【正文】 170億噸油當(dāng)量，年均增長(zhǎng)僅 %左右。國(guó)外合作者更加趨于成為服務(wù)的提供者，以獲取和占有資源為主要目標(biāo)的合 作難度越來(lái)越大 中東及沙特?zé)捰秃鸵蚁┠芰Πl(fā)展 43 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 2 8 6 4 2 0 亞 太 中 東 北 美 非 洲 中 東 歐 中 南 美 西 歐 合 計(jì) 煉油能力變化（億噸 /年） 20232023年 20232023年 20232023年 2023 8000 6000 4000 2023 0 亞 中 中 中 非 西 北 合 太 東 東 南 洲 歐 美 計(jì) 歐 美 乙烯能力變化（萬(wàn)噸 /年） 20232023年 20232023年 20232023年 2023 2023 年世界分區(qū)域煉油、乙烯能力發(fā)展 44 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 2023 2023 2023 能 力 3252 4662 5843 需 求 3324 4377 5432 2023 2023 2023 能力 需求 1110 1057 2321 1823 3191 2698 2023 2023 2023 能 力 3458 3248 3289 需 求 3015 2939 2958 北美 2023 2023 2023 能 力 2403 2465 2313 需 求 2139 2023 1962 中東 西歐 各主要地區(qū)乙烯產(chǎn)能及消費(fèi)變化情況（萬(wàn)噸 / 年，萬(wàn)噸） （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 亞洲 45 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 隨著北美頁(yè)巖氣的大規(guī)模開(kāi)發(fā)，世界石化公司 加快發(fā)展北美地區(qū) 乙烯工業(yè)，世界供應(yīng)格局將產(chǎn)生變化 2023年，陶氏化學(xué)、雪佛龍菲利普斯、西湖化工、加拿大諾瓦、 臺(tái)塑等世界石化巨頭紛紛宣布將在美國(guó)新建乙烯裂解裝置，如 果計(jì)劃都能實(shí)現(xiàn)，到 2023年美國(guó)乙烯生產(chǎn)能力將至少增加 500萬(wàn) 噸 /年以上，這也將使世界乙烯生產(chǎn)格局發(fā)生變化 。 志 》 548 643 666 500 450 400 700 650 600 550 2023 2023 萬(wàn)噸 /年 （四）全球石油石化發(fā)展向亞太和中東轉(zhuǎn)移 煉化發(fā)展模式與特點(diǎn) —— 大型化、基地化、一體化 世界煉油單廠平均規(guī)模變化趨勢(shì) 47 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （五）國(guó)際油價(jià)將長(zhǎng)期維持高位震蕩 ? 未來(lái)世界石油需求小幅增加，資源將趨于緊平衡狀態(tài)，而且投 資、油價(jià)、地緣政治等因素將使供應(yīng)存在較大不確定性。此 外，煤制油（ CTL）和天然氣合成油（ GTL）將占到 4% 51 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （八）能源的替代技術(shù)加速發(fā)展 世界各國(guó)出于加強(qiáng)能源安全及促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展等考慮，通過(guò)稅收優(yōu)惠 及補(bǔ)貼促進(jìn)了生物燃料的快速發(fā)展 ? 燃料乙醇轉(zhuǎn)向纖維素乙醇 糧食燃料乙醇轉(zhuǎn)向以非糧作物和農(nóng)林廢棄物為原料的燃料乙醇 生產(chǎn)，木薯等非糧作物乙醇受到原料資源限制在部分地區(qū)發(fā)展 ， 纖 維素乙 醇有 大規(guī) 模發(fā)展 潛力 ? 生物柴油有待于微藻生物柴油的 原料生 產(chǎn)技 術(shù)突破 歐美地區(qū)依靠豐富的植物油脂資源 （菜籽油和大豆油）發(fā)展了 較成熟的生物柴油產(chǎn)業(yè)；食用植物油脂生物柴油因全球糧食安 全問(wèn)題發(fā)展?jié)摿τ邢蓿晃⒃逵椭锊裼蛯?shí)現(xiàn)微藻大規(guī)模培養(yǎng) 技 術(shù)后有 希望 替代 石化 燃 料 ? 生物航煤將日益受到重視 生物航煤因可促進(jìn)二氧化碳減排 ，受各國(guó)政策影響在航空業(yè)中 應(yīng)用會(huì)日益增加，如歐盟開(kāi)始強(qiáng)制性規(guī)定，飛往歐盟國(guó)家的航 線必需添加 5%的生物航煤 52 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 內(nèi)容提要 一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點(diǎn) 二 世界石化產(chǎn)業(yè)格局 三 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 四 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 五 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 53 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列，但總體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng) （二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，資源供需矛盾突出 （三）企業(yè)“走出去”取得初步成效，但國(guó)際化程度仍較低 （四）環(huán)保與產(chǎn)品質(zhì)量差距較大 （五）企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率較低，社會(huì)負(fù)擔(dān)仍較重 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 四 54 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 ? 