【文章內(nèi)容簡介】 1955MHz(上 )、2130MHz 2145MHz(下 )，共計 30MHz 19% 34% 47% 3G頻段 WLAN 以城域傳送網(wǎng)接入層為延伸，用光纖接入少量用戶 多種方式接入本地傳送網(wǎng)基本做到 FTTH/FTTB/FTTO 多種方式接入本地傳送網(wǎng)基本做到 FTTH/FTTB/FTTO 有線接入 注：電信研究院研究數(shù)據(jù)。 通信政策與管理研究所 18 18 各運營商 3G技術(shù)標準對比 三家電信運營商在 3G技術(shù)標準上由于技術(shù)原因和產(chǎn)業(yè)鏈原因具有以下特征： 三家電信運營商在 技術(shù)標準上由于技術(shù)原因和產(chǎn)業(yè)鏈原因具有以下特征：TDCDMA WCDMA CDMA2023 3G技術(shù) 上行速率 運營商 384kbps 下行速率 可視電話、高速數(shù)據(jù)上網(wǎng)、WAP、彩信、話音、短信 可視電話、高速數(shù)據(jù)上網(wǎng)、WAP、彩信、話音、短信 可視電話、高速數(shù)據(jù)上網(wǎng)、WAP、彩信、話音、短信 功能 TDSCDMA → TD HSDPA → TDHSUPA → TD HSPA+ → LTE TDD GSM → GPRS → EDGE → WCDMA → HSDPA → HSUPA → HSPA+ → LTE FDD CDMA → CDMA1X → CDMA2023 EVDO → → LTE FDD 演進 ? 頻譜的利用率高 ? 支持多種通信接口 ? 與傳統(tǒng)系統(tǒng)兼容性好 ? 能夠?qū)?GSM用戶（大量的移動用戶）實現(xiàn)兼容，有利于客戶爭奪。 ? 技術(shù)領先，升級到 3G網(wǎng)絡的成本較低，升級速度很快； 優(yōu)勢 ? 與原有的 GSM不兼容，全國覆蓋需要較長時間 ? TD天線較大，建網(wǎng)難度較大 ? 實現(xiàn)軟切換和軟容量能力較困難 ? 相比而言，網(wǎng)絡容量最小 劣勢 相比其他兩種制式，技術(shù)劣勢較少 通信政策與管理研究所 19 19 各運營商品牌與業(yè)務對比 ? 中國移動的品牌以個人用戶的品牌為主，用戶層級劃分清晰，市場定位的社會認知度較高，但是缺乏受認可的集團客戶品牌，同時暫時沒有打造家庭客戶品牌。已經(jīng)推出 G3品牌，未來的發(fā)展定位還不清晰。 ? 中國電信的品牌體系健全，涵蓋了個人，家庭和集團三類客戶，同時品牌認知度也較高。今后需要針對主打業(yè)務進行重新定位品牌內(nèi)涵，建立全業(yè)務品牌體系。 ? 中國聯(lián)通集合了網(wǎng)通的固定和寬帶品牌后，品牌體系也很健全，但是品牌的整體認知度不高，今后需要整合和重新定位某些業(yè)務和品牌，強化品牌宣傳。 衛(wèi)星通信、 數(shù)字集群 全球通、動感地帶、神州行為代表的移動通信服務、集團客戶 移動通信、數(shù)據(jù)固定互聯(lián)網(wǎng)、呼叫中心、集團客戶 電話、互聯(lián)網(wǎng)接入及應用、數(shù)據(jù)通信、視訊服務、多種類綜合信息服務 國內(nèi)、國際各類固定電信網(wǎng)絡設施及相關(guān)電信服務 固話、 IP電話、互聯(lián)網(wǎng)、視訊、呼叫中心、虛擬專網(wǎng)、鐵路 GSMR、數(shù)字集群 重組前主營業(yè)務 重組后主要客戶品牌和業(yè)務品牌 業(yè)務與品牌總體判斷 通信政策與管理研究所 20 20 隨著 3G牌照的正式發(fā)放，運營商之間的 3G大戰(zhàn)也全面爆發(fā)。在可預見的 3G時代的激烈競爭之下，三大運營商紛紛表態(tài)將進一步調(diào)低資費，吸引客戶。