【正文】 2023年 2023年 (估 ) 五大合成樹脂表觀消費量（萬噸） （一）面臨的機遇 ——市場空間大 20232023年間，我國五大合成樹脂產能年均增速高達 %，表觀消費 年均增速 % ABS 聚氯乙烯 聚苯乙烯 聚丙烯 聚乙烯 73 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （一）面臨的機遇 ——市場空間大 包裝業(yè) 近幾年我國塑料包裝年均增速保持在 11%以上， 2023年我國塑料包 裝消耗合成樹脂達 1550萬噸。 75 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （一）面臨的機遇 ——市場空間大 我國是電子電器主要生產國，目前通信器材、家用電器和計算機 配件等產品產量已居世界第一位。另 外，新能源汽車的發(fā)展將帶來材料的新變化，也將給我國石油化工行 業(yè)帶來機遇 ? 加快發(fā)展節(jié)能新材料 78 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 8 10 6 4 2 0 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2030 億噸 常規(guī)石油產量 非常規(guī)石油產量 石油消費量 預測 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——資源短缺 中國石油產量增長緩慢，而消費量增長快速，供需缺口逐漸拉大， 2023年產 量僅滿足消費量的 44%。 83 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 LLDPE 聚丙烯 于 2023年 1月 1日降為 0。 石化產品 稅號 最惠國 稅率 暫定 稅率 協(xié)定稅率 （已生效主要自貿區(qū)） 新加坡 東盟 ECFA LDPE 39011000 3① HDPE 39012023 3① LLDPE 39019020 0（ 2023） 0（ 2023） PP 39021000 3② 0（ 2023） 0（ 2023） 對二甲苯 29024300 2 0（ 2023） 0（ 2023） 0（ 2023） EG 29053100 PTA 29173611 0（ 2023） 0（ 2023） 丙烯腈 29261000 3 3（暫） 3（暫） 3（暫） 己內酰胺 29337100 9 9 9 9 丁苯橡膠及羧基 丁苯橡膠 40021919 87 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場競爭加劇 2023 年中國主要石化產品進口執(zhí)行稅率 注：① PE進口 CIF價高于 3800美元 /噸；②電工級 PP（灰分含量不大于） 30ppm 中東乙烷 中東混合原料 美國海灣乙烷 加拿大天然氣 石腦油平均 88 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 80 60 40 20 0 120 100 140 20 40 80 125 8 16 30 55 100100 2023年 2023年 2023年：當 WTI=$， HH天然氣 =$， 中東：美國海灣：世界平均石 腦油裂解成本 =40:125:100； 2023年：當 WTI=$， HH天然氣 =$， 中東：美國海灣：世界平均石 腦油裂解成本 =16:55:100 資料來源： SRI 20232023年全球乙烯原料成本指數(shù) （一）面臨的挑戰(zhàn) ——成本上升 美國頁巖氣價格低廉，較傳統(tǒng)烯烴原料具有明顯優(yōu)勢 89 89 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——成本上升 中 國 石 化 產 品 將 面 臨 低 成 本 原料 石 化產 品 沖擊 ? 中東地區(qū) 大力調整產業(yè)結構，利用生產天然氣副產的廉價乙烷、丙烷和生產 石油時副產的油田輕烴生產乙烯及下游產品，產能快速增長，內需少，主要 用于出口 ? 美國 頁巖氣的開發(fā)使天然氣價格下跌，乙烯原料中天然氣液的比例從 2023年 的 63%增加到了 2023年的 90%，乙烷原料的比例大于 70%，成本大幅度下降 ? 世界 已進入高油價時代，從長遠看原油價格還會繼續(xù)升高，存在達到 150～ 200美元 /桶的可能性 ? 中國 以石腦油為原料的乙烯與中東、美國等以廉價天然氣液為原料的乙烯相 比缺乏競爭優(yōu)勢 90 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （一）面臨的挑戰(zhàn) ——成本上升 低碳環(huán)保對我國石油化工行業(yè)的嚴峻 挑戰(zhàn) ? 經濟結構調整、能源結構低碳化 將導致 石油 消費增 速減緩 控制 /減少煤炭消費、提高天然氣在一次能源中所占比重；大力開發(fā)利用水電、風 能及太陽能，著力發(fā)展核電；因地制宜，推動生物燃料的合理利用。 ? 生物航煤開始使用驗證 中國國航與中國石油、波音和霍尼韋爾 UOP公司合作，實施生 物航煤驗證飛行 。 ? 低碳將導致投資及生產成本大幅 增加 ， 經營 風險加 大 我國石油化工行業(yè)正面臨資源短缺、產品質量升級換代、結構調整及激烈市場競 爭等諸多挑戰(zhàn)，低碳環(huán)保要求的提高將使得我國石油化工行業(yè)面臨產品標準和技 術要求日益提高、監(jiān)管日趨嚴格等各種壓力，導致投資及生產成本大幅增加，經 營風險加大。 42% 22% （一）面臨的挑戰(zhàn) ——市場競爭加劇 中國 —— 臺灣 ECFA 協(xié)議 臺灣省是大陸第二大石化品進口來源。 ? 