【正文】 t/d 生產(chǎn)線，規(guī)模大，技術(shù)水平高）? 人才多? 上市公司融資渠道廣? 高標(biāo)號(hào)及物種水泥占有率高 及以上占 65%? 距離煤礦 80km， 到位價(jià) 160170k/t? 離退休人員多大通河 ? 石灰石礦山距該廠較近、到位價(jià)低? 制造成本低， 130140元 /噸? 地理優(yōu)勢(shì)：銷(xiāo)售半徑，蘭州、西寧、西藏? 技術(shù)裝備水平不高、后期投入可能較大甘草 ? 價(jià)格維持高水平? 企業(yè)已進(jìn)行了股份制改制， 2023萬(wàn)元職工股，積極性高? 日產(chǎn) 1000 t/d新線裝備較先進(jìn)? 回款率低 80%90%，在幾個(gè)大廠中屬于最低的? 距離煤礦 200km, 到位價(jià) 155165元 /噸? 目前四臺(tái)立窯資料來(lái)源：各地經(jīng)貿(mào)委，企業(yè)管理人員，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談天水地區(qū)目前有 14家企業(yè)，主要水泥企業(yè)是武山，永固和甘谷浴沸水泥評(píng)述天水地區(qū)水泥市場(chǎng)基本屬封閉市場(chǎng)。由于地方保護(hù)主義，按規(guī)定預(yù)計(jì)要淘汰的 230250萬(wàn)噸落后產(chǎn)能難以淘汰，供求矛盾更加突出資料來(lái)源：省建材辦，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談01年產(chǎn)能利用率蘭州高標(biāo)號(hào)及特種水泥主要集中在祁連山，大通河，甘草三大企業(yè)其他 85%蘭州40%大通河15%甘草12%其他33%甘草 10%祁連山 5%大通河 1% 祁連山 90%其他10%低標(biāo)號(hào)（ ) 高標(biāo)號(hào) 特種評(píng)述? 蘭州地區(qū)幾個(gè)主要生產(chǎn)企業(yè)主要搶占高標(biāo)號(hào)市場(chǎng)? 及特種水泥祁連山優(yōu)勢(shì)很大? 其他小企業(yè)以生產(chǎn) 為主? 01年祁連山生產(chǎn)大壩水泥12萬(wàn)噸蘭州市場(chǎng)分品種銷(xiāo)售情況（ 及以上）資料來(lái)源：省建材辦，項(xiàng)目小組企業(yè)實(shí)地訪談從甘肅全省的水泥產(chǎn)量分布看、蘭州、天水、白銀的產(chǎn)量較大蘭州、天水、白銀三個(gè)地區(qū)產(chǎn)量 516萬(wàn)噸，占全省總產(chǎn)量的 % ，其他地區(qū) (市 )產(chǎn)量 369萬(wàn)噸，占全省總量的 %地區(qū) 產(chǎn)量(萬(wàn)噸 ) 占全省比例（ % ）蘭州 325 37天水 102 白銀 89 10其他 369 合計(jì) 885 100102萬(wàn)噸占 %325萬(wàn)噸占 37%89萬(wàn)噸占 10%460KM400KM88KM資料來(lái)源：各地經(jīng)貿(mào)委，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談蘭州地區(qū)是甘肅最主要的水泥生產(chǎn)基地，聚集了祁連山、大通河、甘草等一批主要企業(yè)蘭州地區(qū)共 33家水泥企業(yè)。11資料來(lái)源：省建材辦，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談隨著西部大開(kāi)發(fā)對(duì)甘肅省經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，諸多基建工程將直接推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)資料來(lái)源：甘肅建材十五規(guī)劃，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談主要項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目地點(diǎn) 總投資額 開(kāi)工 /完工時(shí)間工程性質(zhì) 備注蘭州 — 紅古高速 蘭州地區(qū) 35億 2023—2023 道路蘭州 — 臨桃高速 蘭州地區(qū) 35億 2023—2023 道路引桃入定工程 臨桃 60億 十五期內(nèi) 水利 時(shí)間另定海巔峽工程 蘭州地區(qū) 4億 2023—2023 水利天水 — 臨桃高速 天水地區(qū) 25億 2023—2023 道路天水 — 寶雞高速 天水地區(qū) 20億 2023—2023 道路天水機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建或新建 天水地區(qū) N/A N/A 機(jī)場(chǎng) 具體時(shí)間另定20232023年部分重要工程一覽資料來(lái)源：甘肅省十五規(guī)劃，甘肅建材工業(yè)十五規(guī)劃，項(xiàng)目小組分析20232023 年水泥需求預(yù)測(cè)激進(jìn)估計(jì)： 9%保守估計(jì)： 7%穩(wěn)妥估計(jì)： 8 .2%年均增長(zhǎng)率 (0106) 10201170據(jù)估算， 2023年甘肅水泥需求總量將達(dá) 1080萬(wàn)噸，其中蘭州地區(qū)水泥需求將達(dá) 610萬(wàn)噸以穩(wěn)妥的方案來(lái)預(yù)測(cè)甘肅 2023年的水泥需求是 1080萬(wàn)噸，激進(jìn)預(yù)測(cè)方案是 