電信利用天翼攪動了移動通信資費現(xiàn)狀，中國移動迅速反應，特別是針對數(shù)據(jù)業(yè)務資費做出較大調(diào)整。聯(lián)通也表示未來 3G整體資費將降到 2G整體資費之下。 ? 2023年 1月 9日， 3G牌照正式發(fā)放后，運營商陸續(xù)在各地推出了在各自 3G網(wǎng)絡下的業(yè)務品牌。并伴隨著廣東移動 188號段的正式放號，新一輪的運營商 3G業(yè)務之戰(zhàn)又燃戰(zhàn)火。 ? 首先推出新品牌天翼 189的中國電信，在已經(jīng)公布的資費中，其89元的暢聊套餐極具吸引力，可享受 550分鐘區(qū)內(nèi)通話、 10小時手機上網(wǎng)、 3個親情號碼等諸多優(yōu)惠包。 ? 09年 1月， 常小兵 在股東特別大會表示：3G市場競爭激烈將使電信資費持續(xù)下滑 ? 就現(xiàn)在來看，聯(lián)通還未有大規(guī)模的資費調(diào)整動作 ? 上海電信變革了手機上網(wǎng)計費方式，主要以天翼套餐的可選業(yè)務包形式出現(xiàn)。以天翼時尚套餐為例，申請每月 5元的手機上網(wǎng)包，可以享受 2小時的手機上網(wǎng)時長； 10元的上網(wǎng)包則包含 6小時的上網(wǎng)時長，算下來每小時不到 ? 事實上，今年 1月，中國移動已在全國范圍內(nèi)大幅降低手機上網(wǎng)資費， 20元 GPRS標準資費的流量從 50M提高到 150M，每月 5元套餐流量則從 10M提高到 30M。隨后中國電信和中國聯(lián)通也都施行了這一資費標準。 各運營商資費對比 3G發(fā)展初期價格戰(zhàn)不可避免！ 通信政策與管理研究所 21 21 通過擴大渠道體系容量和加強渠道管控水平，中國移動的渠道建設已經(jīng)進入了構(gòu)筑渠道核心能力階段，基本形成了主控渠道與社會分銷渠道相互協(xié)調(diào)支撐的局面。中國電信的渠道架構(gòu)分為前臺和后臺兩大部分，前臺包括四大營銷渠道。聯(lián)通作為通信行業(yè)的后來者和競爭者 , 營銷渠道上劣勢明顯 , 其渠道的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)尤其復雜。 ? 社會代理商的合作營業(yè)廳 ? 合作品牌店、加盟店 ? 授權(quán)銷售點 ? 標準卡類直供零售點等自建營業(yè)廳渠道 ? 自建營業(yè)廳渠道 ? 自助服務店 ? 大客戶服務 ? 客戶服務熱線 ? 網(wǎng)上營業(yè)廳 主控渠道 社會分銷渠道 ? 主控渠道建設成為展示中移動企業(yè)形象的重要窗口 ，為下一步的業(yè)務市場的開拓奠定了基礎 ? 中移動擁有一大批有實力的獨家代理渠道 ，有豐富的社會渠道管理和合作經(jīng)驗，在為全業(yè)務競爭環(huán)境下的市場開拓中處在有利位置 中國移動 中國電信 ? 缺乏主控渠道： 雖然目前聯(lián) 通比較重視自建渠道的營業(yè) 環(huán)境和服務質(zhì)量的提升，但自建渠道受理業(yè)務的數(shù)量與代理商相比 , 微乎其微，當社會渠道出現(xiàn)問題時引發(fā)整個渠道梗阻 ? 代理商管理的信息化水平不高 ，導致對代理商的經(jīng)營情況不能及時了解，拉長了傭金結(jié)算和營業(yè)款回收周期 ? 兼顧移動業(yè)務和固定業(yè)務 ，其渠道的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)尤其復雜 中國聯(lián)通 ? 電信的四大渠道包括 大客戶渠道、商業(yè)客戶渠道、公眾客戶渠道、流動客戶渠道 ? 