【正文】 C網投資 800多億元，明年一季度推出 C網品牌服務 ?對中國衛(wèi)通的收購提上了議事日程，將于八月進行 7月 29日 ?市場策略 ：C網手機將于 10月上市 ?加入國際論壇組織 7月 10日 ? 發(fā)展戰(zhàn)略：收 購聯(lián)通博路加速 C網業(yè)務整編 8月 23日 5月 24日 ? 三部委發(fā)布電信業(yè)重組公告，中國電信收購聯(lián)通CDMA網，衛(wèi)通的基礎電信業(yè)務并入中國電信 ? 市場策略 ：啟動天翼計劃建設 C網趕超中移動 8月 29日 9月 5日 ? 市場策略：全面接手 CDMA業(yè)務，采購 200元低價 CDMA手機 ? 組織架構 ：確定CDMA業(yè)務組織架構，各省成立C網四部門準備接收 C網人員 ? 運營 ：仿效聯(lián)通將租賃 C網運營，智能卡招標謀小靈通用戶過渡 ? 發(fā)展計劃 ：擬 09年發(fā)展逾 5000萬CDMA用戶 ? 技術合作 ：與 高通簽署一項CDMA技術的戰(zhàn)略協(xié)議 9月 10日 ? C網服務全面升級， 3年欲占 15%市場 ? 股東通過CDMA交易議案 ? 人員 ： 10月 1日開始接收 C網及人員 9月 17日 ? 工作會： 在三大電信集團重組完成之際率先召開 2023年度工作會議 ，提出推進聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略，落實差異化策略，定位中高端市場，全業(yè)務融合 12月 19日 通信政策與管理研究所 9 9 1 發(fā)牌后各運營商的動向（ 2/6） —— 新電信 在 3G牌照發(fā)放后，新電信加強在戰(zhàn)略部署、網絡建設、市場策略、品牌營銷等方面的工作。 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) ? 品牌營銷 ：北京公司宣布發(fā)動春節(jié)促銷攻勢， 189號段面向普通大眾推出套餐漫游通話跌至 /分鐘 1月 9日 1月 15日 ? 市場策略 ：在 189號段全國陸續(xù)放號后，春節(jié)之前，上百款天翼手機將全面上市，并輔以相關資費套餐及與固網業(yè)務捆綁 ? 工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放 3張 3G牌照 1月 7日 ? 網絡建設 ：中興通訊已經完成中國電信 C網招標的 24個省份的100個城市的工程交付 。有 40多家廠商參與此次招標，入圍設備近80款 2月 3日 ? 發(fā)展戰(zhàn)略 ：今年2月底，中國電信北京分公司將率先推出 3G業(yè)務，今年 8月，中國電信 3G業(yè)務將全面推開 1月 10日 1月 13日 ? 市場策略 ：上海電信首推手機上網按小時計費 新 電 信 通信政策與管理研究所 10 10 2 重組后各運營商的動向（ 3/6） —— 新移動 新移動一方面著手進行與鐵通的融合工作，另一方面加快 TD—SCDMA網絡的建設和營銷推廣。將投資 588億元，新建TDSCDMA基站約 6萬個 ，實現(xiàn)網絡覆蓋238個地級城市 ? 工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放 3張 3G牌照 1月 7日 ? 中國移動香港有限公司以 億港元獲得香港無線寬帶服務（ BWA）牌照。 6月 2日 ? 聯(lián)通網通發(fā)布公告：將以換股方式合并 ? 人員 ：新聯(lián)通召集了重組后的首次中高層管理人員會議 ? 資產：開始清查 C網資產 6月 4~5日 6月 26日 ? 人員 ：與C網相關的中國聯(lián)通中高層已調往中國電信 ? 發(fā)布公告稱將推遲遞交收購網通文件 ? 資產 ：聯(lián)通 4萬基站”劃 3售 1”給電信 6月 24日 6月 23日 ? 人員 ：聯(lián)通總部調往電信人員規(guī)模確定 新 聯(lián) 通 ?資產 ：發(fā)布 CDMA業(yè)務出售更新公告，交易對價維持不變，為438億元 ?人員 ：近 2萬員工劃轉中國電信 7月 28日 ?網絡 : 擬投資 300億元人民幣提升 GSM網絡 (G網 )的增值服務，以改善 G網的服務質量 ?網絡 ：對 GSM網絡進行升級擴容 意在備戰(zhàn)WCDMA 7月 31日 8月 14日 ? 