1170萬(wàn)噸，保守預(yù)測(cè)方案是1020萬(wàn)噸2023年各主要區(qū)域市場(chǎng)的需求分額將有所變化，但蘭州地區(qū)仍將是最大的區(qū)域市場(chǎng) ,增長(zhǎng)最快的是天水地區(qū)水泥需求量 1080 810 250 70 270復(fù)合增長(zhǎng)率(20232023) % % % 7% %資料來(lái)源：實(shí)地訪談，項(xiàng)目小組分析分地區(qū)的需求量和增長(zhǎng)率（ 2023—2023 ）水泥需求量（萬(wàn)噸）水泥需求量（復(fù)合增長(zhǎng)率 0106）2023年高標(biāo)號(hào)水泥的需求約為 486萬(wàn)噸，從目前的 30% 份額提高到45% ，主要仍集中在蘭州地區(qū)分品種分地區(qū)需求預(yù)測(cè) (2023，萬(wàn)噸）20232023高標(biāo)號(hào) 低標(biāo)號(hào)分品種需求預(yù)測(cè) (20232023，萬(wàn)噸）低標(biāo)號(hào)水泥 高標(biāo)號(hào)水泥305萬(wàn)噸蘭州99 28 54天水 白銀 其他資料來(lái)源：省建材辦，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談50% 45% 40%30%甘肅省目前有 119家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為集中，前 10位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約 % 的產(chǎn)量2023年甘肅省水泥產(chǎn)量 885萬(wàn)噸，近五年來(lái)年均增長(zhǎng)率達(dá)到 % ，前 10家水泥企業(yè)產(chǎn)量達(dá) 456萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的 %企業(yè)數(shù) 企業(yè)01年產(chǎn)量（萬(wàn)噸）占全省份額 %12345678910祁連山武山金昌大通河山丹金城甘草景泰平?jīng)鰨{中平?jīng)鍪?00654845403938362322小計(jì) 456 全省合計(jì) 885 100%產(chǎn)量前 10位企業(yè)萬(wàn)噸萬(wàn)噸資料來(lái)源：省建材辦，建筑設(shè)計(jì)院，七建集團(tuán)，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談相對(duì)于需求而言，甘肅目前基本處于供大于求的狀態(tài)，產(chǎn)能利用率約為 74%2023年，甘肅省將新增 1000t/d以上生產(chǎn)線 3條，加上其他產(chǎn)能，新增產(chǎn)能將達(dá) 200萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為 956/1400=% 。例如甘肅七建集團(tuán)水泥用量約占蘭州地區(qū)總需求的 5%左右? 蘭州地區(qū)幾大建筑企業(yè)都建有混凝土攪拌站，大部分混凝土自用，少部分銷(xiāo)售于其他用戶。? 但從各方訪談和分析表明，甘肅各地水泥市場(chǎng)，對(duì)高標(biāo)號(hào)水泥的需求量，已程明顯上升趨勢(shì)。? 蘭州地區(qū)由于是省會(huì)城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展在全省處于領(lǐng)先地位，各種高層建筑較為集中及質(zhì)量較高，所以，高標(biāo)號(hào)水泥的比例在 35~40%。同時(shí)，甘肅省是西北地區(qū)主要的水泥輸出省份，青海省是主要的水泥輸出目的地。務(wù)實(shí)的作風(fēng)團(tuán)隊(duì)成員：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目進(jìn)程小組一小組二報(bào)告總結(jié)n 西北市場(chǎng)概述? 9601年西北四省區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)率為 %，至 2023年達(dá)到 2600多萬(wàn)噸? 距預(yù)測(cè)， 0106年西北四省區(qū)需求增長(zhǎng)率為 %，至 2023年達(dá) 3550萬(wàn)噸的規(guī)模，陜西省占四省市場(chǎng) %的份額n 甘肅水泥市場(chǎng)及資源狀況主要發(fā)現(xiàn)需求和客戶? 甘肅水泥需求正進(jìn)入快速增長(zhǎng)的時(shí)期， 2023年全省總需求為 728萬(wàn)噸，過(guò)去的 11年里平均以%速度增長(zhǎng)? 蘭州地區(qū)需求占全省總量的 48%，而天水是甘肅增速最快的地區(qū)? 水泥市場(chǎng)是以低標(biāo)號(hào)為主，高標(biāo)號(hào)水泥占 30%，水泥的散裝率為 %? 甘肅是一個(gè)水泥輸出省份，青海是其主要輸出目的地? 水泥客戶主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)，故此水泥需求相對(duì)分散，價(jià)格和質(zhì)量是客戶首選因素? 