【正文】 研究所 23 23 TD無(wú)線(xiàn)網(wǎng)招標(biāo)中各大設(shè)備廠(chǎng)商的份額比較： 設(shè)備廠(chǎng)商 TD二期份額 TD一期份額 中興系 28%30% % 大唐系（新郵通、烽火、大唐移動(dòng)、上海貝爾） 38%40% % 華為 +諾基亞西門(mén)子 (鼎橋系 ) 25%26% % 普天系 6% % 愛(ài)立信 % ? TD 產(chǎn)業(yè)鏈中系統(tǒng)設(shè)備環(huán)節(jié)由國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商主導(dǎo)的局面不可改變，而中移動(dòng)在正式進(jìn)入 3G 競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代后將更注重 TD 廠(chǎng)商的網(wǎng)絡(luò)部署經(jīng)驗(yàn)和售后服務(wù)能力，這方面中興較主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大唐系廠(chǎng)商具明顯優(yōu)勢(shì) ? 從 TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)前兩次的招標(biāo)結(jié)果來(lái)看，大唐、中興、華為、普天占據(jù)全面主導(dǎo)地位 中國(guó)移動(dòng) ? 在電信的 C網(wǎng)招標(biāo)中，中興在城市數(shù)量上占明顯優(yōu)勢(shì)，北電、摩托、阿朗三家國(guó)外 CDMA 廠(chǎng)商近期頻頻傳出裁員、縮減產(chǎn)品線(xiàn)甚至瀕臨破產(chǎn)的消息， 可能影響其后期的招標(biāo)份額 中國(guó)電信 ? 2023年 1月，聯(lián)通進(jìn)行的全球有史以來(lái)最大規(guī)模的 WCDMA商用招標(biāo)揭曉：華為、愛(ài)立信、中興成為聯(lián)通 WCDMA招標(biāo)的三強(qiáng) ? 綜合來(lái)看，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商不但保持了在靈活全面服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)，而且在技術(shù)上利用新技術(shù)更新?lián)Q代實(shí)現(xiàn)了超越，在 HSPA+、LTE等領(lǐng)域與愛(ài)立信、諾基亞西門(mén)子站在了同一起跑線(xiàn)上 中國(guó)聯(lián)通 16%19%13%25%25%2% 中興華為阿朗摩托北電三星30%27%22%11%10%華為愛(ài)立信中興諾西貝爾在三家運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的招標(biāo)過(guò)程中，國(guó)內(nèi)外設(shè)備商基于長(zhǎng)期合作和深度捆綁的考慮，每次投標(biāo)都進(jìn)行了激烈的競(jìng)爭(zhēng) .但總體來(lái)看，移動(dòng)在 TD招標(biāo)中更依賴(lài)中興，電信也和在 C網(wǎng)上有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的中興深度捆綁，而聯(lián)通與華為在 WCDMA方面持續(xù)合作。 由于 C網(wǎng)技術(shù)獨(dú)特，中國(guó)電信很難在短期內(nèi)培養(yǎng)大量合格人才。 2023年 10月 15日，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)網(wǎng)通完成上市公司層面的合并，目前，集團(tuán)層面的人員安排和組織架構(gòu)調(diào)整已經(jīng)基本完畢，但省、市、區(qū)縣層級(jí)的融合仍然“任重而道遠(yuǎn)”。實(shí)際上中國(guó)移動(dòng)還承擔(dān)了五六十個(gè)理論和網(wǎng)優(yōu)等的相關(guān)課題研究 近年來(lái)很重視 3G培訓(xùn)，但前期關(guān)注 WCDMA較多，近期廣泛開(kāi)展 CDMA培訓(xùn)，與CDMA設(shè)備商的頻繁接觸 ,為獲得 CDMA運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備人力資源 三大運(yùn)營(yíng)商針對(duì)重組和 3G發(fā)牌的人力資源調(diào)整 數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理；加 *為根據(jù)正式員工數(shù)推算 各運(yùn)營(yíng)商人力資源對(duì)比 通信政策與管理研究所 25 25 中國(guó)移動(dòng)擁有最高效的母子公司結(jié)構(gòu)，子公司層面存在較大的執(zhí)行靈活性，但對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的需求缺乏敏感。而中國(guó)聯(lián)通的企業(yè)結(jié)構(gòu)則類(lèi)似于中國(guó)電信，但其部門(mén)和員工數(shù)量更多，整合不易。 ? 09年初，聯(lián)通開(kāi)始面向社會(huì)為新策劃成立的聯(lián)通音樂(lè)公司、聯(lián)通視頻公司、聯(lián)通新時(shí)訊公司招聘高管。 ? 