【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)、給排水工程、機(jī)電設(shè)備安裝、繪水設(shè)備制造業(yè)務(wù)范圍南海、佛山武漢上海浦東上海供水地域80萬噸160萬噸40萬噸300萬噸，原水總供水能力（萬噸 /日）南海發(fā)展600323武漢三鎮(zhèn)控股600168申通地鐵600834原水股份600649上市公司38首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略已在中國開展業(yè)務(wù)的主要外資水務(wù)公司?世界第一大水務(wù)公司， 2023年，水處理業(yè)務(wù)（自來水和污水）業(yè)務(wù)收入 ?在全球范圍內(nèi)為 ，雇員 67000，環(huán)保及公共事業(yè)領(lǐng)域的世界先導(dǎo)者概況公司威望迪集團(tuán)?世界第二大水務(wù)公司， 2023年水處理（自來水和污水）業(yè)務(wù)收入 91億歐元?在全球 130多個(gè)國家，擁有 10000多個(gè)水和污水處理廠，為 務(wù)， ，為 60000多工業(yè)用戶提供水處理服務(wù) ,雇員60000人?在中國以子公司中法水務(wù)投資有限公司開拓水務(wù)市場蘇伊士－里昂集團(tuán)(ONDEO)?世界第三大水務(wù)公司，有 400多年歷史，英國最大的水務(wù)公司，也是英國 100家最大的公司之一， 2023年 6月 30日至 2023年 6月 30日，水務(wù)業(yè)務(wù)收入 17億歐元?在世界范圍內(nèi)，它為 ，其雇員達(dá) 14000余人泰晤士水務(wù)集團(tuán)?英國一個(gè)完全私營的水務(wù)集團(tuán)，其擁有和運(yùn)營的水務(wù)設(shè)施為世界上 的人口提供給水和污水處理服務(wù)?普拉克集團(tuán)是安格利安水務(wù)國際有限公司的分支機(jī)構(gòu)主要從事工程建設(shè)業(yè)務(wù)安格利安水務(wù)集團(tuán)39首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略投資公司概況企業(yè)l 首創(chuàng)股份在浙江省水務(wù)市場上的主要競爭對手l 2023年 10月上市的錢江水利，是我國第一家水電類上市公司。公司主營業(yè)務(wù)為城市供水和水電，業(yè)務(wù)主要集中在浙江省l 公司將城市供水作為主要的業(yè)務(wù)之一， 2023年 9月 26日通過競拍 , 成功獲得浙江省杭州市赤山埠水廠的特許經(jīng)營權(quán) ,期限為 30年 ,競拍價(jià)格 ，公司正式介入了城鎮(zhèn)供水業(yè)務(wù) ,并擬以此為契機(jī) ,逐步擴(kuò)展在浙江省其他地區(qū)的供水業(yè)務(wù)錢江水利60028340首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略通化：水廠洛陽：水廠邯鄲：污水廠西安：污水廠惠州：污水廠成都水廠 40萬噸設(shè)計(jì)建設(shè)工程 投資或者經(jīng)營的水廠威望迪集團(tuán)已經(jīng)通過多種形式在中國涉足眾多的上下水業(yè)務(wù) ， 業(yè)務(wù)主要分布在東部地區(qū)齊齊哈爾：水廠天津凌莊水廠 50萬噸大慶：水廠? 80年代初涉足中國? 項(xiàng)目主要集中于飲用水和污水處理廠? 成都的水廠是中國供水領(lǐng)域第一個(gè)采用 BOT方式利用外資的項(xiàng)目? 天津凌莊水廠是中國政府第一次特許外國公司經(jīng)營現(xiàn)有的水廠41首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略吉林四平中法水務(wù)15萬噸昌圖中法水務(wù)供水公司 10萬噸萬洲中法水務(wù)供水公司 20萬噸保定中法供水公司２６萬噸鄭州中法供水公司 35萬噸鄭州中法原水公司 40萬噸南昌雙港供水公司廉江中法供水公司中山大豐自來水有限公司中山中法供水有限公司中山坦洲自來水公司蘇伊士－里昂（中法水務(wù)）在中國的業(yè)務(wù)多數(shù)分布在東部和東南部地區(qū)? 70年代末進(jìn)入中國，主要通過中法水務(wù)投資有限公司和得利滿水處理集團(tuán)開拓中國市場? 在中國已參與了 100多家自來水廠及污水處理廠的工程建設(shè)或經(jīng)營? 中法水務(wù)是其與香港新世界基建有限公司合資組建，直接經(jīng)營的水廠有 13個(gè)，總供水能力 323萬噸 /日，投資額達(dá)到 ? 得利滿水處理集團(tuán)是其子公司之一，其設(shè)計(jì)、建設(shè)的飲用水工程有 56 個(gè)，污水處理項(xiàng)目有 30 個(gè)，工業(yè)用水工程項(xiàng)目 10 個(gè)，項(xiàng)目建設(shè)的總投資額已達(dá) 33 億美元42首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)入我國水務(wù)市場的主要方式方式說明一、新建水廠?投資建設(shè)水廠，運(yùn)營一定時(shí)間后，無償將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給當(dāng)?shù)卣腺Y ?與當(dāng)?shù)刈詠硭竞腺Y新建水廠，在新水廠中占有一定的股份，一般以技術(shù)和設(shè)備投資也可以資金投資技術(shù)服務(wù) ?利用豐富的技術(shù)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，為當(dāng)?shù)刈詠硭咎峁┘夹g(shù)和經(jīng)營管理服務(wù)，并收取費(fèi)用?