隨西部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，預(yù)計(jì) 2023年甘肅水泥的需求總量將達(dá) 1080萬(wàn)噸，蘭州地區(qū)仍是最大的區(qū)域市場(chǎng)；預(yù)計(jì)高標(biāo)號(hào)水泥需求將達(dá) 486萬(wàn)噸，份額將到 45%報(bào)告總結(jié)（續(xù)）供應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)? 甘肅總體是供大于求的市場(chǎng)，水泥在各區(qū)域市場(chǎng)略有流動(dòng)；由于需求具有季節(jié)性，甘肅 119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為 74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，許多水泥項(xiàng)目正在建設(shè)和計(jì)劃中，未來(lái)在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象? 甘肅水泥市場(chǎng)趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占 %的市場(chǎng)；水泥產(chǎn)能? 較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀? 高標(biāo)號(hào)水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè)? 從價(jià)格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀? 綜合來(lái)看競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的根本源于低成本資源狀況? 甘肅的石灰石資源除酒泉地區(qū)以外是非常豐富的，各主要企業(yè)都擁有良好的石灰石資源? 甘肅的煤資源蘊(yùn)藏豐富，主要分布在華亭、靖遠(yuǎn)和窯街? 企業(yè)離礦點(diǎn)的距離成為水泥企業(yè)的一個(gè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)報(bào)告總結(jié)（續(xù)）n 陜西 /青海 /寧夏水泥市場(chǎng)及資源狀況主要發(fā)現(xiàn)陜西省? 2023年陜西的水泥需求約為 1500萬(wàn)噸，過(guò)去 11年中產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為 %? 陜西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)，消費(fèi)量最大地區(qū)是西安 /關(guān)中地區(qū)，占全省 75%，預(yù)計(jì)到 2023年水泥需求總量 1800萬(wàn)噸? 陜西的高標(biāo)號(hào)水泥份額從 2023年 30%提升 60%，散裝率從 24%提升到 30%? 陜西目前有水泥企業(yè) 300家，前五位企業(yè)占 %市場(chǎng)，水泥供應(yīng)仍較為分散? 陜西擁有豐實(shí)的石灰石礦資源，探明儲(chǔ)量 60億噸，名列全國(guó)第一青海省? 2023年青海水泥需求約為 263萬(wàn)噸，近 5年增長(zhǎng)率為 %，自產(chǎn) 153萬(wàn)噸，從甘肅有百萬(wàn)噸輸入? 青海水泥需求 72%消費(fèi)在西寧和海東地區(qū)? 青海目前有水泥企業(yè) 24家，前 7位占 68%，相對(duì)集中? 根據(jù)青海的發(fā)展，預(yù)測(cè) 2023年需求量將達(dá) 340萬(wàn)噸寧夏省? 寧夏水泥 2023年需求 262萬(wàn)噸，近五年的增長(zhǎng)率 %? 寧夏的基礎(chǔ)建設(shè)和重大項(xiàng)目會(huì)直接推動(dòng)和其水泥消費(fèi)的增藏，估計(jì)到 2023年水泥需求達(dá) 330萬(wàn)噸? 寧夏主要企業(yè)正抓住機(jī)遇，為企業(yè)發(fā)展而努力報(bào)告總結(jié)（續(xù)）n 西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的初步建議? 為了配合 **成為全國(guó)領(lǐng)先水泥企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，未來(lái)五年 **必須走出 省市場(chǎng)，并穩(wěn)固占據(jù)西北四省的主要市場(chǎng)，? 在考慮對(duì)西北四省的擴(kuò)張時(shí)，可以先將甘肅 青海地區(qū)作為一個(gè)整體予以考慮。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度167。有效的分工協(xié)作167。建立財(cái)務(wù)模型項(xiàng)目目標(biāo)以團(tuán)隊(duì)的方式進(jìn)行項(xiàng)目推動(dòng)167。評(píng)估西北主要企業(yè)價(jià)值制定進(jìn)入西北水泥市場(chǎng)戰(zhàn)略方案167。評(píng)估西北水泥的供需過(guò)去、現(xiàn) 狀和未來(lái)167。西北四省水泥市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略報(bào)告內(nèi)容n 報(bào)告總結(jié)n 西北地區(qū)市場(chǎng)綜述n 甘肅水泥市場(chǎng)及資源分析n 陜西水泥市場(chǎng)及資源分析n 青海水泥市場(chǎng)及資源分析n 寧