【文章內(nèi)容簡介】 白銀市經(jīng)貿(mào)委，白銀十五規(guī)劃，項目小組實地訪談從價格和成本看，目前天水、蘭州地區(qū)水泥的獲利率最高，其次為金昌、白銀資料來源：各地經(jīng)貿(mào)委，項目小組實地訪談、分析綜觀各市場的主要供應(yīng)商，競爭的優(yōu)勢根本源于低成本石灰石煤電工資制造費用其他原材料139158 163 159? 從制造成本看，窯街最低，競爭優(yōu)勢明顯? 甘肅省煤價較高，高出 省 3050元 /噸。若煤價回穩(wěn)，制造成本還可降低 10元 /噸? 較低的成本，使窯街、祁連山水泥出省外銷創(chuàng)造很大機會? 三個企業(yè)的新線最遲都將在 4月底前投產(chǎn)，增產(chǎn)不增人，工資成本下降 58元 /噸評述主要企業(yè)制造成本 單位：元資料來源：項目小組水泥企業(yè)實地訪談，小組分析2023年甘肅省新增產(chǎn)能 300萬噸以上，達到 1500萬噸，市場競爭將更加激烈，價格戰(zhàn)不可避免平均 275元降 40元235降 60元215資料來源：項目小組實地訪談目前，許多企業(yè)新項目已在建設(shè)中，還有一批新項目正在運籌競爭對手的擴能項目新增產(chǎn)能 (萬噸 ) 窯型 開始生產(chǎn)日期祁連山 90 日產(chǎn) 2500噸干法窯 2023年 5月投產(chǎn)大通河 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2023年 5月投產(chǎn)甘草 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2023年 4月投產(chǎn)酒泉水泥 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2023年 3月投產(chǎn)鹿壽山 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2023年 3月投產(chǎn)永登永通 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 待定武山水泥 175 日產(chǎn) 5000噸干法窯 籌資困難，待定單位：萬噸除上述企業(yè)外，各地區(qū)水泥企業(yè)也出于生存和發(fā)展考慮，籌劃建設(shè)新的產(chǎn)能或通過技改增加產(chǎn)能資料來源：各地經(jīng)貿(mào)委，項目小組實地訪談可以預(yù)見，未來各地區(qū)供需將發(fā)生明顯變化金昌金昌白銀白銀甘肅甘肅蘭州蘭州天水天水 2023年產(chǎn)能2023年需求2023年需求15508601080160 60 7085 48 60650430610155 120 250資料來源：項目小組分析在資源方面，甘肅省擁有豐富的石灰石礦藏資源，除酒泉等地區(qū)以外其他地區(qū)都有豐富的資源。Cao 儲量53% Cao 儲量50% Cao 儲量51% Cao 儲量53% Cao 儲量52% Cao 儲量52% Cao 儲量52% Cao 儲量50% Cao 儲量54% Cao 儲量53% Cao 儲量53% 1億Cao 儲量55% Cao 儲量51% Cao 儲量53% Cao 儲量51% 資料來源：省建材辦， 202地礦總隊、項目小組實地訪談各主要企業(yè)均擁有較為良好的石灰石礦水泥企業(yè) 石灰石礦點 是否有采礦權(quán) 石灰石到廠距離 10年供應(yīng)量有否問題永登水泥廠 大閘子礦 有 8公里 無大通河水泥 二北溝礦 有 2公里 無武山水泥廠 橘子坪礦 有 25公里 無甘草水泥廠 三岔溝礦 有 10公里 無金昌水泥廠 河西堡礦 有 19公里 無山丹水泥廠 石頭溝礦 有 9公里 無資料來源：省建材辦， 202地礦總隊，項目小組實地訪談甘肅省的煤資源蘊藏豐富，主要分布在 華亭、靖遠和窯街礦區(qū)煤型 /品位 儲量 /產(chǎn)量長焰煤、灰份1015%。10億噸 /430萬噸煤型 /品位 儲量 /產(chǎn)量長焰煤、灰份1015%。30億噸 /330萬噸煤型 /品位 儲量 /產(chǎn)量長焰煤、灰份1015%。8億噸 /300萬噸窯街礦區(qū)華亭礦區(qū)靖遠礦區(qū)資料來源：省建材辦，建筑設(shè)計院，項目小組實地訪談國有大中型煤礦在煤炭生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位，也是主要水泥企業(yè)的燃料供應(yīng)商水泥企業(yè) 煤礦礦點 煤礦性質(zhì) 煤礦到廠距離 10年供應(yīng)量有否問題永登水泥廠 窯街煤礦 國有 120公里 無大通河水泥 窯街煤礦 國有 3公里 無武山水泥廠 華亭煤礦 國有 280公里 無甘草水泥廠 靖遠煤礦 國有 200公里 無金昌水泥廠 九條嶺煤礦 國有 120公里 無山丹水泥廠 山丹煤礦 集體 50公里 可能資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談在蘭州地區(qū)，擁有運距近的礦點成為企業(yè)的一個重要競爭優(yōu)勢水泥企業(yè) 石灰石礦 煤礦甘草水泥大通河水泥永登水泥企業(yè) 石灰石礦距離 煤礦距離 優(yōu)勢永登水泥 8公里 120公里 無大通河水泥 2公里 3公里 明顯甘草水泥 10公里 200公里 無資源優(yōu)勢比較結(jié)論：從資源配比來看窯街的大通河水泥是最具競爭力的資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談甘肅水泥的總結(jié)167。 需求和客戶? 甘肅水泥需求正進入快速增長的時期， 2023年全省總需求為 728萬噸，過去的 11年里平均以 %速度增長? 蘭州地區(qū)需求占全省總量的 48%，而天水是甘肅增速最快的地區(qū)? 水泥市場是以低標(biāo)號為主，高標(biāo)號水泥占 30%，水泥的散裝率為 %? 甘肅是一個水泥輸出省份，青海是其主要輸出目的地? 水泥客戶主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實施統(tǒng)一采購，故此水泥需求相對分散，價格和質(zhì)量是客戶首選因素? 隨西部經(jīng)濟的發(fā)展，預(yù)計 2023年甘肅水泥的需求總量將達 1080萬噸，蘭州地區(qū)仍是最大的區(qū)域市場；預(yù)計高標(biāo)號水泥需求將達 486萬噸，份額將到 45%甘肅水泥的總結(jié)（續(xù)）? 