【文章內(nèi)容簡介】 和、省人民醫(yī)院和市第一醫(yī)院?從醫(yī)療質(zhì)量方面看，病源的認可主要來自對醫(yī)院的信任程度，而醫(yī)院品牌和規(guī)模在這方面是主要的影響因素?同濟、協(xié)和總計年收入超過 16億，過億元的醫(yī)院還有省人民醫(yī)院和市一醫(yī)院?而同濟、協(xié)和的百年品牌讓病人有高信任度和認可度?新華的主要競爭對手應(yīng)該是長航，長航有北京天壇醫(yī)院的聯(lián)合，醫(yī)療質(zhì)量方面優(yōu)于新華醫(yī)院?國營醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量普遍較低，武漢市醫(yī)院競爭尚未進入服務(wù)競爭時代37北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組總結(jié)? 湖北省醫(yī)療行業(yè)與全國醫(yī)療市場一樣，湖北省醫(yī)療市場也存在潛在的利潤空間? 醫(yī)療資源方面，初級、中級醫(yī)療資源存在巨大浪費，湖北省內(nèi)各地市均只有 1～ 2家醫(yī)院處于飽和運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，其余作為市場補充的醫(yī)療機構(gòu)資源浪費嚴重；高級醫(yī)療資源不足，包括武漢市在內(nèi)，湖北各地處于第一集團的醫(yī)院都面臨病源過多，醫(yī)院設(shè)備、人員供不應(yīng)求的情況? 醫(yī)療費用方面，病患醫(yī)療費用持續(xù)增長，但是漲幅降低，同時藥費比重也在降低；民營醫(yī)院和部分國有醫(yī)院開始提供高收費的增值服務(wù)，醫(yī)療費用正在試探走向市場化? 由于收入的增加，以及老齡化趨勢明顯，要求醫(yī)療行業(yè)從傳統(tǒng)的治療性服務(wù)向預防、康復性服務(wù)轉(zhuǎn)變? 湖北省和武漢市的疾病譜發(fā)生改變， 慢性病死亡譜已達到發(fā)達國家水平，武漢市疾病譜數(shù)十年間已向慢性病轉(zhuǎn)移，今后幾年，隨著傳染病發(fā)病率和死亡率的進一步下降，慢性病的相對比重上升? 武漢市醫(yī)療市場格局是整個湖北省的縮影，大型綜合醫(yī)院繼續(xù)在市場前端領(lǐng)跑，中小型醫(yī)院打造?？铺厣蛱峁﹥r格優(yōu)勢，與大醫(yī)院展開競爭? 部分民營醫(yī)院一定程度上取得了成功38北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組導讀我國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀湖北省及武漢市醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢先進模式研究39北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組?行業(yè)發(fā)展趨勢?國家政策?驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的五力分析?WTO給我們帶來的影響?醫(yī)院發(fā)展的主要趨勢特征?關(guān)鍵成功因素分析40北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組國家政策對行業(yè)發(fā)展趨勢的影響?國家正在大力推進醫(yī)療保險、藥品流通領(lǐng)域和醫(yī)療體制的改革，目標是要實現(xiàn)低廉的收費、優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ?“改革要引進競爭機制。一方面建立醫(yī)院和醫(yī)院之間的競爭機制，這是通過定點醫(yī)療機構(gòu)的選擇來建立的；另一方面，要打破醫(yī)院藥房對于處方藥的壟斷，建立醫(yī)院藥房和社會藥店之間的競爭機制，可以通過建立定點藥店，患者憑處方，可以到醫(yī)院藥房也可以到社會藥店去購買藥品，進一步的改革還要把醫(yī)院藥房變成一個獨立經(jīng)營、自負營虧的藥品零售藥店；第三，在醫(yī)院內(nèi)部建立競爭機制，進行醫(yī)院人事分配制度的改革，實行病人選醫(yī)生、競爭上崗等措施。 ”?“采取多種形式辦醫(yī)，滿足不同層次的需要。包含兩方面的內(nèi)容：一個是要對醫(yī)療機構(gòu)進行新的分類管理，就是按照國際通行的營利和非營利來區(qū)分。對于營利性的醫(yī)療機構(gòu)，要投資、要有收益、要照章納稅；對于非營利性的醫(yī)療機構(gòu)，要有一定的財政和稅收的優(yōu)惠條件，對于政府辦的，財政還要給予相應(yīng)的補貼。