需要豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)?成都六水廠，威望迪和日本丸紅株式會(huì)社合資，項(xiàng)目總投資 美元，運(yùn)營期 18年，供水能力 40萬噸 /日?北京第十水廠?廉江中法供水有限公司?昌圖中法供水有限公司（ 10萬噸 /日）?中法水務(wù)為沈陽水業(yè)有限公司提供技術(shù)和經(jīng)營管理服務(wù)（地表水廠 1個(gè)，地下水廠 7個(gè)，總供水能力 150萬噸 /日）舉例BOT43首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略外資進(jìn)入我國水務(wù)市場的主要方式（續(xù)）方式 說明?當(dāng)?shù)卣畬⒁延兴畯S轉(zhuǎn)讓給投資者，投資者運(yùn)營一定時(shí)間后，再將轉(zhuǎn)讓給當(dāng)?shù)卣?暫無案例舉例TOT特許經(jīng)營 ?錢江水利以 買杭州赤埠水廠 30年經(jīng)營權(quán)?收購已有水廠特許經(jīng)營權(quán)，從而在一段時(shí)間內(nèi)經(jīng)營已有水廠合資 ?收購已有水廠的一部分資產(chǎn)或者股權(quán)，從而與當(dāng)?shù)刈詠硭疽院腺Y的形式經(jīng)營現(xiàn)有水廠整體收購?吉林四平中法水務(wù)有限公司（中外各占 50%的股份）?北京第九水廠三期?收購已有水廠全部資產(chǎn)，從而經(jīng)營已有水廠44首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略目錄182。 行業(yè)分析─ 城市制水行業(yè)分析─ 污水處理行業(yè)分析─ 垃圾處理行業(yè)分析182。 內(nèi)部分析182。 使命、目標(biāo)182。 公司戰(zhàn)略182。 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略182。 關(guān)鍵成功因素182。 結(jié)論及建議182。 城市制水市場結(jié)構(gòu)特點(diǎn)182。 城市制水市場的市場規(guī)模182。 城市制水的政策環(huán)境182。 制水企業(yè)的運(yùn)營及盈利能力182。 城市制水競爭分析182。 行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素45首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略城市制水行業(yè)競爭的關(guān)鍵成功因素我們認(rèn)為首創(chuàng)股份要在城市供水行業(yè)里發(fā)展，并成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，需要培養(yǎng)并加強(qiáng)如下方面的能力 /資源，并注意在行業(yè)內(nèi)形成廣泛的戰(zhàn)略聯(lián)盟：? 政府關(guān)系 獲取項(xiàng)目信息的渠道 廣泛的與地方政府的關(guān)系? 與政府協(xié)商的能力? 運(yùn)營能力 /經(jīng)驗(yàn)? 成本控制? 整合資源的能力 形成廣泛的戰(zhàn)略聯(lián)盟 項(xiàng)目牽頭人的組織能力? 融資能力 股本擴(kuò)張 債務(wù)擴(kuò)張? 社會(huì)形象46首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略注：城市供水行業(yè)競爭者的關(guān)鍵能力 /資源對比?外資水務(wù)是最強(qiáng)的競爭者，在工程技術(shù)方面是理想的合作者，籍此可迅速提升首創(chuàng)運(yùn)營和技術(shù)能力?系統(tǒng)內(nèi)自來水公司大多經(jīng)營狀況欠佳，首創(chuàng)股份可利用資金優(yōu)勢，有選擇地進(jìn)行收購，實(shí)現(xiàn)在該行業(yè)的快速擴(kuò)張，并積累水廠經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)政府協(xié)商能力系統(tǒng)內(nèi)自來水公司外資水務(wù)上市公司投資公司成本控制 融資能力運(yùn)營能力 資源整合能力政府關(guān)系（外地）社會(huì)形象最強(qiáng) 較強(qiáng) 一般 較弱 最弱47首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)鍵因素 現(xiàn)狀 要求 建議政府關(guān)系 /協(xié)商能力 ? 缺乏以戰(zhàn)略導(dǎo)向的系統(tǒng)計(jì)劃；? 基于個(gè)人與政府的私人關(guān)系；? 缺乏專業(yè)與政府協(xié)商的能力；? 戰(zhàn)略高度的系統(tǒng)計(jì)劃；? 具有專業(yè)技能互補(bǔ)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；? 以組織為基礎(chǔ)的關(guān)系；? 建議成立開發(fā)部；? 招聘專才，加強(qiáng)訓(xùn)練；? 需求合作伙伴。整合資源的能力成本控制運(yùn)營能力? 有能力與包括內(nèi)、外資在內(nèi)的水務(wù)公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系；? 缺乏作項(xiàng)目牽頭人的經(jīng)驗(yàn)；? 沒有運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，缺乏從工藝和流程方面控制成本的能力；? 有一定的管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用控制能力；? 