甘肅總體是供大于求的市場，水泥在各區(qū)域市場略有流動；由于需求具有季節(jié)性，甘肅119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為 74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，許多水泥項目正在建設(shè)和計劃中，未來在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象? 甘肅水泥市場趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占 %的市場；水泥產(chǎn)能? 較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀? 高標(biāo)號水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè)? 從價格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀? 綜合來看競爭優(yōu)勢的根本源于低成本167。 供應(yīng)和競爭? 甘肅的石灰石資源除酒泉地區(qū)以外是非常豐富的，各主要企業(yè)都擁有良好的石灰石資源? 甘肅的煤資源蘊藏豐富，主要分布在華亭、靖遠和窯街? 企業(yè)離礦點的距離成為水泥企業(yè)的一個重要的競爭優(yōu)勢167。 資源狀況報告內(nèi)容n 報告總結(jié)n 西北地區(qū)市場綜述n 甘肅水泥市場及資源分析n 陜西水泥市場及資源分析n 青海水泥市場及資源分析n 寧夏水泥市場及資源分析n 西北地區(qū)擴張戰(zhàn)略的建議陜西省 2023年水泥需求量約為 1500萬噸，過去 11年的產(chǎn)量增長率約為 %資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談、分析1990 2023年陜西省水泥產(chǎn)量及年增長率年均增長率(9001) = %單位：萬噸社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長陜西省 GDP2023年均增長率(9600) = 9%陜西固定資產(chǎn)投資1996 2023年均增長率(9600) = 17%1996單位：億元單位：億元1997 1998 19991997 1998 1999說明社會經(jīng)濟增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動了水泥消費的增長資料來源：陜西省統(tǒng)計年鑒? 陜西水泥市場總體而言是供略小于求，主要水泥工業(yè)的發(fā)展相對落后于基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展? 進入陜西的水泥總量約占全省市場需求的 13%? 陜西省內(nèi)水泥市場，西安及關(guān)中地區(qū)的需求份額最大，約占全省市場的 75%左右? 省內(nèi)水泥用量前三位的地區(qū)是西安地區(qū)、渭南地區(qū)、漢中地區(qū)? 隨著西部開發(fā)的進程，陜西水泥的發(fā)展是有較大潛力的評述陜西省各主要地市的需求分布陜西省內(nèi)各地區(qū)需求狀況的分布，西安水泥用量占全省的 75% 左右資料來源：省外管辦01年產(chǎn)量進省數(shù)量本省用量西安1300200 15001501008050 301090渭南 漢中 安康 /商洛 榆林 延安 陜西省水泥高低標(biāo)號水泥比例 陜西省水泥散裝率的變化陜西省的散裝水泥持續(xù)快速增長， 2023年完成 240萬噸 ,散裝率達到 24%；遠高于全國平均至 19%，居全國第四位，到2023年預(yù)計散裝率將達 30%2023年陜西省的高標(biāo)號水泥份額是 30%，到 2023年，高標(biāo)號水泥份額將達 60%，有如此的增長得益于陜西的經(jīng)濟快速發(fā)展陜西省的高標(biāo)號水泥的份額將由很大的提高；水泥的散裝率也有一定的提高資料來源：省外管辦、散辦隨著西部大開發(fā)對陜西省經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長主要項目名稱 項目地點 總投資額 開工 /完工時間 工程性質(zhì) 備注重點公路建設(shè) 省內(nèi) 105億 2023—2023 道路重點鐵路建設(shè) 省內(nèi) 38億 2023—2023 鐵路農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè) 省內(nèi) 30億 十五期內(nèi) 農(nóng)業(yè) /水利 時間另定生態(tài)環(huán)境改造 省內(nèi) 15億 2023—2023 綜合城市道路改造 省內(nèi) 30億 2023—2023 道路污水處理建設(shè) 省內(nèi) 20億 2023—2023 城建教育 /文化 /公益 省內(nèi) 10億 2023—2023 綜合 具體時間另定20232023年部分重要工程一覽隨著西部大開發(fā)對陜西省經(jīng)濟帶來的影響，諸多基建工程將直接推動水泥消費的增長資料來源：陜西省 “十五 ”規(guī)劃，項目小組實地訪談20232023 年水泥需求預(yù)測激進估計： 5%保守估計： %穩(wěn)妥估計： %年均增長率 (0106) 16971914據(jù)分析與估算， 2023年陜西水泥需求總量將達 1800萬噸以穩(wěn)妥的方案來預(yù)測陜西 2023年的水泥需求是 1800萬噸，激進預(yù)測方案是 1914萬噸，保守預(yù)測方案是1697萬噸資料來源：項目小組實地訪談、分析陜西省目前約有 300家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場的供應(yīng)仍較為分散，前 5位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約 % 的市場2023年陜西省水泥產(chǎn)量 1300萬噸，近五年來年均增長率達到 % ，前 5家水泥企業(yè)產(chǎn)量達 418萬噸，占總產(chǎn)量的 %