我國(guó)石油石化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完整體系，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ) 型支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，產(chǎn) 業(yè)規(guī)模也已躋身于世界石油石化大國(guó)行列 ? 國(guó)有石油公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)基本完備，在國(guó)內(nèi)外成功上市， 企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于合理，競(jìng)爭(zhēng)能力顯著提高。 55 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 一次能源消費(fèi)量 石油消費(fèi)量 原油產(chǎn)量 煉油能力 乙烯生產(chǎn)能力 合成樹(shù)脂生產(chǎn)能力 合成樹(shù)脂消費(fèi)量 聚丙烯消費(fèi)量 合成纖維生產(chǎn)能力 合成纖維消費(fèi)量 合成橡膠消費(fèi)量 合成橡膠生產(chǎn)能力 世界第 2 位 世界第 2 位 世界第 5 位 世界第 2 位 世界第 2位 世界第 2 位 世界第 2 位 世界第 1 位 世界第 1 位 世界第 1 位 世界第 1 位 世界第 2 位 56 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 2023年，中國(guó)煉油能力達(dá)到 /年，加工 原油 ，生產(chǎn)汽、煤、柴油三大類油品 ，基本滿足國(guó)內(nèi)需求，部分產(chǎn)品出口 乙烯自給率 丙烯自給率 合成樹(shù)脂自給率 42％ 88％ 66％ PE 51%、 PP 67%、 PS 78%、 PVC 84% 合成纖維自給率 合成橡膠自給率 102％ 72％ 57 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 聚乙烯 , 1511 聚苯乙烯 , 413 聚氯乙烯 , 1083 聚丙烯 , 1253 2023年五大合成樹(shù)脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)（萬(wàn)噸） 包裝 , 33% 農(nóng)業(yè) , 電子電器 ,6% 12% 建筑業(yè) , 14% 日用品 , 16% 2023年五大合成樹(shù)脂主要應(yīng)用領(lǐng)域 （一）已進(jìn)入世界石油石化大國(guó)行列 合成樹(shù)脂消費(fèi)結(jié)構(gòu) ABS, 347 58 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 2 1 0 5 4 3 6 7 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 億 噸 /年 20232023年中國(guó)煉油能力增長(zhǎng)狀況 數(shù)據(jù)來(lái)源：經(jīng)研院整理 大型化： 中海油惠州煉廠常壓蒸餾裝置單套能力已達(dá) 1200 萬(wàn)噸 /年，居中國(guó)第一； 基地化： 形成鎮(zhèn)海、茂名、大連、惠州等 19 個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)原油加工基地； 一體化： 形成燕山、鎮(zhèn)海、撫順、蘭州等 14 個(gè)煉化一體化基地。 ?石油消費(fèi)迅速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)增產(chǎn)潛力很小，石油進(jìn)口依存度越來(lái)越 大， 2023年已超過(guò) 55%， 2023年可能會(huì)超過(guò) 65%， 2030年將超過(guò) 70%。在全球 100多個(gè)國(guó)家的柴油硫含量排名中， 中國(guó)排在 72位 63 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （五）企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率較低，社會(huì)負(fù)擔(dān)仍較重 ?受歷史原因和中國(guó)國(guó)情因素影響，中國(guó)石油石化企業(yè)從業(yè)人 員相對(duì)較多，遠(yuǎn)高于國(guó)外大石油公司，導(dǎo)致勞動(dòng)效率相對(duì)較 低，人均石油產(chǎn)量與人均原油加工量指標(biāo)遠(yuǎn)低于國(guó)外水平 ?