電信的號(hào)百，天翼的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并建立四個(gè)新的部門(mén)專(zhuān)攻移動(dòng)通信這四個(gè)部門(mén)是個(gè)人客戶(hù)部、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心、移動(dòng)建設(shè)部以及終端運(yùn)營(yíng)公司 各運(yùn)營(yíng)商組織架構(gòu)對(duì)比 中國(guó)電信政企客戶(hù)事業(yè)部家庭客戶(hù)事業(yè)部個(gè)人客戶(hù)事業(yè)部企業(yè)信息化部技術(shù)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部綜合部移動(dòng)建設(shè)部無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心市場(chǎng)部企業(yè)戰(zhàn)略部計(jì)劃部財(cái)務(wù)部審計(jì)部互聯(lián)互通部采購(gòu)部工會(huì)紀(jì)檢組監(jiān)察局黨群工作部國(guó)際部人力資源部實(shí)業(yè)管理部前端 : 服務(wù)部門(mén)后端 : 支撐部門(mén) 后端 :? 建立移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)公司主要負(fù)責(zé)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護(hù)，其中 3G網(wǎng)絡(luò)將成為工作重心之一 通信政策與管理研究所 26 26 中國(guó)移動(dòng)具有 3G業(yè)務(wù)發(fā)展的用戶(hù)基礎(chǔ)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、品牌結(jié)構(gòu)、政策支持等方面的優(yōu)勢(shì)，但在固網(wǎng)資源、 3G標(biāo)準(zhǔn)成熟度等方面的不足。 移動(dòng)用戶(hù)基礎(chǔ)龐大 移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富 移動(dòng)業(yè)務(wù)品牌結(jié)構(gòu)良好，認(rèn)知度高 TDSCDMA的政府政策支持 基站、頻率等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資源較好 營(yíng)銷(xiāo)渠道數(shù)量大，把控能力強(qiáng) 固網(wǎng)和寬帶接入資源少 固定和寬帶用戶(hù)數(shù)量少 TDSCDMA技術(shù)成熟度低 TDSCDMA產(chǎn)業(yè)鏈不完善 運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力綜合分析 與鐵通的融合有一定困難 通信政策與管理研究所 27 27 中國(guó)電信具有 3G發(fā)展的技術(shù)、組織架構(gòu)、人力資源、固移融合等優(yōu)勢(shì)，但在移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、移動(dòng)用戶(hù)基礎(chǔ)、 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面存在不足。 固定和寬帶用戶(hù)數(shù)量大 固網(wǎng)和寬帶接入資源多 業(yè)務(wù)品牌體系健全，認(rèn)知度較高 CDMA2023標(biāo)準(zhǔn)成熟，過(guò)渡平滑 組織架構(gòu)較好，人力資源豐富 固移融合發(fā)展能力強(qiáng) 移動(dòng)用戶(hù)數(shù)量較低 移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)較低 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 投資較大 移動(dòng)業(yè)務(wù)品牌弱 運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力綜合分析 通信政策與管理研究所 28 28 中國(guó)聯(lián)通具有固定、移動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)均衡發(fā)展的實(shí)力，同時(shí)具備 3G的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈成熟的優(yōu)勢(shì)，但在同網(wǎng)通的融合、業(yè)務(wù)品牌、組織架構(gòu)等方面存在不足。 移動(dòng)、固定、寬帶用戶(hù)基礎(chǔ)均衡 具有移動(dòng)、固定雙重運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn) 品牌機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)健全 WCDMA技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈成熟度高 基站、寬帶接入等資源較好 與網(wǎng)通的融合耗時(shí)，難度大 業(yè)務(wù)品牌結(jié)構(gòu)低，認(rèn)知度弱 現(xiàn)有 GSM網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量差 組織機(jī)構(gòu)龐大、紛繁 運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力綜合分析 通信政策與管理研究所 29 29 3G解讀 發(fā)牌后市場(chǎng)格局分析 3G運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析 ? 