去年年底電信推出“天翼”之后，在 終端銷售渠道方面電信在前期仍以集采和自有營業(yè)廳銷售為主 ,平穩(wěn)過渡后會逐步加大 CDMA手機社會渠道的銷售力度 ? 充值卡的銷售也暫時由自有營業(yè)廳負責銷售，社會渠道的推廣還有待完善 運營商直接掌握、直接參與管理的核心渠道，包括： 指利用社會資源拓展的銷售型渠道，包括： 各運營商渠道對比 通信政策與管理研究所 22 22 終端發(fā)展對于 3G 的發(fā)展具有至關(guān)重要的意義，從現(xiàn)在的情況來看，雖然中國移動不斷向國外終端廠商施壓，但國外廠商始終不在 TD終端研發(fā)中發(fā)力；對中國電信而言，國外 C網(wǎng)終端廠商卻在積極準備，意欲進軍中國市場；在聯(lián)通的 WCDMA終端招標中由于國內(nèi)廠商的劣勢明顯，招標結(jié)果也很可能是國際品牌的天下。 中國移動 中國電信 中國聯(lián)通 ?從全球范圍來看， WCDMA終端在3G標準中有著最高的成熟度。截至2023年 7月，全球共有超過 115家終端制造商提供了超過 1200款WCDMA手機。諾基亞、索愛等品牌更有眾多終端支持 WCDMA ? 國內(nèi)手機廠商在兩次在中國移動的TD終端招標中占據(jù)主要份額，國外品牌入圍的僅有摩托羅拉、 LG、三星三家。而后中國移動已經(jīng)取消了TD終端三期招標，原因是 HSDPA手機仍存在問題 ? 年度中移動就可啟動 3G業(yè)務，而可供用戶選擇的 TD手機已經(jīng)由初次招標的 6款增加到 25款，其中包括 5款智能手機。 ? 國外品牌紛紛放緩 TD終端的研發(fā)，緩慢的行動證明了其觀望的姿態(tài) 現(xiàn)狀 招標 廠商合作 ? 手機招標國外廠商積極介入，國內(nèi)廠商中標機會不大，但在 WCDMA數(shù)據(jù)卡上有一定優(yōu)勢 ? 就招標情況來看，預計 2023年中國電信對 C網(wǎng)終端需求總量將達到5000萬部。其中 3G手機將占 C網(wǎng)手機銷量 40%，接近 2023萬部 ? 在國內(nèi)的 CDMA終端市場上主要有三星、 LG、摩托羅拉等國外品牌，以及中興、華為等國內(nèi)品牌。其中，三星一直持續(xù)對 CDMA終端的投入，在 C網(wǎng)方面份額較大；而諾基亞近期也突然發(fā)力希望進軍中國 CDMA市場 ? 聯(lián)通在今年 4月即將展開的終端招標中，雖然有中興、華為、夏新等國內(nèi)廠商的產(chǎn)品，但是國內(nèi)的產(chǎn)品線還不夠豐富，聯(lián)通很可能會采用成熟主流品牌，利用終端優(yōu)勢推WCDMA 各運營商終端對比 款式 生產(chǎn)廠商 平均價格 CDMA 460款 36家 1374元 GSM 6000款 132家 1044元 ? 截至 08年底， C網(wǎng)終端和 G網(wǎng)終端還有不小差距： 通信政策與管理研究所 23 23 TD無線網(wǎng)招標中各大設備廠商的份額比較： 設備廠商 TD二期份額 TD一期份額 中興系 28%30% % 大唐系（新郵通、烽火、大唐移動、上海貝爾） 38%40% % 華為 +諾基亞西門子 (鼎橋系 ) 25%26% % 普天系 6% % 愛立信 % ? TD 產(chǎn)業(yè)鏈中系統(tǒng)設備環(huán)節(jié)由國內(nèi)廠商主導的局面不可改變，而中移動在正式進入 3G 競爭時代后將更注重 TD 廠商的網(wǎng)絡部署經(jīng)驗和售后服務能力，這方面中興較主要競爭對手大唐系廠商具明顯優(yōu)勢 ? 從 TD網(wǎng)絡建設前兩次的招標結(jié)果來看，大唐、中興、華為、普天占據(jù)全面主導地位 中國移動 ? 