與國(guó)外同類企業(yè)相比，中國(guó)大型石油石化央企仍承擔(dān)著較重 的社會(huì)負(fù)擔(dān)，尤其以上游企業(yè)最為明顯 64 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 內(nèi)容提要 一 石油化工產(chǎn)業(yè)特點(diǎn) 二 世界石化產(chǎn)業(yè)格局 三 世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 五 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 四 65 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) （二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 （三）煤油化一體化發(fā)展 （四）綠色低碳發(fā)展 （五）可持續(xù)發(fā)展 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 五 66 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 中國(guó)石化產(chǎn)業(yè) 資源約束 成本上升 競(jìng)爭(zhēng)加劇 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 城鎮(zhèn)化 產(chǎn)業(yè)調(diào)整 67 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 數(shù)據(jù)來(lái)源： IMF UN 單位 : 美元 4180 4438 5190 4743 5151 5173 51645303 8362 7495 7002 6551 5889 8496 9091 9123 341 415 465 698 816 944 1131 1485 2064 4382 3738 3403 2644 1000 0 2023 5000 4000 3000 8000 7000 6000 10000 9000 GDP(全 )GDP(中 ) 全球人均 GDP 中國(guó)人均 GDP （一）面臨的機(jī)遇 ——中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 中國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球化的進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展 ,但發(fā)展空間巨大 % 68 100 80 60 40 20 0 1980 1990 2023 2023 2023 2023 2023 2030 第三產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第一產(chǎn)業(yè) 日本 中國(guó)三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的機(jī)遇 ——工業(yè)化和城鎮(zhèn)化 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 — 中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展 ?服務(wù)業(yè)比重將上升 ?工業(yè)化和城鎮(zhèn)化“雙快速”發(fā)展階段 % 69 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 61 50 68 20 0 40 80 60 1980 1990 2023 2023 2023 2030 中國(guó)城鎮(zhèn)化率變化趨勢(shì) 中國(guó)人口總量變化趨勢(shì) 4 0 8 16 12 1980 1990 2023 2023 2023 2030 億人 勞動(dòng)力總量將在 2023年前后停止增長(zhǎng) ,但隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)行 ,進(jìn)入二三產(chǎn)業(yè) 的勞動(dòng)力仍會(huì)有較長(zhǎng)時(shí)期增長(zhǎng) （一）面臨的機(jī)遇 ——工業(yè)化和城鎮(zhèn)化 “人口紅利”將繼續(xù)支持中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng) 人均石油 人均汽油 人均煤油 人均柴油 美 國(guó) 德 國(guó) 法 國(guó) 英 國(guó) 日 本 韓 國(guó) 中 國(guó) 70 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的機(jī)遇 ——市場(chǎng)空間大 中國(guó)人均石油消費(fèi)、人均汽、柴、航煤消費(fèi)量遠(yuǎn)低于美歐國(guó)家， 也明顯低于日韓兩國(guó) 2023年美、德、法、英、日、韓、中人均石油及汽、煤、柴油消費(fèi)量（噸 /人） 人均乙烯 人均五大合成樹(shù)脂 人均合成橡膠 人均聚酯 韓 國(guó) 美 國(guó) 德 國(guó) 日 本 法 國(guó) 英 國(guó) 中 國(guó) 71 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 （一）面臨的機(jī)遇 ——市場(chǎng)空間大 中國(guó)人均原油消費(fèi)及人均乙烯消費(fèi)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，面向未 來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，仍有較大發(fā)展空間 2023年韓、美、德、日、法、英、中乙烯及三大合成材料人均消費(fèi)量（公斤 /人） 72 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 2023年 2023年