特別是公立的非營利性的醫(yī)療機構(gòu)要承擔國家交辦的公共衛(wèi)生工作，另外還要承擔國家的基本醫(yī)療保險服務(wù)。營利性的醫(yī)療機構(gòu)可以放開搞一些超過基本醫(yī)療保險服務(wù)標準和基本報銷目錄以外的服務(wù)。 ”?“醫(yī)院藥房的收入除去成本后，結(jié)余全部上繳上級衛(wèi)生主管部門，納入財政專戶管理，任何人不得挪用。一部分用于返還醫(yī)院的不足，不是根據(jù)上繳得多就返還的多，而是根據(jù)綜合考核指標來返還，同時根據(jù)情況也可對公共保健及婦幼衛(wèi)生方面做一些調(diào)濟。三個補償機制把藥的補償機制拿走了，就要加大財政補助和提高醫(yī)療服務(wù)的價格。要以醫(yī)療機構(gòu)分類管理為基礎(chǔ)，確定財政的補助范圍，完善財政的補助方式。 ”?“對于醫(yī)療機構(gòu)收入實行總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整，在總量控制的范圍內(nèi)，綜合考慮醫(yī)療成本和財政補助的因素，調(diào)整不合理的醫(yī)療收費價格。 ”?資料來源： 2023中國醫(yī)院院長高級論壇 41北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組行業(yè)的五種力量分析潛在進入者供方 買方替代品 產(chǎn)業(yè)競爭對手現(xiàn)有醫(yī)院間的競爭新進入者的威脅買方的談判實力供方的談判實力替代品的威脅競爭力量 對收入的威脅（ 03） 對收入的威脅（ 06年）醫(yī)院內(nèi)部的競爭 低 高潛在進入者 高 中等替代品 低 低供應(yīng)商的力量 較高 中等購買者的力量 低 較高?在未來三年的發(fā)展中，我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)院之間的競爭加劇將成為影響行業(yè)發(fā)展的主要因素?目前面臨的潛在進入者在經(jīng)過市場的三年整合后，競爭力會下降?病患在選擇醫(yī)院、醫(yī)生方面有更大的便利42北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組全國現(xiàn)有城市醫(yī)院之間的競爭激烈程度一般，但武漢由于地區(qū)醫(yī)療資源分布的特殊性，導致武漢醫(yī)療市場競爭非常激烈?總體來看，目前我國城市醫(yī)院市場競爭激烈程度一般?非營利性醫(yī)院的醫(yī)療收費受到國家的限制?我國的醫(yī)療行業(yè)整體上市場化程度不高，競爭不充分?醫(yī)院和患者之間信息嚴重不對稱?價格附加值高的病人的醫(yī)藥費是由社保和單位支付。對價格敏感的低收入無保障的病人大多只進行基本醫(yī)療?體制和觀念落后，多數(shù)醫(yī)院缺乏發(fā)展壓力?武漢地區(qū)醫(yī)院市場競爭非常激烈?武漢市的醫(yī)院集中度較高，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2023年武漢地區(qū)有 64家醫(yī)院， 其中三甲醫(yī)院就有 8所，供需比例嚴重失衡?民營資本的介入，對現(xiàn)在的公立醫(yī)院形成了一定的壓力?醫(yī)療資源分布極不平衡， 同濟、協(xié)和兩家醫(yī)院資源占武漢市醫(yī)療資源的 60％以上，中小醫(yī)院舉步維艱?武漢地區(qū)醫(yī)院市場的競爭格局出現(xiàn)分化?同濟協(xié)和醫(yī)院之間在品牌和醫(yī)療質(zhì)量方面展開競爭?第二集團以服務(wù)質(zhì)量和?？铺厣珵榍腥朦c打造競爭優(yōu)勢，質(zhì)量競爭剛剛起步?中小醫(yī)院都向?qū)？品较虬l(fā)展，由于中小醫(yī)院眾多，和大醫(yī)院在各個?？品矫娑奸_展了競爭床位 醫(yī)護人員全國 武漢地區(qū) 2023年每千人口床位人員數(shù)?資料來源：衛(wèi)生部、2023武漢衛(wèi)生年鑒43北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組醫(yī)院之間的競爭將主要集中在價格和質(zhì)量方面，質(zhì)量又包括了醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量?價格和質(zhì)量競爭導致總體競爭加劇?醫(yī)療保險中心和商業(yè)保險公司對醫(yī)療費用的控制將會加強?我國的社保制度是只滿足基本醫(yī)療需要，比發(fā)達國家支出比例低，所以自費用藥支出部分有相當比例，這部分的消費人群是價格的敏感者?