【正文】 天然氣產(chǎn)量 單位： 10億立方米 （一）世界油氣供需區(qū)域分布丌平衡 2023 年世界天然氣生產(chǎn) 中南美 , , 6% 26 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 亞太 , , 29% 北美 , , 24% 西歐 , , 16% 中東 , , 9% 中東歐 , 非洲 , , 4% 北美 , , 23% , 12% 西歐 , , 17% 非洲 , , 1% 亞太 , , 34% 中南美 , , 4% 中東歐 , , 5% 中東 , , 16% 煉油能力（億噸 /年） 2023年 乙烯能力（萬噸 /年） 2023年 （二）世界煉化業(yè)呈亞美歐三足鼎立 27 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 Supply ?獨立勘探開發(fā)公司 ?超大型一體化石油公司 ?大中型石油公司 Refining ?獨立煉油公司 ?綜合化工公司 ?專業(yè)化化工公司 Retail （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 跨國石油石化公司類別 從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看 公司類別 經(jīng)營區(qū)域 跨國經(jīng)營 程度 規(guī)模 實力 主要公司列舉 先 發(fā) 型 全球性大型 一體化石油公司 全球化經(jīng)營 高 大 埃克森美孚、殼牌、 BP 、 雪佛龍、道達(dá)爾、康菲 全球性大型 綜合化工公司 巴斯夫、杜邦、拜耳和陶氏化學(xué)等 后發(fā)型 地區(qū)性 大型石油公司 主要在北美 地區(qū) /歐洲地區(qū) /亞洲地區(qū) 較低 較小 埃尼、萊普索 YPF、 挪威國家石油、巴西石油等 地區(qū)性 大型化工公司 三菱化學(xué)、韓華、三井化學(xué)、 住友化學(xué)、東麗、臺塑等 28 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 跨國石油石化公司類別 從跨國經(jīng)營程度看： 跨國石油公司、跨國化工公司 29 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 ? ? 金融資本、大財團(tuán)控股型的石油石化公司 如?？松梨诠?，是美國洛克菲勒財團(tuán)一手扶植發(fā)展起來 的；三菱化學(xué)公司是日本三菱集團(tuán)扶植支持發(fā)展起來的 國有石油石化公司（國營型公司和國有控股公司） 國營公司如沙特阿拉伯國家石油公司，是集行政管理權(quán)、 所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)于一身的國家公司，由沙特國王、沙特石油大 臣直接掌管。 國有控股公司是國家出資控股的公司，如巴西石油公司 等。世界上有 70多個國家設(shè)有國有石油石化公司，在其中 55個 主要產(chǎn)油國家中，有 40 多個國家只設(shè)一個石油公司，實行上下 游統(tǒng)一經(jīng)營，有 10 個國家設(shè) 2 至 3個 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 跨國石油石化公司類別 從企業(yè)性質(zhì)（資產(chǎn)管理角度）看 30 30 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 獨立煉 油公司 新興市場的石油 石化公司 獨立石 油公司 資源國石油 石化公司 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 三方力量角逐世界石油石化市場 跨國石油石化公司 31 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 跨國石油石 化公司 ?（美）?？松? 美孚 ?（荷）殼牌 ?（英） BP ?（美）雪佛龍 ?（法）道達(dá)爾 ?（美）康菲 ?。 資源國石油 石化公司 ?沙特阿美 ?伊朗國家石油 ?委內(nèi)瑞拉國家石 油 ?墨西哥國家石油 ?俄羅斯石油 ?挪威國家石油 ?。 新興市場的石油 石化公司 ?中 國 石 化 ?中 國 石 油 ?印 度 石 油 天 然 氣 ?印 度 信 誠 ?馬 來 西 亞 國 家 石 油 ?印 尼 國 家 石 油 ?。 。 。 。 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 三方力量角逐世界石油石化市場 32 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 74% 天然氣儲量 世界前 10大公司在 全球資源中的占比 55% 煉油能力 39% 乙烯生產(chǎn)能力 46% ?行業(yè)集中度高，資源國把持資 源，歐美發(fā)達(dá)國家煉化能力仍占 優(yōu) ?跨國石油公司與國家石油公司的 競爭位勢不斷變化 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 世界石油業(yè)集中度高特點明顯 石油儲量 33 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 一 體 化 業(yè) 務(wù) 鏈 條 專 業(yè) 化 區(qū)域性 經(jīng)營地域 全球性 34 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （三）跨國石油石化公司仍占主導(dǎo)地位 埃克森＋美孚 (772 億美元）資產(chǎn)達(dá) 到 1445 億美元（ 1999 年） ?？