【正文】 23年 11月吉通 IPO失敗 2023年 1月鐵通獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照 2023年 5月中國(guó)電信集團(tuán)與中國(guó)移動(dòng)（ CMCC） 正式成立 1999年 7月中國(guó)電信的移動(dòng)與衛(wèi)星業(yè)務(wù)分離出來(lái) 1997年 10月中國(guó)電信（香港）成功 IPO，同時(shí) CMHK 掛牌上市 2023 2023年 10月宣布中國(guó)電信分拆 2023 2023年 5月新中國(guó)電信和新中國(guó)網(wǎng)通掛牌 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 13 020406080100120D e c. 0 1 Ja n . 0 2 F e b . 0 2 M a r . 0 2 A p r . 0 2 M a y . 0 2 Ju n . 0 2 Ju l . 0 2Q w e s t V o d a f o n e p l c D e u t s c h e T e l e c o mW o r l d c o m I n d u s t r y A v e r a g e N a s d a q自從世通公司破產(chǎn)之后，全球電信業(yè)較之以往來(lái)說(shuō)可 謂損失慘重 電信行業(yè)的股價(jià)崩潰 注：所有的股指以2023年 12月的平均價(jià)格為基準(zhǔn)。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 11 電信行業(yè)內(nèi)的活動(dòng)加劇正說(shuō)明了 它已經(jīng)準(zhǔn)備開始迎接綜合業(yè)務(wù)時(shí)代 ? 通信行業(yè)呈現(xiàn)了向 Gilded Cage模式轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，也就是只有少數(shù)幾家大型供應(yīng)商提供范圍廣泛的增值服務(wù) ? 對(duì)維護(hù)客戶關(guān)系的不斷關(guān)注，促使通信供應(yīng)商不斷提供全面的、集中的服務(wù) ? 平臺(tái)服務(wù)的發(fā)展空間可以進(jìn)一步整合在更廣泛的電信服務(wù)中，這將令具有統(tǒng)治地位的網(wǎng)絡(luò)外包商獲得更多的目標(biāo)市場(chǎng)。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 7 ? 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)（以下 簡(jiǎn)稱 中國(guó)網(wǎng)通）具備了開展了一系列語(yǔ)音和數(shù)據(jù)通信服務(wù)的能力 ? 在中國(guó)電信的分 拆 方案使得中國(guó)網(wǎng)通 沒 有得到中國(guó)電信原來(lái)的海外分支機(jī)構(gòu) ? 中國(guó)網(wǎng)通需要 尋找 本土市場(chǎng)以外的收入來(lái)源以充實(shí)盈利能力最好的國(guó)際通信業(yè)務(wù) ? 中國(guó)網(wǎng)通擁有中國(guó)通信行業(yè)最為國(guó)際化的管理團(tuán)隊(duì)，在管理技能上具備了進(jìn) 軍 國(guó)際市場(chǎng)的基礎(chǔ) ? 中國(guó)網(wǎng)通目前還 沒 有擬定國(guó)際拓展的策略 中國(guó)網(wǎng)通立志成為一個(gè)全球性的、 能夠提供所有通信服務(wù)的電信運(yùn)營(yíng)商 資料來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)通，畢馬威管理咨詢分析 中國(guó)網(wǎng)通需要在今年年 底 之前制訂一個(gè)正式的且可實(shí)施的國(guó)際拓展方案 KPMG Consulting Inc 169。 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃、流程重組、供應(yīng)鏈管理、 IT戰(zhàn)略及實(shí)施等領(lǐng)域具有豐富的咨詢經(jīng)驗(yàn)。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 2 目錄 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 介紹 項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo) 對(duì)網(wǎng)通項(xiàng)目的理解 項(xiàng)目工作方法與方法論 （ 張 海 蒙 ） NTT案例 精 選 項(xiàng)目組織架構(gòu)與工作計(jì)劃 為 什么 選擇畢馬威管理咨詢（ David Frey) 問 答 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 3 我們的全球及本地化項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 團(tuán)隊(duì)成員 主要相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 重要客戶 黃輝 博士 , 上海 高級(jí) 副 總 裁 大中國(guó)區(qū)總 裁 ?超過 15年的國(guó)際商務(wù)和咨詢經(jīng)驗(yàn)，曾在 Hoechst Co. 以及 普華永道 等知名咨詢公司工作 ?主要工作領(lǐng)域?yàn)楣窘M織與業(yè)務(wù)流程革新、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈管理 ?NTT ?NEC ?SONY David Frey, 香港 董 事總經(jīng)理 北 亞通訊媒體部主管 ?超過 10年的通訊行業(yè)和國(guó)際金融方面的咨詢及行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) ?主要工作領(lǐng)域?yàn)闃I(yè)務(wù)戰(zhàn)略、 OSS以及政府管制等 ?BellSouth ?Verizon ?ATT ?