占美國(guó)總能力的 44%和 95%；韓國(guó)蔚山 石化園擁有該國(guó) 32%的煉油能力和 19%的乙烯產(chǎn)能； 一體化： 美國(guó)休斯頓石化產(chǎn)業(yè)園、新加坡裕廊石化園、法國(guó)諾曼底化工園等各自集中了 50家以上大型一體化石化企業(yè)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，集群效應(yīng)顯著。 新興市場(chǎng)的石油 石化公司 ?中 國(guó) 石 化 ?中 國(guó) 石 油 ?印 度 石 油 天 然 氣 ?印 度 信 誠(chéng) ?馬 來(lái) 西 亞 國(guó) 家 石 油 ?印 尼 國(guó) 家 石 油 ?。 （ 20℃ 密度） 9 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （三）產(chǎn)品和應(yīng)用 原油 10 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 石油 產(chǎn)品 潤(rùn)滑油和 石蠟 化工原料 產(chǎn)品 固體產(chǎn)品 燃料油品 汽油、煤油、柴油、重質(zhì)燃料油、液 化石油氣等各種屬于動(dòng)力燃料范疇的 油品 潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂以及石蠟等 石油化工裝臵的基礎(chǔ)原料，如生產(chǎn)乙 烯和芳烴所需的石腦油，催化裂化裝 臵副產(chǎn)的丙烯及碳四，催化重整裝臵 生產(chǎn)的苯、甲苯、二甲苯等 石油瀝青、石油焦等 （三）產(chǎn)品和應(yīng)用 11 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （三）產(chǎn)品和應(yīng)用 石 化 產(chǎn) 品 12 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （三）產(chǎn)品和應(yīng)用 13 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 14 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 石油化工產(chǎn)品鏈 苯 甲苯 二甲苯 石油 天然氣 丙烯 乙烯 甲烷 丁烷 丁烯 丁二烯 乙烯 乙醇胺 乙二醇 二氯乙烷 聚乙烯 α 烯烴 環(huán)氧乙烷 乙醛 乙醇 醋酸乙烯 乙 苯 丁醇 聚醋酸乙烯 聚乙烯醇 聚氯乙烯 氯乙烯 醋酐 醋酸纖維素 包裝膜；塑料包；牛奶瓶；油桶；燃料罐；蓋； 絕緣體；管材；涂覆層；房屋材料；玩具 共聚用單體（ LLDPE）；合成潤(rùn)滑油；化學(xué)中間體； 洗滌劑；紙和織物定型劑、后處理劑；蠟替代品； 油田化學(xué)品；脫膜；增塑劑；皮革處理 洗滌劑；水泥添加劑；化妝品；阻腐腐蝕劑；滅藻 劑 非離子表面活性劑；熏蒸劑；殺菌劑；藥；乳膠漆 防凍劑；聚酯纖維和樹(shù)脂；乳膠漆；墨水添加劑； 剎車油；水力傳動(dòng)（系統(tǒng)用）液體；溶劑；化學(xué)中 間體 纖維（服飾的；家用的；無(wú)紡的；織物的）煙用過(guò) 濾嘴；塑料；臘克（漆） 醋酸 氯乙酸 醋酸酯 羧甲基纖維素 阿司匹林；香料；藥；化學(xué)中間體；淀粉改性劑 溶劑（涂料；塑料；通用） 化妝品；衛(wèi)生用品；藥用；化學(xué)原料；口腔洗滌劑； 酒精、汽油混合燃料；香料 藥；掘井紙漿；洗滌劑；織物和紙漿漿液 包裝和木材膠；涂料；熱熔膠；粘接劑；紙繩；