能提供高質(zhì)量高收費的服務(wù)醫(yī)院增多?部分國有醫(yī)院轉(zhuǎn)制之后加強競爭能力??？漆t(yī)院不斷提高，具備參與與綜合性大醫(yī)院競爭的能力?醫(yī)院的對策?醫(yī)院將會明確自身的市場定位，進入細分市場?提高服務(wù)質(zhì)量以提高收入，完善業(yè)務(wù)和管理流程以降低成本?許多醫(yī)院會建立聯(lián)盟，形成互相支援體系，橫向一體化?有些醫(yī)院在收購兼并后，向醫(yī)療集團發(fā)展44北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組同時，渠道方面的競爭將成為一個重要因素?醫(yī)院與患者的營銷渠道將會出現(xiàn)較大的變化?由于醫(yī)療技術(shù)提高和品牌提升是長期工作，所以各醫(yī)院對營銷渠道的爭奪將會十分劇烈?這是在全國和湖北省，包括武漢市各醫(yī)院都面臨的相同情形病　　人醫(yī)療保險機構(gòu)各類衛(wèi)生機構(gòu)其他機構(gòu)商業(yè)保險公司醫(yī)　　院直接就診合作醫(yī)療單位45北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組在未來幾年，潛在的進入者將大量涌入醫(yī)療行業(yè)?未來幾年將會有大量的市場進入者，原因是?目前中國城市醫(yī)院市場有潛在的利潤空間，市場需求仍很旺盛?目前資本市場已經(jīng)有至少 200億人民幣準備投入醫(yī)療市場，大鵬、德隆、聯(lián)想至少已分別準備了不少于４．５億（人民幣）、１０億（人民幣）及１億（美元）的資金投向醫(yī)療市場?2023年對國外醫(yī)療服務(wù)進入放開期 ?許多醫(yī)院將會采用新建醫(yī)院的方式擴張?中國市場整體上有９５％到９８％的醫(yī)院屬于國營的非盈利醫(yī)院，以 “ 為民眾提供福利 ” 為經(jīng)營方針，還存在許多讓民營醫(yī)院發(fā)展的空間，民營醫(yī)院將會大量進入?醫(yī)療服務(wù)行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，一個綜合性醫(yī)院的建立需要巨額資金?同時醫(yī)院又是技術(shù)密集型，高素質(zhì)的醫(yī)護人員相對缺乏也是壁壘之一?同時熟悉資本運作和醫(yī)院管理的人才缺乏?資料來源：衛(wèi)生部、 ISI數(shù)據(jù)庫46北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組中外資本的擁有者用行動表示了對中國醫(yī)療行業(yè)的一致看好湖南目前已有３家外資醫(yī)院在申報中，分別是中德合資的富雅醫(yī)院、中美合資的湘雅眼科醫(yī)院和中新合資的湖南旺旺醫(yī)院。其中富雅醫(yī)院為大型綜合醫(yī)院且已得到國家衛(wèi)生部的批準臺塑集團臺塑集團董事長王永慶宣稱將在內(nèi)地建立全球第一家連鎖醫(yī)療體系，在不動用該集團臺灣資金的原則下，王永慶將籌募１５０億新臺幣以合資或捐贈的方式（最終方式還在談判）在北京、福州及廈門興建長庚醫(yī)院。未來這三個地區(qū)長庚醫(yī)院的規(guī)模，總計床位約１．１萬，其中北京的規(guī)模為５０００個病床，這一規(guī)模將超過目前國內(nèi)所有的醫(yī)院新加坡旺旺食品公司等山東萬杰醫(yī)院集團1992年成立，是目前中國唯一的醫(yī)院概念股，占 “ 萬杰高科 ” 總資產(chǎn)的 %，占總利潤的 40%；目前已在北京、西安、青島投資建立三家醫(yī)院，未來幾年將主要運用兼并收購的方式在國內(nèi)擴張，目標是建成中國最大的醫(yī)院連鎖企業(yè)?！?在今后 5年非常時期，建立 4個大型醫(yī)療中心，管理上十家醫(yī)院，在越南、俄羅斯、東南亞等地完全克隆中國萬杰醫(yī)院，運用國際上先進管理模式，打造萬杰真正國際化的醫(yī)療王國。 ” – 孫啟銀上海博愛醫(yī)院前身是輕工局下屬職工醫(yī)院， 1999年９月，這家瀕臨倒閉的職工醫(yī)院以2023萬元將整體產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給了上海晟新實業(yè)公司和整形外科專家彭少成博士，博愛剛接盤時，醫(yī)院一個月營業(yè)額只有十幾萬，全年收入只有２００多萬元。今年收入即將達到３０００萬元，月收入上升到３００多萬元 。博愛醫(yī)院計劃 “ 要在幾年內(nèi)開５０家博愛醫(yī)院 ” ，投資額達１億元人民幣的寧波博愛醫(yī)院已經(jīng)在籌備當中 北京同仁堂、浙江廣廈、三九藥業(yè)等集團紛紛進入醫(yī)療服務(wù)市場?