中國(guó)移動(dòng) ?中國(guó)電信 許 安 特 , 北京 大中華區(qū)通訊媒體部 董事 中國(guó)網(wǎng)通項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 ?超過 20年的電信行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，包括六年的中國(guó)電信、五年的 ATT 以及 Level 360網(wǎng)絡(luò)公司 等跨國(guó)電信企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) ?主要工作領(lǐng)域?yàn)殡娦艠I(yè)務(wù)戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)、客戶關(guān)系管理、系統(tǒng)集成以及政府管制等 ?中國(guó)電信 ?中國(guó)移動(dòng) ?中國(guó)網(wǎng)通 ?中國(guó)鐵通 朱 農(nóng) 飛 上海 戰(zhàn)略咨詢部 董 事 ?多年的戰(zhàn)略和咨詢行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) ?主要工作領(lǐng)域?yàn)闃I(yè)務(wù)戰(zhàn)略、 IT戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)流程重組、營(yíng)銷戰(zhàn)略和市場(chǎng)分析等 ?四通 ?海南 航空 ?一汽 ?中外運(yùn)等 KPMG Consulting Inc 169。 ?中國(guó) 電信 我們的全球化項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) （續(xù)） 我們鄭重承諾，希望同中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)公司建立戰(zhàn)略和長(zhǎng)期合作關(guān)系 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 8 為了在兩個(gè)月之內(nèi)能夠形成一個(gè)有效的市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略 中國(guó)網(wǎng)通提出了以下主要問題 Source: KPMG Consulting Research ?中國(guó)網(wǎng)通海外業(yè)務(wù)拓展三到五年的戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？我們?nèi)绾瘟炕@個(gè)目標(biāo)？ ?在既定的目標(biāo)下，同時(shí)考慮現(xiàn)有能力及能力的發(fā)展提高，中國(guó)網(wǎng)通應(yīng)該以什么樣的順序?qū)嵤┠男?zhàn)略方案？ ?中國(guó)網(wǎng)通應(yīng)該如何實(shí)施這些戰(zhàn)略方案，例如，中國(guó)網(wǎng)通要取得成功，需要具備什么樣的組織架構(gòu)、能力與資源，需要采取哪些關(guān)鍵行動(dòng)步驟？ ?這將對(duì)中國(guó)網(wǎng)通的財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)什么潛在影響？ KPMG Consulting Inc 169。 ? 大多數(shù)通信供應(yīng)商在數(shù)據(jù)中心上的不斷投資，這些都顯示了電信和網(wǎng)絡(luò)外包服務(wù)的整合趨勢(shì)。 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 17 中國(guó) 電信 中國(guó) 聯(lián)通 中國(guó) 移動(dòng) 中國(guó) 網(wǎng)通 中國(guó) 吉通 中國(guó) 鐵通 市話 長(zhǎng)途 移動(dòng) 因特網(wǎng) 國(guó)際通訊 IP 電話 衛(wèi)星通訊 然而，中國(guó)網(wǎng)通（舊）在最后一輪重組之 前只能在有限的領(lǐng)域提供服務(wù) 資料來(lái)源： BDA KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 21 1990 1994 1998 國(guó)家利益與 公司利益 國(guó)家 利益 公司 利益 國(guó)家 利益 公司 利益 聯(lián)通、吉通成立 MII 成立 滲透 中國(guó)移動(dòng)（香港）上市 聯(lián)通上市 1997 2023 2023 WTO 互聯(lián)互通將是國(guó)際業(yè)務(wù)拓展的重要內(nèi)容之一 隨著管制越來(lái)越松，電信公司的利益越來(lái)越獨(dú)立于國(guó)家利益之外， 而電信企業(yè)之間的互聯(lián)互通變得越來(lái)越重要。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 24 目錄 項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo) 對(duì)網(wǎng)通項(xiàng)目的理解 全球電信市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 中國(guó)電信市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 中國(guó)網(wǎng)通的全球化動(dòng)力 項(xiàng)目工作方法與方法論 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與工作計(jì)劃 為什么選擇畢馬威管理咨詢 附錄 A – 商務(wù)條款與報(bào)價(jià) 附錄 B – 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷 KPMG Consulting Inc 169。 因特網(wǎng)寬帶接入（包括 LMDS）； 城域網(wǎng)和無(wú)線通信網(wǎng) 。