國(guó)家發(fā)展要求 ? 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ? 政策監(jiān)管趨勢(shì) ? 用戶(hù)需求變化趨勢(shì) 3G時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)分析 3G運(yùn)營(yíng)標(biāo)桿研究 中國(guó)電信 3G運(yùn)營(yíng)策略建設(shè) 目錄 通信政策與管理研究所 30 30 國(guó)家需要 3G提振宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)自主創(chuàng)新 3G的發(fā)牌時(shí)間選擇在 09年 1月 7日，時(shí)值金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大沖擊的時(shí)刻。另外，作為中國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 3G標(biāo)準(zhǔn) ， TD—SCDMA及其演進(jìn)技術(shù)不僅在通信領(lǐng)域具有里程碑意義，而且將同航天、軍工等行業(yè)中的一系列科技成果一起，在未來(lái)引領(lǐng)我國(guó)自主創(chuàng)新的潮流。 3G運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析 1 通信政策與管理研究所 31 31 技術(shù)演進(jìn)趨向一致 針對(duì)市場(chǎng)需求，面向商用目標(biāo)。在 2023年以后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，全世界關(guān)于后 3G/4G技術(shù)的走向，已經(jīng)基本集中于 LTE。在高通宣布放棄放棄 UMB路線(xiàn)后，中國(guó)的三家運(yùn)營(yíng)商都表示會(huì)向 LTE演進(jìn)。中國(guó)移動(dòng)獲得了 ITU（國(guó)際電聯(lián)）等官方機(jī)構(gòu)，高通等新品企業(yè)，諾基亞西門(mén)子、阿爾卡特朗訊等設(shè)備商以及沃達(dá)豐等國(guó)際運(yùn)營(yíng)商的支持。 中國(guó)移動(dòng) ? 08年底，美國(guó)高通公司表示，已停止下一代超移動(dòng)寬帶 (UMB)無(wú)線(xiàn)技術(shù)的研發(fā)，同時(shí)透露在停止UMB開(kāi)發(fā)后，公司將專(zhuān)注于 LTE(長(zhǎng)期演進(jìn)技術(shù) )的開(kāi)發(fā)。面對(duì)高通的明確表態(tài)，電信 C網(wǎng)向 UMB的演進(jìn)已不可能。 ? HSDPA和 HSUPA統(tǒng)稱(chēng) HSPA,后者上行速率更快 , WCDMA運(yùn)營(yíng)商遵循 WCDMA、 HSPA、 LTE演進(jìn)路線(xiàn)。行業(yè)監(jiān)管政策會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的情況下調(diào)整，單向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)與共建共享政策會(huì)得到推行，其他配套的 3G政策會(huì)在年內(nèi)逐漸明朗。運(yùn)營(yíng)商面臨的競(jìng)爭(zhēng)加劇。移動(dòng)應(yīng)該通過(guò)聯(lián)盟方式提升整條電信價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，從其他產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲取利潤(rùn)，形成價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的共贏(yíng)。以寬帶傳送網(wǎng)為基礎(chǔ)的信息服務(wù)將占據(jù)主導(dǎo)，運(yùn)營(yíng)商需要尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，信息服務(wù)將會(huì)成為未來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。 3G業(yè)務(wù)分類(lèi) 3GPP的 3G分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)： 是研究 3G標(biāo)準(zhǔn)的組織，對(duì) 3G業(yè)務(wù)分類(lèi)的出發(fā)點(diǎn)是描述業(yè)務(wù)內(nèi)在的技術(shù)要求，關(guān)注業(yè)務(wù)的技術(shù)質(zhì)量保證，并不關(guān)心業(yè)務(wù)應(yīng)用、業(yè)務(wù)場(chǎng)景、業(yè)務(wù)對(duì)生活的影響等問(wèn)題。 