聯(lián)通公布和網通合并細節(jié) ? 新聯(lián)通名稱確定，將獲 3G牌照 ? 新聯(lián)通未來兩年投資千億 5月 24日 ? 三部委發(fā)布電信業(yè)重組公告，網通與聯(lián)通合并 8月 21日 ? 網絡 ：新聯(lián)通南方秘密升級WCDMA 8月 26日 ? 人員 ：聯(lián)通人員劃轉名單本周公布 ? 發(fā)展戰(zhàn)略 ：聯(lián)通擬明年三季度推出 3G服務 ? 網絡 ：聯(lián)通電信敲定交割進度 , C網將于 9月 30日完成網絡交割 9月 8日 ? 網絡 ：聯(lián)通 300億元加緊GSM擴容趕超中移動 ? 發(fā)展戰(zhàn)略：聯(lián) 通另組新終端公司 11月 25日 ?人員 ：明確公司籌備組 11位領導工作分工，明確各省公司籌備組領導成員，明確集團公司所屬部門領導名單 12月 ? 網絡建設 ：聯(lián) 通總部編寫的“ WCDMA網絡建設指導意見”下發(fā)各地分公司 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) 通信政策與管理研究所 13 13 3 發(fā)牌后各運營商的動向（ 6/6） —— 新聯(lián)通 在 3G牌照發(fā)放后，新聯(lián)通加快了全業(yè)務運營的步伐，加強在戰(zhàn)略部署、網絡建設、市場策略、品牌宣傳等方面的工作 1月 23日 ? WCDMA招標結果出爐，本土企業(yè)華為、中興、上海貝爾共獲得 60%強的市場份額 1月 22日 ? 常小兵在特別股東大會上透露 3G規(guī)劃：預計今明兩年的資本開支將達 1000億元人民幣，其中2023年的投入約為600億元。固網業(yè)務正式納入聯(lián)通上市公司 1月 15日 ?戰(zhàn)略部署 ：宣布正式推 3G業(yè)務時間表 2023年 1月將進行設備招標， 2月設備到貨開始建設，5?17電信日開通WCDMA網絡 2月 1日 ?主要的五家 WCDMA供應商分配的 WCDMA基站具體數(shù)目已出爐。其中固定包括小靈通用戶。 ? 中國移動無論在用戶數(shù)還是 ARPU、 MOU三方面均占據(jù)優(yōu)勢；中國移動以 ， 84元 ARPU值和 496分鐘的 MOU遙遙領先于其他兩家運營商 ? 中國電信在固定電話和寬帶接入服務方面具有巨大的用戶基礎；其中固定電話用戶數(shù)達到 ，寬帶用戶也已經達到4357萬，衛(wèi)通的業(yè)務并入也使得衛(wèi)星通信能力得到提高。收入結構是根據(jù)各公司收入結構重新整理的數(shù)據(jù)。 運營商固定話音移動話音寬帶互聯(lián)網及數(shù)據(jù)業(yè)務增值及I C T 服務中國移動 73% 27%中國鐵通 65% 35%中國電信 58% 28% 14%中國聯(lián)通C 網 82% 18%中國聯(lián)通 64% 7% 28%中國網通 60% 33% 7%0%20%40%60%80%100%中國移動 中國電信 中國聯(lián)通增值及I C T 服務寬帶互聯(lián)網及數(shù)據(jù)業(yè)務移動話音固定話音52%4%23%1%9%11%中國移動中國鐵通中國電信中國聯(lián)通C 網中國聯(lián)通中國網通經營收入 70%0%16%0%6% 8%中國移動中國鐵通中國電信中國聯(lián)通C 網中國聯(lián)通中國網通凈利潤 57%23%20%中國移動中國電信中國聯(lián)通71%16%13%中國移動中國電信中國聯(lián)通通信政策與管理研究所 17 17 各運營商網絡資源情況對比 在企業(yè)網絡資源的情況中， 三家運營商各有優(yōu)劣勢，具體情況如下： 中國移動基站數(shù)量占據(jù)絕對優(yōu)勢； 3G頻段資源也具有優(yōu)勢； wlan資源中國聯(lián)通、中國電信優(yōu)勢明顯；三家運營商的光纜線路長度分布趨于均衡；在本地接入、局用交換機和互聯(lián)網寬帶接入端口方面中國電信占據(jù)明顯優(yōu)勢；中國移動除移動交換機優(yōu)勢明顯外，在本地接入資源方面嚴重缺乏。 