【文章內(nèi)容簡介】 Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 34 利用畢馬威管理咨詢的工具及經(jīng)驗，結(jié)合中國網(wǎng)通高級管理層的專長與智慧 我們能夠協(xié)助中國網(wǎng)通形成一個可靠的、基于事實的、內(nèi)容詳實的國際拓戰(zhàn)略 多種方案評估 市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽 目標(biāo)國家市場分析 中國網(wǎng)通能力評估 產(chǎn)生可能的國際業(yè)務(wù)發(fā)展方案 定性分析方案優(yōu)劣 各方案的投入產(chǎn)出及風(fēng)險分析 總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 各階段地域市場選擇說明 各階段產(chǎn)品說明 各階段目標(biāo)客戶群體及向其提供的價值訴求 各階段聯(lián)盟、合作、兼并及收購說明 投入產(chǎn)出分析 未來 1年的階段性目標(biāo)及行動計劃 未來 5年的行動重點 海外業(yè)務(wù)管理架構(gòu) 高級管理層決策會議 戰(zhàn)略方案的最終選擇 以下分析步驟除特別指明數(shù)據(jù)來源皆來自于二手資料如行業(yè)分析報告、年鑒等， 限于項目時間和預(yù)算，畢馬威管理咨詢無法在各個目標(biāo)市場進行第一手調(diào)研 我們的工作方法與方法論 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 35 項目工作之初，項目團隊首先會進行市場評估，以求 獲得對全球電信行業(yè)的深入理解 電信技術(shù)發(fā)展趨勢分析 ? 畢馬威管理咨詢知識庫 ? 二手資料研究 電信行業(yè)管制趨勢分析 ? 行業(yè)專家深度訪談 ? 二手資料研究 顧客需求趨勢分析 ? 評分 ? 二手資料研究 全球電信業(yè)關(guān)鍵成功因素分析 ? 研討會 ? 基準比較 步驟與工具 項目階段性成果 ? 電信技術(shù)發(fā)展趨勢 ? 電信行業(yè)管制趨勢 ? 客戶需求趨勢 ? 全球電信業(yè)關(guān)鍵成功因素及案例分析 多種方案評估 市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽 目標(biāo)國家市場分析 中國網(wǎng)通能力評估 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 36 而且項目團隊還會對重點區(qū)域市場的市場規(guī)模、競爭 狀況、管制障礙及顧客行為進行研究 市場規(guī)模分析 ? 行業(yè)報告 競爭分析 ? 畢馬威管理咨詢最佳實踐數(shù)據(jù)庫 ? 基準比較 技術(shù)應(yīng)用分析 ? 畢馬威管理咨詢知識庫 管制研究 ? 二手資料研究 顧客研究 ? 中國和在華跨國企業(yè)訪談和問卷調(diào)研 ? 二手資料研究 步驟與工具 項目階段性成果 ? 主要國外電信市場的市場規(guī)模研究 ? 主要國外電信市場的競爭研究 ? 主要國外電信市場的技術(shù)應(yīng)用研究 ? 主要國外電信市場的管制障礙研究 ? 中國跨國企業(yè)需求調(diào)研報告 ? 主要國外電信市場顧客細分及市場機會（未滿足需求的細分市場） 多種方案評估 市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽 目標(biāo)國家市場分析 中國網(wǎng)通能力評估 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 37 畢馬威管理咨詢通過對目標(biāo)市場的整個電信宏觀環(huán)境 進行全面的分析 資料來源： JP Man， 畢馬威管理咨詢內(nèi)部資料，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》 15151911343760267252服務(wù)器托管 互聯(lián)網(wǎng) IP電話 無線通信 新興業(yè)務(wù) 國內(nèi)長途 國際長途 電話卡業(yè)務(wù) 市內(nèi)電話 2023年電信收入 2023年電信總收入 2023年非外包電信 2023年外包電信 XX電信市場構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 38 電信行業(yè)競爭者分析還要考慮一些重要的因素 財務(wù)方面 ? 銷售收入 ? 利潤 ? 融資 /財務(wù)能力 ? 股東 – 股東的動機 領(lǐng)導(dǎo) ? CEO ? 高層管理團隊 ? 董事會 國際化 ? 國際存在 /覆蓋面 ? 國際計劃 營銷和品牌 ? 營銷戰(zhàn)略 ? 品牌戰(zhàn)略 ? 品牌認識 ? 營銷費用 ? 公共關(guān)系 ] 聯(lián)盟 ? 目前的聯(lián)盟 ] ? 聯(lián)盟戰(zhàn)略 ? 市場網(wǎng)絡(luò) 產(chǎn)品 ? 產(chǎn)品戰(zhàn)略 ? 產(chǎn)品供應(yīng) ? 定價 ? 產(chǎn)品開發(fā) ? 產(chǎn)品定位 網(wǎng)絡(luò) ? 地理布置 ? 網(wǎng)絡(luò)功能 ? 性能 ? 技術(shù)標(biāo)準 ? 網(wǎng)絡(luò)容量 銷售 ? 銷售團隊 ? 商業(yè)客戶數(shù)量 ? 產(chǎn)品銷量 （可能的話） 競爭者 X 分析框架 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 39 競爭分析舉例 —法國電信市場 附加價值 綜合運營商 某個特定細分市場的全國性運營商 寬帶運營商 前在競爭者 區(qū)域市場運營商 典型戰(zhàn)略 法國市場的 主要運營商 ?全國網(wǎng)絡(luò) ?滲透到全部細分市場 ?基于特定技術(shù)的全國網(wǎng)絡(luò) ?大膽的營銷來吸引新客戶 ?