在電信的 C網(wǎng)招標中，中興在城市數(shù)量上占明顯優(yōu)勢，北電、摩托、阿朗三家國外 CDMA 廠商近期頻頻傳出裁員、縮減產(chǎn)品線甚至瀕臨破產(chǎn)的消息， 可能影響其后期的招標份額 中國電信 ? 2023年 1月，聯(lián)通進行的全球有史以來最大規(guī)模的 WCDMA商用招標揭曉：華為、愛立信、中興成為聯(lián)通 WCDMA招標的三強 ? 綜合來看，國產(chǎn)廠商不但保持了在靈活全面服務上的優(yōu)勢，而且在技術(shù)上利用新技術(shù)更新?lián)Q代實現(xiàn)了超越，在 HSPA+、LTE等領域與愛立信、諾基亞西門子站在了同一起跑線上 中國聯(lián)通 16%19%13%25%25%2% 中興華為阿朗摩托北電三星30%27%22%11%10%華為愛立信中興諾西貝爾在三家運營商的網(wǎng)絡設備的招標過程中，國內(nèi)外設備商基于長期合作和深度捆綁的考慮，每次投標都進行了激烈的競爭 .但總體來看，移動在 TD招標中更依賴中興，電信也和在 C網(wǎng)上有傳統(tǒng)優(yōu)勢的中興深度捆綁，而聯(lián)通與華為在 WCDMA方面持續(xù)合作。 C網(wǎng)的設備招標中各大設備廠商的份額比較： WCDMA設備招標中各大設備廠商的份額比較： 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理 各運營商網(wǎng)絡設備合作對比 通信政策與管理研究所 24 24 人力資源結(jié)構(gòu) 原中國移動 原中國電信 中國聯(lián)通（ G） 鐵通 聯(lián)通 C網(wǎng) 中國網(wǎng)通 正式員工數(shù)（萬人） 7 24 * * 實際使用人數(shù)（萬人） 40 34 * * 20 正式與外派員工比 1： 5： 2 2:3* 3： 1 實際勞產(chǎn)率（萬元） 87 50* 人均服務用戶數(shù)（人） 952 260 中國移動人員整體素質(zhì)較高，隊伍也較為年輕，但面臨著派遣工較多、 TD人員短缺、鐵通人員包袱重等問題。 由于 C網(wǎng)技術(shù)獨特，中國電信很難在短期內(nèi)培養(yǎng)大量合格人才。中國聯(lián)通在移動方面人員勞產(chǎn)率較高；在固網(wǎng)方面人員素質(zhì)較高但區(qū)域分布不均衡。 2023年 10月 15日，中國聯(lián)通與中國網(wǎng)通完成上市公司層面的合并，目前，集團層面的人員安排和組織架構(gòu)調(diào)整已經(jīng)基本完畢，但省、市、區(qū)縣層級的融合仍然“任重而道遠”。因而對 3G競爭的人才準備略顯不足 中國電信 中國聯(lián)通 中國移動 移動投入了大量的人力資源用于 TD的研發(fā)和應用，包括中國移動的研究院、設計院和已經(jīng)建有 TD網(wǎng)絡的這些省公司積極投入到 TD研究、實驗和測試的工作中。實際上中國移動還承擔了五六十個理論和網(wǎng)優(yōu)等的相關(guān)課題研究 近年來很重視 3G培訓，但前期關(guān)注 WCDMA較多，近期廣泛開展 CDMA培訓，與CDMA設備商的頻繁接觸 ,為獲得 CDMA運營準備人力資源 三大運營商針對重組和 3G發(fā)牌的人力資源調(diào)整 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理；加 *為根據(jù)正式員工數(shù)推算 各運營商人力資源對比 通信政策與管理研究所 25 25 中國移動擁有最高效的母子公司結(jié)構(gòu)，子公司層面存在較大的執(zhí)行靈活性，但對細分市場的需求缺乏敏感。中國電信已基于不同的市場建立了前后端型的組織結(jié)構(gòu)，保證客戶相應需求得到個性化和