松梨冢?XTO （ 410 億美元）資 產(chǎn)達(dá)到 3025 億美元 （ 2023 年） BP ＋阿莫科＋ 阿科（ 752 億美元） 資產(chǎn)達(dá)到 1445億美元（ 2023年 ) 道達(dá)爾＋菲納＋埃爾夫阿奎坦 （ 680億美元）資產(chǎn)達(dá)到 852億美元 （ 2023 年 ) 大陸石油＋菲利普斯＋伯靈頓（ 510 億美元）資產(chǎn)達(dá)到 1648 億美元 （ 2023年 ) 35 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 二 內(nèi)容提要 一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點 三 世界石化產(chǎn)業(yè)格局 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 四 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 五 中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 36 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）化石能源在今后 30 年仍占主要地位 （二）天然氣進(jìn)入快速發(fā)展時期 （三）資源國加強(qiáng)資源控制和加速下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 （五）國際油價將長期維持高位震蕩 （六）綠色低碳化發(fā)展成為趨勢 （七）石油石化市場開放與貿(mào)易保護(hù)相互交織 （八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 三 37 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）化石能源在今后 30年仍占主要地位 未來數(shù)十年石油和天然氣仍將是世界主要能源 目前，全球能源年消費(fèi)量超過 110 億 噸油當(dāng)量，石油和天然氣合計占 % 到 2030 年，即使考慮到能效的大幅提 高，世界能源需求年均增長率仍會達(dá) 到 % ，石油和天然氣仍然是主要能 源，合計占比約 55% 目前，石油和天然氣的儲采比分別達(dá) 46 年和 63 年。至少可以保證今后 30年 的石油和天然氣消費(fèi) 世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢 38 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 世界石油產(chǎn)量地區(qū)結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源： EIA 世界石油需求量地區(qū)結(jié)構(gòu) 歐洲 3% 中南美 10% 亞太 8% 非洲 13% 前蘇聯(lián) 15% 中東 37% 北美 14% 2023年 歐洲 2% 中南美 11% 亞太 8% 非洲 11% 前蘇聯(lián) 16% 北美 14% 中東 38% 非洲 4% 前蘇聯(lián) 5% 中南美 8% 中東 9% 歐洲 15% 北美 25% 亞太 34% 非洲 5% 前蘇聯(lián) 4% 中南美 8% 中東 9% 歐洲 13% 北美 23% 亞太 38% 2030年 2023年 2030年 （一）化石能源在今后 30年仍占主要地位 預(yù) 計 20232030 年， 中東地區(qū)產(chǎn)量增量約占世界總增量的 70% ， 在世界石油產(chǎn) 量中的占比將繼續(xù)提高；亞太需求增量約占世界總增量的 64% ，需求量在世界 石油需求總量中的占比將繼續(xù)快 速 上升 39 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）化石能源在今后 30年仍占主要地位 石油勘探開發(fā)的難度越來越大 ? 常規(guī)石油勘探開發(fā)的地理和地質(zhì)條件越來越復(fù)雜，深水、極地和 復(fù)雜油氣藏產(chǎn)量比例越來越高 ? 從已發(fā)現(xiàn)油田的開發(fā)和生產(chǎn)形勢看，全球 90%的油田進(jìn)入成熟期， 一大批油田產(chǎn)量經(jīng)歷高峰，在不斷下降 ? 非常規(guī)石油儲量增長快于常規(guī)石油，而發(fā)展非常規(guī)資源面臨資源 品質(zhì)、技術(shù)、環(huán)境等挑戰(zhàn) 億噸油當(dāng)量 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2023 2023 2023 2023 2023 2025 2030 世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)及預(yù)測 40 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 煤炭 傳統(tǒng)可再生 天然氣 其它可再生能源 核能 水電 20 0 石油 40 80 60 180 160 140 120 100 預(yù)計全球能源消費(fèi)到 2023年達(dá)到 140～ 150億噸油當(dāng)量，年均增長 %左右； 2030年達(dá)到 150～ 170億噸油當(dāng)量，年均增長僅 %左右。 2030年之后隨著能源利用效率的不斷提高， 世界一次能源需求可能趨于平穩(wěn) （二）天然氣進(jìn)入快速發(fā)展時期 傳統(tǒng)可再生 能源時代 煤炭時代 石油時代 天然氣時代 十億立方米 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2030年 2023年 2023年 2023年 2025年 41 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 3538 3794 4033 4296 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 4,500 天然氣產(chǎn)量 世界天然氣消費(fèi)量 （二）天然氣進(jìn)入快速發(fā)展時期 世界天然氣產(chǎn)量與消費(fèi)量將持續(xù)增長，發(fā)達(dá)國家的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和 新興發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展是增長的主要原因 5,000 中東 中東 42 中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 1110 3336 693 1212 1515 1785 0 1000 2023 4000 3000 2023 2023 2023 2023 乙烯能力（萬噸 /年） 3191 沙特 2321 0 2 6 4 2023 2023 2023 2023 煉油能力（億噸 /年） 沙特 （三）資源國加強(qiáng)資源控制和加速下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展 資源國通過石油資源國有化、提高油氣合作開發(fā)領(lǐng)域進(jìn)入門檻、合作方式由 產(chǎn)量分成合同（ PSC）向服務(wù)合同轉(zhuǎn)變等手段，大幅削減國外石油公司的溢價收 益。國外合作者更加趨于成為服務(wù)的提供者，以獲取和占有資源為主要目