資料來源： INFOBANK數(shù)據(jù)庫、ISI數(shù)據(jù)庫47北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組由于醫(yī)療服務(wù)的特殊性，替代品的競爭力量非常低，不會對醫(yī)院提供的服務(wù)造成影響?醫(yī)療行業(yè)的替代品競爭力量低?部分保健服務(wù)48北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組供應(yīng)商的力量相對薄弱，在未來很長一段時間內(nèi)還將保持弱勢的狀態(tài)?醫(yī)院的供應(yīng)商主要包括醫(yī)護人員、醫(yī)療設(shè)備公司和藥品公司，他們的談判力量是中等的?湖北省醫(yī)學院眾多，每年畢業(yè)人數(shù)超過省內(nèi)醫(yī)院需求?目前中國醫(yī)院的藥品采購由于體制原因，價格虛高。這在今后幾年將會有很大改變談判能力醫(yī)護人員 護理人員 弱主治醫(yī)生 一般主任醫(yī)生 強知名專家 很強醫(yī)療設(shè)備 常用設(shè)備 弱復雜設(shè)備 壟斷產(chǎn)品 強非壟斷產(chǎn)品 較強藥品公司 壟斷產(chǎn)品 強非壟斷產(chǎn)品 弱醫(yī)院供應(yīng)商細分項目49北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組購買者的力量逐漸加強?購買者包括病人、醫(yī)療保險中心和商業(yè)保險公司，他們的力量不斷增強?醫(yī)療保險中心的覆蓋人群將會大幅增加，醫(yī)院的收費將會根據(jù)醫(yī)療改革進行調(diào)整，醫(yī)療保險制度對自費藥和公費藥的劃分十分嚴格，對醫(yī)療費用的額度有相應(yīng)的具體規(guī)定?商業(yè)保險公司是基本醫(yī)療保險的補充，覆蓋人群也將會大幅增加?國外的保險公司在選擇醫(yī)院，控制醫(yī)療費用方面有豐富的經(jīng)驗。隨著國外保險公司的進入，保險公司的談判能力將會大大增強?未能參保的低收入人群是價格的敏感者?醫(yī)院的對策?醫(yī)院利用差異化服務(wù)，將服務(wù)和收費分類，以及明確定位?增加營銷的手段和力度，突出品牌和特色50北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組WTO 的進入給我們帶來了挑戰(zhàn)，也帶來了機遇挑 戰(zhàn)216。醫(yī)療服務(wù)市場的競爭： 全球經(jīng)濟一體化的趨勢將加速我國中外合資醫(yī)院、私立醫(yī)院、高級私人診所的發(fā)展進程。醫(yī)療服務(wù)市場的開放與國外、私營資本的進入為市場多元化提供了最基本的條件，大中城市將是競爭最激烈的地區(qū)。在新的醫(yī)療保障制度的配合下，醫(yī)療服務(wù)將呈現(xiàn)多層次化，即各級、各類醫(yī)療機構(gòu)必須有明確的市場定位，大醫(yī)院集中力量進行醫(yī)學研究和大病重癥的治療，社區(qū)醫(yī)院、診所注重基本保健和預防工作216。醫(yī)院管理模式的競爭： 加入世貿(mào)后，國際化醫(yī)院管理的先進經(jīng)驗及運營模式將引入中國醫(yī)療市場，如醫(yī)院的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分開，應(yīng)用專業(yè)的管理模式進行醫(yī)院運營，在醫(yī)院推行企業(yè)化管理，進行全面質(zhì)量控制管理，完成從結(jié)果管理向過程管理的轉(zhuǎn)變，推行量化管理，控制成本216。醫(yī)學人才的競爭： 包括醫(yī)學研究人才、臨床醫(yī)學人才和醫(yī)院管理人才的競爭。全球一體化，參與國際競爭說到底最終是人才的競爭。由于中外合資、私立醫(yī)院的出現(xiàn)，醫(yī)院管理機制、人才機制將會有根本性的變化。外資背景醫(yī)院的分配機制對現(xiàn)有的醫(yī)生收入狀況將造成巨大的沖擊。就像其他行業(yè)一樣，一旦有外資介入，他們將以高薪聘請最優(yōu)秀的人才，而后加以培養(yǎng)，使之與國際人才標準接軌。這樣對優(yōu)秀人才將是巨大的吸引，而沒有相應(yīng)人才機制的國有醫(yī)院將面臨人才短缺或人才老化的滯后局面216。資本競爭： 隨入世而來的國際資本，將在中國的商業(yè)性醫(yī)療保險市場中扮演非常重要的角色機遇?通過交流，提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平?入世后外商通過合資、合作經(jīng)營等形式在我國建立中外合營醫(yī)院，開展醫(yī)療服務(wù)活動，這必將有利于我們更直接、深入地了解