大城市 /區(qū)域網(wǎng)絡(luò) +基于最新轉(zhuǎn)換和傳輸技術(shù)的國際連接 ?特定的市場方法 ?基于最新傳輸技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化 ?為電信運營商提供寬帶能力 ?還沒有確定的戰(zhàn)略 ?法國電信 – 全球運營商 ?Cegelec –TD (announced) ?BouyguesStet? ?Bouygues tele ?Infomobile ?Air France ?MFS ?Colt ?ADP ?Sita ?RATP ?Cofiroute, Sanef, Area ?EDF ?LDE ?La Poste ?CW ?ATT – Unisource ?Teleports ?Espadon 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 40 司法 部 美國 國會 聯(lián)邦 州聯(lián)合委員會 1984 分 拆 ATT 1996年 電信法 聯(lián)邦 通信委員會 (FCC) 最終 決定 271 條款 州公共事業(yè)委員會 實施和監(jiān)管 271 測試 在 FCC前對 271條款 提出 非最終意見 市場環(huán)境舉例：美國的電信法律環(huán)境和控制 ? 電信 行業(yè)的競爭發(fā)展受五個主要機構(gòu)監(jiān)管 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 41 RBOC在州委員會申請271條款之前提供書面材料 州監(jiān)管機構(gòu)選擇測試經(jīng)理 向CLEC 和其他利益方征詢對MTP的意見 MTP 通過，開始實施測試 任何未涉及的問題將通過觀察報告和/或異議表明，在今后可能的時候給予解決，這也許會涉及重新測試活動 最終報告完成 由州委員會組織技術(shù) 評定和/或聽證會 州委員會通過RBOC的271 申請，并把結(jié)果通傳給FCC 和 DOJ 審閱 FCC決定RBOC能否進入長途市場 測試結(jié)束，報告的初稿交于相關(guān)利益方征詢意見 司法部對271條款申請出具意見 測試經(jīng)理提供測試總體計劃 (MTP) RBOC向FCC申請271 條款. FCC 評估271條款 市場環(huán)境舉例：美國的電信法律環(huán)境和控制（續(xù)） 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 42 在制訂策略方案之前還需要評估中國網(wǎng)通的 相對競爭力 財務(wù)指標(biāo)比較 ? 基準比較 運營指標(biāo)比較 ? 基準比較 關(guān)鍵成功因素定位 ? 高層、專家研討會 步驟和工具 項目階段性成果 ? 盈利能力、資產(chǎn)生產(chǎn)率及成長指標(biāo)的比較 ? 主要細分市場的效率、服務(wù)水平及市場份額比較 ? 在每個地理細分市場上中國網(wǎng)通的關(guān)鍵成功因素定位 多種方案評估 市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽 目標(biāo)國家市場分析 中國網(wǎng)通能力評估 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 43 通過與競爭者的分析比較，描繪出中國網(wǎng)通與主要競 爭者的力量比較 需改進 平均 領(lǐng)先 規(guī)模 成本控制能力 產(chǎn)品質(zhì)量 客戶服務(wù)質(zhì)量 穩(wěn)定的客戶群 網(wǎng)絡(luò)性能 渠道管理能力 中國網(wǎng)通 3 2 1 中國網(wǎng)通 3 2 1 中國網(wǎng)通 3 2 1 中國網(wǎng)通 3 2 1 中國網(wǎng)通 3 2 1 中國網(wǎng)通 3 1 2 中國網(wǎng)通 3 2 1 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 44 項目團隊從對市場 /內(nèi)部評估以及國際擴張成功案例的 研究中得到啟發(fā)，構(gòu)建出初步的戰(zhàn)略選擇方案 世界一流電信企業(yè)成功案例 ? 二手資料研究 對中國網(wǎng)通現(xiàn)有發(fā)展計劃以及公司內(nèi)部的分析與審查 描述多種戰(zhàn)略方案 ? 頭腦風(fēng)暴 ? 進一步驗證的問題分析 ? 方案封裝與選擇 步驟與工具 項目階段性成果 ? 電信行業(yè)成功海外擴張的案例分析 ? 公司優(yōu)勢與劣勢 ? 戰(zhàn)略方案： ? 最初的市場開發(fā)計劃 ? 中期市場滲透路徑 多種方案評估 市場評估與 內(nèi)部評估 高層決策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 產(chǎn)生可能的國際業(yè)務(wù)發(fā)展方案 定性分析方案優(yōu)劣 各方案的投入產(chǎn)出及風(fēng)險分析 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 45 判斷業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的一個標(biāo)準是：以“橋頭堡”為基礎(chǔ) 拓展業(yè)務(wù)范圍，達到具有競爭力的規(guī)模 MCI的業(yè)務(wù)發(fā)展路線舉例 ? 高用量 /few site 用戶 ? 通過主要城市快速連接獲得的增長 ? 租借線路網(wǎng)絡(luò)獲得的規(guī)模效應(yīng) 2 ? 非高峰期網(wǎng)絡(luò)的利用 ? 向連接的城市中新的客戶細分市場滲透 3 ? 從市場份額高的城市開始 ? 現(xiàn)有 /顧客的滲透 ? 互聯(lián)作為主要的控制成本手段 (銷售額的 46%) 5 ? 向長途顧客延伸 ? 降低互聯(lián)的成本 ? 非高峰期網(wǎng)絡(luò)的利用 6 始于 1972年 : 微波路線 芝加哥 圣路易斯 1 ? 現(xiàn)有客戶的滲透 4 國際 長途