2023年 PP自東盟進口量占中國總 進口的比例為 9%。 76 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （一）面臨的機遇 ——市場空間大 交通運輸工具業(yè) 目前，我國每輛汽車平均塑料用量 120公斤，平均占汽車自重 10%左 右。 我國正在積極推進城鎮(zhèn)化建設，城鎮(zhèn)人口的持續(xù)增長將不斷創(chuàng)造新 的住房需求，預計 20232023年，每年需新建住房 10億至 15億平方米。 55 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （一）已進入世界石油石化大國行列 一次能源消費量 石油消費量 原油產量 煉油能力 乙烯生產能力 合成樹脂生產能力 合成樹脂消費量 聚丙烯消費量 合成纖維生產能力 合成纖維消費量 合成橡膠消費量 合成橡膠生產能力 世界第 2 位 世界第 2 位 世界第 5 位 世界第 2 位 世界第 2位 世界第 2 位 世界第 2 位 世界第 1 位 世界第 1 位 世界第 1 位 世界第 1 位 世界第 2 位 56 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （一）已進入世界石油石化大國行列 2023年，中國煉油能力達到 /年，加工 原油 ，生產汽、煤、柴油三大類油品 ，基本滿足國內需求，部分產品出口 乙烯自給率 丙烯自給率 合成樹脂自給率 42％ 88％ 66％ PE 51%、 PP 67%、 PS 78%、 PVC 84% 合成纖維自給率 合成橡膠自給率 102％ 72％ 57 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 聚乙烯 , 1511 聚苯乙烯 , 413 聚氯乙烯 , 1083 聚丙烯 , 1253 2023年五大合成樹脂消費結構（萬噸） 包裝 , 33% 農業(yè) , 電子電器 ,6% 12% 建筑業(yè) , 14% 日用品 , 16% 2023年五大合成樹脂主要應用領域 （一）已進入世界石油石化大國行列 合成樹脂消費結構 ABS, 347 58 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 2 1 0 5 4 3 6 7 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 億 噸 /年 20232023年中國煉油能力增長狀況 數(shù)據(jù)來源：經研院整理 大型化： 中海油惠州煉廠常壓蒸餾裝置單套能力已達 1200 萬噸 /年，居中國第一； 基地化： 形成鎮(zhèn)海、茂名、大連、惠州等 19 個千萬噸級原油加工基地； 一體化： 形成燕山、鎮(zhèn)海、撫順、蘭州等 14 個煉化一體化基地。至少可以保證今后 30年 的石油和天然氣消費 世界一次能源消費結構發(fā)展趨勢 38 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 世界石油產量地區(qū)結構 數(shù)據(jù)來源： EIA 世界石油需求量地區(qū)結構 歐洲 3% 中南美 10% 亞太 8% 非洲 13% 前蘇聯(lián) 15% 中東 37% 北美 14% 2023年 歐洲 2% 中南美 11% 亞太 8% 非洲 11% 前蘇聯(lián) 16% 北美 14% 中東 38% 非洲 4% 前蘇聯(lián) 5% 中南美 8% 中東 9% 歐洲 15% 北美 25% 亞太 34% 非洲 5% 前蘇聯(lián) 4% 中南美 8% 中東 9% 歐洲 13% 北美 23% 亞太 38% 2030年 2023年 2030年 （一）化石能源在今后 30年仍占主要地位 預 計 20232030 年， 中東地區(qū)產量增量約占世界總增量的 70% ， 在世界石油產 量中的占比將繼續(xù)提高；亞太需求增量約占世界總增量的 64% ，需求量在世界 石油需求總量中的占比將繼續(xù)快 速 上升 39 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 （一）化石能源在今后 30年仍占主要地位 石油勘探開發(fā)的難度越來越大 ? 常規(guī)石油勘探開發(fā)的地理和地質條件越來越復雜，深水、極地和 復雜油氣藏產量比例越來越高 ? 從已發(fā)現(xiàn)油田的開發(fā)和生產形勢看，全球 90%的油田進入成熟期， 一大批油田產量經歷高峰，在不斷下降 ? 非常規(guī)石油儲量增長快于常規(guī)石油，而發(fā)展非常規(guī)資源面臨資源 品質、技術、環(huán)境等挑戰(zhàn) 億噸油當量 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2023 2023 2023 2023 2023 2025 2030 世界一次能源消費結構及預測 40 中國石油化工集團公司經濟技術研究院 煤炭 傳統(tǒng)可再生 天然氣 其它可再生能源 核能 水電 20 0 石油 40 80 60 180 160 140 120 100 預計全球能源消費到 2023年達到 140～ 150億噸油當量，年均增長 %左右； 2030年達到 150～ 170億噸油當量，年均增長僅 %左右。 國有控股公司是國家出資控股的公司，如巴西石油公司 等。 ( 20℃ 密度） 低硫原油 硫含量 % 低酸原油 TAN中質原油 27～ 36API176。 (20℃ 密度 ) 含硫原油 硫含量 %～ % 含酸原油 ～ 重質原油 10～ 27API176。世界上有 70多個國家設有國有石油石化公司，在其中 55個 主要產油國家中，有 40 多個國家只設一個石油公司，實行上下 游統(tǒng)一經營，有 10