沒有運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，缺乏有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的管理和技術(shù)人員；? 與各種水務(wù)公司廣泛建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的能力；? 缺乏項(xiàng)目；? 完整的管理流程和工藝流程，豐富的運(yùn)營和成本知識(shí)；? 完備的財(cái)務(wù)和管理費(fèi)用控制流程；? 包括具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的管理和技術(shù)人才的團(tuán)隊(duì)；? 成功運(yùn)營的案例；? 與各種公司廣泛合作，培養(yǎng)公司的總承包組織能力；? 招聘富有大型項(xiàng)目組織經(jīng)驗(yàn)的人員，并對員工加強(qiáng)培訓(xùn)；? 與相關(guān)的咨詢公司合作；? 招聘相關(guān)人才；? 聘請相關(guān)的顧問公司協(xié)助選擇合理的工藝，建立合理的管理和工藝流程或者與富有運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的公司合作。? 收購水廠，培養(yǎng)自己的能力和團(tuán)隊(duì)；? 招聘相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的管理和技術(shù)人員；行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素及對首創(chuàng)的建議48首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素及對首創(chuàng)的建議（續(xù)）融資能力 ? 缺乏戰(zhàn)略指導(dǎo)下的系統(tǒng)的融資計(jì)劃和策略；? 具備較強(qiáng)的融資能力，包括股本擴(kuò)張和債務(wù)融資；? 戰(zhàn)略高度的系統(tǒng)的融資計(jì)劃和策略；? 加強(qiáng)融資的職能部門的能力；關(guān)鍵因素 現(xiàn)狀 要求 建議社會(huì)形象 ? 具備良好的社會(huì)形象； ? 良好的企業(yè)形象； ? 加強(qiáng)企業(yè)形象的宣傳和培養(yǎng)；49首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略目錄182。 行業(yè)分析─ 城市制水行業(yè)分析─ 污水處理行業(yè)分析─ 垃圾處理行業(yè)分析182。 內(nèi)部分析182。 使命、目標(biāo)182。 公司戰(zhàn)略182。 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略182。 關(guān)鍵成功因素50首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略目錄182。 行業(yè)分析─ 城市制水行業(yè)分析─ 污水處理行業(yè)分析─ 垃圾處理行業(yè)分析182。 內(nèi)部分析182。 使命、目標(biāo)182。 公司戰(zhàn)略182。 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略182。 關(guān)鍵成功因素182。 結(jié)論及建議182。 城市污水處理市場與規(guī)模分析182。 城市污水處理產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)182。 污水處理企業(yè)的運(yùn)營及盈利能力182。 城市污水處理的市場結(jié)構(gòu)與競爭者182。 行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素51首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)論市場機(jī)會(huì) ?今后五年我國將新增 2800萬噸 /日的處理能力，需投資 400億左右，污水市場 具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ壳笆袌鲞\(yùn)作機(jī)制還很不成熟?隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，在國家規(guī)劃的強(qiáng)力推動(dòng)下，城市污水廠即將進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，新建污水廠將是主要的發(fā)展方向，同時(shí)舊管網(wǎng)的改造和新管網(wǎng)的建設(shè)也將成為投資的重點(diǎn)?現(xiàn)有污水廠的分布很不均衡，按照污水治理規(guī)劃，到 2023年，設(shè)市城市的污水處理率不得低于 50%，重點(diǎn)城市不低于 70%，部分城市如北京、天津等要求達(dá)到 90%，因而新建污水廠將集中分布于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、省會(huì)城市和旅游城市?新建污水廠具有投資額大、投資回收期長的特點(diǎn)，從規(guī)模經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上考慮，新建污水廠的規(guī)模將以中型和大型為主政策環(huán)境 ?污水處理廠的市政公用事業(yè)單位的特征，使得地方政府在項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、投資決策等方面居于主導(dǎo)地位?