根據(jù)用戶(hù)對(duì) 3G業(yè)務(wù)的體驗(yàn)分類(lèi)，可以捕捉到用戶(hù)對(duì) 3G業(yè)務(wù)的感知度，從而區(qū)分出 3G業(yè)務(wù)的發(fā)展策略，不同 3G業(yè)務(wù)的發(fā)展定位，以及根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行 3G建設(shè)的策略。 可視電話(huà)可視電話(huà)3G運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析 5 通信政策與管理研究所 35 35 終端扮演更重要的角色 3G運(yùn)營(yíng)后，手機(jī)終端將在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中扮演前所未有的重要作用。 ? 3G終端更具有體驗(yàn)性 ，很多營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)表現(xiàn)為體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)，運(yùn)營(yíng)商必須對(duì)終端的性能、外觀(guān)、功能、價(jià)格有所引導(dǎo)，提高用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知程度 ? 3G終端在電信價(jià)值鏈中的地位越來(lái)越高 ，在終端中喪失話(huà)語(yǔ)權(quán)，運(yùn)營(yíng)商將面臨著被管道化的危險(xiǎn)。發(fā)展特色業(yè)務(wù)定制終端，以業(yè)務(wù)賣(mài)點(diǎn)和綜合性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)定制終端銷(xiāo)售。但 3G時(shí)代的通信需求和 1G、 2G時(shí)代有明顯不同，技術(shù)的基本保障已經(jīng)不是重點(diǎn)，而需求的引導(dǎo)、業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)變得至關(guān)重要。 中國(guó) 3G運(yùn)營(yíng)階段判斷 通信政策與管理研究所 40 40 ? 融合經(jīng)營(yíng)，差異化發(fā)展，不斷擴(kuò)大各類(lèi)客戶(hù)群規(guī)模。 ? 強(qiáng)化精確管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，提高企業(yè)運(yùn)行效率和效益。 業(yè)務(wù) 服務(wù) 管理 關(guān)鍵詞 聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略 轉(zhuǎn)型統(tǒng)領(lǐng) 品牌經(jīng)營(yíng) 融合發(fā)展 精確管理 資源配置 繼續(xù)深化企業(yè)轉(zhuǎn)型 注重面向 3G的品牌經(jīng)營(yíng) 融合業(yè)務(wù)和融合服務(wù)是重點(diǎn) 是以客戶(hù)為導(dǎo)向的精確管理 通過(guò)資源配置能力實(shí)現(xiàn)有效益的發(fā)展 《 堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，深化企業(yè)轉(zhuǎn)型，努力開(kāi)創(chuàng)全業(yè)務(wù)發(fā)展的新局面 》 深入推進(jìn) 聚焦客戶(hù)的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略 ，全面準(zhǔn)確地落實(shí) 差異化的移動(dòng)發(fā)展策略 ，定位中高端市場(chǎng)，通過(guò) 全業(yè)務(wù)融合 ，在 更廣闊的領(lǐng)域 為客戶(hù)提供綜合信息服務(wù)，實(shí)現(xiàn) 有效益 的規(guī)模發(fā)展。 三年戰(zhàn)略目標(biāo) 運(yùn)營(yíng)商 2023年工作報(bào)告解讀 —— 中國(guó)電信 ? 09年戰(zhàn)略思路： ? 09年重點(diǎn)工作： 通信政策與管理研究所 41 41 中國(guó)移動(dòng)的 09工作會(huì)側(cè)重回避競(jìng)爭(zhēng)，以發(fā)展為主題。 不談競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)調(diào)發(fā)展，科學(xué)發(fā)展推動(dòng)企業(yè)新跨越 中移動(dòng) 09年的發(fā)展思路： 發(fā)展 TDSCDMA、推進(jìn)規(guī)?；?、精細(xì)化、信息化運(yùn)營(yíng)管理。 內(nèi)部管理能力的提升，包括管理的規(guī)模化、精細(xì)化和信息化，則為中國(guó)移動(dòng)開(kāi)拓 TD市場(chǎng)提供內(nèi)部支持，力保用戶(hù)。 ? 強(qiáng)調(diào)了要“全面完成 TDSCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和規(guī)劃，創(chuàng)新實(shí)現(xiàn) TDSCDMA/2G融合組網(wǎng)”，可見(jiàn)面對(duì) TD的先天不足，中移動(dòng)必將在 09年的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中加大投入，爭(zhēng)取不要在起跑線(xiàn)上落后太多。 ? 因此，可以預(yù)判 09年的內(nèi)部管理工作將大量圍繞 IT系統(tǒng)的建設(shè)和改造進(jìn)行。 TD發(fā)展 內(nèi)部管理 工作重點(diǎn) 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng) 網(wǎng)絡(luò)建維 內(nèi)部管理 客戶(hù)定位 業(yè)務(wù)重點(diǎn) 品牌策略 渠道管理 深度經(jīng)營(yíng)個(gè)人市場(chǎng)，適當(dāng)開(kāi)拓 重要的集團(tuán)客戶(hù)和家庭客戶(hù) 對(duì)于傳統(tǒng)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)在繼續(xù)保持規(guī)模優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上采取守勢(shì) G3弱化了 TD的技術(shù)缺陷，但是究竟是客戶(hù)品牌還是業(yè)務(wù)品牌目前并不清晰 首先是突出了加強(qiáng)電子化渠道的建設(shè)：其次，將強(qiáng)化對(duì)農(nóng)村等新增市場(chǎng)的管控力 1 2 3 運(yùn)營(yíng)商 2023年工作報(bào)告解讀 —— 中國(guó)移動(dòng) 通信政策與管理研究所 42 42 運(yùn)營(yíng)商報(bào)告解讀 —— 中國(guó)聯(lián)通 《 發(fā)揮融合優(yōu)勢(shì) 推進(jìn)科學(xué)發(fā)展 開(kāi)創(chuàng)中國(guó)聯(lián)通的新局面 》 加快業(yè)務(wù)發(fā)展，推進(jìn)全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng) 1 加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 2 ? 要加速完善 GSM網(wǎng)絡(luò) ? 著力提高基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支撐保障能力 ? 扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和維護(hù)工作 發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，加快融合步伐 3 ? 加強(qiáng)投資和成本的協(xié)同 ? 加快資產(chǎn)資源的整合 ? 加快財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管控體系的整合 ? 加快完成南方 21省區(qū)市資產(chǎn)租賃和業(yè)務(wù)收購(gòu)工作 強(qiáng)化服務(wù)工作，提升客戶(hù)感知水平 4 ? 要加快建立統(tǒng)一的全業(yè)務(wù)服務(wù)體系 ? 整合資源，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一接入和全業(yè)務(wù)服務(wù) ? 深度開(kāi)展服務(wù)維系工作，提升客戶(hù)價(jià)值 ? 加快推廣全國(guó)移動(dòng)一卡充、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳等新型服務(wù)手段 聯(lián)通的報(bào)告在分析了 09年的新形勢(shì)下認(rèn)為：聯(lián)通面臨著新商機(jī)和發(fā)展空間以及重組后的新發(fā)展優(yōu)勢(shì) ，并以此對(duì) 09年的工作進(jìn)行了四個(gè)主要方面的部署。 ? 延續(xù)原有戰(zhàn)略定位，即移動(dòng)信息專(zhuān)家。 市場(chǎng)選擇 ? 提高存量用戶(hù)的忠誠(chéng)度和粘性是重點(diǎn) ? 識(shí)別和保留高價(jià)值客戶(hù) ? 力求通過(guò)無(wú)線(xiàn)寬帶 +移動(dòng)的方式提高對(duì)用戶(hù)的捆綁力度 ? 繼續(xù)發(fā)力集團(tuán)客戶(hù)市場(chǎng) ? 加強(qiáng) 3G全業(yè)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè) ? 加快面向全業(yè)務(wù)的支撐系統(tǒng)建設(shè) ? 加快網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)能力準(zhǔn)備 ? 加強(qiáng)后端 ICT支撐能力 運(yùn)營(yíng)體系 三大運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略意圖判斷 通信政策與管理研究所 44 44 戰(zhàn)略文化 Technology ?如果公司堅(jiān)持中低端路線(xiàn)，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，提高 G網(wǎng)盈利能力，就可以在較短時(shí)間建立新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 業(yè)務(wù)整合 Technology ?不應(yīng)該簡(jiǎn)單通過(guò)削減成本 ，可以適度多點(diǎn)投入，提高網(wǎng)絡(luò)性能，搶占渠道資源。 組織結(jié)構(gòu) Technolo