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 28 … 而且國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)的劇烈變動(dòng)更加增強(qiáng)了中國(guó)網(wǎng)通 市場(chǎng)擴(kuò)張的動(dòng)力 中國(guó)網(wǎng)通需要規(guī)劃一個(gè)清晰、可實(shí)施的全球化發(fā)展戰(zhàn)略以抓住機(jī)會(huì)預(yù)防威脅 從地 方市 場(chǎng)到 全球 擴(kuò)張 解除管制 兼并與收購(gòu) 世界貿(mào)易組織 ? 行業(yè)的管制解除無(wú)疑是為了促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng) ? 作為中國(guó)兩大固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商之一，中國(guó)網(wǎng)通可以在中國(guó)電信的區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，但是更好的策略是利用其寬帶 /數(shù)據(jù)通信的優(yōu)勢(shì)通過在新市場(chǎng)獲得增長(zhǎng)而展開競(jìng)爭(zhēng) ? 新中國(guó)網(wǎng)通是分拆最大受益者 基于 2023年的收入數(shù)據(jù)，中國(guó)網(wǎng)通成為中國(guó)第三大運(yùn)營(yíng)商 得到提供固網(wǎng)服務(wù)的授權(quán) 成為最大的兩個(gè)長(zhǎng)途骨干網(wǎng)服務(wù)提供商之一 ? 作為 WTO成員國(guó)，我們可以在全球范圍內(nèi)開拓電信市場(chǎng)空間 ? 根據(jù) WTO的相關(guān)協(xié)議，我們的電信市場(chǎng)也要向其他國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)者開放，因而僅僅作為一個(gè)地方性電信運(yùn)營(yíng)商是不夠的 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 32 綜上所述，畢馬威管理咨詢建議的本項(xiàng)目范圍 ? 地理上的市場(chǎng)：審視全球電信行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)調(diào)查美國(guó)、日本、澳大利亞和歐洲（英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)）的市場(chǎng)情況。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 33 目錄 項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo) 對(duì)網(wǎng)通項(xiàng)目的理解 項(xiàng)目工作方法與方法論 項(xiàng)目組織架構(gòu)與工作計(jì)劃 為什么選擇畢馬威管理咨詢 問答 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 37 畢馬威管理咨詢通過對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的整個(gè)電信宏觀環(huán)境 進(jìn)行全面的分析 資料來(lái)源： JP Man， 畢馬威管理咨詢內(nèi)部資料，《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023》 15151911343760267252服務(wù)器托管 互聯(lián)網(wǎng) IP電話 無(wú)線通信 新興業(yè)務(wù) 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途 國(guó)際長(zhǎng)途 電話卡業(yè)務(wù) 市內(nèi)電話 2023年電信收入 2023年電信總收入 2023年非外包電信 2023年外包電信 XX電信市場(chǎng)構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 項(xiàng)目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 41 RBOC在州委員會(huì)申請(qǐng)271條款之前提供書面材料 州監(jiān)管機(jī)構(gòu)選擇測(cè)試經(jīng)理 向CLEC 和其他利益方征詢對(duì)MTP的意見 MTP 通過，開始實(shí)施測(cè)試 任何未涉及的問題將通過觀察報(bào)告和/或異議表明，在今后可能的時(shí)候給予解決，這也許會(huì)涉及重新測(cè)試活動(dòng) 最終報(bào)告完成 由州委員會(huì)組織技術(shù) 評(píng)定和/或聽證會(huì) 州委員會(huì)通過RBOC的271 申請(qǐng)，并把結(jié)果通傳給FCC 和 DOJ 審閱 FCC決定RBOC能否進(jìn)入長(zhǎng)途市場(chǎng) 測(cè)試結(jié)束，報(bào)告的初稿交于相關(guān)利益方征詢意見 司法部對(duì)271條款申請(qǐng)出具意見 測(cè)試經(jīng)理提供測(cè)試總體計(jì)劃 (MTP) RBOC向FCC申請(qǐng)271 條款. FCC 評(píng)估271條款 市場(chǎng)環(huán)境舉例：美國(guó)的電信法律環(huán)境和控制（續(xù)） 項(xiàng)目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 45 判斷業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是：以“橋頭堡”為基礎(chǔ) 拓展業(yè)務(wù)范圍，達(dá)到具有競(jìng)爭(zhēng)力的規(guī)模 MCI的業(yè)務(wù)發(fā)展路線舉例 ? 高用量 /few site 用戶 ? 通過主要城市快速連接獲得的增長(zhǎng) ? 租借線路網(wǎng)絡(luò)獲得的規(guī)模效應(yīng) 2 ? 非高峰期網(wǎng)絡(luò)的利用