中央政府有關(guān)部門就鼓勵(lì)多種方式投資污水處理，提高污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)了多項(xiàng)指導(dǎo)性政策，但各省市的具體規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則的制定相對滯后，使得中央政策落實(shí)的不確定性增大?考慮到居民的承受能力和維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定，污水處理費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的提高需要一個(gè)過程，目前正處于宣傳階段，使得一段時(shí)期內(nèi)污水處理廠的收益沒有明確的保證?由于法制不健全和各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，污水處理費(fèi)不能足額征收，排污資金被非法占用，成為投資公司進(jìn)入污水領(lǐng)域的主要政策障礙52首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)論（續(xù)）競爭狀況 ?污水處理領(lǐng)域尚未形成真正意義上的競爭格局– 目前絕大部分污水由各地的排水公司管理運(yùn)營，由于污水廠行政區(qū)域劃分，彼此間不存在競爭– 外資水務(wù)公司出于對中國政治氣候不確定性的考慮，主要以引進(jìn)技術(shù)和提供設(shè)備方式參與污水廠建設(shè)并從中獲利，將來有可能成為運(yùn)營的競爭對手– 民營環(huán)保企業(yè)數(shù)量眾多，在個(gè)別項(xiàng)目有有采用 BOT或類似 BOT模式來運(yùn)作的，但他們爭取到的項(xiàng)目一般規(guī)模小，數(shù)量少，目前不是競爭的主要力量– 國內(nèi)一些投資公司有進(jìn)入污水處理行業(yè)的意向，但尚未明確進(jìn)入方式、進(jìn)入?yún)^(qū)域等關(guān)鍵因素，正處于探索階段，也是潛在的競爭對手?地方政府仍然對污水廠的規(guī)劃、興建有很大的決定權(quán)，積極培育并保持與地方政府關(guān)系的公司將在未來項(xiàng)目資源的爭奪中取得優(yōu)勢?現(xiàn)階段的贏利水平由政府控制，從政府政策變化趨勢上看，贏利水平有提高的可能?目前收入模式不確定?現(xiàn)階段提高收益的辦法是控制成本贏利水平?國內(nèi)污水處理的工藝、技術(shù)已經(jīng)成熟，與國外差距不大，基本上不會(huì)出現(xiàn)重大變革?國內(nèi)設(shè)備制造總體水平落后發(fā)達(dá)國家 2030年，而行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定嚴(yán)重滯后，使得設(shè)備制造的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量相當(dāng)時(shí)期內(nèi)不會(huì)有突破性地進(jìn)展 技術(shù)與設(shè)備53首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略建議?以沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為目標(biāo)城市（如山東、浙江等地），充分利用現(xiàn)有政府資源，積極培育、發(fā)展并建立與地方政府的長期關(guān)系，爭取項(xiàng)目資源和有利的運(yùn)營條件?以收購現(xiàn)有污水廠的運(yùn)營權(quán)為切入點(diǎn)，積累技術(shù)、人才和運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，樹立首環(huán)保形象，創(chuàng)建首創(chuàng)水務(wù)品牌，為將來大規(guī)模進(jìn)入創(chuàng)造條件?謹(jǐn)慎選擇投資項(xiàng)目，加大項(xiàng)目前期談判力度，在與政府的談判中把握污水進(jìn)水量、進(jìn)水水質(zhì)、處理量和服務(wù)價(jià)格等要素，盡量減少不確定因素，降低風(fēng)險(xiǎn)?實(shí)施收購時(shí)可先考慮 15萬噸 /日以下規(guī)模的污水廠，積累一定經(jīng)驗(yàn)后，可在 20萬噸 /日以上的污水廠中爭取一定數(shù)量的項(xiàng)目，從而確立國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先者的地位?現(xiàn)階段不在工藝技術(shù)、設(shè)備開發(fā)制造上進(jìn)行投資，而采用收購或其他方式與一至兩家水平高的市政設(shè)計(jì)院所建立聯(lián)盟，從項(xiàng)目的一開始就考慮成本控制，確保項(xiàng)目的工藝合理性、技術(shù)先進(jìn)性和工程設(shè)計(jì)的可靠性54首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略目錄182。 行業(yè)分析─ 城市制水行業(yè)分析─ 污水處理行業(yè)分析─ 垃圾處理行業(yè)分析182。 內(nèi)部分析182。 使命、目標(biāo)182。 公司戰(zhàn)略182。 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略182。 關(guān)鍵成功因素182。 結(jié)論及建議182。 城市污水處理市場與規(guī)模分析182。 城市污水處理產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)182。 污水處理企業(yè)的運(yùn)營及盈