通信政策與管理研究所 18 18 各運營商 3G技術標準對比 三家電信運營商在 3G技術標準上由于技術原因和產業(yè)鏈原因具有以下特征： 三家電信運營商在 技術標準上由于技術原因和產業(yè)鏈原因具有以下特征：TDCDMA WCDMA CDMA2023 3G技術 上行速率 運營商 384kbps 下行速率 可視電話、高速數(shù)據(jù)上網、WAP、彩信、話音、短信 可視電話、高速數(shù)據(jù)上網、WAP、彩信、話音、短信 可視電話、高速數(shù)據(jù)上網、WAP、彩信、話音、短信 功能 TDSCDMA → TD HSDPA → TDHSUPA → TD HSPA+ → LTE TDD GSM → GPRS → EDGE → WCDMA → HSDPA → HSUPA → HSPA+ → LTE FDD CDMA → CDMA1X → CDMA2023 EVDO → → LTE FDD 演進 ? 頻譜的利用率高 ? 支持多種通信接口 ? 與傳統(tǒng)系統(tǒng)兼容性好 ? 能夠對 GSM用戶（大量的移動用戶）實現(xiàn)兼容，有利于客戶爭奪。已經推出 G3品牌，未來的發(fā)展定位還不清晰。今后需要針對主打業(yè)務進行重新定位品牌內涵，建立全業(yè)務品牌體系。 衛(wèi)星通信、 數(shù)字集群 全球通、動感地帶、神州行為代表的移動通信服務、集團客戶 移動通信、數(shù)據(jù)固定互聯(lián)網、呼叫中心、集團客戶 電話、互聯(lián)網接入及應用、數(shù)據(jù)通信、視訊服務、多種類綜合信息服務 國內、國際各類固定電信網絡設施及相關電信服務 固話、 IP電話、互聯(lián)網、視訊、呼叫中心、虛擬專網、鐵路 GSMR、數(shù)字集群 重組前主營業(yè)務 重組后主要客戶品牌和業(yè)務品牌 業(yè)務與品牌總體判斷 通信政策與管理研究所 20 20 隨著 3G牌照的正式發(fā)放，運營商之間的 3G大戰(zhàn)也全面爆發(fā)。電信利用天翼攪動了移動通信資費現(xiàn)狀，中國移動迅速反應，特別是針對數(shù)據(jù)業(yè)務資費做出較大調整。 ? 2023年 1月 9日， 3G牌照正式發(fā)放后，運營商陸續(xù)在各地推出了在各自 3G網絡下的業(yè)務品牌。 ? 首先推出新品牌天翼 189的中國電信，在已經公布的資費中，其89元的暢聊套餐極具吸引力，可享受 550分鐘區(qū)內通話、 10小時手機上網、 3個親情號碼等諸多優(yōu)惠包。以天翼時尚套餐為例，申請每月 5元的手機上網包，可以享受 2小時的手機上網時長； 10元的上網包則包含 6小時的上網時長，算下來每小時不到 ? 事實上，今年 1月，中國移動已在全國范圍內大幅降低手機上網資費， 20元 GPRS標準資費的流量從 50M提高到 150M，每月 5元套餐流量則從 10M提高到 30M。 各運營商資費對比 3G發(fā)展初期價格戰(zhàn)不可避免！ 通信政策與管理研究所 21 21 通過擴大渠道體系容量和加強渠道管控水平，中國移動的渠道建設已經進入了構筑渠道核心能力階段，基本形成了主控渠道與社會分銷渠道相互協(xié)調支撐的局面。聯(lián)通作為通信行業(yè)的后來者和競爭者 , 營銷渠道上劣勢明顯 , 其渠道的結構和性質尤其復雜。 中國移動 中國電信 中國聯(lián)通 ?從全球范圍來看， WCDMA終端在3G標準中有著最高的成熟度。諾基亞、索愛等品牌更有眾多終端支持 WCDMA ? 國內手機廠商在兩次在中國移動的TD終端招標中占據(jù)主要份額，國外品牌入圍的僅有摩托羅拉、 LG、三星三家。 ? 國外品牌紛紛放緩 TD終端的研發(fā)，緩慢的行動證明了其觀望的姿態(tài) 現(xiàn)狀 招標 廠商合作 ? 手機招標國外廠商積極介入，國內廠商中標機會不大，但在 WCDMA數(shù)據(jù)卡上有一定優(yōu)勢 ? 就招標情況來看，預計 2023年中國電信對 C網終端需求總量將達到5000萬部。其中，三星一直持續(xù)對 CDMA終端的投入，在 C網方面份額較大；而諾基亞近期也突然發(fā)力希望進軍中國 CDMA市場 ? 聯(lián)通在今年 4月即將展開的終端招標中，雖然有中興、華為、夏新等國內廠商的產品，但是國內的產品線還不夠豐富，聯(lián)通很可能會采用成熟主流品牌，利用終端優(yōu)勢推WCDMA 各運營商終端對比 款式 生產廠商 平均價格 CDMA 460款 36家 1374元 GSM 6000款 132家 1044元 ? 截至 08年底， C網終端和 G網終端還有不小差距： 通信政策與管理